摘要：中國政府大力支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列扶持政策，推動了光伏電站的快速建設(shè)。近年來，中國集中式光伏電站裝機容量持續(xù)增長，已經(jīng)成為全球裝機容量最大的國家。中國集中式光伏并網(wǎng)容量一直在穩(wěn)定增長。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國集中式光伏電站累計并網(wǎng)容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。截至2024年3月底，光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量6.6億千瓦，其中集中式光伏電站3.8億千瓦。未來，我國集中式光伏電站行業(yè)將朝著智能化、高效化、多元化發(fā)展。

一、定義及分類

光伏電站主要分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。分布式光伏發(fā)電特指在用戶場地附近建設(shè)，運行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。集中式光伏是充分利用荒漠、戈壁、荒山等空曠、可利用規(guī)模大、太陽能資源豐富的地區(qū)建設(shè)，其所生產(chǎn)的電能難以在本地區(qū)消納，大多接入高壓輸電系統(tǒng)遠程輸送到發(fā)達地區(qū)。按照應(yīng)用地區(qū)的分類方式，集中式光伏電站行業(yè)可以分為地面集中式光伏電站、山地集中式光伏電站、水上集中式光伏電站、林光互補集中式光伏電站。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

集中式光伏電站行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、國家能源局等。國家能源局負(fù)責(zé)光伏發(fā)電項目的核準(zhǔn)。研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、政策，研究擬定發(fā)展規(guī)劃。推進能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用。指導(dǎo)能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作等。國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)起草電價管理的相關(guān)法律法規(guī)或規(guī)章、電價調(diào)整政策，制定電價調(diào)整的國家計劃或確定全國性重大電力項目的電價。擬訂清潔能源發(fā)展規(guī)劃。推動清潔能源等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)引進的重大技術(shù)和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作等。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行。推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。

集中式光伏電站行業(yè)自律組織主要為中國光伏行業(yè)協(xié)會。中國光伏行業(yè)協(xié)會參與制定行業(yè)、國家或國際標(biāo)準(zhǔn)，推動產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量檢測等體系的建立和完善。及時向會員單位和政府有關(guān)部門提供行業(yè)情況調(diào)查、市場趨勢、經(jīng)濟運行預(yù)測等信息。維護會員合法權(quán)益，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，反對不正當(dāng)競爭，促進和組織訂立行規(guī)行約，推動市場機制的建立和完善。加強與國內(nèi)外相關(guān)組織、企業(yè)的聯(lián)系和交流，開展多種形式的國際交流與合作，維護中國光伏行業(yè)利益、形象，積極應(yīng)對國際糾紛等。

2、相關(guān)政策

近年來，隨著我國集中式光伏電站下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，我國政府推出許多相關(guān)政策促進集中式光伏電站行業(yè)的發(fā)展，如國家能源局發(fā)布的《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見提出穩(wěn)步推進大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，有序推動項目建成投產(chǎn)。統(tǒng)籌優(yōu)化海上風(fēng)電布局，推動海上風(fēng)電基地建設(shè)，穩(wěn)妥有序推動海上風(fēng)電向深水遠岸發(fā)展。做好全國光熱發(fā)電規(guī)劃布局，持續(xù)推動光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展。政策明確提出要穩(wěn)步推進大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，這意味著未來集中式光伏電站的建設(shè)將得到更多的政策支持，從而有望進一步擴大市場規(guī)模。政策強調(diào)“統(tǒng)籌優(yōu)化海上風(fēng)電布局，推動海上風(fēng)電基地建設(shè)”，這表明在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局方面，政府將更加注重區(qū)域間的協(xié)調(diào)發(fā)展，為集中式光伏電站的合理布局提供了政策保障。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

集中式光伏電站行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在光伏電站建設(shè)的各個環(huán)節(jié)上。光伏電站的開發(fā)、建設(shè)和運營均需要綜合運用多個學(xué)科的知識和技術(shù)，包括光伏組件的選用、電站的設(shè)計、施工技術(shù)的掌握以及后續(xù)的智能化管理和運營維護等。這些技術(shù)門檻較高，要求企業(yè)具備豐富的實踐經(jīng)驗和專業(yè)的技術(shù)水平。以光伏組件為例，不同組件的性能差異直接影響到電站的發(fā)電效率和壽命，因此選用合適的組件對技術(shù)要求極高。此外，電站的智能化管理和運營維護也需要專業(yè)的技術(shù)人才和先進的設(shè)備支持。對于缺乏技術(shù)積累的新進入者來說，很難在短期內(nèi)全面掌握這些技術(shù)，從而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

