摘要：煤炭、石油、化工行業(yè)對安全生產和生產效率越來越重視，對防爆電器產品的需求保持增長。2017-2022年我國防爆電器行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，截至2022年達到93.5億元，其中廠用防爆電器市場規(guī)模為49.3億元，礦用防爆電器市場規(guī)模為44.2億元。

一、定義及分類

廣義的防爆電器，是指在規(guī)定條件下不會引起周圍爆炸性環(huán)境點燃的電器設備。在油田、化工、煤礦等場所常常存在著各類易燃易爆的氣體、粉塵、蒸汽等介質，對設備安全運轉和人員生命財產構成潛在威脅。因此，為避免爆炸事故發(fā)生或將危險約束在可控范圍內，在上述環(huán)境下使用的各類電器設備須經過專業(yè)設計，以對周圍高溫、電火花等潛在源進行控制和隔離。為區(qū)別于普通家用、商用或工業(yè)用電器設備，上述專用于易燃易爆氣體、粉塵等環(huán)境下的電器設備一般統(tǒng)稱為“防爆電器”。

從應用場景角度，防爆電器又可以分為兩大類：一類為礦用防爆電器，主要應用于煤礦、礦山等存在瓦斯或其他爆炸性氣體的場所，另一類為廠用防爆電器，主要應用于除礦山、煤礦之外的其他場所，如石油化工、新能源/新材料、生物醫(yī)藥、糧食釀酒、地下管廊、天然氣等行業(yè)企業(yè)。

二、行業(yè)政策

二十大報告強調“提高公共安全治理水平，堅持安全第一、預防為主，完善公共安全體系，提高防災減災救災和急難險重突發(fā)公共事件處置保障能力”，將安全生產提升到了戰(zhàn)略層面，2024年1月國務院發(fā)布《煤礦安全生產條例》，提出煤礦企業(yè)使用的安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準?！睹旱V安全生產條例》將于自2024年5月1日起施行。國家政策的支持將極大地推動防爆電器下游行業(yè)的安全和技術改造投入，從而帶來防爆電器行業(yè)的需求增長。

三、發(fā)展歷程

我國防爆電器行業(yè)起步于20世紀50年代，經歷了70多年的發(fā)展歷程，分為三個發(fā)展階段：1）初創(chuàng)階段（1950-1960年）：1953年中國第一臺防爆電器產品誕生，國家開始對電氣設備礦山實施防爆電氣產品認證標準和電氣設備礦山許可標準。2）初步發(fā)展自研階段（1960-1978年）：1970年中國防爆安全領域唯一科研檢驗機構成立——南陽防爆電氣研究所，1977年我國公布了第一部防爆電氣設備國家標準GB1336-1977《防爆電氣產品制造試驗規(guī)范》，產品走向正規(guī)化。3）全面發(fā)展階段（1978年至今）：2021年新版防爆標準發(fā)布，中國進入防爆發(fā)展新階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資質認證壁壘

廠用防爆電器對下游企業(yè)的安全生產具有重要意義。為保障人員生命和財產安全，國家對防爆電器企業(yè)采取嚴格的市場準入管理和產品認證制度。2019年，市場監(jiān)管總局將防爆電器納入CCC認證管理范圍：自2020年10月1日起，未獲得強制性產品認證證書和未標注強制性認證標志的防爆電器產品，不得出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用，這標志著國家對于防爆電器的監(jiān)管力度進一步趨嚴。隨著新規(guī)實施，強制性資質認證成為企業(yè)進入防爆電器行業(yè)的主要壁壘之一。

