摘要：五金制品行業(yè)作為中國輕工業(yè)的關(guān)鍵構(gòu)成部分，其產(chǎn)品深入融入人民的日常生活中，發(fā)揮著不可或缺的作用。目前我國已經(jīng)成為世界五金制品生產(chǎn)大國之一。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和城市建設(shè)的不斷推進，對建筑、家居、汽車等領(lǐng)域的五金制品需求量持續(xù)增加，中國五金制品行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴張。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國五金制品行業(yè)市場規(guī)模約為25936億元。

一、定義及分類

五金通常指五金制品，是將鐵、鋼、鋁等金屬經(jīng)過鍛造、壓延、切割等物理加工流程制造而成的各種金屬器件。五金制品作為日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中使用的輔助性、配件性制成品，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，按用途可分為機械五金，建筑五金、電氣五金、五金機械設(shè)備、五金材料、五金工具、通用配件、電子電工等。

二、行業(yè)政策

五金制品行業(yè)作為制造業(yè)的重要組成部分，其地位舉足輕重。五金制品涵蓋了廣泛的產(chǎn)品，從日常使用的小型工具，如螺絲、釘子，到大型機械的精密零部件等。近年來，國家相繼出臺一系列支持政策，推動五金制品行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展。例如，2024年2月，浙江省人民政府印發(fā)《關(guān)于下達2024年浙江省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的通知》，深化制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用先進適用技術(shù)，實施重點技改項目5000個以上，推動裝備制造、紡織服裝、五金制品等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)邁向中高端，支持絲綢、茶葉、黃酒、青瓷、木雕、中藥材等歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)塑造新輝煌。促進建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2025年3月，工信部等三部門印發(fā)《關(guān)于促進環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，提出要完善產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)法律法規(guī)，強化環(huán)保裝備質(zhì)量監(jiān)督管理。制修訂環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)范條件，引導行業(yè)規(guī)范發(fā)展。發(fā)揮綠色金融作用，支持符合條件的環(huán)保裝備企業(yè)發(fā)放綠色債券，拓展融資渠道。利用有關(guān)專項資金、政府投資基金等加大對環(huán)保裝備技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、服務(wù)轉(zhuǎn)型支持力度，營造支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好金融生態(tài)。

三、發(fā)展歷程

中國五金制品行業(yè)的發(fā)展歷史悠久，可以追溯到古代的青銅器時代。經(jīng)過幾千年的演變，五金制品行業(yè)逐漸形成了以鋼鐵為主要材料，涵蓋工具、裝飾、建筑、汽車等多個領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在20世紀50年代，隨著我國工業(yè)化的推進，五金制品行業(yè)得到了快速發(fā)展，許多傳統(tǒng)五金作坊逐步轉(zhuǎn)型升級為現(xiàn)代化的五金生產(chǎn)企業(yè)。進入21世紀以來，我國五金制品行業(yè)進入了一個新的發(fā)展階段。隨著科技的進步和市場的擴大，五金制品行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)效率等方面取得了顯著成果。特別是在高端五金制品領(lǐng)域，我國已經(jīng)能夠生產(chǎn)出與國際接軌的高質(zhì)量產(chǎn)品，滿足國內(nèi)外市場的需求。同時，五金制品行業(yè)也面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的挑戰(zhàn)，需要不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的附加值。

四、行業(yè)壁壘

1、規(guī)模壁壘

隨著市場對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品規(guī)格等方面的要求不斷提高，大量的設(shè)備投入、技術(shù)改造、新產(chǎn)品研發(fā)均需要持續(xù)的、相當數(shù)量的資金投入，因此對于五金制品企業(yè)的資金實力有較高要求。目前我國的五金制品制造企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)品技術(shù)含量較低，大多數(shù)五金制品企業(yè)依靠低層次的價格競爭維持生存，難以獲取大量資金對引入先進設(shè)備和技術(shù)研發(fā)進行投資。因此，資本規(guī)模對擬進入五金制品行業(yè)的企業(yè)形成了一定的壁壘。

