摘要：隨著我國城市化進程的加快以及城鎮(zhèn)化率的提高，越來越多的人進入城市，對城市規(guī)劃、建設、管理和服務提出了新的更高的要求，對本來就比較脆弱的基礎設施造成了巨大挑戰(zhàn)，教育、醫(yī)療、城市供排水、污水處理、燃氣供應、交通、環(huán)保等領域的壓力尤為巨大，城市管理的難度加大，必須提高城市的建設發(fā)展水平，進行智慧城市建設才能更好地滿足發(fā)展需求。目前，在政策的支持下，城市的“智慧化”正逐漸成為城市發(fā)展的動力，呈現(xiàn)出如火如荼的發(fā)展局面。

一、定義及分類

智慧城市是指利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術，將城市的系統(tǒng)和服務進行集成和優(yōu)化，以提升資源運用效率，優(yōu)化城市管理和服務，改善市民生活質量。智慧城市不僅是城市信息化發(fā)展的高級形態(tài)，更是實現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合的重要路徑。通過智慧城市建設，可以有效緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質量，實現(xiàn)精細化和動態(tài)管理。目前，智慧城市主要包含智慧政務、智慧交通、智慧環(huán)保、智慧醫(yī)療、智慧城管、智慧社區(qū)等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智慧城市行業(yè)行政主管部門為工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設部等。其中工業(yè)和信息化部主要職責為：指導軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務的技術規(guī)范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包；指導、協(xié)調信息安全技術開發(fā)。

行業(yè)自律性組織為中國軟件行業(yè)協(xié)會和中國建筑行業(yè)協(xié)會智能建筑分會。其中中國軟件行業(yè)協(xié)會主要職能為：對各地軟件企業(yè)認定機構的認定工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查；負責軟件產品登記認證和軟件企業(yè)資質認證工作；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性；協(xié)助政府部門組織制定、修改本行業(yè)的國家標準和專業(yè)標準以及本行業(yè)的推薦性標準等。

2、行業(yè)相關政策

智慧城市是我國重要的戰(zhàn)略發(fā)展目標，國家高度重視智慧城市與信息化建設，因此受到諸多國家政策支持。例如，2023年10月發(fā)布的《城市標準化行動方案》，其中提出深化云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術賦能智慧城市建設，研制智慧城市分類分級、基礎設施智能化改造、數(shù)據(jù)治理、城市大腦、城市數(shù)字孿生等關鍵技術標準，完善智慧養(yǎng)老、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧交通等典型應用領域標準，深化智慧城市標準在城市治理、規(guī)劃建設、產業(yè)經濟、公共服務、生態(tài)環(huán)境等方面實施應用，推動智慧城市與數(shù)字鄉(xiāng)村標準協(xié)調建設。2024年5月發(fā)布的《信息化標準建設行動計劃(2024—2027年)》中，提出圍繞城市感知體系、城市信息模型、城市數(shù)字孿生、城市數(shù)據(jù)利用、城市大腦、智能交通管理系統(tǒng)、城市運行管理服務平臺等方面推進關鍵共性技術標準研制，為智慧城市應用建設提供支撐。

三、發(fā)展歷程

中國智慧城市建設始于2008年金融危機后，并經歷了多個發(fā)展階段，已經成為城市經濟轉型發(fā)展的重要載體。2009年，中國政府引入智慧城市概念，提出智慧城市建設；2012年，住建部正式印發(fā)《國家智慧城市試點暫行管理辦法》，決定在全國范圍內開展智慧城市試點工作，重點側重于技術的建設；2015年，邁向新型智慧城市建設，并以技術的應用為核心；2018年，《智慧城市頂層設計指南》首次發(fā)布，提出了總體原則、總體設計、架構設計等多方面的具體建議，進一步推動了智慧城市建設；2021年至今，隨著十四五規(guī)劃與一系列三年計劃的制定，我國智慧城市建設進入了加速發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

智慧城市行業(yè)相關項目建設也離不開服務商對行業(yè)客戶數(shù)字化、信息化、智能化轉型升級需求的深刻理解。一個智慧城市信息化系統(tǒng)的質量高低，除了看系統(tǒng)的技術含量外，更要看對客戶實際需求的滿足程度，因此項目建設人員既要懂得技術，更要懂得客戶所處行業(yè)的真正需求，既懂技術又懂業(yè)務的復合型人才是智慧城市建設服務商的寶貴資源，也是阻礙行業(yè)新進入者的重要壁壘。

