摘要：履帶起重機操作靈活，使用方便，有較大的起重能力，在平坦堅實的道路上還可負載行走，更換工作裝置后可成為挖土機或打樁機，是一種多功能機械。但履帶起重機行走速度慢，對路面破壞性大，在進行長距離轉(zhuǎn)移時，應用平板拖車或鐵路平板車運輸。盡管中國履帶起重機起步較晚，但發(fā)展速度較快，中國逐漸成為履帶起重機生產(chǎn)大國，生產(chǎn)的產(chǎn)品大量出口至國外。近年來，由于國內(nèi)經(jīng)濟下降、城市基礎設施建設和城市更新速度相對放緩等影響，我國履帶起重機內(nèi)需減少，銷量出現(xiàn)下滑。2023年中國履帶起重機銷量為3208臺，同比下降0.22%。2024年以來，隨著交通網(wǎng)絡的不斷完善和基礎設施建設的深入推進，履帶起重機的市場需求將得到進一步釋放。2024年中國履帶起重機銷量達到3779臺，同比增長17.8%。2025年1-4月，中國履帶起重機銷量為1021臺，同比小幅增長0.1%。

一、定義及分類

履帶起重機是一種高層建筑施工用的自行式起重機。是一種利用履帶行走的動臂旋轉(zhuǎn)起重機。履帶接地面積大，通過性好，適應性強，可帶載行走，適用于建筑工地的吊裝作業(yè)?？蛇M行挖土、夯土、打樁等多種作業(yè)。但因行走速度緩慢，長距離轉(zhuǎn)移工地需要其他車輛搬運。履帶起重機按傳動系統(tǒng)可分為單軸絞車履帶起重機和雙軸絞車履帶起重機；按驅(qū)動方式分為電力驅(qū)動履帶起重機、內(nèi)燃機驅(qū)動履帶起重機和內(nèi)燃機液壓驅(qū)動履帶起重機；按臂架構(gòu)造形式分為桁架動臂式履帶起重機和箱型臂履帶起重機。

二、行業(yè)政策

履帶起重機作為重型工程機械，在基建、能源、石化等領域應用廣泛，近年來，國家出臺了一系列政策推動行業(yè)發(fā)展。例如，2024年9月，國務院辦公廳印發(fā)《關于以高水平開放推動服務貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要推動服務貿(mào)易與高端制造業(yè)融合發(fā)展，在生物醫(yī)藥、飛機、汽車、工程機械等領域細化出臺專項政策舉措，支持制造業(yè)企業(yè)對外提供具有國際競爭力的專業(yè)化、綜合性服務。2025年3月，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)生態(tài)環(huán)境部《關于建設美麗中國先行區(qū)的實施意見》的通知，提出要優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)，加快應用標準化多式聯(lián)運裝備和新能源運載工具、工程機械。

三、發(fā)展歷程

我國履帶起重機行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1950-1980年期間，我國的履帶起重機行業(yè)處于起步階段，主要依賴引進和模仿國外技術(shù)。50年代初期，中國汽車起重機主要是引進或測繪進口蘇聯(lián)產(chǎn)品，缺乏自主研發(fā)能力。同時，履帶起重機在這一時期大多是以機械式電鏟帶起重工況的形式出現(xiàn)，技術(shù)水平相對落后。進入21世紀，我國履帶起重機行業(yè)迎來了快速發(fā)展的黃金時期。這一階段的主要特點是技術(shù)突破和產(chǎn)品創(chuàng)新。2004年，三一重工等企業(yè)開始進入履帶起重機領域，標志著我國履帶起重機行業(yè)的快速發(fā)展階段的開始。2006年，三一重工成功下線SCC4000履帶起重機，被譽為“神州第一吊”，打破了國外大噸位履帶起重機的壟斷地位。此后，三一重工不斷推出更大噸位的履帶起重機，如2007年的SCC9000（亞洲第一吊）、2008年的1000噸級履帶起重機、2010年的SCC16000等，不斷刷新世界吊裝領域的新高度。進入21世紀10年代，我國履帶起重機行業(yè)進入了智能化和國際化發(fā)展的新階段。隨著智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，履帶起重機逐漸實現(xiàn)了智能化和自動化操作。企業(yè)加大了在智能控制系統(tǒng)、遠程監(jiān)控、故障診斷等方面的研發(fā)投入，提高了產(chǎn)品的智能化水平。國內(nèi)企業(yè)積極拓展國際市場，參與國際競爭。通過與國際知名企業(yè)的合作與交流，學習借鑒先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)成果。中國品牌在全球吊裝市場上嶄露頭角，贏得了國際客戶的認可和信賴。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

