摘要：口腔醫(yī)療服務市場，作為醫(yī)療與消費概念的完美融合體，貫穿了人的整個生命周期，其涵蓋的疾病種類廣泛，需求多元且日益增長，展現出了蓬勃的生命力與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?023年，中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模為2459億元，同比增長7.90%。驅動這一增長背后的，是多重積極因素的交織與共振。首先，龐大的口腔疾病患者群體構成了市場需求的堅實基礎，隨著公眾健康意識的覺醒，對口腔健康的重視程度日益提升，為行業(yè)提供了源源不斷的增長動力。其次，口腔醫(yī)療服務水平的持續(xù)提升，包括技術革新、設備升級及專業(yè)人才的不斷涌現，極大地增強了患者對治療的信心與滿意度，進一步激發(fā)了市場需求。再者，國家集采政策的逐步落地實施，有效降低了醫(yī)療成本，提高了醫(yī)療服務的可及性，為更多患者帶來了福音，同時也為行業(yè)注入了新的活力與機遇。

一、定義及分類

口腔醫(yī)療服務是一個涉及口腔及頜面部疾病的預防、診斷和治療的行業(yè)，同時也包括口腔美容等服務。這個行業(yè)不僅提供基本的醫(yī)療需求，還擁有消費屬性，滿足人們對口腔健康和美觀的需求。口腔醫(yī)療服務按照機構類型劃分可以分為綜合醫(yī)院牙科部、牙科醫(yī)院、牙科診所等；按照服務類型劃分可以分為口腔綜合治療、口腔恢復、種植牙、正畸等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

口腔醫(yī)療服務行業(yè)主管部門包括國家藥監(jiān)局、國家發(fā)改委、國家工信部、國家應急管理部、國家生態(tài)環(huán)境部等。國家藥監(jiān)局主要負責起草行業(yè)監(jiān)督管理的法律法規(guī)草案，制定行業(yè)監(jiān)督管理辦法并監(jiān)督實施，負責制定行業(yè)監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施；組織查處重大違法行為，建立問題產品召回和處置制度并監(jiān)督實施。國家發(fā)改委主要負責發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策的制定，指導行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的制定，審批、審核重大建設項目。國家工信部發(fā)揮行業(yè)管理職能，研究擬訂產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施；指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，推動清潔生產。國家應急管理部主要負責安全生產綜合監(jiān)督管理和行業(yè)安全生產監(jiān)督管理。國家生態(tài)環(huán)境部主要負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理，負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。

口腔醫(yī)療服務行業(yè)自律組織為中國口腔清潔護理用品工業(yè)協會，該組織為口腔清潔護理用品行業(yè)全國唯一的國家級社團組織。中國口腔清潔護理用品工業(yè)協會的主要職能包括：組織行業(yè)自律，制定行約行規(guī)，并組織實施；受政府委托起草行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對行業(yè)發(fā)展進行指導；了解掌握行業(yè)情況，向政府部門提出有關行業(yè)政策和法規(guī)建議；制修訂本行業(yè)的有關標準，并組織貫徹實施等。

2、行業(yè)相關政策

中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)在政策層面受到了國家的高度重視和支持，多項政策相繼出臺，旨在推動行業(yè)的規(guī)范化和高質量發(fā)展。2023年8月，國家衛(wèi)生健康委等四部門印發(fā)《關于進一步推進口腔醫(yī)療服務和保障管理工作的通知》，深刻認識做好口腔醫(yī)療服務和保障工作的重要意義；加大口腔醫(yī)療服務供給能力，提升服務規(guī)范化水平；加強口腔科耗材供應保障管理；優(yōu)化醫(yī)療服務價格及醫(yī)保政策；加大監(jiān)管工作力度；加強宣傳引導。通過加強口腔醫(yī)療機構的建設，政策鼓勵提升服務供給能力，尤其是在基層和偏遠地區(qū)，這有助于緩解醫(yī)療資源分布不均的問題，提高口腔醫(yī)療服務的普及率和可及性。同時，政策中提出將符合條件的治療性口腔醫(yī)療服務納入醫(yī)保支付范圍，這有助于減輕患者的經濟壓力，使得更多的患者能夠負擔得起必要的口腔醫(yī)療服務。

