摘要：縱觀全球市場的發(fā)展，亞太地區(qū)已經(jīng)成為最大的商用制冷設備市場，歐洲、北美地區(qū)緊隨其后?！笆濉逼陂g，我國制冷行業(yè)仍保持快速發(fā)展，尤其是冷鏈物流的蓬勃發(fā)展，使得制冷設備在規(guī)模增長的同時，產(chǎn)品類型、應用邊界也在不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國制冷設備市場規(guī)模5412.49億元，2022年國內(nèi)需求和出口需求波動下降，整體市場規(guī)模小幅度下降至約5313.8億元左右。

一、定義及分類

制冷設備是制冷機與使用冷量的設施結合在一起的裝置。設計和建造制冷裝置，是為了有效地使用冷量來冷藏食品或其他物品；在低溫下進行產(chǎn)品的性能試驗和科學研究試驗；在工業(yè)生產(chǎn)中實現(xiàn)某些冷卻過程，或者進行空氣調節(jié)。制冷設備是制冷機與使用冷量的設施結合在一起的裝置。設計和建造制冷裝置，是為了有效地使用冷量來冷藏食品或其他物品；在低溫下進行產(chǎn)品的性能試驗和科學研究試驗；在工業(yè)生產(chǎn)中實現(xiàn)某些冷卻過程，或者進行空氣調節(jié)。

二、行業(yè)政策

政策推動制冷設備產(chǎn)業(yè)朝著高效、節(jié)能、環(huán)保方向轉型升級。在能源與環(huán)境問題日益突出的大背景下，節(jié)能減排、低碳生活已經(jīng)成為全球共識。2016年，全國人大常委會通過對《中華人民共和國節(jié)約能源法》第一次修訂，實行固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。2019年國家發(fā)改委等部門頒布《綠色高效制冷行動方案》，指出到2022年我國家用空調等制冷產(chǎn)品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率將提高20%。2022年1月國務院發(fā)布《關于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》，指出要實施綠色高效制冷行動。2023年2月廣東發(fā)改委等關于印發(fā)《廣東省綠色高效制冷行動計劃（2023-2025）》的通知指出要到2025年，家用空調、多聯(lián)機等高效節(jié)能型制冷產(chǎn)品市場占有率比2020年提高20%；著力提升節(jié)能降耗智慧運營管控與綠色運維水平，供冷系統(tǒng)總體綜合能效水平提升25%以上，制冷機房、供冷系統(tǒng)和用冷末端數(shù)字化智慧管控普及率達20%以上，區(qū)域集中供冷用戶滿意度大幅提高。

三、發(fā)展歷程

我國制冷設備行業(yè)發(fā)展歷程波瀾壯闊，歷經(jīng)了多個階段的蛻變與飛躍。從19世紀萌芽期的起步，以J.珀金斯的人力制冷機為標志，全球制冷技術開始萌芽；隨后進入探索期，隨著新型制冷劑的研制成功和空調系統(tǒng)的初步應用，制冷技術得到進一步發(fā)展；建國后的發(fā)展期，我國制冷產(chǎn)業(yè)從無到有，自主研制設備，拓展應用領域，逐步形成了規(guī)模；至90年代及以后的進化期，我國制冷設備行業(yè)實現(xiàn)質的飛躍，不僅在性能上實現(xiàn)優(yōu)化升級，更在節(jié)能環(huán)保、智能化控制等方面取得顯著突破，產(chǎn)品遠銷海外，為全球制冷行業(yè)貢獻了重要力量。這一過程充分展示了我國制冷設備行業(yè)從跟跑到并跑、再到領跑的壯麗畫卷，展現(xiàn)了我國制造業(yè)的強勁實力和無限潛力。

四、行業(yè)壁壘

我國制冷設備行業(yè)的進入壁壘多重且復雜，顯著體現(xiàn)在資金、渠道、技術和品牌等多個方面。資金方面，從研發(fā)到生產(chǎn)再到市場推廣，每一環(huán)節(jié)都需要龐大的資金投入，這對于新進入者而言無疑是一大挑戰(zhàn)。渠道方面，建立和維護穩(wěn)定的銷售渠道及合作伙伴關系需要時間和資源，同時面臨著與現(xiàn)有企業(yè)的激烈競爭。技術方面，制冷技術涉及多個專業(yè)領域，新進入者需要深厚的技術積累和研發(fā)實力，才能在市場中立足。品牌方面，知名品牌往往擁有更高的市場認可度和消費者信任度，新進入者需要投入大量資源進行品牌建設，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。這些壁壘共同構成了制冷設備行業(yè)的進入門檻，使得新進入者需要克服重重困難，才能在行業(yè)中取得一席之地，也在一定程度保護了業(yè)內(nèi)企業(yè)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

