摘要: 2023年以來(lái),得益于通訊電子、跨境電商等行業(yè)客戶(hù)的聚集,跨境電商在“買(mǎi)全球、賣(mài)全球”方面的優(yōu)勢(shì)和潛力繼續(xù)釋放,疊加國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造和中國(guó)品牌出海的接受度和認(rèn)可度不斷提升,推動(dòng)我國(guó)民用航空貨郵運(yùn)輸量回升。2024年1-2月,我國(guó)民用航空貨郵運(yùn)輸量為129.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)38%;貨郵周轉(zhuǎn)量為50.6萬(wàn)噸公里,同比增長(zhǎng)38.7%。
一、定義及分類(lèi)
航空貨物運(yùn)輸指使用飛機(jī)或其他航空器進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)姆绞?。航空貨物運(yùn)輸是現(xiàn)代物流的重要組成部分,是國(guó)際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運(yùn)輸所不可缺的方式。航空貨運(yùn)分類(lèi)主要包括普通貨物運(yùn)輸、急件運(yùn)輸、快遞運(yùn)輸、特種貨物運(yùn)輸、集中托運(yùn)等。
二、行業(yè)政策
1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制
航空貨物運(yùn)輸行業(yè)主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國(guó)民用航空局;行業(yè)自律性組織包括中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)等。
目前行業(yè)宏觀管理由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān),主要負(fù)責(zé)擬訂行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃。中國(guó)民用航空局主要負(fù)責(zé)提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃、與綜合運(yùn)輸體系相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃建議,按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作;組織民航重大科技項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,推進(jìn)信息化建設(shè)等。
民航局下設(shè)中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)為我國(guó)航空運(yùn)輸?shù)淖月山M織,主要負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨和國(guó)家關(guān)于民航業(yè)的路線(xiàn)方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度及有關(guān)文件精神;研究國(guó)際國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和世界動(dòng)向,探討航空運(yùn)輸企業(yè)建設(shè)、改革和發(fā)展中的理論與實(shí)踐問(wèn)題等。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),主要負(fù)責(zé)推動(dòng)中國(guó)物流業(yè)、政府與企業(yè)采購(gòu)事業(yè)和生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展,完成政府授予的外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)制修訂等多項(xiàng)職能。
2、行業(yè)相關(guān)政策
相較于傳統(tǒng)公路、鐵路貨物運(yùn)輸,航空貨物運(yùn)輸安全、準(zhǔn)時(shí)、快捷,極大縮短了交貨期,是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)在保障和暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)、促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。近年來(lái),我國(guó)高度重視航空貨物運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展,相繼出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見(jiàn)》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃的通知》等一系列政策,提出完善飛機(jī)引進(jìn)政策、改善空域條件、培育航空貨運(yùn)企業(yè)、優(yōu)化航空物流產(chǎn)品供給、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同等政策措施,明確了行業(yè)發(fā)展方向,促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。
三、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
2016年9月,民航局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新設(shè)航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的通知》來(lái)加強(qiáng)對(duì)新設(shè)航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理,不但嚴(yán)格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量,而且對(duì)支線(xiàn)航空公司轉(zhuǎn)干線(xiàn)航空公司、全貨運(yùn)航空公司轉(zhuǎn)客運(yùn)航空公司,都作了嚴(yán)格限制條件的規(guī)定。此外,飛機(jī)的購(gòu)買(mǎi)和租賃、航線(xiàn)的開(kāi)辟和停運(yùn)、航班計(jì)劃的設(shè)立和更變、飛機(jī)的起降時(shí)刻以及各種安全標(biāo)準(zhǔn)、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案,從而對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。