集中式光伏電站的建設(shè)需要巨額的資金投入，包括土地租賃或購買、設(shè)備采購、工程建設(shè)、電網(wǎng)接入等各項費用。這些投資通常需要數(shù)億甚至數(shù)十億元人民幣，而且回收周期較長，一般需要5-10年時間。因此，資金實力是集中式光伏電站行業(yè)的重要門檻之一。新進入者需要具備足夠的資金實力或者能夠獲得銀行和其他金融機構(gòu)的貸款支持，才能承擔(dān)起建設(shè)和運營的風(fēng)險。同時，由于光伏行業(yè)受政策和市場波動的影響較大，新進入者還需要有一定的風(fēng)險承受能力和資金儲備，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

3、人才壁壘

集中式光伏電站行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，需要大量的專業(yè)人才來支撐其發(fā)展。這些人才包括技術(shù)研發(fā)人員、工程設(shè)計人員、項目管理人員、運維人員等，他們需要具備扎實的專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。然而，目前我國光伏行業(yè)人才儲備相對不足，高端人才匱乏，難以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。因此，人才壁壘是集中式光伏電站行業(yè)的重要門檻之一。新進入者需要投入大量的人力和物力來培養(yǎng)和引進人才，打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團隊，才能推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

集中式光伏電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為組件以及設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括光伏電池片、光伏組件、光伏逆變器等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為集中式光伏電站建設(shè)環(huán)節(jié)，主要包括集中式光伏裝機；產(chǎn)業(yè)鏈下游為用電及運維服務(wù)等。

從上游來看：上游的光伏電池片、光伏組件、光伏逆變器等產(chǎn)品的價格直接影響著集中式光伏電站的建設(shè)成本。技術(shù)進步和規(guī)模經(jīng)濟能夠降低這些關(guān)鍵部件的成本，從而降低整個項目的投資成本，提高項目的經(jīng)濟吸引力。產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力對集中式光伏電站的效率和性能有著重要影響。高效率的電池片和逆變器能夠提高光伏系統(tǒng)的發(fā)電效率，延長使用壽命，降低維護成本，從而提升整個電站的綜合性能。

從下游來看：下游市場的需求直接決定了集中式光伏電站的建設(shè)規(guī)模和速度。隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑鲩L，光伏電站作為清潔能源的重要組成部分，其市場需求將持續(xù)增加。這促進了光伏電站行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的完善。

集中式光伏電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光伏電池片

通威股份有限公司

上海愛旭新能源股份有限公司

東方日升新能源股份有限公司

江蘇中潤光能科技股份有限公司

隆基綠能科技股份有限公司

光伏組件

隆基綠能科技股份有限公司

江蘇潤陽新能源科技股份有限公司

東方日升新能源股份有限公司

江蘇中潤光能科技股份有限公司

光伏逆變器

陽光電源股份有限公司

深圳古瑞瓦特能源股份有限公司

固德威技術(shù)股份有限公司

錦浪科技股份有限公司

上能電氣股份有限公司

上游

國家電力投資集團有限公司

華能國際電力股份有限公司

中國核能電力股份有限公司

中國三峽新能源（集團）股份有限公司

中游

用電及運維服務(wù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）華能國際電力股份有限公司

華能國際電力股份有限公司是中國華能集團有限公司控股的一家綜合性電力上市公司，成立于1994年。主要業(yè)務(wù)是利用現(xiàn)代化的技術(shù)和設(shè)備，利用國內(nèi)外資金，在國內(nèi)外開發(fā)、建設(shè)和運營燃煤、燃氣發(fā)電廠、新能源發(fā)電項目及配套港口、航運、增量配電網(wǎng)等設(shè)施，為社會提供電力、熱力及綜合能源服務(wù)。華能國際在全國范圍內(nèi)積極開發(fā)、建設(shè)和運營集中式光伏電站。其電站廣泛分布于中國多個省份、自治區(qū)和直轄市，涵蓋了從東部沿海到西部內(nèi)陸的廣闊地域。近年來，華能國際光伏發(fā)電量逐年上漲，到2023年，華能國際光伏發(fā)電量達109.97億千瓦時，同比增長81.03%。