制冷設備行業(yè)的上游主要為鋼鐵、壓縮機、冷凝器、電氣元件等行業(yè)，上游行業(yè)產(chǎn)品供應充足，市場競爭較為充分；制冷設備行業(yè)的下游主要是核電、化工、零售、食品、制藥等行業(yè)。當前，制冷設備行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢良好，各企業(yè)在保證產(chǎn)品質量水平提高的前提下，在產(chǎn)品技術和企業(yè)管理水平進步、標準完善、裝備水平提升、產(chǎn)品能效提高及產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)質量提升等方面均取得了顯著成績。

制冷設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

壓縮機

開山集團股份有限公司

上海漢鐘精機股份有限公司

廈門東亞機械工業(yè)股份有限公司

上海漢鐘精機股份有限公司

廈門東亞機械工業(yè)股份有限公司

上海海立（集團）股份有限公司

思科普壓縮機（天津）有限公司

冷凝器

凱絡文換熱器(中國)有限公司

比澤爾制冷技術(中國)有限公司

斯必高空氣冷卻技術(張家口)有限公司

益美高(上海)制冷設備有限公司

冰輪環(huán)境技術股份有限公司

丹佛斯(天津)有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

上游

南京久鼎環(huán)境科技股份有限公司

四川騏成新能源科技有限公司

深圳川惠機械設備有限公司

深圳市高川制冷機械設備有限公司

中游

房地產(chǎn)

家居

核電

食品

制藥

軍工

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

縱觀全球市場的發(fā)展，亞太地區(qū)已經(jīng)成為最大的商用制冷設備市場，歐洲、北美地區(qū)緊隨其后。推動制冷設備市場包括很多因素，如技術發(fā)展、食品消費模式的轉變、國際食品貿(mào)易的增長、超市和快餐食品連鎖店的擴張、種植模式的創(chuàng)新、全球范圍內(nèi)的海鮮食品和加工食品的出口等?！笆濉逼陂g，我國制冷行業(yè)仍保持快速發(fā)展，尤其是冷鏈物流的蓬勃發(fā)展，使得制冷設備在規(guī)模增長的同時，產(chǎn)品類型、應用邊界也在不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國制冷設備市場規(guī)模5412.49億元，2022年國內(nèi)需求和出口需求波動下降，整體市場規(guī)模小幅度下降至約5313.8億元左右。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）食品安全關注度提升

食品安全已經(jīng)得到廣泛的關注，食品腐爛變質也是廣大居民關注的重要食品是否安全的因素。食品安全行業(yè)標準不斷提高，所以食品生產(chǎn)企業(yè)為了防范事故的發(fā)生以及塑造良好的企業(yè)形象，會新增或升級冷鏈物流設備。此外國內(nèi)食品養(yǎng)殖及加工行業(yè)和物流行業(yè)長久以來較為分散，個體戶養(yǎng)殖和加工企業(yè)占據(jù)了相當?shù)谋壤?，隨著行業(yè)的規(guī)?；髽I(yè)經(jīng)營趨勢顯現(xiàn)。而規(guī)模化經(jīng)營的企業(yè)對冷凍設備的需求顯著性的高于個體戶，因此也會拉動制冷設備的需求增長。

（2）消費結構轉變、“宅經(jīng)濟”等推動需求

我國城鎮(zhèn)化水平的提高和居民生活水平的提高引起了食品消費結構的變化。乳制品、肉禽蛋、冷飲、水產(chǎn)品等易腐食品以及反季節(jié)食品消費比例的提升和消費量的擴大，對冷鏈物流提出了更高的要求。同時，年輕一代的居民由于生活節(jié)奏的加快，對于速凍食品等消費接受程度也不斷提高，也對冷鏈物流提出了要求。目前新冠疫情后時期，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展，“宅經(jīng)濟”的發(fā)展使得生鮮冷鏈對制冷設備的需求大漲，疫苗及其他藥物的運輸和保存也激發(fā)了制冷設備的需求。