2、資金及規(guī)模壁壘
開(kāi)展航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)對(duì)資金要求較高。航空貨物運(yùn)輸企業(yè)除需大量的資本開(kāi)支用于購(gòu)買(mǎi)、租賃飛行設(shè)備以外,另需投入大量的運(yùn)營(yíng)資金用于設(shè)備維修、航線(xiàn)維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)等,這對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外,網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)是企業(yè)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平,將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等,進(jìn)而對(duì)企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對(duì)航空貨物運(yùn)輸企業(yè)而言,合理的機(jī)隊(duì)規(guī)模和航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門(mén)檻。
3、人才與技術(shù)壁壘
我國(guó)現(xiàn)代物流行業(yè),尤其是航空貨物運(yùn)輸發(fā)展歷史較短,高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)性人才儲(chǔ)備有限,而熟悉專(zhuān)業(yè)貨運(yùn)服務(wù)、掌握信息技術(shù),同時(shí)具備豐富管理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級(jí),以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜,行業(yè)內(nèi)對(duì)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大,而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時(shí)間,從而形成了較高人才壁壘。此外,航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的成功運(yùn)作需要具備豐富的經(jīng)驗(yàn)以及嫻熟的技術(shù),很多專(zhuān)業(yè)崗位人員均需要長(zhǎng)時(shí)間的培訓(xùn)和積累,并需取得相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū)才能上崗,進(jìn)而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈上游為飛機(jī)制造、航空煤油供應(yīng)、航空材料以及航空維修等產(chǎn)業(yè)。其中飛機(jī)采購(gòu)及租賃、航材及航油使用、航天器維修等為我國(guó)航空貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的主要組成部分,其供應(yīng)量以及市場(chǎng)價(jià)格的變化對(duì)我國(guó)航空貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況影響較大。同時(shí),國(guó)際兩大飛機(jī)制造商波音公司和空客公司,基本壟斷了貨機(jī)市場(chǎng),享有較強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì),具有較大的定價(jià)權(quán)。航油以及航材市場(chǎng)價(jià)格與全球原油、礦產(chǎn)資源供應(yīng)直接掛鉤,受?chē)?guó)際政治環(huán)境、全球供需關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)等多方面影響,具有一定的波動(dòng)性,從而對(duì)航空貨物運(yùn)輸企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各類(lèi)型貨運(yùn)代理企業(yè)、快遞企業(yè)、跨境電商企業(yè)等。航空貨物運(yùn)輸在高價(jià)值、高時(shí)效等產(chǎn)品運(yùn)輸方面具有較強(qiáng)的不可替代性,受益于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民收入水平上升等因素的影響,居民消費(fèi)升級(jí),生鮮、快遞等物品跨區(qū)域、跨境運(yùn)輸需求不斷提升,推動(dòng)我國(guó)航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。






















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)東方航空物流股份有限公司
東方航空物流股份有限公司成立于2004年,依托全球航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源、多元化的泛航空物流產(chǎn)品服務(wù)體系,以全方位信息系統(tǒng)為支撐,專(zhuān)注于為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供安全、高效、精準(zhǔn)、便捷的天地合一全程綜合物流服務(wù)。根據(jù)所提供服務(wù)的具體內(nèi)容與形式的不同,東航物流主營(yíng)業(yè)務(wù)可分為航空速運(yùn)、地面綜合服務(wù)和綜合物流解決方案。2023年前三季度,東航物流航空速運(yùn)營(yíng)業(yè)收入為64.53億元,同比下降37.53%;毛利率為23.95%。
(2)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空股份有限公司
