摘要：拋光打磨機器人作為智能制造時代的關(guān)鍵支撐，對于現(xiàn)代制造業(yè)具有重要意義。其高效率和高精度的特點，使得拋光打磨操作更加精確、穩(wěn)定且高效。相比之下，傳統(tǒng)人工打磨存在工作效率低、打磨質(zhì)量不穩(wěn)定、受人工體力及情緒影響大等問題，同時打磨過程中產(chǎn)生的粉塵、噪音等會對工人身體健康造成一定的危害。隨著我國老齡化趨勢的加速推進、勞動力成本的持續(xù)上升，以及機器人技術(shù)不斷發(fā)展，拋光打磨機器人正逐步成為市場的焦點，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2018年以來中國拋光打磨機器人行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)上漲，2024年行業(yè)市場規(guī)模達到136.5億元，同比上漲19.74%。

一、定義及分類

拋光打磨機器人是一種用于拋光打磨的機器人系統(tǒng)，它利用伺服電機多關(guān)節(jié)模仿人的手臂關(guān)節(jié)動作，實現(xiàn)操作工件的表面打磨、棱角去毛刺、焊縫打磨、內(nèi)腔內(nèi)孔去毛刺等工作。機器人可以對不同的工件進行拋光打磨，既可以對工件進行整體打磨也可以進行局部的打磨。拋光打磨機器人可以替代人工進行拋光打磨工作，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低勞動強度和成本。

拋光打磨機器人由機器人系統(tǒng)、恒力傳感裝置、磨頭組件、夾持工裝、磨削處理裝置、安全保護裝置和整站控制系統(tǒng)等部分組成。其中，機器人系統(tǒng)是整個拋光打磨系統(tǒng)中的主要執(zhí)行者，恒力傳感裝置是自適應(yīng)補償功能的保證者，磨頭組件是拋光打磨的末端工具，夾持工裝是整個系統(tǒng)相對位置的定位者，磨削處理裝置是整個系統(tǒng)的環(huán)境保護者，安全保護裝置是整個系統(tǒng)的安全保護者，整站控制系統(tǒng)是工作站內(nèi)各組件相互通信邏輯判斷和調(diào)度者。目前拋光打磨機器人主要分為三類：工具型打磨機器人、工件型打磨機器人、機器人與磨床的結(jié)合。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

拋光打磨機器人行業(yè)主管部門為國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)展改革委主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責國家級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章等。工業(yè)和信息化部負責擬定工業(yè)發(fā)展行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用等。

行業(yè)自律性組織是指中國機械工業(yè)聯(lián)合會機器人分會，其成立于2021年6月，是我國機器人產(chǎn)業(yè)全國性產(chǎn)、學、研、用行業(yè)協(xié)同工作平臺，目前已有會員單位520余家。分會以國家產(chǎn)業(yè)政策為指導，以市場為導向，以企業(yè)為主體，搭建政、產(chǎn)、學、研、用平臺，提升機器人企業(yè)研究開發(fā)、生產(chǎn)制造、集成應(yīng)用和維修服務(wù)水平，提升機器人在各個領(lǐng)域的應(yīng)用水平，完善我國機器人產(chǎn)業(yè)鏈，不斷增強中國機器人產(chǎn)業(yè)的競爭力，促進我國機器人產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，為推動拋光打磨機器人發(fā)展，我國政府出臺了一系列政策和措施，如2021年12月發(fā)布的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中在機器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動中提到研制可在轉(zhuǎn)運、打磨、裝配等工作區(qū)域內(nèi)任意位置移動、實現(xiàn)空間任意位置和姿態(tài)可達、具有靈活抓取和操作能力的移動操作機器人。2025年3月發(fā)布的《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》，其中提出支持企業(yè)開展設(shè)備更新，推廣應(yīng)用可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）等工控系統(tǒng)和工業(yè)機器人、智能檢測裝備、計算機輔助設(shè)計（CAD）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）等智能裝備和工業(yè)軟件。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

拋光打磨機器人需要具備高精度的定位和穩(wěn)定的打磨效果，這對機器人的控制系統(tǒng)、傳感器以及執(zhí)行機構(gòu)等提出了很高的要求。同時，拋光打磨機器人技術(shù)的發(fā)展需要長期的技術(shù)積累和創(chuàng)新。企業(yè)需要不斷投入資源進行技術(shù)研發(fā)和升級，以保持產(chǎn)品的競爭力和市場地位。而新進入者往往難以在短時間內(nèi)積累足夠的研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗和能力，從而面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