（2）中國核能電力股份有限公司

中國核電主要業(yè)務(wù)為核能、風(fēng)能、太陽能等清潔能源項目及配套設(shè)施的開發(fā)、投資、建設(shè)、運營與管理；輸配電項目投資、投資管理；核能等清潔能源運行、安全技術(shù)研究及相關(guān)技術(shù)服務(wù)與咨詢業(yè)務(wù)；清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目投資開發(fā)及運營管理；售電；綜合能源服務(wù)等。中國核電通過子公司或聯(lián)營企業(yè)在國內(nèi)多個省份投資建設(shè)了一系列的集中式光伏電站。這些電站通常位于光照資源豐富的地區(qū)，如青海、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等地，利用廣闊的荒漠和未利用土地資源開發(fā)太陽能發(fā)電。近年來，中國核電光伏發(fā)電量逐年上漲，2020年中國核電光伏發(fā)電量僅為23.67億千瓦時，到2023年，中國核電光伏發(fā)電量達到124.78億千瓦時。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國政府大力支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列扶持政策，推動了光伏電站的快速建設(shè)。近年來，中國集中式光伏電站裝機容量持續(xù)增長，已經(jīng)成為全球裝機容量最大的國家。中國集中式光伏并網(wǎng)容量一直在穩(wěn)定增長。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國集中式光伏電站累計并網(wǎng)容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。截至2024年3月底，光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量6.6億千瓦，其中集中式光伏電站3.8億千瓦。中國光伏企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面取得了顯著成果，光伏電池效率不斷提高，系統(tǒng)成本持續(xù)降低。同時，中國企業(yè)還積極引進國際先進技術(shù)，通過消化吸收再創(chuàng)新，提升了自身技術(shù)水平和國際競爭力。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，我國政府大力支持光伏行業(yè)發(fā)展，同時推出許多相關(guān)政策促進集中式光伏電站行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出堅持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉等，政策強調(diào)集中式與分布式并舉，有助于推動集中式光伏電站與分布式光伏系統(tǒng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，形成多元化的能源供給結(jié)構(gòu)。陸上與海上并舉，鼓勵在海上建設(shè)光伏電站，利用豐富的海洋資源，拓展新的發(fā)展空間。就地消納與外送消納并舉，能夠有效地優(yōu)化資源配置，減少電力傳輸損耗，提高能源利用效率。同時，規(guī)劃提出推進光伏電站開發(fā)建設(shè)，積極推動老舊光伏電站技改升級行動，提升發(fā)電效益。推進分布式光伏或小型集中式光伏開發(fā)建設(shè)，拓展光伏應(yīng)用場景，推進光伏發(fā)電與生態(tài)環(huán)保、文化旅游相結(jié)合。積極推動老舊光伏電站技改升級行動，通過技術(shù)改進和升級，提升光伏電站的發(fā)電效率和穩(wěn)定性，延長電站的使用壽命。拓展分布式光伏或小型集中式光伏的開發(fā)建設(shè)，將進一步推動光伏發(fā)電在居民、工業(yè)、商業(yè)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，提高光伏發(fā)電的市場占有率。與此同時，推進光伏發(fā)電與生態(tài)環(huán)保、文化旅游等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，將創(chuàng)造更多的商業(yè)模式和市場機會，促進光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（2）社會環(huán)保意識提高

隨著全球氣候變化和環(huán)境問題日益嚴(yán)重，公眾的環(huán)保意識正在逐步提高。人們越來越認(rèn)識到可再生能源在減少碳排放、保護環(huán)境方面的重要作用。集中式光伏電站作為清潔、低碳的可再生能源發(fā)電方式，受到了社會的廣泛關(guān)注和青睞。社會環(huán)保意識的提高，不僅增強了公眾對集中式光伏電站的接受度和支持度，還促進了政府對可再生能源發(fā)展的重視和投入。這種積極的社會氛圍為集中式光伏電站行業(yè)的發(fā)展提供了良好的社會環(huán)境，推動了其規(guī)模的擴大和技術(shù)的進步。