中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空股份有限公司成立于2003年,其擁有覆蓋六大洲的全球航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源和豐富的國(guó)際航權(quán)時(shí)刻資源;擁有國(guó)內(nèi)重要樞紐機(jī)場(chǎng)自有航空貨站和全球航空貨站保障體系以及高質(zhì)量的運(yùn)行及應(yīng)急保障能力和定制化航空物流服務(wù)能力。國(guó)貨航以航空貨站業(yè)務(wù)為支撐,專(zhuān)注于中國(guó)跨境市場(chǎng),布局國(guó)內(nèi)主要貨源地及國(guó)際發(fā)達(dá)地區(qū)的貨機(jī)和客機(jī)樞紐;并通過(guò)不斷完善產(chǎn)品體系,實(shí)現(xiàn)了快運(yùn)、郵件、危險(xiǎn)品、鮮活易腐、活體動(dòng)物、貴重物品、定制產(chǎn)品、普通貨物等多種產(chǎn)品運(yùn)輸,可滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化的需求。2023年上半年,國(guó)貨航貨郵運(yùn)輸量達(dá)45萬(wàn)噸,占全國(guó)民航貨郵貨郵運(yùn)輸量的13.74%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
航空貨物運(yùn)輸主要服務(wù)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)周期的變化,航空貨物運(yùn)輸發(fā)展呈現(xiàn)相應(yīng)的周期性波動(dòng)。2016-2019年,我國(guó)民用航空貨郵運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)。2020年,受跨境貿(mào)易限制等因素影響,我國(guó)民用航空貨郵運(yùn)輸量下降至676.6萬(wàn)噸,同比下降10.2%。2023年以來(lái),得益于通訊電子、跨境電商等行業(yè)客戶(hù)的聚集,跨境電商在“買(mǎi)全球、賣(mài)全球”方面的優(yōu)勢(shì)和潛力繼續(xù)釋放,疊加國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造和中國(guó)品牌出海的接受度和認(rèn)可度不斷提升,推動(dòng)我國(guó)民用航空貨郵運(yùn)輸量回升。2024年1-2月,我國(guó)民用航空貨郵運(yùn)輸量為129.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)38%;貨郵周轉(zhuǎn)量為50.6萬(wàn)噸公里,同比增長(zhǎng)38.7%。其中,東航物流、南航物流、國(guó)貨航三家航空貨物運(yùn)輸企業(yè)貨郵運(yùn)輸量合計(jì)市場(chǎng)占比超過(guò) 50%,市場(chǎng)集中度較高。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升
航空貨物運(yùn)輸與國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)。近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為126.06萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.2%?;诤娇肇涍\(yùn)需求與經(jīng)濟(jì)的歷史相關(guān)性,中國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)上升對(duì)我國(guó)航空貨物運(yùn)輸發(fā)展形成經(jīng)濟(jì)支撐。同時(shí),GDP的增長(zhǎng)促使國(guó)民收入不斷增加,一方面提高了人們的購(gòu)買(mǎi)力和消費(fèi)水平;另一方面也帶動(dòng)了居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化,快遞物流廣泛興起,高附加值產(chǎn)品的需求逐步提高,從而對(duì)航空貨物運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展起到明顯的推動(dòng)作用。
(2)跨境電商物流市場(chǎng)空間巨大
目前,跨境電商這一業(yè)態(tài)飛速發(fā)展。據(jù)海關(guān)測(cè)算,2023年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口總額2.38萬(wàn)億元,增長(zhǎng)15.6%。其中,出口1.83萬(wàn)億元,增長(zhǎng)19.6%;進(jìn)口5483億元,增長(zhǎng)3.9%。同時(shí),我國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣從線(xiàn)下至線(xiàn)上的遷移仍將持續(xù),跨境電商將保持高景氣態(tài)勢(shì)發(fā)展。航空貨物運(yùn)輸所具有的高時(shí)效性、高可靠性以及地域跨越性等特點(diǎn),貼合跨境電商行業(yè)的需求,也將受益于跨境電商的發(fā)展而保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
(3)冷鏈物流市場(chǎng)進(jìn)入快速上升通道
國(guó)內(nèi)冷鏈運(yùn)輸目前正在由起步階段進(jìn)入快速上升通道,受生鮮電商的崛起,城市化進(jìn)程加快、食品及醫(yī)藥安全問(wèn)題關(guān)注度上升、國(guó)家政策大力扶持等利好因素驅(qū)動(dòng),依托當(dāng)前萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的生鮮、醫(yī)藥市場(chǎng),未來(lái)冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)有望迎來(lái)放量增長(zhǎng),并在航空冷鏈運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn)冷庫(kù)及近機(jī)場(chǎng)冷鏈流通加工中心等領(lǐng)域與航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)生高度戰(zhàn)略協(xié)同。此外,生鮮冷鏈和醫(yī)藥冷鏈對(duì)產(chǎn)品管理完整性、細(xì)節(jié)和質(zhì)量保證、溫度控制、貨物跟蹤等管理水平要求更高,航空貨物運(yùn)輸相比其他運(yùn)輸方式更有保障,將成為冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾画h(huán)。
2、不利因素
(1)經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)上升