2、產品質量和品牌壁壘

由于防爆電器對人員、財產安全和生產活動的正常運行起到至關重要的作用，為了最大程度避免安全事故的發(fā)生，即使在產品價格存在一定差異的情況下，下游客戶也更傾向于選擇具有良好產品安全質量記錄和品牌聲譽的大型供應商。一方面，品牌的創(chuàng)立和形成需要投入大量的資金和人力成本，而品牌要獲得市場認可更是離不開長久的積淀，行業(yè)新進入者影響力小，短時間內難以完成品牌樹立；另一方面，客戶對于現(xiàn)有主要供應商的產品質量、品牌信譽已形成一定共識，忠誠度相對較高。因此，客戶通常不會輕易選擇切換現(xiàn)有大型供應商，產品質量和品牌效應對于新企業(yè)進入防爆電器行業(yè)形成較高壁壘。

3、客戶服務壁壘

防爆電器產品屬于保障石油化工、煤礦、天然氣等領域安全生產的重要電氣設備，客戶對于產品質量、技術水平、服務能力以及公司品牌、生產規(guī)模、安全運行記錄等方面均高度關注。因此，客戶在選擇供應商時會著重考慮具備長期合作基礎的供應商。主要廠用防爆電器生產企業(yè)經過多年經營，取得了市場認同并與核心客戶深度綁定。新增企業(yè)需要在運行記錄、服務網絡等方面經歷較長的積累過程，短期內難以打開銷售渠道，獲得高質量客戶。因此，客戶服務壁壘成為制約新企業(yè)進入防爆電器領域的較大障礙。

4、人才與技術壁壘

防爆電器產品非標程度高，研發(fā)人員需要具備較為豐富的行業(yè)經驗。國內高等院校多數暫未開設防爆電器專業(yè)，因此行業(yè)技術人才大多依靠企業(yè)自身培養(yǎng)。此外，隨著下游石油化工、地下管廊、消防安防等細分領域對防爆電器提出更加復雜的功能要求，防爆電器行業(yè)要求技術人員具備光學、電子、材料、環(huán)境、控制等多學科復合知識背景。目前，行業(yè)優(yōu)秀人才基本集中在行業(yè)中的領先企業(yè)，新進入企業(yè)很難在短期內搭建合格的人才隊伍。因此，防爆電器行業(yè)的人才與技術壁壘較高。

5、資金與規(guī)模壁壘

防爆電器行業(yè)屬于資金密集型產業(yè)，對企業(yè)生產、檢測設備、廠房占地面積等生產條件要求較高。首先，防爆電器產品種類、規(guī)格多樣，生產轉換頻率較高、相關轉換投入相對較大；其次，防爆電器產品下游客戶多為石油化工領域國有及大型民營企業(yè)集團，這些客戶在項目招標中，會對投標方的規(guī)模、資質提出較高要求，提高了行業(yè)中小型企業(yè)的準入難度。此外，下游大型企業(yè)集團雖然違約可能性低，但普遍呈現(xiàn)資金結算周期長、回款速度慢的特點，導致防爆電器廠商的資金周轉率普遍偏低，這也對企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。因此，只有擁有一定資金與規(guī)模實力的企業(yè)才能依靠自身優(yōu)勢，實現(xiàn)較為穩(wěn)定、長期地發(fā)展。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

防爆電器行業(yè)相關產品類別廣泛，包括在易燃易爆危險環(huán)境下所需的各類電氣設備，所需原材料范圍較廣泛，相對而言主要原材料為鋁制品、鋼鐵制品、光源件、外購電器等。因此，防爆電器行業(yè)的上游行業(yè)為鋁制品行業(yè)、電子元器件、照明元器件行業(yè)等。上述行業(yè)市場競爭較為充分、產品供應充足，能夠滿足防爆電器行業(yè)發(fā)展的需要，長期來看上游行業(yè)產品的供應量、質量以及價格波動均較為穩(wěn)定，不會對防爆電器行業(yè)企業(yè)的生產經營構成顯著影響。防爆電器行業(yè)的下游主要是石油、化工、煤礦、天然氣等領域，下游行業(yè)的需求變動將對防爆電器行業(yè)產生較大影響。從長期來看，上述行業(yè)仍具有較大的發(fā)展空間，為防爆電器行業(yè)的長期增長奠定了基礎。