2、技術壁壘

智慧城市行業(yè)相關項目建設離不開服務商對人工智能（AI）、5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術的熟練應用。隨著新一代信息技術的深化應用，城市數(shù)據(jù)大腦、數(shù)字孿生城市等智慧城市前沿技術逐漸由概念轉為實踐，智慧城市建設進入集成融合階段，智慧城市建設綜合服務商對各種關鍵技術的掌握及運用要求也越來越高，只有將諸多前沿技術創(chuàng)新性地組合運用于系統(tǒng)建設之中，才能滿足智慧城市建設的最新要求。因此，智慧城市行業(yè)建設具備較高的技術壁壘。

3、資金壁壘

智慧城市建設綜合服務商必須具備較強的資金實力，首先是因為智慧城市的信息化系統(tǒng)建設通常屬于客戶的大型長期資產建設，項目規(guī)模通常較大，供應商需要墊付的資金也較多；其次，智慧城市行業(yè)通常由政府部門、事業(yè)單位或大中型國企主導建設，此類客戶通常付款審批的流程較長，回款周期相對較慢，也促使供應商必須具備更強的資金實力；最后，智慧城市行業(yè)建設技術要求高、人員素質強，行業(yè)內的公司必須堅持對各領域信息化平臺和智能化解決方案的研發(fā)投入，必須堅持對各領域復合型人才的持續(xù)培養(yǎng)，才能更好地維持自身的技術和人才優(yōu)勢，這也對行業(yè)內公司的資金實力提出了更高要求。

4、經驗壁壘

智慧城市行業(yè)的信息化建設項目，項目內容通常都具體一定的特殊性，服務提供商需要利用自己對行業(yè)技術的熟練應用以及對行業(yè)需求的深刻理解，不斷優(yōu)化創(chuàng)新在智慧城市各個領域的解決方案，滿足客戶在數(shù)字化轉型升級過程中的個性化需求。深厚的行業(yè)建設經驗，可以使公司在業(yè)務承接前就更加精準地把握客戶痛點，制定更具針對性的業(yè)務推廣策略，提高業(yè)務承接效率；也會幫助公司項目實施更具效率，做到快速交付。擁有豐富項目實施案例的供應商，可以在業(yè)務推廣階段利用過去的相關案例更加形象直觀地展示公司技術實力和項目質量，迅速取得客戶的信任?？蛻粢矔诠踢x擇時，著重考察供應商的過往經營業(yè)績及項目經驗。因此，智慧城市行業(yè)建設能夠通過多年的項目經驗積累，打造標桿案例，樹立品牌口碑，建立經驗壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

從行業(yè)產業(yè)鏈來看，智慧城市行業(yè)上游主要由軟硬件供應商組成。硬件設備主要包括攝像機、網(wǎng)絡硬盤錄像機、網(wǎng)絡傳輸設備、視頻服務器、顯示屏、視頻網(wǎng)絡管理平臺等，是智慧城市的基礎架構，是智慧城市的主要投資部分。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領域主要分為基礎軟件和應用軟件。下游行業(yè)應用包括政務、交通、醫(yī)療、物流、安防、教育等眾多領域，中國經濟的高速增長和城鎮(zhèn)化的發(fā)展將帶動需求的快速增長，將為智慧城市行業(yè)提供巨大的市場空間。