履帶起重機屬于高技術(shù)密集型產(chǎn)品，涉及結(jié)構(gòu)力學、液壓控制、智能傳感等多個領域的復雜技術(shù)整合。大噸位機型對材料強度、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和精準吊裝控制要求極高，尤其在風電、核電等高端應用場景中，設備的可靠性和安全性至關重要。國內(nèi)履帶起重機企業(yè)在核心零部件（如高端液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)）上仍依賴進口，自主研發(fā)能力不足制約了產(chǎn)品升級。此外，智能化、新能源技術(shù)的快速迭代進一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻，缺乏持續(xù)研發(fā)投入的履帶起重機企業(yè)將難以突破高端市場。

2、資金壁壘

履帶起重機行業(yè)屬于重資產(chǎn)領域，從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售均需要巨額資金支持。大型設備的研發(fā)周期長，試驗成本高，且生產(chǎn)所需的特種鋼材、液壓元件等原材料價格昂貴。同時，大型工程承包商等下游客戶通常要求分期付款或融資租賃，導致履帶起重機企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力大。此外，國際市場拓展需要建立全球服務體系，包括海外倉儲、售后維護等，進一步增加資金投入。因此，資金實力不足的中小履帶起重機企業(yè)難以支撐長期競爭。

3、品牌壁壘

履帶起重機的采購方多為大型工程企業(yè)，對設備的安全性、穩(wěn)定性和售后服務要求極高，因此品牌信譽成為關鍵競爭因素。國際巨頭（如利勃海爾、馬尼托瓦克）憑借長期積累的市場認可度占據(jù)高端市場，而國內(nèi)履帶起重機企業(yè)盡管在性價比上具備優(yōu)勢，但在全球高端市場的品牌影響力仍顯不足?？蛻敉ǔ８鼉A向于選擇歷史業(yè)績豐富、故障率低的成熟品牌，新進入履帶起重機的企業(yè)即使技術(shù)達標，但仍需長時間的市場驗證才能建立信任。因此，品牌壁壘成為履帶起重機行業(yè)新玩家的重要阻礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

履帶起重機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為生產(chǎn)所需的原材料和核心零部件，其中，原材料包括鋼材、鋁合金、非金屬材料等；核心零部件包括液壓元件、發(fā)動機、電氣控制系統(tǒng)等，原材料和核心零部件的質(zhì)量和性能直接影響到履帶起重機的整體性能和可靠性。產(chǎn)業(yè)鏈中游為履帶起重機的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為履帶起重機的應用領域，包括房地產(chǎn)、電力、軌道交通、橋梁、船舶、石化等行業(yè)。履帶起重機產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

履帶起重機產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司

安徽忠旺鋁合金精深加工有限公司

杭州長瑞鋁合金有限公司

非金屬材料

山東國恩股份有限公司

中鋼洛耐科技股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

河南省力量鉆石股份有限公司

福建坤彩材料科技股份有限公司

液壓元件

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

江蘇長齡液壓股份有限公司

邵陽維克液壓股份有限公司

山東萬通液壓股份有限公司

上游

徐工集團工程機械股份有限公司

三一重工股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

廣西柳工機械股份有限公司

中游

房地產(chǎn)

