摘要：密封件作為我國重要的基礎元件之一，近年來隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國密封件行業(yè)也隨之快速發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長足進步，生產(chǎn)的產(chǎn)品基本可以滿足國內(nèi)需求，成為我國工業(yè)發(fā)展所需的重要基礎產(chǎn)業(yè)。目前，我國金屬密封件下游客戶分為存量和增量兩類市場，由于其價值量占比較低，對于投資百億級的大型設備而言，其價值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，一般1-3年就需要更換，且密封件重要程度很高，壓縮機、泵等設備應用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟效益的影響都不言而喻。因此，相比于增量市場，存量市場的附加值更高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬密封件行業(yè)市場規(guī)模在1002.7億元左右，同比增長8.1%。

一、定義及分類

密封件是指防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機器設備內(nèi)部的零部件的材料或零件。而金屬密封件是由金屬材料制成的密封元件，其密封性能優(yōu)良、使用壽命長、耐壓耐磨、抗腐蝕性強，因此常用于高溫高壓環(huán)境下的密封要求，如航空航天、石油化工等領域。

二、商業(yè)模式

1、生產(chǎn)模式

根據(jù)密封件產(chǎn)品的銷售模式，實行“訂單生產(chǎn)為主，計劃生產(chǎn)為輔”的生產(chǎn)模式。訂單生產(chǎn)是指按照合同或訂單，采用單件或小批量、多品種的生產(chǎn)制造模式。計劃生產(chǎn)則是企業(yè)根據(jù)預測終端客戶機械密封產(chǎn)品的更換周期、企業(yè)原材料采購周期、庫存情況及生產(chǎn)能力等，有計劃地組織生產(chǎn)。生產(chǎn)管理部制訂并向采購部和制造部下發(fā)生產(chǎn)計劃，采購部制訂采購計劃進行原材料和外協(xié)零部件的采購，制造部對原材料和外協(xié)零部件進行機械加工、組裝，質(zhì)量保證部負責生產(chǎn)的過程控制、原材料和外協(xié)零部件的檢測及成品的試驗。

2、采購模式

與訂單生產(chǎn)和計劃生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式相對應，采購模式為按單采購和預測采購相結(jié)合。密封件企業(yè)采購部依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)計劃制訂采購計劃并進行采購，質(zhì)量保證部負責對采購的原材料和外協(xié)零部件進行品質(zhì)檢測和驗收，合格后方可入庫。

3、銷售模式

密封件產(chǎn)品一般采用直銷形式，機械密封產(chǎn)品的客戶一般包括兩大類，一類是石油化工、煤化工行業(yè)等終端客戶，另一類是為終端客戶配套的主機廠。其中，直接向終端客戶銷售，包括為終端客戶提供現(xiàn)有設備的機械密封技術(shù)改造、機械密封備件及密封產(chǎn)品修復；向主機廠銷售，即企業(yè)為主機廠的壓縮機、泵、反應釜等機組提供配套機械密封。

三、行業(yè)政策

密封件為支撐裝備制造業(yè)發(fā)展的基礎元器件，其水平直接決定著重大裝備和主機產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性，是我國高端制造發(fā)展進程中不可或缺的部分。針對我國高端密封件仍然薄弱這一現(xiàn)狀，近年來，國家及地方政府部門針對密封件、密封材料等機械基礎零部件頒布多項扶持政策，極大地促進了行業(yè)的發(fā)展，金屬密封件作為密封件行業(yè)的主要細分品種，也將大大受益其中。

四、行業(yè)壁壘

1、資金準入壁壘

由于金屬密封件產(chǎn)品種類繁多，各類產(chǎn)品的性能存在較大差異，特別是高端產(chǎn)品由于性能要求較高，技術(shù)難度較大，相應對企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設備、檢測設備、實驗驗證設備等方面提出了較高的要求，此外，下游企業(yè)通常對賬期有一定的要求，這些導致企業(yè)的投資成本和運營成本較高，提高了行業(yè)資金門檻。