拋光打磨機器人企業(yè)的研發(fā)實力、產(chǎn)品性能及質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)及銷售的專業(yè)性與員工的素質(zhì)密切相關(guān)。如在研發(fā)方面，由于工業(yè)機器人涉及的專業(yè)學科領(lǐng)域廣泛，對研發(fā)團隊的綜合素質(zhì)要求較高，一方面需要研發(fā)人員掌握自動化技術(shù)、機器人控制技術(shù)等一系列知識，另一方面還需要研發(fā)人員充分了解下游市場的需求變化，開發(fā)順應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，以及對原有產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫等進行更新、升級。因此，先進入的企業(yè)往往花費大量的時間和資金培養(yǎng)高素質(zhì)的人才，在人才方面具有一定的競爭優(yōu)勢，這對新進入者形成了較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

拋光打磨機器人對產(chǎn)品安全性、可靠性、穩(wěn)定性等要求較高，因此下游行業(yè)用戶和經(jīng)銷商在選擇拋光打磨機器人設(shè)備供應(yīng)商時非常注重該企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的品牌和聲譽。品牌影響力是行業(yè)內(nèi)對企業(yè)綜合能力和長期業(yè)績累積的認可，是企業(yè)核心競爭力的集中體現(xiàn)。具有良好品牌影響力的企業(yè)通常容易獲得用戶和經(jīng)銷商的信賴，可以在眾多的競爭對手中處于優(yōu)勢地位。一般地，先進入的企業(yè)在這一方面會形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢，而新進入的企業(yè)很難與其競爭。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，拋光打磨機器人行業(yè)上游為減速器、控制器、伺服電機等零部件生產(chǎn)；中游為拋光打磨機器人的生產(chǎn)制造；下游是指拋光打磨機器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括3C、家電、衛(wèi)浴、船舶、汽車、醫(yī)療器械、航天航空等領(lǐng)域。

拋光打磨機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

減速器

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

浙江豐立智能科技股份有限公司

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

浙江來福諧波傳動股份有限公司

控制器

深圳市英唐智能控制股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司

廈門華聯(lián)電子有限公司

廣東瑞德智能科技股份有限公司

深圳市朗科智能電氣股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

伺服電機

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

德國西門子股份公司

松下電器機電(中國)有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

其他

上游

廣東利迅達機器人系統(tǒng)股份有限公司

大連譽洋工業(yè)智能有限公司

湖南全宇工業(yè)設(shè)備有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司

中游

3C

家電

衛(wèi)浴

船舶

汽車

醫(yī)療器械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）武漢華中數(shù)控股份有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司創(chuàng)立于1994年，是國產(chǎn)中、高檔數(shù)控系統(tǒng)研究和產(chǎn)業(yè)化基地，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)首家上市公司。主營業(yè)務(wù)包括數(shù)控系統(tǒng)配套、工業(yè)機器人及智能制造、工程職業(yè)教育、新能源汽車配套、紅外人體測溫設(shè)備等。在工業(yè)機器人方面，華中數(shù)控對標行業(yè)龍頭，重點研制針對細分領(lǐng)域的專用機器人、創(chuàng)新性新結(jié)構(gòu)機器人、工業(yè)級協(xié)作機器人、有特色的重載機器人。目前，公司工業(yè)機器人主要產(chǎn)品系列包括BR雙旋機器人系列、JR六軸機器人系列、JM打磨機器人系列、JH焊接機器人系列、HC沖壓機器人系列、scara機器人系列、Delta并聯(lián)機器人系列等，廣泛應(yīng)用于消費電子、家電、新能源汽車、光伏等相關(guān)行業(yè)。2024年上半年，公司機器人與智能產(chǎn)線領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入2.04億元，同比下降57.82%。

