摘要：油茶是我國特有的木本油料樹種，是世界四大木本食用油樹種之一，距今已有2000多年的種植歷史。在上個世紀末到本世紀初，以修復生態(tài)為主要目的退耕還林項目的實施，為我國油茶行業(yè)的快速發(fā)展增添了活力。同時，隨著近年來我國生產力的快速發(fā)展，特別是農墾建設兵團的成立和集體化生產經營模式的確立，為油茶的規(guī)?；l(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，油茶發(fā)展進入快車道。，在國家政策對木本油料作物大力支持及茶油等加工產品快速發(fā)展的帶動下，我國油茶籽產業(yè)也隨之迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國油茶籽產量為294.62萬噸，同比下降25.3%。

一、行業(yè)定義

油茶是山茶科山茶屬植物中種籽富含油脂的物種的統(tǒng)稱，為常綠小喬木或灌木，是我國特有的木本油料樹種，同時也是世界四大木本油料之一。油茶籽是油茶樹的成熟種籽，位于油茶果內，一般呈茶褐色或黑色，是抽取茶油的原料，除油脂外，油茶籽還含有豐富的淀粉、纖維素、木質素、茶皂素等可利用成分，極具營養(yǎng)、健康、經濟和社會價值。

二、行業(yè)政策

近年來，為了推動油茶行業(yè)的發(fā)展，國家有關部門陸續(xù)出臺一系列相關政策，如《加快油茶產業(yè)發(fā)展三年行動方案（2023—2025年）》分解落實三年油茶生產任務及進度安排，到2025年全國油茶種植面積達到9000萬畝以上、茶油產能達到200萬噸，中央整體政策持續(xù)細化油茶產業(yè)發(fā)展趨勢背景下，地區(qū)政策和補貼等持續(xù)完善，預計我國油茶產業(yè)規(guī)模將在未來三年加速擴張。

三、行業(yè)風險

1、政策風險

油茶產業(yè)與國家糧油安全關聯(lián)緊密。我國的產業(yè)政策在安全戰(zhàn)略高度對油料油脂的種植、加工、流通、儲備、進出口等各個環(huán)節(jié)采取綜合措施，促進食用植物油產業(yè)健康發(fā)展，保障我國食用植物油供給安全。近年來，國家先后出臺了多項法律法規(guī)及產業(yè)政策，引導、支持和鼓勵油茶產業(yè)的發(fā)展。若未來國家宏觀經濟政策或對油茶的產業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，如食用油市場支持政策、土地流轉政策變化等，將會對油料作物種植行業(yè)造成不利影響。

2、技術風險

油茶行業(yè)具有一定技術含量，但是由于技術革命的飛速發(fā)展，新的種植替代技術可能出現(xiàn)，若企業(yè)不能及時更新、掌握最新技術，則企業(yè)未來或將存在不再具有技術先進性的風險，而對企業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。同時行業(yè)內企業(yè)在研種植技術也存在研發(fā)結果達不到預期效果。因而油茶行業(yè)需要不斷加大對油茶的種植技術研發(fā)，不斷提升油茶的質量，以應對不斷發(fā)展進步的行業(yè)技術環(huán)境。

3、市場競爭風險

無論是上游的油茶苗木種植還是中下游的油茶加工，都屬于充分競爭性行業(yè)，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低，競爭激烈。由于近年來隨著國家政策扶持力度的不斷加強，油茶行業(yè)得到較快的發(fā)展，更多的企業(yè)進入油茶行業(yè)，加劇了市場競爭程度。

4、人才風險

擁有穩(wěn)定、高素質的種植技術人才隊伍對油茶企業(yè)的發(fā)展壯大至關重要。雖然油茶企業(yè)一直注重人力資源的科學管理，按照價值規(guī)律，參照本地區(qū)、同類企業(yè)人力資源價值水平，制定了較為合理的員工薪酬方案，建立了公正、合理的績效評估體系，對管理人員實現(xiàn)目標管理，提高技術骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人員的利益直接與年度技術創(chuàng)新目標掛鉤。但目前，油茶企業(yè)間科技人才爭奪十分激烈，可能會造成技術骨干人才隊伍的不穩(wěn)定，從而企業(yè)經營帶來一定的風險。

四、產業(yè)鏈

油茶籽行業(yè)產業(yè)鏈上游為油茶種植環(huán)節(jié)，主體主要包括種苗、化肥、農藥種植用具等；中游為油茶籽加工環(huán)節(jié)，主要包括采摘、加工及運輸?shù)?；下游為油茶籽產品的銷售流通環(huán)節(jié)，主要包括各類線上及線下銷售渠道。其中，油茶種植是產業(yè)發(fā)展的根本基礎，決定了未來產業(yè)的整體規(guī)模。目前，由于我國油茶栽培良種化程度低，覆蓋面不廣，大部分還是幾十年前種植的低產油茶林，油茶的單位面積產量低，高產油茶的推廣和普及是當前油茶發(fā)展的當務之急。

