摘要：中國(guó)作為全球最大的木材消費(fèi)國(guó)之一，原木行業(yè)受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)。隨著人民生活水平的提高和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，以及人們對(duì)于生活品質(zhì)的要求不斷提高，休閑、健康、環(huán)保等理念正在逐漸滲透到生活各個(gè)領(lǐng)域，人們對(duì)原木的需求持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)原木行業(yè)產(chǎn)量約為11060萬(wàn)立方米，需求量約為15424.59萬(wàn)立方米。

一、定義及分類(lèi)

原木是指從樹(shù)木中直接切割下來(lái)的未經(jīng)加工的木材，保留了木材的天然形態(tài)和結(jié)構(gòu)。原木市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩種不同特性的樹(shù)種，分別是針葉原木和闊葉原木。針葉原木具有較低的硬度和高韌性，被俗稱(chēng)為軟木。其主要應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑木方和建筑模板等工程用途。相反，闊葉原木以硬木的特性而聞名，具有較高的硬度和低韌性，不易發(fā)生形變。闊葉原木廣泛應(yīng)用于家具、人造板、紙漿等多個(gè)領(lǐng)域，主要用途集中在家具制造。

二、行業(yè)政策

木材工業(yè)作為林業(yè)的重要組成部分,對(duì)于促進(jìn)林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。林業(yè)既是一項(xiàng)重要的公益事業(yè)，又是一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，不僅承擔(dān)著生產(chǎn)生態(tài)產(chǎn)品、維護(hù)生態(tài)安全的重要職責(zé)，而且承擔(dān)著生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品、保障林產(chǎn)品供給的重要使命。新中國(guó)成立以來(lái)，黨和國(guó)家始終高度重視林業(yè)工作，把加快林業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)放在重要戰(zhàn)略位置。2023年3月國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)布的《“十四五”國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)實(shí)施方案》中指出：以目標(biāo)為導(dǎo)向，增加森林蓄積，提升森林質(zhì)量，優(yōu)化森林結(jié)構(gòu)，緩解木材供需矛盾，保障我國(guó)木材安全。

三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著國(guó)內(nèi)森林資源的減少和環(huán)保政策的加強(qiáng)，原木市場(chǎng)的資源供應(yīng)面臨壓力。中國(guó)作為一個(gè)木材消費(fèi)大國(guó)，對(duì)原木的需求持續(xù)增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)森林資源的有限性以及對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重視，限制了原木的采伐量。此外，國(guó)際社會(huì)對(duì)木材合法性的審查也越來(lái)越嚴(yán)格，這可能導(dǎo)致進(jìn)口原木的難度增加，從而影響到原木行業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng)。

2、政策和法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

政府對(duì)原木市場(chǎng)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，出臺(tái)了一系列政策法規(guī)以規(guī)范市場(chǎng)秩序和推動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這些政策和法規(guī)的變化可能會(huì)對(duì)原木行業(yè)產(chǎn)生重大影響，如加強(qiáng)木材來(lái)源審查、打擊非法采伐等。企業(yè)需要不斷適應(yīng)政策變化，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，否則可能面臨罰款、業(yè)務(wù)受限甚至被迫退出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)原木市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局復(fù)雜，既有大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，也有眾多中小企業(yè)的參與。大型企業(yè)在資金、規(guī)模和資源方面具有優(yōu)勢(shì)，而中小企業(yè)則依靠靈活性和創(chuàng)新力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。隨著市場(chǎng)監(jiān)管的加強(qiáng)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。企業(yè)需要不斷提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，包括技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)原木行業(yè)的上游主要包括森林種植和養(yǎng)護(hù)行業(yè)、膠黏劑行業(yè)以及木材加工設(shè)備行業(yè)。這些行業(yè)為木材加工行業(yè)提供原材料和加工設(shè)備，是木材行業(yè)得以發(fā)展的根源。游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和技術(shù)水平，直接決定了原木行業(yè)的原材料供應(yīng)和成本控制能力。下游為原木行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要為建筑裝飾、家具、木漿、樂(lè)器、文教辦公用品等。

原木行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

膠黏劑

北京東方石油化工有限公司

北京東方亞科力化工科技有限公司

湖北回天膠業(yè)股份有限公司

北京高盟新材料股份有限公司

成都硅寶科技股份有限公司

山西三維集團(tuán)股份有限公司

杭州之江有機(jī)硅化工有限公司

山東北方現(xiàn)代化學(xué)有限公司

撫順哥倆好化學(xué)有限公司

廣州市白云化工實(shí)業(yè)有限公司

木材加工設(shè)備

森林種植和養(yǎng)護(hù)

上游

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

深圳盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司

四川升達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

中游

建筑裝飾

家具

木漿

樂(lè)器

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)作為全球最大的木材消費(fèi)國(guó)之一，原木行業(yè)受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)。隨著人民生活水平的提高和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，以及人們對(duì)于生活品質(zhì)的要求不斷提高，休閑、健康、環(huán)保等理念正在逐漸滲透到生活各個(gè)領(lǐng)域，人們對(duì)原木的需求持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)原木行業(yè)產(chǎn)量約為11060萬(wàn)立方米，需求量約為15424.59萬(wàn)立方米。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持與環(huán)保意識(shí)提升

