摘要：隨著國家政策持續(xù)利好，以及相關(guān)技術(shù)不斷突破，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域得到不斷拓展。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)銷售收入為6936.18億元，較2022年增長116.93億元；利潤總額為547.79億元，較2022年增長20.1億元。未來，隨著中國化學(xué)試劑和助劑的需求將不斷增加，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)的前景也將更加廣闊。
一、定義及分類
化學(xué)試劑和助劑是在化學(xué)實驗、工業(yè)生產(chǎn)和其他應(yīng)用中使用的各種化學(xué)品，它們具有多種功能，可用于促進化學(xué)反應(yīng)、改變反應(yīng)速率、提高產(chǎn)品純度、改善工藝條件等。
化學(xué)試劑是指用于工業(yè)制造、分析測試、科學(xué)研究等的功能材料和原材料。據(jù)統(tǒng)計目前全球化學(xué)試劑品種已達到20萬種之多，經(jīng)常流通使用的品種也能達到約5萬種以上?；瘜W(xué)試劑的生產(chǎn)技術(shù)與科研水平代表著整個化學(xué)工業(yè)科學(xué)技術(shù)的最高水平。行業(yè)內(nèi)化學(xué)試劑應(yīng)用熱點門類主要包括生化試劑、標(biāo)準物質(zhì)、電子化學(xué)品、有機合成用試劑、超凈高純試劑、衍生試劑、同位素標(biāo)記試劑、環(huán)境分析試劑、新材料專用試劑等。
化學(xué)助劑是在化學(xué)反應(yīng)、工業(yè)生產(chǎn)和其他應(yīng)用中使用的一類化學(xué)品，它們通常不直接參與反應(yīng)，而是在反應(yīng)過程中起到輔助作用，促進反應(yīng)的進行、提高反應(yīng)效率或改善產(chǎn)品質(zhì)量。化學(xué)助劑的種類繁多，常見的包括催化劑、溶劑、表面活性劑、緩沖劑、穩(wěn)定劑等。
二、行業(yè)政策
1、主管部門及監(jiān)管體制
根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，化學(xué)試劑和助劑制造行業(yè)為“C2661化學(xué)試劑和助劑制造”?；瘜W(xué)試劑和助劑制造行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、工信部及科技部，負責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，組織擬定中長期規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革等工作。
化學(xué)試劑作為醫(yī)藥行業(yè)的重要組成部分，不僅與藥品研發(fā)密切相關(guān)，也相關(guān)著藥物的生產(chǎn)和質(zhì)量控制。其生產(chǎn)與使用受到國家藥監(jiān)局的監(jiān)督管理。國家發(fā)改委、國家藥監(jiān)局及國家衛(wèi)健委為整體醫(yī)藥行業(yè)的主管部門，負責(zé)組織制定國家藥物相關(guān)政策，并對整體行業(yè)實行安全監(jiān)督管理。在某種程度上，化學(xué)試劑助劑屬于化學(xué)品的范疇?；瘜W(xué)品的生產(chǎn)銷售主要由生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部等部門監(jiān)管。
2、相關(guān)政策
化工行業(yè)屬于中國支柱性行業(yè)之一，化學(xué)試劑作為其中的重要分支，是生物醫(yī)藥、新材料、微電子、石油、鋼鐵等先進制造業(yè)及傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的基石，在現(xiàn)代經(jīng)濟建設(shè)和科學(xué)技術(shù)研究中扮演著不可或缺的角色。近年來，國家及相關(guān)部門不斷出臺相關(guān)政策，不斷加大自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的投入。隨著基礎(chǔ)性學(xué)科研究的不斷深入，行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準的持續(xù)更新，市場對于化學(xué)試劑的需求量與日俱增，對產(chǎn)品質(zhì)量要求亦不斷增高，整體推動了化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展。
三、發(fā)展歷程
中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、起步發(fā)展階段、改革開放階段、快速發(fā)展階段、成熟發(fā)展階段共五個階段。中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)發(fā)展歷程具體如下：
四、行業(yè)壁壘
化學(xué)試劑和助劑行業(yè)存在一定的技術(shù)門檻、資金和資質(zhì)壁壘，新企業(yè)需要具備相應(yīng)的研發(fā)能力和生產(chǎn)資質(zhì)才能進入。此外，客戶化學(xué)試劑和助劑行業(yè)的產(chǎn)品得到下游客戶的認證需要較長的時間周期，這會對新進入者形成較高的客戶壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
化學(xué)試劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括化學(xué)原料、儀器設(shè)備、包裝材料及耗材等，化學(xué)原料屬于大宗材料，其市場競爭充分，價格透明且波動較大，部分化學(xué)試劑涉及到貴金屬原材料采購，受貴金屬價格波動影響較大。化學(xué)試劑和助劑行業(yè)位于中游，主要包括化學(xué)試劑生產(chǎn)商和代理商、檢測儀器生產(chǎn)商等。隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，以及市場需求升級，部分小型化學(xué)試劑和助劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場淘汰，化學(xué)試劑行業(yè)集中度逐漸提升。
行業(yè)下游客戶主要可分為科研和工業(yè)兩類?？蒲锌蛻舭蒲性核透叩仍盒５?，其采購具有多樣化、小批量、高頻次的特點，單筆訂單金額較小，對價格敏感度低，更關(guān)注試劑產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量等因素。工業(yè)客戶行業(yè)覆蓋廣泛，包括新材料、生物醫(yī)藥、食品日化、分析檢測、石油化工、新能源和節(jié)能環(huán)保等，工業(yè)客戶目前系化學(xué)試劑主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求量大，價格敏感度較高。隨著下游行業(yè)的不斷發(fā)展，對化學(xué)試劑和助劑的需求也在不斷增長，推動了化學(xué)試劑和助劑行業(yè)的發(fā)展和壯大。
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2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）西隴科學(xué)股份有限公司
西隴科學(xué)是化學(xué)試劑的專業(yè)制造商和集成供應(yīng)商，有著40多年化學(xué)試劑專業(yè)生產(chǎn)的歷史，主要從事化學(xué)試劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，原料藥及食品添加劑生產(chǎn)及銷售，并從事部分化工原料貿(mào)易等業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年西隴科學(xué)營業(yè)總收入76.93億元，較2022年增長15.10億元。其中，通用試劑營業(yè)收入7.69億元，占公司總營收的9.99%。