2、銷售壁壘

五金制品的消費群體和終端用戶非常分散，大部分企業(yè)難以建立覆蓋廣泛、體系完整的營銷網(wǎng)絡(luò)，限制了五金制品企業(yè)的快速發(fā)展；部分五金制品企業(yè)只能依靠中間貿(mào)易商進行代理銷售，產(chǎn)品在到達銷售終端前往往還需要再加工和再包裝，過多的中間環(huán)節(jié)壓縮了制造商的利潤空間，同時不利于其及時掌握市場動向；終端銷售商對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計速度、工藝設(shè)計水平、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)規(guī)模等要求較高，只有極少數(shù)五金制品企業(yè)的產(chǎn)品能夠達到直接上架銷售的標準，并能夠推陳出新以滿足客戶不斷變化的需求。五金制品企業(yè)只有在長期國際競爭過程中逐步提高實力，建立企業(yè)品牌，才能穩(wěn)定地獲得客戶的信任和認可，從而建立完整的銷售網(wǎng)絡(luò)，獲取更大的市場份額。因此難以擁有穩(wěn)定的客戶網(wǎng)絡(luò)和銷售渠道是五金制品企業(yè)在市場競爭中獲得先機和生存發(fā)展的障礙所在。

3、生產(chǎn)技術(shù)壁壘

五金制品種類及規(guī)格繁雜、產(chǎn)品工藝設(shè)計要求高，國內(nèi)外市場對五金制品尤其是中高端產(chǎn)品的質(zhì)量、功能、規(guī)格、外觀等的要求不斷提高，五金制品企業(yè)必須具有較強的技術(shù)設(shè)計能力，才能夠及時地根據(jù)消費者需求的變化，進行創(chuàng)新研發(fā)設(shè)計和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時，新興技術(shù)的進步要求生產(chǎn)五金制品的企業(yè)必須不斷推出設(shè)計新穎、功能齊全、環(huán)保、美觀的新產(chǎn)品以適應(yīng)市場需求；先進生產(chǎn)設(shè)備的引進也對五金制品企業(yè)的技術(shù)消化能力有較高的要求，因此對擬進入五金制品行業(yè)的企業(yè)形成了技術(shù)壁壘。此外，五金制品行業(yè)作為勞動密集型行業(yè)，在生產(chǎn)過程中對熟練的技術(shù)工人需求量較大，而培養(yǎng)期通常需要一定的時間。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

五金制品產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中，原材料包括金屬材料（如鐵、不銹鋼、銅、鋁等）和非金屬材料（如塑料、陶瓷等）；生產(chǎn)設(shè)備包括金屬加工設(shè)備（車床、銑床、鉆床、沖壓設(shè)備、鍛造設(shè)備、焊接設(shè)備等）、表面處理設(shè)備（噴砂機、拋光機、電鍍設(shè)備等）、檢測設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為五金制品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為五金制品的應(yīng)用領(lǐng)域，包括建筑、工業(yè)、家居、汽車、農(nóng)業(yè)、航空航天、軍事等領(lǐng)域。

五金制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

不銹鋼

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

甬金科技集團股份有限公司

撫順特殊鋼股份有限公司

浙江久立特材科技股份有限公司

江蘇武進不銹股份有限公司

銅

江西銅業(yè)集團有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司

浙江八達銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

廣東銀禧科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

上游

杭州巨星科技股份有限公司

廣東堅朗五金制品股份有限公司

箭牌家居集團股份有限公司

惠達衛(wèi)浴股份有限公司

中游

建筑

工業(yè)

家居

汽車

農(nóng)業(yè)

航空航天

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭州巨星科技股份有限公司

杭州巨星科技股份有限公司成立于1993年，是全球領(lǐng)先的工具企業(yè)。產(chǎn)品涵蓋手動工具、電動工具、氣動緊固工具、激光測量工具、激光雷達、工具柜、工業(yè)存儲柜、工業(yè)吸塵器等，公司于2010年7月在深圳證券交易所上市，股票代碼002444。公司擁有ARROW、PONY&JORGENSEN、Goldblatt、BeA、shop.vac、SK等多個世界級百年工具品牌，在全球擁有23個生產(chǎn)基地，員工超1萬人。公司在全球擁有5大研發(fā)中心，具備強大研發(fā)設(shè)計能力，先后被認定為國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、國家工業(yè)設(shè)計中心。公司擁有覆蓋全球的銷售渠道，直接服務(wù)于全球大型建材、五金、百貨、汽配等連鎖超市及各類工業(yè)用戶，是眾多專業(yè)級工具品牌的合作伙伴，同時依托國內(nèi)外電商平臺，直接為全球終端用戶提供高品質(zhì)、全品類產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，巨星科技工具五金營業(yè)收入為66.51億元，同比增長27.61%。