智慧城市行業(yè)產業(yè)鏈

硬件

華為技術有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術股份有限公司

浙江大華技術股份有限公司

上海安訊士網(wǎng)絡通訊設備貿易有限公司

蘇州科達科技股份有限公司

軟件

中遠海運科技股份有限公司

科大訊飛股份有限公司

東華軟件股份公司

深圳市艾比森光電股份有限公司

北京數(shù)字政通科技股份有限公司

上游

上海延華智能科技(集團)股份有限公司

銀江技術股份有限公司

江蘇金智科技股份有限公司

河北志晟信息技術股份有限公司

中游

智慧政務

智慧交通

智慧醫(yī)療

智慧物流

智慧安防

智慧教育

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）上海延華智能科技(集團)股份有限公司

上海延華智能科技(集團)股份有限公司是一家國內領先的智慧城市服務與運營商。公司圍繞“服務智慧城市”的定位，專注于智慧城市頂層設計、智慧建筑、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧景區(qū)、智慧醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心、智慧節(jié)能等八大業(yè)務領域，為用戶提供“安全、智能、綠色、健康”的全生命周期專業(yè)化解決方案。近年來，公司始終堅持智慧城市細分領域政策引領，緊跟國家戰(zhàn)略和市場變化趨勢，以研發(fā)創(chuàng)新為引領驅動發(fā)展動力，助力公司各業(yè)務領域的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2019-2023年公司業(yè)績較為波動，2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.04億元，同比下降12.26%，歸母凈利潤虧損0.09億元，同比減少205.25%。整體來看，公司主營業(yè)務在面臨市場競爭、原材料成本上漲等多重壓力下，業(yè)績表現(xiàn)不佳。

（2）浙江華是科技股份有限公司

?浙江華是科技股份有限公司是一家致力于為智慧城市行業(yè)客戶提供信息化系統(tǒng)集成及技術服務的高新技術企業(yè)。依托其在計算機軟件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等方面的技術優(yōu)勢，為政府和企業(yè)提供有競爭力的解決方案、產品和服務，并致力于國家數(shù)字經濟發(fā)展，構建高效的智慧世界。經過多年發(fā)展，現(xiàn)已成為國內優(yōu)秀的具有競爭力的智慧城市信息化集成提供商之一，相關產品和服務獲得了各級政府部門、事業(yè)單位、大型上市公司等行業(yè)內優(yōu)質客戶的認可。據(jù)統(tǒng)計，2024年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.20億元，同比增長14.10%；歸母凈利潤為虧損467.99萬元，同比下降220.74%。整體來看，公司處于增收不增利的狀態(tài)。這主要是因為公司三費占比上升明顯，在一定程度上壓縮了企業(yè)的盈利空間。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國城市化進程的加快以及城鎮(zhèn)化率的提高，越來越多的人進入城市，對城市規(guī)劃、建設、管理和服務提出了新的更高的要求，對本來就比較脆弱的基礎設施造成了巨大挑戰(zhàn)，教育、醫(yī)療、城市供排水、污水處理、燃氣供應、交通、環(huán)保等領域的壓力尤為巨大，城市管理的難度加大，必須提高城市的建設發(fā)展水平，進行智慧城市建設才能更好地滿足發(fā)展需求。

建設智慧城市，對加快工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化融合，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義。目前，在政策的支持下，城市的“智慧化”正逐漸成為城市發(fā)展的動力，呈現(xiàn)出如火如荼的發(fā)展局面。據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年中國智慧城市行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2023年行業(yè)市場規(guī)模增長至28.4萬億元，同比上漲15.92%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持為智慧城市行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境

2024年5月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關于深化智慧城市發(fā)展 推進城市全域數(shù)字化轉型的指導意見》，其中提出到2027年，全國城市全域數(shù)字化轉型取得明顯成效，形成一批橫向打通、縱向貫通、各具特色的宜居、韌性、智慧城市，有力支撐數(shù)字中國建設。到2030年，全國城市全域數(shù)字化轉型全面突破，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感全面提升，涌現(xiàn)一批數(shù)字文明時代具有全球競爭力的中國式現(xiàn)代化城市。在該政策的指引下，未來智慧城市行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。

（2）信息技術的進步與突破推動了智慧城市行業(yè)的發(fā)展演化

智慧城市就是要運用現(xiàn)代信息技術推動城市運行系統(tǒng)的互聯(lián)、高效和智能，從而為城市人創(chuàng)造更加美好的生活，使城市發(fā)展更加和諧、更具活力。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術的持續(xù)發(fā)展，智慧城市的應用場景及可實現(xiàn)功能也不斷增加。如隨著數(shù)字孿生城市從概念培育走向實施落地，物聯(lián)感知、遙感測繪、模擬仿真、虛擬現(xiàn)實、信息通信等技術加速成熟應用，以空間信息為索引的城市大數(shù)據(jù)治理體系日益完善，多源異構數(shù)據(jù)融合能力提升，行業(yè)創(chuàng)新應用不斷涌現(xiàn)。