（3）技術(shù)進步與創(chuàng)新

近年來，光伏技術(shù)取得了顯著的進步，光伏組件的效率不斷提高，成本不斷降低，使得集中式光伏電站的發(fā)電效率和經(jīng)濟性得到了顯著提升。同時，光伏電站的設(shè)計、建設(shè)、運維等方面也涌現(xiàn)出許多創(chuàng)新技術(shù)和解決方案，如智能運維系統(tǒng)、光伏儲能技術(shù)等，進一步提高了電站的運行效率和可靠性。這些技術(shù)進步和創(chuàng)新不僅推動了集中式光伏電站行業(yè)的快速發(fā)展，也為全球可再生能源的發(fā)展做出了重要貢獻。隨著技術(shù)的不斷進步和創(chuàng)新，集中式光伏電站行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）成本問題

集中式光伏電站行業(yè)發(fā)展的一個顯著不利因素是成本問題。盡管近年來光伏組件的成本有所下降，但與傳統(tǒng)能源相比，光伏發(fā)電的初始投資成本仍然較高。這主要體現(xiàn)在光伏電池板的購買成本、安裝成本、維護成本以及運營成本等多個方面。例如，集中式光伏電站的建設(shè)需要大面積的土地，并且需要大量的光伏電池板進行安裝，這使得土地成本和光伏電池板的購買成本成為重要的成本來源。此外，安裝成本、維護成本和運營成本等也是不可忽視的支出。高成本限制了集中式光伏電站的普及速度和市場競爭力，成為行業(yè)發(fā)展的一大障礙。

（2）土地利用和環(huán)境保護問題

集中式光伏電站的建設(shè)需要大量的土地資源，這可能對當(dāng)?shù)氐耐恋乩煤蜕鷳B(tài)環(huán)境造成一定影響。首先，光伏電站的建設(shè)會占用大量土地，可能導(dǎo)致土地資源的浪費和生態(tài)破壞。其次，光伏電站的運行過程中可能會產(chǎn)生一定的噪音、電磁輻射等污染，對周圍環(huán)境和居民生活造成一定影響。此外，光伏電站的建設(shè)和運營過程中還需要使用大量的水資源，可能對當(dāng)?shù)厮Y源造成一定的壓力。這些問題需要得到妥善解決，以確保集中式光伏電站的可持續(xù)發(fā)展。

（3）電網(wǎng)接入與調(diào)度難題

由于光伏發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點，電網(wǎng)需要具備一定的調(diào)節(jié)能力來平衡供需關(guān)系。然而，在一些地區(qū)，尤其是電網(wǎng)基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)，集中式光伏電站的接入和電力消納成為一大挑戰(zhàn)。電網(wǎng)接入難題主要體現(xiàn)在電網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)滯后、電網(wǎng)容量不足以及電網(wǎng)調(diào)度能力不足等方面。此外，光伏電站的電力輸出波動性大，對電網(wǎng)的穩(wěn)定運行構(gòu)成一定威脅，需要電網(wǎng)具備更高級別的調(diào)度和管理能力。這些問題限制了集中式光伏電站的并網(wǎng)規(guī)模和運行效率，對行業(yè)發(fā)展造成不利影響。

七、競爭格局

根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)和行業(yè)報告，中國集中式光伏電站行業(yè)的市場集中度較高，部分大型企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，國家電力投資集團有限公司作為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，其市場份額和影響力較大，形成了“一家獨大”的競爭格局。集中式光伏電站行業(yè)分為三個梯隊：第一梯隊為國家電力投資集團有限公司；第二梯隊為華能國際電力股份有限公司；第三梯隊包括中國核能電力股份有限公司、中國三峽新能源（集團）股份有限公司、國電電力發(fā)展股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，光伏電站可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控、故障診斷、智能調(diào)度等功能，提高運維效率和管理水平。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的不斷拓展，集中式光伏電站的智能化水平將不斷提高，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動力。同時，隨著光伏技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進步，光伏電池的轉(zhuǎn)換效率將進一步提高，光伏組件的功率密度也將逐漸增大。這將直接提升電站的發(fā)電量和發(fā)電效率，降低度電成本，使光伏電站更具競爭力。此外，隨著市場需求的不斷變化和技術(shù)的不斷進步，光伏電站的建設(shè)模式和應(yīng)用場景也將呈現(xiàn)多樣化特點。除了傳統(tǒng)的地面光伏電站外，漁光互補、農(nóng)光互補、林光互補等多元化模式將得到推廣。這些模式不僅能提高土地利用效率，還有助于保護生態(tài)環(huán)境。未來，我國集中式光伏電站行業(yè)將朝著智能化、高效化、多元化發(fā)展。