（3）政府為制冷設備行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境

通過實施一系列扶持政策和措施，我國政府為制冷設備行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。在資金支持方面，政策鼓勵金融機構加大對制冷設備企業(yè)的信貸支持力度，降低融資成本，幫助企業(yè)解決資金瓶頸問題。在稅收優(yōu)惠方面，政府為制冷設備企業(yè)提供了稅收減免、研發(fā)費用加計扣除等優(yōu)惠政策，降低了企業(yè)經(jīng)營成本，提高了市場競爭力。此外政府還積極引導制冷設備企業(yè)加強技術創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)升級，提升產(chǎn)品質量和性能，進一步拓展了國內(nèi)外市場。

2、不利因素

（1）原材料價格波動幅度加大，導致了制冷設備制造行業(yè)經(jīng)營難度增加

生產(chǎn)制冷機、冷水設備、制冷系統(tǒng)及其他輔助設備的主要基礎原材料為鋼材。近年來鋼材市場價格的不斷大幅波動，對制冷設備制造行業(yè)盈利能力造成一定的負面影響：在原材料價格大幅上漲的情況下，勢必不同程度地擠壓制冷設備制造行業(yè)利潤空間；在原材料價格大幅下滑的情況下，若制冷設備制造行業(yè)不能合理安排生產(chǎn)所需原材料的采購，或者由于前期對原材料價格的判斷失誤，導致產(chǎn)品價格下降，同樣將導致原材料存貨的大幅減值風險。

（2）金融環(huán)境及國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境的變化，增加了制冷設備制造行業(yè)經(jīng)營的不確定性因素

自我國調整人民幣匯率形成機制以來，人民幣匯率波動幅度加大，增加了我國制冷設備制造行業(yè)出口企業(yè)經(jīng)營的不確定性。疫情后時代的經(jīng)濟形勢仍在復蘇階段，存在疫情回彈反復的風險。部分國家的貿(mào)易保護主義有所抬頭，制定各種關稅壁壘和非關稅壁壘，加大我國制冷設備制造行業(yè)出口企業(yè)國際市場開拓的難度。

（3）技術更新?lián)Q代速度加快對制冷設備行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)

隨著科技的進步和消費者需求的不斷變化，制冷設備行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術、新產(chǎn)品來滿足市場需求。然而新技術的研發(fā)和應用需要大量的資金和人才投入，且風險較高。如果企業(yè)無法跟上技術更新?lián)Q代的速度，就可能面臨產(chǎn)品落后、市場份額下降的風險。同時新技術的不斷涌現(xiàn)也使得制冷設備行業(yè)的競爭格局不斷發(fā)生變化，企業(yè)需要不斷調整戰(zhàn)略和業(yè)務模式來適應市場變化。

八、競爭格局

我國制冷設備行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和復雜化的特點。國際品牌企業(yè)憑借其先進的技術和豐富的市場經(jīng)驗，在我國制冷設備市場上占據(jù)重要地位，持續(xù)的技術創(chuàng)新和高質量產(chǎn)品贏得了廣泛認可。與此同時，國內(nèi)領軍企業(yè)通過不懈的技術創(chuàng)新和市場拓展，逐漸嶄露頭角，成為行業(yè)的重要力量。專業(yè)制冷設備制造商則專注于某一特定領域或細分市場，憑借技術優(yōu)勢為特定行業(yè)提供定制化解決方案。而數(shù)量眾多的中小型制冷設備企業(yè)，雖規(guī)模較小但靈活多變，在某些地區(qū)或特定市場具有競爭力。不同類型的企業(yè)在競爭中相互促進、共同發(fā)展，推動了我國制冷設備行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和進步。隨著市場競爭的加劇和消費者需求的不斷變化，企業(yè)需不斷提升自身實力和技術水平，以適應市場的快速變化，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

我國制冷設備行業(yè)正呈現(xiàn)出智能化、精細化與能效水平提升等顯著發(fā)展趨勢。隨著信息技術的迅猛進步，制冷設備越來越多地融入先進的軟件控制系統(tǒng)，實現(xiàn)精準控制和智能化管理，提高設備運行效率，降低能耗，為用戶帶來更加舒適和節(jié)能的使用體驗。同時行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也在不斷推動技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，通過引入智能制造、建設新型生產(chǎn)基地等方式，使產(chǎn)品向自動化和精細控制化方向發(fā)展，提升產(chǎn)品能效水平。不僅有助于降低能源消耗、減少環(huán)境污染，還推動了我國制冷設備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。未來隨著市場需求和政策支持的持續(xù)增強，我國制冷設備行業(yè)將繼續(xù)沿著智能化、精細化與能效提升的路徑邁進，為構建綠色、低碳的社會貢獻更多力量。