（2）廣東堅朗五金制品股份有限公司

廣東堅朗五金制品股份有限公司主要從事中高端建筑五金系統(tǒng)及建筑構(gòu)配件等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)建筑五金行業(yè)的大型企業(yè)，系國內(nèi)規(guī)模最大的門窗幕墻五金生產(chǎn)企業(yè)之一。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、飛機場、地鐵站、火車站、地下管廊等各類建筑。產(chǎn)品線已在原有建筑門窗幕墻五金、門控五金系統(tǒng)、不銹鋼護欄構(gòu)配件等的基礎(chǔ)上，加大投入智能鎖等智能家居、衛(wèi)浴及精裝房五金產(chǎn)品，開始進入安防、地下綜合管廊、自然消防排煙與智能通風窗、勞動安全防護類產(chǎn)品、防火防水材料、機電設(shè)備與精密儀器等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初步形成了以建筑門窗幕墻五金為核心的建筑配套件集成供應(yīng)商的戰(zhàn)略布局。數(shù)據(jù)顯示，2024年，堅朗五金建筑五金業(yè)營業(yè)收入為65.65億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

五金制品行業(yè)作為中國輕工業(yè)的關(guān)鍵構(gòu)成部分，其產(chǎn)品深入融入人民的日常生活中，發(fā)揮著不可或缺的作用。目前我國已經(jīng)成為世界五金制品生產(chǎn)大國之一。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和城市建設(shè)的不斷推進，對建筑、家居、汽車等領(lǐng)域的五金制品需求量持續(xù)增加，中國五金制品行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴張。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國五金制品行業(yè)市場規(guī)模約為25936億元。未來，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和工業(yè)化進程的加快，五金制品行業(yè)的需求持續(xù)旺盛，市場潛力較大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策對五金制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的大力支持

國家及各行業(yè)“十四五”規(guī)劃對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級提出不同程度的要求。五金制品作為制造業(yè)中重要的一環(huán)，在新的經(jīng)濟形勢下將從現(xiàn)有狀況向更高層次產(chǎn)業(yè)模式邁進，從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，從勞動密集型向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從量擴張向質(zhì)提升轉(zhuǎn)變，從低成本、低價格向高附加值、高利潤率轉(zhuǎn)變，從以出口OEM為主到自主品牌為主轉(zhuǎn)變。這一系列轉(zhuǎn)型將推動五金制品行業(yè)突破傳統(tǒng)發(fā)展瓶頸，構(gòu)建以創(chuàng)新為引領(lǐng)、質(zhì)量為基礎(chǔ)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

（2）成本優(yōu)勢明顯

中國作為全球制造業(yè)大國，在五金制品行業(yè)具備顯著的比較優(yōu)勢。五金制品行業(yè)作為典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，得益于我國龐大且高素質(zhì)的勞動力資源：一方面，我國擁有全球規(guī)模最大的制造業(yè)勞動力群體，勞動力成本仍具相對競爭優(yōu)勢；另一方面，相比其他發(fā)展中國家，我國五金制品行業(yè)從業(yè)人員的技能水平和專業(yè)素質(zhì)更為突出。更為關(guān)鍵的是，我國已建成世界一流的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和完善的供應(yīng)鏈體系，這使得國內(nèi)五金制品企業(yè)在人力資源配置、物流運輸效率和生產(chǎn)制造協(xié)同等方面形成了難以復(fù)制的綜合成本優(yōu)勢。