三、發(fā)展歷程

新中國成立以來，特別是自改革開放的春風拂過大地以來，我國口腔醫(yī)學事業(yè)迎來了前所未有的蓬勃發(fā)展期。這一歷程見證了口腔醫(yī)療體系從以公立醫(yī)療機構為主導的單一格局，逐步向多元化、現代化的方向邁進，其中民營口腔醫(yī)療機構如雨后春筍般涌現并茁壯成長，成為推動行業(yè)進步的重要力量。隨著互聯網技術的飛速發(fā)展，“互聯網+口腔醫(yī)療”這一新興業(yè)態(tài)在我國迅速興起。通過互聯網平臺，患者能夠享受到更加便捷、高效的預約掛號、在線咨詢、遠程診療等服務，極大地改善了就醫(yī)體驗。此外，大數據、人工智能等先進技術的應用也為口腔醫(yī)療的精準化、智能化發(fā)展提供了有力支撐，進一步推動了我國口腔醫(yī)學事業(yè)的現代化進程。

四、行業(yè)壁壘

1、專業(yè)技術壁壘

口腔醫(yī)療是一個專業(yè)性很強的領域，要求從業(yè)者具備扎實的專業(yè)知識和豐富的臨床經驗。醫(yī)生需要經過長時間的專業(yè)教育和實踐培訓，才能熟練掌握各類口腔疾病的診斷和治療方法。此外，隨著技術的進步和患者需求的多樣化，口腔醫(yī)療服務不斷引入新技術、新材料和新設備，如數字化診療技術、3D打印等，進一步提高了行業(yè)的技術門檻。因此，專業(yè)技術壁壘限制了新進入者的加入，保證了行業(yè)的專業(yè)性和服務質量。

2、資本投入壁壘

建立一個口腔醫(yī)療機構需要購買昂貴的醫(yī)療設備，如牙科椅、X射線機、激光治療儀等，并且需要不斷更新和維護這些設備以保持服務質量。此外，醫(yī)療機構還需要投入資金進行市場推廣、人才招聘和培訓等。對于新進入者來說，初期的資本投入較大，且回報周期較長，這構成了一定的資本壁壘。同時，口腔醫(yī)療服務行業(yè)對資金鏈的穩(wěn)定性要求較高，任何資金鏈的斷裂都可能導致醫(yī)療機構運營困難。

3、政策和法規(guī)壁壘

醫(yī)療機構的設立需要獲得衛(wèi)生行政部門的審批，醫(yī)生和相關醫(yī)療人員必須具備相應的執(zhí)業(yè)資格。此外，口腔醫(yī)療服務的收費標準、醫(yī)療廣告、醫(yī)療糾紛處理等方面都有明確的法規(guī)要求。政策和法規(guī)的不斷更新也要求醫(yī)療機構及時調整經營策略，以適應監(jiān)管要求。這些政策和法規(guī)壁壘不僅提高了行業(yè)的準入門檻，也保障了醫(yī)療服務的質量和安全，維護了患者的合法權益。同時，對于想要進入中國市場的國際口腔醫(yī)療服務提供者來說，也需要深入了解和遵守中國的法律法規(guī)，這無疑增加了進入的難度。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

口腔醫(yī)療服務產業(yè)鏈上游主要包括種植牙、正畸等口腔相關耗材及設備，其中種植牙耗材包括種植體、基臺、牙冠等，正畸包括頰面管、矯治器、托槽等，設備包括口掃儀、CBCT（錐形束CT）、口腔照明設備、牙科治療儀、牙科椅、種植設備、口腔手術刀等。產業(yè)鏈中游主要涉及口腔醫(yī)療服務的提供，包括正畸、種植牙、牙齒美白、牙齒修復和口腔護理等項目。產業(yè)鏈下游主要為各類醫(yī)療服務機構，直接面向患者提供口腔醫(yī)療服務。這包括公立醫(yī)院的口腔科、民營口腔醫(yī)院、連鎖式口腔門診或診所等。