防爆電器行業(yè)產業(yè)鏈

鋁制品

云南鋁業(yè)股份有限公司

山東華宇合金材料有限公司

東北輕合金有限責任公司

天津北特鋁合金精密制造有限公司

河南忠旺鋁合金精密鑄造有限公司

河南忠旺鋁合金精深加工有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

照明元器件

上游

華榮科技股份有限公司

電光防爆科技股份有限公司

新黎明科技股份有限公司

飛策防爆電器股份有限公司

中游

石油

化工

煤礦

天然氣

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）華榮科技股份有限公司

華榮科技股份有限公司主營業(yè)務為防爆電器及相關智能化/信息化產品等的生產、銷售、服務；新能源EPC總承包、新能源電站持有/運營；專業(yè)照明設備生產、銷售及光電業(yè)務。作為國內領先的防爆電器、專業(yè)照明設備供應商，公司經過多年的發(fā)展，產品鏈不斷拓展、延伸，公司從設計、制造、檢測、裝配、服務全流程提供一站式服務。公司產品類別齊全、規(guī)格型號眾多，小到防爆接線盒、防爆開關，大到防爆風機、正壓防爆分析屋，各類防爆電器、專業(yè)照明產品共50多個大類，300余種不同系列，千余種不同型號規(guī)格，全面滿足用戶需求。截至2023年上半年華榮股份廠用防爆產品收入為9.99億元，同比增長14.4%，礦用防爆產品收入1.77億元，同比增長31.56%。

（2）電光防爆科技股份有限公司

電光防爆科技股份有限公司是國內領先的防爆電器制造商，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。根據中國電器工業(yè)協(xié)會防爆電器分會說明，公司在礦用防爆電器領域占有主導地位，所生產的礦用防爆電器在技術工藝、產品銷售上一直處于行業(yè)領先，是行業(yè)內的龍頭企業(yè)。公司在礦用高壓真空配電裝置、饋電開關、啟動器、組合開關、軟啟動器等產品銷量，在國內礦用防爆電器領域處于領先地位。截至2023年電光科技營業(yè)收入為6.28億元，同比增長19.73%，其中礦用防爆開關收入為4.18億元，同比增長19.25%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來雖然我國經濟增速有所放緩，但是整體上仍然保持了較快的發(fā)展趨勢，對能源的需求持續(xù)增長，石油、化工、煤炭等相關行業(yè)仍然在國民經濟中占據重要地位。同時，煤炭、石油、化工行業(yè)對安全生產和生產效率越來越重視，對防爆電器產品的需求保持增長，以上因素共同推動了防爆電器行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。據統(tǒng)計，2017-2022年我國防爆電器行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，截至2022年達到93.5億元，其中廠用防爆電器市場規(guī)模為49.3億元，礦用防爆電器市場規(guī)模為44.2億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家經濟發(fā)展戰(zhàn)略帶動相關行業(yè)投資

黨的十八大以來，面對新的國際經濟形勢，黨中央、國務院加大了深化改革的力度，作出了“一帶一路”、長江經濟帶和長三角一體化等戰(zhàn)略部署，相應地固定資產投資力度加大。此外，防爆電器具有典型的固定資產屬性，作為工業(yè)企業(yè)安全生產不可或缺的電器產品，在國家固定資產投資政策的刺激下，市場空間進一步增長。防爆電器在國家安全生產以及智能化改造方面發(fā)揮著重要作用，隨著國家不斷推出深化改革的戰(zhàn)略決策，以及對安全生產的重視水平提高，相關設施建設將為防爆電器行業(yè)帶來廣闊的市場空間。

（2）石化等傳統(tǒng)下游行業(yè)需求持續(xù)旺盛

傳統(tǒng)下游行業(yè)需求主要來源于新項目的建設和存量項目的更新?lián)Q代?！笆濉逼陂g的七大石化產業(yè)基地建設逐步開始完工和投產，“十四五”期間，置換性新建項目成為新的發(fā)展重點，以化工園區(qū)建設為代表的產業(yè)集群也將催生一大批新的化工建設項目。