（2）大連譽洋工業(yè)智能有限公司

大連譽洋工業(yè)智能有限公司是專業(yè)為制造企業(yè)提供智能制造解決方案的綜合服務(wù)商，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。在鑄件自動化打磨領(lǐng)域，公司智能所用的技術(shù)和產(chǎn)品處于世界領(lǐng)先水平。公司以自動化打磨設(shè)備、機器人為核心，為鑄造企業(yè)提供自動化解決方案，并針對不同的工業(yè)應(yīng)用場景，以客戶需求為導向，定制安全、高效、柔性的自動化生產(chǎn)線，以實現(xiàn)企業(yè)智能化革新。經(jīng)過多年深入研發(fā)與廣泛市場應(yīng)用，公司突破了行業(yè)多年難以解決的鑄鋼、鑄鋁等高粘、高熱、高硬、耐磨有色金屬鑄件，以及超大工件的切割打磨的技術(shù)瓶頸，并且在幾十個國內(nèi)外企業(yè)中成功應(yīng)用，為客戶創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

拋光打磨機器人作為智能制造時代的關(guān)鍵支撐，對于現(xiàn)代制造業(yè)具有重要意義。其高效率和高精度的特點，使得拋光打磨操作更加精確、穩(wěn)定且高效。相比之下，傳統(tǒng)人工打磨存在工作效率低、打磨質(zhì)量不穩(wěn)定、受人工體力及情緒影響大等問題，同時打磨過程中產(chǎn)生的粉塵、噪音等會對工人身體健康造成一定的危害。隨著我國老齡化趨勢的加速推進、勞動力成本的持續(xù)上升，以及機器人技術(shù)不斷發(fā)展，拋光打磨機器人正逐步成為市場的焦點，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2018年以來中國拋光打磨機器人行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)上漲，2024年行業(yè)市場規(guī)模達到136.5億元，同比上漲19.74%。

2018-2024年中國拋光打磨機器人行業(yè)市場規(guī)模及增速

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持

國家和地區(qū)政府都出臺了相關(guān)政策來支持機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》等。這些政策為拋光打磨機器人行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。隨著拋光打磨機器人行業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)行業(yè)標準與規(guī)范也逐漸完善。這些標準和規(guī)范為企業(yè)的生產(chǎn)提供了指導，同時也促進了行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）機器人技術(shù)的不斷進步

機器人技術(shù)的進步使得拋光打磨機器人能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的運動控制和力控制。通過先進的傳感器和控制系統(tǒng)，機器人能夠?qū)崟r監(jiān)測和調(diào)整打磨工具的位置、速度和力度，確保打磨過程的一致性和穩(wěn)定性。這種高精度的控制不僅提高了打磨質(zhì)量，還顯著提升了生產(chǎn)效率。此外，機器人技術(shù)進步還能進一步提高自適應(yīng)能力，使機器人更好地適應(yīng)不同工件和工藝的需求，提高了生產(chǎn)線的靈活性和通用性。

（3）人口老齡化嚴重

隨著人口老齡化的加劇，勞動力市場的供需矛盾愈發(fā)突出。許多傳統(tǒng)制造業(yè)崗位，尤其是那些需要高強度體力勞動或長時間重復(fù)作業(yè)的崗位，面臨著嚴重的人力短缺問題。拋光打磨工作就是其中之一，它往往要求工人具備高度的耐心和精細的操作技巧，同時工作環(huán)境可能較為惡劣，對工人的身體健康構(gòu)成潛在威脅。因此，在勞動力資源日益緊張的背景下，企業(yè)急需尋找一種能夠替代人工、提高生產(chǎn)效率并保障工人健康的解決方案。拋光打磨機器人的出現(xiàn)，恰好迎合了這一需求。這些自動化設(shè)備不僅能夠以更高的精度和穩(wěn)定性完成拋光打磨任務(wù)，還能在惡劣的工作環(huán)境中持續(xù)作業(yè)，大大減輕了工人的勞動強度。

2、不利因素

（1）宏觀經(jīng)濟波動

拋光打磨機器人行業(yè)下游市場的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟密切相關(guān)。當經(jīng)濟處于繁榮時期時，消費需求旺盛，制造業(yè)訂單增加，企業(yè)對拋光打磨機器人的需求也隨之上升。此時，拋光打磨機器人行業(yè)可能迎來發(fā)展機遇，市場需求增長，企業(yè)生產(chǎn)和銷售規(guī)模擴大。但當經(jīng)濟處于衰退時期時，消費者減少非必要消費支出，制造業(yè)訂單減少，企業(yè)面臨生產(chǎn)壓力，可能縮減投資或延期采購計劃。這會導致拋光打磨機器人市場需求下降，企業(yè)面臨銷售困難和庫存積壓的問題。