口腔醫(yī)療服務行業(yè)產業(yè)鏈

牙冠

3M中國有限公司

上海先鋒天道醫(yī)療器械有限公司

登士柏西諾德牙科產品(上海)有限公司

義獲嘉偉瓦登特(上海)商貿有限公司

種植體

士卓曼(中國)投資有限公司

諾?？粕藤Q(上海)有限公司

登士柏西諾德牙科產品(上海)有限公司

奧齒泰(深圳)商貿有限公司

CBCT

合肥美亞光電技術股份有限公司

卡瓦盛邦（上海）牙科醫(yī)療器械有限公司

上海博恩登特科技有限公司

北京朗視儀器股份有限公司

上游

通策醫(yī)療股份有限公司

瑞爾集團有限公司

牙博士醫(yī)療控股集團股份有限公司

武漢大眾口腔醫(yī)療股份有限公司

中游

公立醫(yī)院的口腔科

民營口腔醫(yī)院

連鎖式口腔門診

診所

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）通策醫(yī)療股份有限公司

通策醫(yī)療股份有限公司是一家以醫(yī)療服務為主營業(yè)務的主板上市公司，專注于口腔醫(yī)療服務領域，致力于成為中國領先的綜合醫(yī)療平臺。公司提供包括口腔疾病的預防、診斷和治療在內的全方位服務，涵蓋齲病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齒缺損、錯頜畸形等多種口腔疾病的治療。同時，公司還提供正畸、種植牙等高端服務項目，滿足消費者對于牙齒美容和功能恢復的需求。截至2023年底，通策醫(yī)療擁有醫(yī)療機構84家，醫(yī)療服務營業(yè)面積超過25萬平方米，開設牙椅3000臺，口腔醫(yī)院門診量達335.33萬人次。2024年一季度，通策醫(yī)療營業(yè)收入為7.08億元，同比增長5.03%；歸母凈利潤為1.73億元，同比增長2.51%。

（2）瑞爾集團有限公司

瑞爾集團有限公司作為中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)的領軍企業(yè)，以其專注于中高端市場的卓越服務而聞名。集團旗下擁有兩大品牌：高端市場的“瑞爾齒科”和覆蓋中端市場的“瑞泰齒科”。這兩大品牌共同構建了瑞爾集團在口腔醫(yī)療服務領域的全方位覆蓋，提供包括普通牙科、正畸和種植在內的專業(yè)口腔醫(yī)療服務，贏得了業(yè)界的高度認可和消費者的廣泛好評。瑞爾齒科以其專業(yè)的醫(yī)療技術和一流的服務品質，在高端口腔醫(yī)療服務領域樹立了卓越的品牌形象，具有較高的知名度和美譽度。截至2024年3月31日止年度的總營收為17.46億元，同比增長18.45%；截至2024年3月31日止年度的毛利為3.93億元，同比增長59.11%。

六、行業(yè)現狀

口腔醫(yī)療服務市場，作為醫(yī)療與消費概念的完美融合體，貫穿了人的整個生命周期，其涵蓋的疾病種類廣泛，需求多元且日益增長，展現出了蓬勃的生命力與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?023年，中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模為2459億元，同比增長7.90%。驅動這一增長背后的，是多重積極因素的交織與共振。首先，龐大的口腔疾病患者群體構成了市場需求的堅實基礎，隨著公眾健康意識的覺醒，對口腔健康的重視程度日益提升，為行業(yè)提供了源源不斷的增長動力。其次，口腔醫(yī)療服務水平的持續(xù)提升，包括技術革新、設備升級及專業(yè)人才的不斷涌現，極大地增強了患者對治療的信心與滿意度，進一步激發(fā)了市場需求。再者，國家集采政策的逐步落地實施，有效降低了醫(yī)療成本，提高了醫(yī)療服務的可及性，為更多患者帶來了福音，同時也為行業(yè)注入了新的活力與機遇。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）消費升級與健康意識提升

隨著中國經濟的快速發(fā)展和人民生活水平的顯著提高，消費者對于口腔健康和美觀的需求日益增長?？谇会t(yī)療服務不再僅限于基本的疾病治療，而是逐漸擴展到牙齒美容、正畸等高附加值服務。居民對口腔健康的重視程度提升，使得定期洗牙、牙齒美白等預防性和美容性服務成為新的消費熱點。此外，隨著健康意識的增強，人們更愿意投資于自己的口腔健康，為口腔醫(yī)療服務行業(yè)帶來了巨大的市場潛力和發(fā)展機遇。

（2）技術革新與數字化轉型

數字化技術在口腔醫(yī)療服務行業(yè)的應用，為行業(yè)帶來了革命性的變化。3D打印技術、數字化掃描和設計、CAD/CAM系統(tǒng)等技術的應用，不僅提高了治療的精準性和效率，還為患者提供了更加個性化和舒適的治療體驗。同時，互聯網+醫(yī)療的模式通過線上咨詢、預約、遠程診療等服務，有效緩解了醫(yī)療資源分布不均的問題，提高了服務的可及性和便利性。技術革新和數字化轉型為口腔醫(yī)療服務行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，推動了行業(yè)的現代化和智能化。

（3）政策支持與市場需求增長

中國政府高度重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策來支持和規(guī)范口腔醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展。例如，鼓勵社會資本進入醫(yī)療服務領域，支持民營口腔醫(yī)療機構的發(fā)展；加強口腔健康教育，提高全民口腔健康意識；推動醫(yī)療保障體系的完善，擴大口腔醫(yī)療服務的覆蓋范圍。這些政策為口腔醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。同時，隨著人口老齡化的加劇和口腔疾病患病率的上升，對口腔醫(yī)療服務的需求持續(xù)增長，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）專業(yè)人才短缺

隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對口腔醫(yī)生和專業(yè)技術人員的需求日益增加。然而，口腔醫(yī)學專業(yè)人才的培養(yǎng)周期較長，且需要持續(xù)的實踐和學習以跟上技術發(fā)展的步伐。目前，中國口腔醫(yī)生的密度相對較低，特別是在基層醫(yī)療機構和偏遠地區(qū)，專業(yè)人才的缺乏限制了服務的普及和質量的提升。此外，口腔醫(yī)療行業(yè)的競爭日益激烈，優(yōu)秀人才的爭奪也加劇了人才短缺的問題。

（2）服務質量與標準化問題

由于口腔醫(yī)療服務涉及眾多細分領域，不同醫(yī)療機構的服務質量和技術水平存在差異。一些小型診所可能缺乏足夠的資金和資源來引進先進的醫(yī)療設備和技術，導致服務水平參差不齊。此外，行業(yè)標準化程度不高，缺乏統(tǒng)一的服務和操作標準，這不僅影響了患者的治療體驗，也可能帶來醫(yī)療安全風險。因此，提高服務質量和推動行業(yè)標準化是口腔醫(yī)療服務行業(yè)亟需解決的問題。

（3）市場競爭與價格壓力

中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)競爭激烈，特別是在一些大城市，口腔醫(yī)療機構數量眾多，市場競爭日趨白熱化。為了吸引患者，一些機構可能采取低價競爭的策略，這不僅壓縮了利潤空間，還可能降低服務質量。同時，隨著消費者對口腔醫(yī)療服務要求的提高，機構需要不斷提升服務水平和患者體驗，這需要更多的投入，包括設備更新、技術培訓和環(huán)境改善等，增加了運營成本。如何在保證服務質量的同時應對市場競爭和價格壓力，是行業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

在中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)的競爭版圖中，眾多醫(yī)療機構星羅棋布，形成了一個多元化且競爭激烈的市場環(huán)境。其中，民營醫(yī)療機構以其超過九成的數量占比，展現出其在行業(yè)中的主導地位。盡管行業(yè)集中度相對較低，但一些頭部企業(yè)已經通過積累豐富的口腔醫(yī)療資源和塑造良好的品牌形象，在激烈的市場競爭中脫穎而出。這些企業(yè)根據其市場影響力和業(yè)務規(guī)模，自然形成了不同的競爭梯隊。處于第一梯隊的領軍企業(yè)，如通策醫(yī)療和瑞爾集團，它們憑借強大的專業(yè)實力和品牌優(yōu)勢，確立了在行業(yè)中的領先地位。緊隨其后的第二梯隊，包括牙博士和大眾口腔等企業(yè)。第三梯隊包括同步齒科和愛康健等機構。

九、發(fā)展趨勢

1、技術創(chuàng)新與智能化發(fā)展

隨著人工智能、大數據、云計算等技術的應用，口腔醫(yī)療服務正變得更加精準和高效。例如，通過人工智能輔助的診斷系統(tǒng)可以提高疾病診斷的準確性，減少誤診率；3D打印技術在義齒制造、矯正器設計等方面的應用，使得治療更加個性化和舒適。此外，數字化診療流程的優(yōu)化，不僅提升了醫(yī)療服務效率，還改善了患者的就醫(yī)體驗。未來，隨著技術的不斷進步，智能化的口腔醫(yī)療服務將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

2、服務模式多元化與個性化

隨著消費者需求的多樣化和個性化，口腔醫(yī)療服務模式也在不斷創(chuàng)新和拓展。從單一的治療服務向健康管理、疾病預防、美容護理等多元化服務轉變。醫(yī)療機構開始提供更加個性化的服務方案，如根據患者的具體情況定制治療方案，提供更加人性化的醫(yī)療服務。同時，隨著互聯網醫(yī)療的興起，線上咨詢、遠程診療、智能監(jiān)測等新型服務模式逐漸普及，為患者提供了更加便捷的就醫(yī)途徑。這種服務模式的多元化和個性化，將更好地滿足不同消費者的需求，推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

3、行業(yè)整合與品牌化發(fā)展

面對激烈的市場競爭和消費者對服務質量的高要求，中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)正逐步走向整合與品牌化發(fā)展。優(yōu)勢企業(yè)通過兼并重組、連鎖經營等方式，擴大規(guī)模，提升服務質量和品牌影響力。品牌化不僅有助于提高企業(yè)的市場競爭力，還能增強消費者的信任度。此外，行業(yè)整合有助于優(yōu)化資源配置，提高行業(yè)整體的服務水平和運營效率。隨著行業(yè)標準的逐步建立和完善，未來口腔醫(yī)療服務行業(yè)將呈現出更加規(guī)范化、品牌化的發(fā)展態(tài)勢。