對于存量項目，一方面，《石油化工行業(yè)能源裝備制造創(chuàng)新2025計劃》指出，鼓勵技術創(chuàng)新、推廣應用先進能源技術裝備，并且研究建立創(chuàng)新協(xié)作機制，推廣應用先進技術裝備，設備更新將在存量市場激發(fā)新的產品需求；另一方面，一系列行業(yè)政策中強調了化工園區(qū)在我國石化工業(yè)優(yōu)化布局、高質量發(fā)展中的重要作用，為加快工業(yè)結構科學合理化布局、減少城市污染，中小型化工企業(yè)紛紛搬遷入園。在實施產業(yè)戰(zhàn)略轉移過程中，城市化工企業(yè)搬遷和新產業(yè)基地建設都將為防爆電器行業(yè)發(fā)展提供新的機遇。

（3）新能源等新興行業(yè)需求不斷高漲

多晶硅是太陽能電池產業(yè)的核心基礎原材料，在光伏產業(yè)持續(xù)高質量發(fā)展背景下，全球多晶硅需求水漲船高，多晶硅行業(yè)企業(yè)紛紛布局擴產。硅化工行業(yè)涉及危險化學品品種多、數量大，危險程度較高，大部分化學性質活潑，閃點低，爆炸極限范圍寬，涉及的危險化學品具有易燃、易爆、有毒及腐蝕等特性，但現(xiàn)行的標準未反映出多晶硅企業(yè)的安全生產特性。近年來，國內多家多晶硅企業(yè)發(fā)生事故，未有效執(zhí)行動火、受限空間作業(yè)管理制度，爆炸危險場所防爆電器選用不合規(guī)等問題尤為突出。為進一步規(guī)范多晶硅行業(yè)企業(yè)安全生產，實現(xiàn)行業(yè)安全標準化管理，2022年9月，應急管理部制定了《多晶硅安全生產規(guī)范》（征求意見稿）。這將成為國內首個針對多晶硅行業(yè)的安全技術規(guī)范，此處規(guī)范空白即將被填補。隨著多晶硅行業(yè)安全生產要求的標準化和規(guī)范化，對符合標準的防爆電器需求亦將不斷提高。

（4）安全生產監(jiān)管力度增強，行業(yè)利好政策頻出

近年來，隨著政府部門安全生產要求提高、生產企業(yè)安全生產意識增強，國家對安全生產保障相關產品的監(jiān)管力度也在不斷加大。2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出，深入推進危險化學品、礦山、建筑施工、交通、消防、民爆、特種設備等重點領域安全整治，實行重大隱患治理逐級掛牌督辦和整改效果評價。2024年1月，國務院發(fā)布《煤礦安全生產條例》，指出煤礦企業(yè)使用的安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。國家對于安全生產監(jiān)管力度趨嚴，將推動行業(yè)整合，防爆電器市場將進一步向資質齊全、經營規(guī)范、能夠提供高等級防爆電器產品的領先企業(yè)集中。

（5）各行業(yè)重視安全生產，應用領域逐步延伸

隨著我國經濟發(fā)展步入新時期，行業(yè)安全與規(guī)范越來越重要，下游地下管廊、核電、生物醫(yī)藥、糧食釀酒及木材加工等領域對安全技術體系構建也越發(fā)重視。這些行業(yè)的作業(yè)場所中可能存在各種危險性氣體和可燃性粉塵，按照有關規(guī)范、標準和規(guī)定，需要配備相應的防爆設備以保障安全。2021年9月1日起，國家應急管理部公布的《工貿企業(yè)粉塵防爆安全規(guī)定》正式施行，進一步明確了粉塵涉爆企業(yè)對粉塵防爆安全工作負主體責任，企業(yè)應當具備有關法律法規(guī)、規(guī)章、國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的粉塵防爆安全生產條件。該規(guī)定正式開始實施時，全國粉塵涉爆企業(yè)共計約4.35萬家，預計整改需求將提供可觀的增量市場需求。