2、市場準入障礙

密封件產(chǎn)品，特別是高端產(chǎn)品的客戶如中石化、中石油等，出于安全、技術(shù)和質(zhì)量的考慮，在采購時往往會對密封件生產(chǎn)企業(yè)提出明確的業(yè)績要求，或者要求其必須是合格供應商。行業(yè)的新進入者由于沒有業(yè)績和信譽背景，難以取得用戶的信任和訂單；而要成為客戶的合格供應商，需要經(jīng)過較長周期的資格審核。一旦獲得認同，客戶一般不會輕易更換供應商。為獲得客戶認同，密封件生產(chǎn)企業(yè)需要不斷開發(fā)符合客戶需求的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。

3、技術(shù)與人才障礙

密封件的性能和使用壽命取決于多種因素，如密封材料、密封結(jié)構(gòu)形式、端面參數(shù)、輔助系統(tǒng)、安裝等。因此，各種密封件生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設計、制造工藝、質(zhì)量管理、技術(shù)服務等方面需要具有較高的水平，才能滿足客戶使用要求。對新進入企業(yè)來說，技術(shù)壁壘較高，需要長時間生產(chǎn)過程的經(jīng)驗積累。此外，國內(nèi)大專院校開設密封專業(yè)的較少，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才稀缺。各種密封件生產(chǎn)企業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平的先進性，需要大批經(jīng)過專門培訓的熟練技術(shù)工人以保證產(chǎn)品的可靠性，需要經(jīng)驗豐富的技術(shù)服務人員以保證快速反應和服務質(zhì)量，對新進入企業(yè)來說，人才壁壘較高。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，金屬密封件制造行業(yè)上游主要包括鋼鐵、有色金屬等，其中，鋼鐵是成本構(gòu)成的主要部分。其下游應用行業(yè)十分廣泛，幾乎覆蓋了各個工業(yè)領域。在眾多應用領域中，包括石油化工、煤化工、工程機械、冶金、制藥、食品、紡織、汽車、家電等在內(nèi)的各個領域都離不開金屬密封件的使用。此外，金屬密封件在航空航天領域也發(fā)揮著重要的作用。

金屬密封件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

上游

和光（煙臺）金屬制品有限公司

山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

浙江國泰密封材料股份有限公司

艾志工業(yè)技術(shù)集團公司

中游

石油化工

煤化工

工程機械

航空航天

冶金

制藥

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

密封件作為我國重要的基礎元件之一，近年來隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國密封件行業(yè)也隨之快速發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長足進步，生產(chǎn)的產(chǎn)品基本可以滿足國內(nèi)需求，成為我國工業(yè)發(fā)展所需的重要基礎產(chǎn)業(yè)。目前，我國金屬密封件下游客戶分為存量和增量兩類市場，由于其價值量占比較低，對于投資百億級的大型設備而言，其價值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，一般1-3年就需要更換，且密封件重要程度很高，壓縮機、泵等設備應用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟效益的影響都不言而喻。因此，相比于增量市場，存量市場的附加值更高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬密封件行業(yè)市場規(guī)模在1002.7億元左右，同比增長8.1%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)境保護、節(jié)能減排的艱巨任務為高端密封件帶來新的機遇

伴隨近年來我國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，環(huán)境保護、能源消耗問題已經(jīng)對我國經(jīng)濟未來的可持續(xù)發(fā)展造成威脅。國家把環(huán)境保護和節(jié)能減排工作提到前所未有的高度，并制定相應的環(huán)境保護、節(jié)能減排計劃，明確下達各種環(huán)保、節(jié)能指標，具體落實到各個行業(yè)，石油化工、煤化工、電力、冶金等行業(yè)面臨巨大的環(huán)保和節(jié)能減排壓力。密封件對維持主機的正常運行、減少泄漏、節(jié)約能源、保護環(huán)境至關重要。因此，泄漏可控、運行穩(wěn)定可靠、壽命長的高端密封件存在著較大的市場空間。同時，《大氣污染防治行動計劃》要求推動油品配套升級，而要系統(tǒng)提升我國的油品質(zhì)量，石化企業(yè)需要新建和改擴建加氫脫硫裝置，通過加氫脫硫降低燃料中的硫含量，減少一氧化碳、氮氧化物及可吸入顆粒物對環(huán)境的排放，因此石化行業(yè)的制氫裝置、加氫裝置等將催生更多的高端密封件需求。