（2）南京化學(xué)試劑股份有限公司
南京試劑的主要業(yè)務(wù)為化學(xué)試劑、藥用輔料、催化劑及助劑、定制化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，2023年南京試劑的化學(xué)試劑營業(yè)收入2.57億元，同比下降16.49%，占總營收的56.75%；催化劑及助劑營業(yè)收入0.46億元，同比下降45.73%，占總營收的10.10%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
化學(xué)試劑應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，產(chǎn)品種類繁多。隨著科技的進步和工業(yè)的發(fā)展，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)逐漸成為引領(lǐng)全球發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，市場規(guī)模也逐年擴大。中國化學(xué)試劑行業(yè)起步較晚，但隨著國家政策持續(xù)利好，以及相關(guān)技術(shù)不斷突破，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域得到不斷拓展。
近年來，中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)運行良好。2023年中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)銷售收入為6936.18億元，較2022年增長116.93億元；利潤總額為547.79億元，較2022年增長20.1億元。隨著中國化學(xué)試劑和助劑的需求將不斷增加，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)的前景也將更加廣闊。
七、發(fā)展因素
1、機遇
在中國化學(xué)試劑和助劑整個行業(yè)過程中，政府的政策支持、科技進步和市場需求是推動中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)發(fā)展的主要動力。未來，隨著科技的不斷進步和市場需求的不斷變化，中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機遇。
2、挑戰(zhàn)
隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，化學(xué)試劑和助劑的應(yīng)用領(lǐng)域也得到了極大的發(fā)展。同時，中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)，首先，國內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)起步較晚，技術(shù)研究相對滯后；其次，國家對企業(yè)安全與環(huán)保提出更多監(jiān)管要求，導(dǎo)致相關(guān)運營成本增加；最后，下游行業(yè)日益增加的貿(mào)易壁壘可能影響國內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)的需求。面對這些挑戰(zhàn)，化學(xué)試劑和助劑企業(yè)需要加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、拓展市場渠道，提升企業(yè)的競爭力和抗風(fēng)險能力。同時，還需要密切關(guān)注政策法規(guī)的變化，合理規(guī)避市場風(fēng)險，穩(wěn)健經(jīng)營。
八、競爭格局
1、全球競爭格局
目前，全球化學(xué)試劑行業(yè)集中度較高，主要由德國默克、賽默飛世爾、丹納赫等行業(yè)巨頭壟斷。德國默克集團是世界最古老的化學(xué)和制藥公司之一，其歷史可以追溯到1668年。出于集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向的選擇及發(fā)展，默克接連收購西格瑪奧德里奇（Sigma-Aldrich），安智電子材料（AZ Electronic Materials）和密理博（Millipore）等，成為行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的先進生命科學(xué)公司。
2、國內(nèi)競爭格局
國內(nèi)的化學(xué)試劑企業(yè)數(shù)量眾多，普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品以模仿和跟進為主，無法完全滿足國內(nèi)生產(chǎn)與科研的需求，在核心技術(shù)儲備、工藝先進性、產(chǎn)品種類及質(zhì)量等方面依舊較國際一流水準有不小的差距。近年來，由于中國基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域的飛速發(fā)展及境外化學(xué)試劑企業(yè)的沖擊，同時，隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，以及市場需求升級，部分小型化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場淘汰，化學(xué)試劑行業(yè)集中度逐漸提升。隨著國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，中國本土企業(yè)在高純化學(xué)試劑領(lǐng)域不斷突破，與國際化學(xué)試劑巨頭的差距也日益縮小，同時本土企業(yè)并憑借成本、渠道等優(yōu)勢，在國內(nèi)高端市場中的市場占比不斷提高。目前中國規(guī)模較大的化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)包括西隴科學(xué)、光華科技、泰坦科技、艾萬拓等。
九、發(fā)展趨勢
在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，化學(xué)試劑正發(fā)揮著越來越重要的作用，化學(xué)試劑行業(yè)已成為當(dāng)今世界科技和經(jīng)濟發(fā)展的不可缺少的先行行業(yè)。隨著下游各行各業(yè)對化學(xué)試劑的需求不斷增加，特別是在新興市場國家，科研實力的提升和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級進一步拉動了化學(xué)試劑和助劑市場的增長。預(yù)計未來幾年內(nèi)，全球化學(xué)試劑和助劑市場繼續(xù)保持增長，其中中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，市場的增長速度將會進一步加快。
目前，中國化學(xué)試劑行業(yè)技術(shù)正處于傳統(tǒng)化學(xué)試劑向新型高端試劑快速轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。未來，中國化學(xué)試劑和助劑行業(yè)未來的發(fā)展趨勢將主要圍繞技術(shù)創(chuàng)新、綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、個性化定制、國際化發(fā)展等方面展開，企業(yè)需要不斷調(diào)整戰(zhàn)略、加強創(chuàng)新、提升競爭力，抓住機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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