（6）工業(yè)照明和消防疏散系統(tǒng)升級為智能防爆設備提供較大市場空間

2021年3月12日，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》發(fā)布，提出積極發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網并將工業(yè)互聯(lián)網作為數字經濟重點產業(yè)，打造標識解析體系、標準體系、安全管理體系，加強工業(yè)軟件研發(fā)應用，培育形成具有國際影響力的工業(yè)互聯(lián)網平臺。在國家倡導工業(yè)數字化、智能化升級的背景下，傳統(tǒng)工業(yè)照明和消防疏散系統(tǒng)亟待升級，激發(fā)出一大批負載于有線/無線網絡、能夠實現(xiàn)智能化控制、系統(tǒng)化升級的更高等級的防爆產品需求，其中智能防爆設備市場空間將迎來較大提升。

2、不利因素

（1）市場集中度較低

我國廠用防爆電器行業(yè)市場生產企業(yè)較多，但多數為定位于中、低端產品且生產經營水平較為落后的小規(guī)模企業(yè)，導致防爆電器產業(yè)集中度低，進而制約了研發(fā)和裝備投入，阻礙了防爆電器行業(yè)整體競爭力的提升。

（2）國際競爭力不足

本土防爆電器企業(yè)經過多年發(fā)展，憑借研發(fā)實力的不斷提升，在防爆電器市場逐漸擴大份額、實現(xiàn)進口替代，但只有極少數企業(yè)能夠真正走向國際市場，為國際市場接受和認可。國產防爆電器產品的國際認可度、本土防爆電器生產企業(yè)的國際競爭力亟待增強。

八、競爭格局

我國防爆電器行業(yè)經過多年的發(fā)展已經達到較高的市場化程度。根據中國防爆電器協(xié)會的統(tǒng)計，我國防爆電器行業(yè)企業(yè)數量超過400家、以民營企業(yè)為主、規(guī)模參差不齊且出現(xiàn)了兩極分化的態(tài)勢：骨干企業(yè)發(fā)展迅速、小規(guī)模企業(yè)發(fā)展速度開始放緩。這些技術力量薄弱的小型企業(yè)數量占比超過80%，但通常從事中、低檔產品的重復性生產，依靠壓價的銷售手段進行無序競爭，無法滿足客戶的定制化需求、提供高級別防爆產品，具備自主研發(fā)實力的公司則更少。

以上現(xiàn)象雖然反映了我國防爆電器行業(yè)發(fā)展中存在的一些問題，但也為行業(yè)整合提供了空間和可能。中國電器工業(yè)協(xié)會防爆電器分會曾鼓勵實力較強的大型或龍頭企業(yè)努力發(fā)展成為綜合性的防爆電器企業(yè)集團。隨著防爆電器納入CCC強制性產品認證管理、下游行業(yè)安全生產標準提高、智能化生產環(huán)境普及等一系列行業(yè)生態(tài)的變化，多數現(xiàn)有廠商的產品將難以滿足下游需求，隨之而來的將是我國防爆電器行業(yè)市場集中度的不斷提升。

九、發(fā)展趨勢

防爆電器行業(yè)的誕生、發(fā)展與特定國家、地區(qū)的工業(yè)化程度緊密相關，發(fā)達國家和地區(qū)的防爆電器行業(yè)發(fā)展已經較為成熟，而隨著中國、俄羅斯、巴西等新興市場國家對石油、天然氣、煤炭等能源需求不斷增長，以及新的能源資源不斷被勘探開發(fā)，新興市場將成為未來全球防爆電器市場增長的主要推動力。我國防爆電器行業(yè)經歷了70多年發(fā)展歷程，現(xiàn)已形成了市場化程度較高的市場環(huán)境和較完整的研發(fā)、設計、標準、制造和檢測體系，未來發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在技術優(yōu)勢漸趨顯現(xiàn)、產品服務重要性提升與市場集中度不斷提升三個方面。