（2）產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，本土化優(yōu)勢明顯

在新的國際環(huán)境下，全球密封產(chǎn)品制造基地不斷向中國轉(zhuǎn)移，中國密封件行業(yè)也迎來跨越式的發(fā)展時期。近年來，我國密封件生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)合作、合資經(jīng)營等方式，迅速獲得了國際領先企業(yè)的技術(shù)支持，在引進、消化、吸收、創(chuàng)新的基礎上開拓出適合國內(nèi)情況的新技術(shù)、新工藝，培育了一大批技術(shù)骨干和經(jīng)驗豐富的管理者。同時，與國際領先企業(yè)相比，本土制造企業(yè)具有響應快速、方式多樣和服務完善的優(yōu)勢。

2、不利因素

（1）自主研發(fā)和創(chuàng)新投入不足

國內(nèi)很多密封件企業(yè)的主要產(chǎn)品來自于仿制或按照標準產(chǎn)品圖紙生產(chǎn)，普遍缺乏自主研發(fā)能力，研發(fā)費用和研發(fā)人員投入不足。企業(yè)大多只關注產(chǎn)品和市場，重生產(chǎn)設備投入，輕檢測試驗設備和研發(fā)投入。技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的不足阻礙了行業(yè)的發(fā)展，導致我國密封件行業(yè)長期以來整體技術(shù)水平落后于美日德等發(fā)達國家。

（2）基礎材料的研發(fā)制約了行業(yè)的發(fā)展

優(yōu)質(zhì)的密封件產(chǎn)品離不開優(yōu)質(zhì)的密封材料，但國內(nèi)的密封材料廠家研發(fā)投入少，或者無法提供準確的檢測報告，導致目前很多高端密封件產(chǎn)品的材料都只能從國外進口，對國內(nèi)密封件制造企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)都造成了不利影響。如日機密封的壓縮機干氣密封所用石墨環(huán)，由于國產(chǎn)石墨品質(zhì)難以達到要求，客戶普遍要求選用進口石墨，只能從日本、德國等國進口，既增加了生產(chǎn)成本，又延長了生產(chǎn)與交貨周期。

八、競爭格局

目前，國內(nèi)金屬密封件高端應用市場國產(chǎn)化率較低，國內(nèi)市場供給主要以少數(shù)國際知名外企為主。隨著國內(nèi)密封件制造廠商技術(shù)工藝陸續(xù)取得突破，產(chǎn)品性能得以提升，同時發(fā)揮本土化優(yōu)勢，將逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代進口。國產(chǎn)品牌依托性價比優(yōu)勢和地域優(yōu)勢，將打破國內(nèi)主機廠對國際品牌的依賴，市場滲透率將逐漸提升，同時憑借成本價格優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌在國際市場的占有率也將進一步擴大。具體來看，國內(nèi)金屬密封件行業(yè)參與企業(yè)包括和光（煙臺）金屬制品有限公司、山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司、浙江國泰密封材料股份有限公司、艾志工業(yè)技術(shù)集團公司等。

九、發(fā)展趨勢

未來，隨著國家政策的扶持和市場需求的擴大，特別是石油化工、汽車、航空航天等領域的強勁需求，將為行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。面對激烈的市場競爭和產(chǎn)品同質(zhì)化問題，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)成為行業(yè)突破瓶頸、提升競爭力的關鍵。企業(yè)需要加大研發(fā)投入，引進先進技術(shù)，培養(yǎng)創(chuàng)新人才，以滿足市場的升級需求。同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的緊密合作，有助于降低成本、提高效率，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，助力金屬密封件行業(yè)邁向更高的發(fā)展水平。