（2）核心零部件依賴進口

拋光打磨機器人的核心零部件，如伺服電機、精密減速器、伺服驅(qū)動器、控制器等關(guān)鍵核心部件主要依賴于進口。這些零部件的價格往往較高，且受到國際市場價格波動、匯率變動等因素的影響，進一步增加了成本控制的不確定性，導致拋光打磨機器人制造商生產(chǎn)成本的上漲。同時，核心零部件依賴進口還可能導致供應(yīng)鏈風險。國際政治經(jīng)濟環(huán)境的變化、貿(mào)易政策的調(diào)整、運輸延誤或中斷等因素都可能影響零部件的進口，進而導致生產(chǎn)中斷或延誤。這種供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性可能對制造商的生產(chǎn)計劃和交貨期造成嚴重影響，損害客戶信任和品牌形象。

（3）市場競爭加劇

隨著拋光打磨機器人市場的不斷發(fā)展，越來越多的企業(yè)進入該領(lǐng)域，市場競爭日益激烈。在這樣的市場環(huán)境下，企業(yè)如果未能形成自己獨特的競爭優(yōu)勢，將可能面臨市場份額下降、利潤率下降的風險。一方面，在激烈的市場競爭中，消費者有著更多的選擇，他們更傾向于選擇那些具有獨特賣點和優(yōu)勢的產(chǎn)品和服務(wù)。如果企業(yè)無法提供與眾不同的價值，就很難吸引和留住客戶，從而導致市場份額的流失。另一方面，在市場競爭激烈的情況下，企業(yè)為了爭奪市場份額，可能會采取降價等促銷手段。然而，這種策略往往會導致利潤率的下降，甚至可能引發(fā)價格戰(zhàn)，進一步壓縮整個行業(yè)的利潤空間。

七、競爭格局

拋光打磨機器人行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和激烈化的特點。在國際市場上，發(fā)那科（Fanuc）、ABB、庫卡（KUKA）、安川電機（Yaskawa）等國際知名企業(yè)在拋光打磨機器人領(lǐng)域占據(jù)主導地位。這些企業(yè)擁有先進的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全球市場上具有強大的競爭力。在中國市場，雖然國外企業(yè)仍占有一定的市場份額，但本土品牌的市場份額正逐年提升。目前，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括廣東利迅達機器人系統(tǒng)股份有限公司、大連譽洋工業(yè)智能有限公司、沈陽新松機器人自動化股份有限公司、武漢華中數(shù)控股份有限公司、湖南全宇工業(yè)設(shè)備有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

1、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

隨著技術(shù)的不斷進步，拋光打磨機器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣埂＠?，在新能源領(lǐng)域，機器人可以用于鋰電池、太陽能電池板等產(chǎn)品的表面處理；在醫(yī)療器械領(lǐng)域，機器人可以用于手術(shù)器械、精密儀器的拋光打磨，提高產(chǎn)品的精度和安全性。在生物科技領(lǐng)域，拋光打磨機器人可以應(yīng)用于生物實驗器材、微流控芯片等微小器件的制造，為生物科技研究提供有力支持。

2、國產(chǎn)替代空間較大

拋光打磨機器人屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較高行業(yè)門檻和技術(shù)壁壘。國外拋光打磨機器人行業(yè)起步早，發(fā)展時間長，在研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)等方面具有較強競爭優(yōu)勢。我國拋光打磨機器人行業(yè)起步晚，發(fā)展時間短，經(jīng)過一段時間的發(fā)展，整體生產(chǎn)水平獲得較大進步，但與國外先進水平相比仍有一定差距，市場對進口產(chǎn)品依賴性較強，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。

3、推動行業(yè)智能化發(fā)展

在未來，拋光打磨機器人將與人工智能、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)進一步融合。通過收集和分析大量的打磨數(shù)據(jù)，機器人可以實現(xiàn)自我學習和優(yōu)化，自動調(diào)整打磨策略以適應(yīng)不同的鑄件。同時，智能化的機器人還可以與企業(yè)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)集成，實現(xiàn)生產(chǎn)計劃、質(zhì)量控制、設(shè)備維護等方面的智能化管理，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和競爭力。