一方面,航空燃油作為航空貨物運(yùn)輸企業(yè)最大的運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)目,航油價(jià)格的變動(dòng)會(huì)對(duì)航空物流企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及成本控制產(chǎn)生顯著影響。近年來(lái),受到世界經(jīng)濟(jì)、美元匯率與市場(chǎng)投機(jī)等多種因素的影響,國(guó)際原油價(jià)格經(jīng)歷了較大幅度地波動(dòng),導(dǎo)致航空燃油價(jià)格也隨之發(fā)生較大變動(dòng)。另一方面,隨著居民生活水平提高和國(guó)家社會(huì)保障體系的不斷完善,我國(guó)人力資源成本持續(xù)上升,也將直接提高航空貨物運(yùn)輸企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。
(2)國(guó)際化服務(wù)水平不足
目前,我國(guó)航空貨物運(yùn)輸企業(yè)普遍存在全貨機(jī)規(guī)模偏小,全鏈條服務(wù)滯后,海外服務(wù)保障支撐不足的問(wèn)題。國(guó)際全貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)尚未實(shí)現(xiàn)自主可控,不能較好地滿(mǎn)足跨境電商、冷鏈運(yùn)輸?shù)刃屡d消費(fèi)需求,從而導(dǎo)致航空貨物運(yùn)輸與先進(jìn)制造業(yè)等協(xié)同聯(lián)動(dòng)性不夠,不利于產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。同時(shí),航空貨物運(yùn)輸企業(yè)在貨源組織能力、服務(wù)質(zhì)量等方面與國(guó)際企業(yè)相比也存在一定差距,特別是在醫(yī)藥、冷鏈生鮮等專(zhuān)貨運(yùn)輸保障上,貨運(yùn)保障能力不強(qiáng),導(dǎo)致行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展受限。
(3)缺乏復(fù)合型專(zhuān)業(yè)人才
航空貨物運(yùn)輸是復(fù)合型行業(yè),不但需要綜合掌握供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)管理、第三方物流管理等相關(guān)知識(shí)的高級(jí)復(fù)合型人才,還對(duì)飛行安全有著更高的標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)格的要求,因此對(duì)飛行員,地勤等航空業(yè)服務(wù)人員的要求也較高。目前國(guó)內(nèi)尚缺乏科學(xué)、合理的航空貨物運(yùn)輸人才培養(yǎng)體系,具備豐富經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)積累的高質(zhì)量人才短缺,成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)航空貨物運(yùn)輸行業(yè)參與者較多,市場(chǎng)化程度較高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。我國(guó)航空貨物運(yùn)輸市場(chǎng)參與者大致可分為三類(lèi):第一類(lèi)為國(guó)內(nèi)外知名航空企業(yè)旗下貨運(yùn)公司,包括南航物流、東航物流、國(guó)貨航、盧森堡國(guó)際貨運(yùn)航空、漢莎貨運(yùn)航空公司等。該類(lèi)企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)具有豐富的運(yùn)力資源,以及廣闊的貨站布局,品牌知名度較高,在中國(guó)境內(nèi)的航空貨物運(yùn)輸市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。第二類(lèi)為國(guó)內(nèi)外專(zhuān)注于快遞、跨境電商、供應(yīng)鏈物流等特定領(lǐng)域的民營(yíng)物流企業(yè),如順豐控股、圓通速遞、京東物流、郵政快遞、FedEx、UPS、DHL等。這類(lèi)企業(yè)旗下也擁有各自的貨運(yùn)航空機(jī)隊(duì),并具有較高的運(yùn)營(yíng)效率和靈活的運(yùn)行機(jī)制,在細(xì)分市場(chǎng)具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。第三類(lèi)為其他供應(yīng)鏈貨運(yùn)企業(yè),包括中國(guó)外運(yùn)、華貿(mào)物流等。該類(lèi)企業(yè)借助其自身在空運(yùn)、海運(yùn)、陸地運(yùn)輸?shù)确矫娴呢S富資源,在國(guó)內(nèi)外建立起廣闊的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為下游客戶(hù)提供航空貨物運(yùn)輸服務(wù)。
八、發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái),在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)以及政策的大力支持下,我國(guó)航空貨物運(yùn)輸行業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。未來(lái),智能化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。企業(yè)可以運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)對(duì)運(yùn)輸信息進(jìn)行采集、分類(lèi)、傳遞、跟蹤等,以實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸業(yè)務(wù)控制、工作協(xié)調(diào)、支持決策和戰(zhàn)略等功能。同時(shí),為提升行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力,行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加大優(yōu)質(zhì)貨源開(kāi)發(fā)力度、精細(xì)化管理、擴(kuò)大運(yùn)力投入、布局航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò),形成我國(guó)航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)全方位升級(jí)機(jī)制。此外,由傳統(tǒng)的航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)向兩端延伸的綜合物流供應(yīng)商發(fā)展,為客戶(hù)提供專(zhuān)家式的一體化物流解決方案,成為行業(yè)高質(zhì)量的必經(jīng)之路。
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