電力

軌道交通

橋梁

船舶

石化

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）徐工集團工程機械股份有限公司

徐工集團工程機械股份有限公司主要從事土方機械、起重機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械、高空作業(yè)機械、礦業(yè)機械、環(huán)衛(wèi)機械、農(nóng)業(yè)機械、應急救援裝備和其他工程機械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務工作。公司聚焦“5+1”產(chǎn)業(yè)布局主線，堅持做強核心工程機械產(chǎn)業(yè)，做精零部件產(chǎn)業(yè)，培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)型升級現(xiàn)代服務業(yè)。工程機械持續(xù)深挖國內(nèi)細分領域和存量市場機會，鞏固優(yōu)勢板塊領先優(yōu)勢，堅定質(zhì)的有效提升；礦山機械等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)打造梯次發(fā)展格局，不斷提升產(chǎn)業(yè)競爭實力，加速量的合理增長；核心零部件產(chǎn)業(yè)補短鍛長，堅持內(nèi)外聯(lián)動雙向發(fā)力，形成了覆蓋液壓、傳動、電控、履帶底盤、精密鑄造、回轉(zhuǎn)支承等較為齊全的核心零部件產(chǎn)業(yè)布局，支撐主機差異化發(fā)展。打造出了“傳統(tǒng)主機擔當突破+戰(zhàn)略新產(chǎn)業(yè)異軍突起+核心零部件發(fā)力支撐”的最均衡、極具成長潛力的板塊布局，支撐公司表現(xiàn)出更強大的逆周期抗風險能力。同時加速推進現(xiàn)代服務業(yè)轉(zhuǎn)型升級，瞄準客戶創(chuàng)造價值，緊抓存量設備背后巨大的后市場空間，促進“制造+服務”融合發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2024年徐工機械起重機械營業(yè)收入為188.98億元。

（2）三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司主要從事工程機械的研發(fā)、制造、銷售和服務。公司產(chǎn)品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、路面機械。其中，混凝土設備為全球第一品牌，挖掘機、大噸位起重機、旋挖鉆機、路面成套設備等主導產(chǎn)品已成為中國第一品牌。其中，起重機械：主要包括汽車起重機及履帶起重機。起重機械廣泛應用于電力、鋼鐵、橋梁、造船、石化等行業(yè)。其中，小型汽車起重機多用于市政工程等散貨業(yè)務，大型汽車起重機及履帶起重機用于電力、鋼鐵、造船、石化等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年三一重工起重機械營業(yè)收入為131.15億元，同比增長0.89%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

履帶起重機操作靈活，使用方便，有較大的起重能力，在平坦堅實的道路上還可負載行走，更換工作裝置后可成為挖土機或打樁機，是一種多功能機械。但履帶起重機行走速度慢，對路面破壞性大，在進行長距離轉(zhuǎn)移時，應用平板拖車或鐵路平板車運輸。盡管中國履帶起重機起步較晚，但發(fā)展速度較快，中國逐漸成為履帶起重機生產(chǎn)大國，生產(chǎn)的產(chǎn)品大量出口至國外。近年來，由于國內(nèi)經(jīng)濟下降、城市基礎設施建設和城市更新速度相對放緩等影響，我國履帶起重機內(nèi)需減少，銷量出現(xiàn)下滑。2023年中國履帶起重機銷量為3208臺，同比下降0.22%。2024年以來，隨著交通網(wǎng)絡的不斷完善和基礎設施建設的深入推進，履帶起重機的市場需求將得到進一步釋放。2024年中國履帶起重機銷量達到3779臺，同比增長17.8%。2025年1-4月，中國履帶起重機銷量為1021臺，同比小幅增長0.1%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持

在國家重大工程建設中，履帶起重機得到了政策上的大力支持，加速了市場的擴大。近年來，國家相繼出臺《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》《關于加快推動特種設備更新有關工作的通知》《關于以高水平開放推動服務貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》等政策，這些政策不僅為履帶起重機行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向，更通過設備更新、標準提升、市場監(jiān)管等多維度支持措施，有效促進了行業(yè)技術(shù)升級和市場擴容。

（2）基礎設施建設需求的增加

隨著國家基礎設施建設的持續(xù)推進，道路、橋梁、隧道等工程不斷增多，對履帶起重機的需求也在不斷增加。履帶起重機憑借其獨特的履帶行走系統(tǒng)，能夠輕松應對泥濘、崎嶇等復雜地形條件，在傳統(tǒng)輪式起重機難以施展的施工現(xiàn)場展現(xiàn)出無可替代的優(yōu)勢。特別是在西部大開發(fā)、東北振興等戰(zhàn)略工程中，面對高原、凍土、峽谷等特殊地理環(huán)境，履帶起重機以其卓越的爬坡能力、出色的穩(wěn)定性以及強大的吊裝性能，成為工程建設不可或缺的關鍵設備。