（3）城鎮(zhèn)化建設方針不變

長期以來，城鎮(zhèn)化是我國的基本國策。我國的城鎮(zhèn)化率不斷穩(wěn)定提升，2014-2023年，我國城鎮(zhèn)化率從55.75%增長至66.16%。2024年7月，國務院發(fā)布《關于印發(fā)<深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃>的通知》，其中提出要穩(wěn)步提高城鎮(zhèn)化質量和水平，充分釋放新型城鎮(zhèn)化蘊藏的巨大內需潛力。同時還提出深入實施城市更新行動，加強城市基礎設施建設，特別是抓好城市地下管網(wǎng)等“里子”工程建設，加快補齊城市安全韌性短板，打造宜居、韌性、智慧城市?？梢姡磥磔^長時期我國仍將穩(wěn)步推進城鎮(zhèn)化進程，這將為智慧城市行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

2、不利因素

（1）地區(qū)經濟發(fā)展的不平衡制約了智慧城市項目的整體落地

智慧城市的建設落地受到城市經濟發(fā)展水平、技術進步水平、城市管理水平等方面的制約，一方面存在實驗失敗造成的創(chuàng)新成本過高的風險，另一方面缺乏探索適合在其他行業(yè)領域推廣的創(chuàng)新模式，平順推進建設落地具有一定難度。此外，由于不同城市、不同區(qū)域、不同行業(yè)間對智慧化的需求和條件具備程度各有不同，智慧城市的建設方案也難以適用于所有的城市建設升級。

（2）數(shù)據(jù)隱私和安全問題

隨著智慧城市的建設和發(fā)展，數(shù)據(jù)治理和隱私保護問題變得越來越重要。智慧城市是一個復雜而多元化的系統(tǒng)，其中涉及的數(shù)據(jù)量龐大、種類復雜，而且這些數(shù)據(jù)往往具有極高的價值和敏感性。一旦被黑客攻擊，導致用戶數(shù)據(jù)泄露，企業(yè)將面臨嚴重的后果。因此，如何有效地進行數(shù)據(jù)治理和隱私保護，成為了智慧城市建設和發(fā)展的關鍵。

（3）宏觀經濟波動

作為城市基礎設施的重要組成部分，國家財政支出是智慧城市行業(yè)建設的重要資金來源。受益于我國經濟的飛速發(fā)展，政府財政資金充足，國家對于基礎設施的投入不斷加大，智慧城市行業(yè)也迎來快速發(fā)展的時機。但近年來，世界各國經濟均面臨著各種困局，各國間的經濟摩擦日益增加，疫情肆虐阻礙了經濟復蘇，世界局部地區(qū)的動蕩局勢都為全球經濟發(fā)展帶來了極大的不確定性。作為全球經濟的重要組成部分，中國經濟也不可避免會受到影響，若各地政府財政支出因宏觀經濟壓力下被動縮減，也會為智慧城市行業(yè)建設帶來不利影響。

八、競爭格局

智慧城市行業(yè)具有較高的技術壁壘和區(qū)域性特點，導致市場集中度相對較高。一些大型科技企業(yè)和綜合智慧城市解決方案提供商憑借技術實力、資金優(yōu)勢和品牌影響力占據(jù)市場主導地位。目前，行業(yè)內相關企業(yè)主要包括上海延華智能科技(集團)股份有限公司、銀江技術股份有限公司、江蘇金智科技股份有限公司、河北志晟信息技術股份有限公司、浙江華是科技股份有限公司。預計未來隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，智慧城市行業(yè)的競爭將更加激烈。

九、發(fā)展趨勢

未來，智慧城市應用趨于深層次個性化定制。這是因為智慧城市涉及的細分領域十分廣泛，各個的細分領域都擁有自身獨特的需求和技術難點，現(xiàn)有體系下的固定化服務模式將無法高度契合市場客戶的需要，因此要求智慧城市綜合解決方案服務提供商具備深度挖掘客戶需求、自主技術升級創(chuàng)新、技術融合等能力，為市場客戶提供個性化定制服務。此外，低碳數(shù)字化將成為智慧城市建設的風向標。由于智慧城市涵蓋生產、生態(tài)、生活等眾多應用領域，既是碳排放的主要發(fā)生地，也是監(jiān)測碳排放的核心承載區(qū)，是貫徹落實“雙碳”目標的重要戰(zhàn)場。因此，隨著智慧城市的發(fā)展，水務、交通、建筑、環(huán)保等領域更加數(shù)字化、智能化，將形成數(shù)字化促進城市低碳發(fā)展的格局。