油茶籽行業(yè)產業(yè)鏈

化肥

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

中國石油化工集團有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

魯西化工集團股份有限公司

浙農集團股份有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

云南云天化股份有限公司

格爾木藏格鉀肥有限公司

迪斯科化工集團股份有限公司

中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

北方華錦化學工業(yè)股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

湖南大北農農業(yè)科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

種苗

上游

湖南中聯(lián)天地科技有限公司

湖南新金浩茶油股份有限公司

湖南山潤油茶科技發(fā)展有限公司

江西潤心科技股份有限公司

中游

農貿市場

餐飲

商超

便利店

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

油茶是我國特有的木本油料樹種，是世界四大木本食用油樹種之一，距今已有2000多年的種植歷史。在上個世紀末到本世紀初，以修復生態(tài)為主要目的退耕還林項目的實施，為我國油茶行業(yè)的快速發(fā)展增添了活力。同時，隨著近年來我國生產力的快速發(fā)展，特別是農墾建設兵團的成立和集體化生產經營模式的確立，為油茶的規(guī)?；l(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，油茶發(fā)展進入快車道。，在國家政策對木本油料作物大力支持及茶油等加工產品快速發(fā)展的帶動下，我國油茶籽產業(yè)也隨之迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國油茶籽產量為294.62萬噸，同比下降25.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）良種選育工作穩(wěn)步推進

發(fā)展油茶產業(yè)，種苗是根本、是關鍵。目前，我國已篩選出一批優(yōu)良無性系品種，科學研究和技術創(chuàng)新不斷深入并在生產中推廣應用，經過兩次大規(guī)模的良種選育工作，已選育出包括油茶優(yōu)良農家品種、雜交組合、優(yōu)良家系和無性系等油茶優(yōu)良品種（系）100多個，油茶優(yōu)良品種（系）在生產上的應用和對低產林進行改造，為新建油茶基地，提高油茶籽的產量奠定了良好基礎。

（2）消費需求增長

隨著社會經濟的發(fā)展，居民生活水平的提高，綠色食品正逐步進入并占領高端食品市場。從消費升級的路線看，消費觀念的轉變使得越來越多的消費者更傾向于選擇無污染、安全優(yōu)質的綠色健康食品。在食用油領域，消費升級體現(xiàn)在消費者對動物油脂的消費逐年減少，對植物油的消費則逐年增加。茶油具有很高的營養(yǎng)價值和保健作用，在世界享有“東方橄欖油”的美稱。隨著茶油的優(yōu)良特性逐步被消費者了解，茶油的消費需求將會逐年增大。

2、不利因素

（1）高產油茶林普及率偏低

目前我國高產油茶林普及率偏低，據(jù)調查，油茶新造林和老林更新改造的前期一次性投入很大，一般每畝投資約1500元左右；高接換冠，每畝成本約2000元左右；低產林復墾改造，每畝年成本在200元左右。對油茶林新造或改造，較高的前期投入，一般農戶難以承受。雖然在油茶產業(yè)發(fā)展中各地出臺了一些扶持政策，但多數(shù)地方由于財力限制，對油茶的發(fā)展未給予必要的政策扶持和資金支持。另一方面，近年來低產林改造和高產林種植的效果尚需一定時間方可顯現(xiàn)，因此油茶產業(yè)的原材料供應在短期內難以大幅提高，這將會在一定程度上制約現(xiàn)階段油茶產業(yè)的發(fā)展。

（2）綜合利用水平不高

目前，我國油茶行業(yè)監(jiān)管還不夠完善，市場準入門檻較低，大部分企業(yè)規(guī)模較小，生產工藝相對簡單，精煉能力不足，行業(yè)整體發(fā)展水平比較低下，大多數(shù)企業(yè)對茶油資源的綜合利用程度不高，高附加值產品開發(fā)很少，造成資源浪費，效益偏低，這種簡單低效的開發(fā)模式與我國積極推動茶油產業(yè)發(fā)展的整體戰(zhàn)略不相匹配，制約了茶油產業(yè)的發(fā)展。

（3）行業(yè)整體認知度不高

油茶與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物。茶油具有優(yōu)質食用油全部功能特性，其化學組成、脂肪酸比例與橄欖油相似，一些指標還要高于橄欖油。然而，人們對橄欖油特性的認識卻遠遠高于對茶油的認識，一般認為橄欖油是高品質油，而對茶油的認識和了解甚少，只是在油茶主產區(qū)人們才對其有一定的了解，我國北方和西部大多數(shù)地區(qū)對茶油基本處于陌生狀態(tài)，全國茶油每年僅有少量出口，國際市場認知度極低，這與長期以來人們對茶油停留在自產自用和宣傳上的不到位有直接關系。

七、競爭格局

我國油茶行業(yè)市場分布具有明顯的地域性，主要集中在湖南、江西、廣西、浙江、福建、廣東、湖北、安徽等省份。其中以湖南、江西、廣西三地的地區(qū)產業(yè)綜合競爭力最強，資源優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢較為明顯，這得益于政府的政策引導和適宜油茶生長的地區(qū)氣候。目前，我國油茶行業(yè)主要參與企業(yè)有湖南中聯(lián)天地科技有限公司、湖南新金浩茶油股份有限公司、湖南山潤油茶科技發(fā)展有限公司、江西潤心科技股份有限公司、江西源森油茶科技股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

我國茶油市場需求主要由國內消費構成，出口量極小，且當前茶油年產量難以滿足國內需求。在國際市場上，茶油競爭力不足，但隨著貿易全球化和國際市場對茶油優(yōu)質特性的認知，其潛在需求巨大。此外，油茶籽提油后的主要副產物茶粕，具有廣泛應用價值，可用于魚塘清塘、稻田殺螺等，深加工后可生產茶皂素、有機肥等。隨著油茶副產物開發(fā)技術成熟，油茶產業(yè)將加速向精深加工發(fā)展，這些高附加值產品將大幅提升行業(yè)盈利水平，成為未來產業(yè)發(fā)展方向。