（3）技術(shù)創(chuàng)新提高

隨著科技發(fā)展，履帶起重機的技術(shù)不斷提高，不斷推出新款起重機。目前市場上已經(jīng)涌現(xiàn)出了智能化、自動控制、高承載等多種新型履帶起重機。例如，2025年3月，中聯(lián)重科工程起重機械分公司推出了兩款全新產(chǎn)品——中聯(lián)重科伸縮臂式履帶起重機：ZCT550和ZCT900。兩款起重機既有汽車起重機機動靈活的優(yōu)勢，又兼具履帶起重機環(huán)境適應能力強的特點。這些技術(shù)革新將有效提高履帶起重機的安全性、生產(chǎn)效率和設備壽命，進一步促進了市場需求的增長。

2、不利因素

（1）國內(nèi)企業(yè)起步較晚，影響了行業(yè)的國際競爭力

履帶起重機的發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關。隨著我國國力的逐步增強，履帶起重機產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，部分高新技術(shù)產(chǎn)品逐步進入市場導入期、國內(nèi)有實力的履帶起重機生產(chǎn)企業(yè)開始加大科研與技術(shù)開發(fā)投入。但由于起步晚，與發(fā)達國家相比，我國履帶起重機行業(yè)總體技術(shù)水平與國外同行相比尚有一定差距，國際競爭力不強。

（2）國內(nèi)零部件供應體系建設落后，制約了整機生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展

由于整個機械行業(yè)的落后，我國履帶起重機零部件配套生產(chǎn)還滿足不了整機制造的要求，產(chǎn)品用發(fā)動機、液壓零件、電控系統(tǒng)等關鍵配套件目前主要依靠進口，在全球零部件供應緊張時，國內(nèi)本土履帶起重機企業(yè)必須面對接受提價或增加存貨等不利局面，影響企業(yè)正常運行；另外，零部件制造廠家與整機制造商之間的關系還不能形成協(xié)同關系，沒有能力參與整機制造廠家在配套件的選用和改善，共同提高整機的品質(zhì)。

（3）市場無序競爭影響行業(yè)發(fā)展

由于近年來我國基礎設施建設加快，履帶起重機產(chǎn)品需求旺盛，行業(yè)整體業(yè)績良好，各生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能，國內(nèi)履帶起重機產(chǎn)量大幅上升。隨著宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整以及基礎工程建設投資增幅趨緩，行業(yè)平均利潤率逐漸下降，小規(guī)模、缺乏核心競爭力的生產(chǎn)企業(yè)開始使用過度降價等非正常競爭手段；另外，隨著我國市場開放程度的深入，國內(nèi)外履帶起重機產(chǎn)品市場趨于接軌，國外二手履帶起重機也開始充斥我國市場，對我國履帶起重機新產(chǎn)品市場開發(fā)、民族品牌的培養(yǎng)造成不利影響。

八、競爭格局

中國履帶起重機行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”格局，徐工、三一、中聯(lián)重科三大龍頭占據(jù)主導地位，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品系列和市場占有率方面優(yōu)勢顯著；柳工、撫挖重工等區(qū)域企業(yè)聚焦細分領域差異化競爭，宇通重工、山河智能等則憑借專業(yè)化產(chǎn)品在特定市場尋求突破。行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和全球化布局強化競爭優(yōu)勢，中小企業(yè)則依靠靈活性和專業(yè)化生存發(fā)展，整體競爭格局向強者恒強態(tài)勢演進。

九、發(fā)展趨勢

隨著風電、核電、石化等重大項目規(guī)模擴大，市場對千噸級以上超大型履帶起重機的需求將持續(xù)增長。設備制造商將重點突破大噸位結(jié)構(gòu)設計、超起技術(shù)以及負載精準控制等核心能力，以滿足超高、超重吊裝場景需求。同時，模塊化設計將進一步提升大型設備的運輸和組裝效率，降低使用成本。行業(yè)競爭將向技術(shù)門檻更高的超重型領域集中，具備自主研發(fā)能力的企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢。與此同時，智能化技術(shù)將深度融入履帶起重機操作與管理，包括遠程操控、自動吊裝路徑規(guī)劃、實時安全監(jiān)測等功能。5G、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和AI技術(shù)的應用將提升設備運行效率和安全性，減少人為操作失誤。數(shù)字化管理平臺可實現(xiàn)設備狀態(tài)監(jiān)控、故障預警和維保優(yōu)化，延長設備壽命。未來，智能起重機可能成為高端市場的標配，推動行業(yè)從傳統(tǒng)機械向智能裝備轉(zhuǎn)型。