（3）行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升

五金制品行業(yè)在西方發(fā)達國家屬于資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而我國則普遍存在資金不足、技術(shù)薄弱的情況，仍屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。但近幾年，隨著國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)五金制品產(chǎn)業(yè)工藝水平也慢慢提高，逐步采用先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。隨著人們對更高品格、更高品位生活環(huán)境不斷追求，五金制品的需求會越來越大，并向高檔化發(fā)展。五金制品產(chǎn)業(yè)高檔化、個性化的發(fā)展趨勢給企業(yè)提供了無窮無盡的想象空間，也推動著五金制品行業(yè)整體的技術(shù)及設(shè)計能力的提升。

2、不利因素

（1）原材料價格波動和人力成本的上漲

近年來，全國主要的原材料產(chǎn)品價格波動較大，鋁、鋅、鎳等有色金屬及不銹鋼等原材料價格隨著國際產(chǎn)能及需求形勢漲跌不一。以不銹鋼板為例，不銹鋼板價格從2024年的10月8日的13121.43元/噸下降至2025年年初的12057.14元/噸，隨后又增長至2025年3月底的12700元/噸，原材料價格的波動對五金制品企業(yè)的成本管控、生產(chǎn)排期和庫存管理構(gòu)成了嚴峻挑戰(zhàn)，直接影響五金制品行業(yè)的整體盈利水平和市場競爭力。

（2）環(huán)保壓力增大

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護的重視程度不斷提高，各國政府紛紛出臺了日益嚴格的環(huán)保法規(guī)和標準，對五金制品的生產(chǎn)、使用和回收等環(huán)節(jié)提出了更高的要求。例如，限制有害物質(zhì)的使用、提高產(chǎn)品的環(huán)保性能指標等，這對五金制品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了一定的壓力。為了滿足環(huán)保法規(guī)的要求，五金制品企業(yè)需要投入更多的資金用于環(huán)保設(shè)備的購置、安裝和運行，以及生產(chǎn)工藝的改進和優(yōu)化，增加了五金制品企業(yè)的生產(chǎn)成本。同時，一些小型五金制品企業(yè)由于資金和技術(shù)的限制，難以達到環(huán)保標準，面臨著被淘汰的風險。

（3）低端市場的無序競爭影響了行業(yè)的健康發(fā)展

隨著我國建筑業(yè)的快速發(fā)展，五金制品行業(yè)迎來快速擴張期，大量企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。然而，由于低端市場準入門檻較低，導致五金制品行業(yè)呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性失衡；一方面，中小企業(yè)數(shù)量激增，市場同質(zhì)化競爭嚴重，多數(shù)企業(yè)陷入低價競爭的惡性循環(huán)；另一方面，產(chǎn)品技術(shù)含量普遍偏低，附加值難以提升。這種粗放式的發(fā)展模式不僅嚴重壓縮了五金制品行業(yè)整體利潤空間，更在產(chǎn)品品質(zhì)管控方面埋下隱患，不利于五金制品行業(yè)的健康發(fā)展。

八、競爭格局

我國五金產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過多年發(fā)展，已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和鮮明的區(qū)域特色，培育出一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。目前，我國五金制品企業(yè)包括巨星科技、堅朗五金、箭牌家居、惠達衛(wèi)浴、頂固集創(chuàng)、張小泉、騰亞精工、寶強精密、悍高集團等。其中，巨星科技作為亞洲最大的手工具企業(yè)，產(chǎn)品遠銷歐美市場；堅朗五金在建筑五金領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位；箭牌家居和惠達衛(wèi)浴代表衛(wèi)浴五金的高端水平；張小泉傳承400年刀剪制作技藝，成為傳統(tǒng)五金技藝與現(xiàn)代工藝結(jié)合的典范；而騰亞精工、寶強精密等企業(yè)則在精密五金零部件領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢。這些企業(yè)通過持續(xù)地研發(fā)投入和品牌建設(shè)，推動五金制品行業(yè)向智能化、高端化方向發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

未來，中國五金制品行業(yè)發(fā)展趨勢包括智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展、高端化與定制化服務(wù)三個方面。在智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，隨著科技進步和消費升級，智能化和數(shù)字化將成為五金制品行業(yè)的重要發(fā)展方向。未來，五金制品產(chǎn)品將更多地融入智能家居生態(tài)系統(tǒng)。此外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用也將推動五金制品行業(yè)的生產(chǎn)模式升級，通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，五金制品企業(yè)可以實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。