中國(guó)政府高度重視林業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，出臺(tái)了一系列政策以促進(jìn)森林資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。這些政策不僅鼓勵(lì)合法、合理的森林采伐，還支持木材加工行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和綠色生產(chǎn)。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提高，原木產(chǎn)品逐漸向環(huán)保、低碳方向轉(zhuǎn)型，滿足了市場(chǎng)對(duì)綠色產(chǎn)品的需求，為原木行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

（2）市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，建筑裝飾、家具制造、造紙等行業(yè)對(duì)木材的需求持續(xù)增加。此外，居民生活水平的提升和消費(fèi)升級(jí)也推動(dòng)了對(duì)高質(zhì)量、個(gè)性化木材產(chǎn)品的需求。這些因素共同作用，為原木行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力。

（3）技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步為原木行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的動(dòng)力。先進(jìn)的木材加工技術(shù)、高效的生產(chǎn)設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，使得原木加工企業(yè)能夠提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整也促使企業(yè)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，如發(fā)展定制家具、高端裝飾材料等，從而增強(qiáng)了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)性。

2、不利因素

（1）國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性

中國(guó)原木行業(yè)在很大程度上依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化可能對(duì)原木的供應(yīng)和價(jià)格產(chǎn)生影響。例如，貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭、國(guó)際關(guān)系的緊張以及其他國(guó)家的出口限制政策都可能導(dǎo)致原木進(jìn)口成本的增加和供應(yīng)的不穩(wěn)定。此外，全球疫情的反復(fù)和復(fù)雜性也給原木的國(guó)際貿(mào)易帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

（2）國(guó)內(nèi)環(huán)保政策的壓力

中國(guó)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高，出臺(tái)了一系列嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和政策。這些政策限制了原木的采伐量和木材加工行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原木行業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生了約束。雖然這有利于推動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)也可能增加企業(yè)的生產(chǎn)成本和運(yùn)營(yíng)壓力。

（3）市場(chǎng)需求波動(dòng)和供應(yīng)鏈問(wèn)題

原木行業(yè)的需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大，如房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控政策、制造業(yè)的限電措施等都可能導(dǎo)致市場(chǎng)需求的不確定性。同時(shí)，全球供應(yīng)鏈的緊張局勢(shì)，尤其是海運(yùn)集裝箱的短缺，也對(duì)原木產(chǎn)品的流通造成了影響。這些因素可能導(dǎo)致原木價(jià)格的波動(dòng)，增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)原木市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局受到市場(chǎng)集中度的影響。大型企業(yè)通常擁有更豐富的資源、更完善的供應(yīng)鏈和更強(qiáng)的資金實(shí)力，這使得它們?cè)谑袌?chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，中小企業(yè)由于數(shù)量眾多，也占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。這些中小企業(yè)通過(guò)靈活的經(jīng)營(yíng)策略和對(duì)特定細(xì)分市場(chǎng)的專(zhuān)注，能夠在競(jìng)爭(zhēng)中找到自己的立足點(diǎn)。中國(guó)原木行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯。不同地區(qū)的森林資源、政策環(huán)境和市場(chǎng)需求差異導(dǎo)致了區(qū)域間的競(jìng)爭(zhēng)格局不同。例如，擁有豐富森林資源的地區(qū)可能在原木生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢(shì)，而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)則可能在木材加工和銷(xiāo)售方面更為突出。目前行業(yè)中國(guó)主要企業(yè)為福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、云南景谷林業(yè)股份有限公司、吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司等。

永安林業(yè)公司擁有的森林資源在福建區(qū)域內(nèi)居于領(lǐng)先地位，報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)充分利用現(xiàn)有的森林資源規(guī)模優(yōu)勢(shì)，采取積極應(yīng)對(duì)措施，確保全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。其中，林木培育采用自主培育、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)分包的經(jīng)營(yíng)模式,主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素為林木作業(yè)方式、造林成效、市場(chǎng)需求等；木材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采取以“伐區(qū)活立木銷(xiāo)售”為主，“委托生、自主銷(xiāo)售”為輔的經(jīng)營(yíng)模式，以及對(duì)外森林技術(shù)服務(wù)等。2022年公司林業(yè)業(yè)務(wù)收入為4.38億元，2023年上半年，公司林業(yè)業(yè)務(wù)收入為1.72億元。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著消費(fèi)者需求的多樣化和個(gè)性化，原木產(chǎn)品市場(chǎng)越來(lái)越細(xì)分；企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)差異化的產(chǎn)品，如定制家具、高端裝飾材料等，以滿足不同消費(fèi)者群體的需求；此外，通過(guò)品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，提升產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)占有率。另一方面，隨著原木進(jìn)口市場(chǎng)集中度提高，如果木材出口國(guó)實(shí)施禁止伐木和限制出口措施，中國(guó)原木進(jìn)口就會(huì)受到嚴(yán)重沖擊；因此，中國(guó)需調(diào)整原木進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)，如捷克、挪威、巴西的木材出口產(chǎn)出彈性大，中國(guó)需有意識(shí)地拓展這些市場(chǎng)，分散原木進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。