洞察2022：路權(quán)逐步放開，新能源輕客物流車有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期[圖]

一、輕型客車概述

1、定義

輕型客車可以客貨兩用，其定義尚無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《道路交通管理機(jī)動(dòng)車類型》（GA802-2019），載貨汽車中的輕型汽車為“車長(zhǎng)小于 6000mm 且總質(zhì)量小于 4500kg 的載貨汽車，但不包括微型載貨汽車和低速汽車（三輪汽車和低速貨車的總稱）”；載客汽車中的小型汽車為“車長(zhǎng)小于6000mm且乘坐人數(shù)小于或等于9人的載客汽車，但不包括微型載客汽車”。

《汽車、掛車及汽車列車的術(shù)語(yǔ)和定義 第 1部分》（征求意見稿）對(duì)輕型客車定義為“座位數(shù)不超過(guò) 19 人（含駕駛員），無(wú)乘客站立區(qū)，車輛長(zhǎng)度不超過(guò) 7 米的客車”，該征求意見稿若通過(guò)，輕型客車的涵蓋范圍將包括中型客車。

2、分類

輕型客車按照燃料類型可以分為柴油汽車、汽油汽車、普通混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池、天然氣、其他替代燃料客車；輕型客車按照用途可以分為城市客車、長(zhǎng)途客車、旅游客車、越野客車、專用客車、其他客車和校車。

輕型客車分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、輕型客車行業(yè)現(xiàn)狀

受輕型客車對(duì)藍(lán)牌輕卡的替代效應(yīng)，及電商、精品旅游和定制客運(yùn)、農(nóng)村客運(yùn)的發(fā)展等因素影響，2021年我國(guó)輕型客車市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯，產(chǎn)銷量保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)，驅(qū)動(dòng)了整個(gè)客車市場(chǎng)產(chǎn)銷量的擴(kuò)大，2021年我國(guó)輕型客車產(chǎn)量為49.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.1%，銷量達(dá)40.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%。

2012-2021年中國(guó)輕型客車產(chǎn)銷量情況

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

近年來(lái)在物流、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)等市場(chǎng)的拉動(dòng)作用下，輕型客車在客車市場(chǎng)中的占比穩(wěn)步提升，2021年占客車總產(chǎn)量的82.13%。

2012-2021年中國(guó)輕型客車產(chǎn)量占比情況

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本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)客車產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

三、輕型客車細(xì)分市場(chǎng)概述

1、按燃料類型

總的來(lái)看，近幾年來(lái)，輕型客車燃料結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出柴油為主、汽油為輔、純電動(dòng)滲透率總體提升明顯的情況。

從燃料類型來(lái)看，我國(guó)輕客市場(chǎng)格局中，柴油輕型客車產(chǎn)銷量最大，分別占總量的68.5%和68.1%，其次為汽油輕型客車，產(chǎn)銷量占比分別為22.5%和22.4%。受新能源輕型客車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)等因素影響，近年來(lái)柴油輕型客車的產(chǎn)銷量占比不斷收縮，2021年汽油輕型客車的產(chǎn)銷量占比一改上年增長(zhǎng)趨勢(shì)也有所下滑。

2014-2021年中國(guó)輕型客車主流車型產(chǎn)量及占比情況

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

近年來(lái)受益于國(guó)內(nèi)對(duì)新能源汽車的支持政策等因素影響，新能源輕客占國(guó)內(nèi)輕客產(chǎn)量的比重從2014年的0.05%增長(zhǎng)至5%到6%的水平，2021年受燃油價(jià)格大幅上升影響，新能源輕客運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)顯著，產(chǎn)量占比迅速上升至8.97%。值得注意的是，2021年純電動(dòng)輕型客車產(chǎn)銷量較上一年已經(jīng)翻倍，在新能源輕型客車逐漸成為環(huán)保潮流的形勢(shì)下，未來(lái)純電動(dòng)輕型客車以及其他新能源輕型客車或?qū)⒂瓉?lái)市場(chǎng)份額的不斷增長(zhǎng)。

2014-2021年中國(guó)新能源輕型客車滲透率

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2、按用途

隨著居民私人汽車保有量的上升，高鐵等出行方式的滲透率加深，輕型客車在長(zhǎng)途客車客車、旅游客車領(lǐng)域需求量大幅下降。專用客車領(lǐng)域總體需求保持穩(wěn)定，校車市場(chǎng)也呈現(xiàn)出較為明顯下降趨勢(shì)。其他客車總體需求較為穩(wěn)定，從2016年以來(lái)不斷上升，城市客車也總體保持需求擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。

2014-2021年中國(guó)輕型客車細(xì)分產(chǎn)品銷量統(tǒng)計(jì)：萬(wàn)輛

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四、輕型客車競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)輕型客車市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。2021年，我國(guó)輕型客車銷量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)依次為：江鈴股份、上汽大通、長(zhǎng)安汽車、北汽福田、南京依維柯、東風(fēng)汽車、金龍聯(lián)合、廈門金旅、金杯汽車、宇通客車。2021年，上述十家企業(yè)共銷售37.91萬(wàn)輛，占輕型客車銷售總量的94.4%。

2021年我國(guó)輕型客車市場(chǎng)占有率（按銷量）

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江鈴汽車的輕客品牌包括江鈴福順、江鈴特順、福特新全順，主要為物流及客運(yùn)車；上汽大通的輕客品牌包括V90、V80 PLUS、V80 經(jīng)典，主要為客運(yùn)及貨運(yùn)車；北汽福田的輕客品牌為圖雅諾、福田風(fēng)景，其中，圖雅諾系列包括圖雅諾小客（定位為旅游客運(yùn)、通勤班車、商務(wù)接待用車）、圖雅諾通途（定位為城市貨運(yùn)、物流市場(chǎng)）、圖雅諾負(fù)壓救護(hù)車、圖雅諾EV（客貨運(yùn)）。

國(guó)內(nèi)輕客主要廠商品牌一覽

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輕型客車的產(chǎn)品定位十分廣泛，輕客歸屬于客車范疇，但在實(shí)際的演化過(guò)程中，輕客在物流和城市客貨兩用車市場(chǎng)廣泛應(yīng)用，主流企業(yè)的輕型客車主要定位于物流、客運(yùn)及專用車市場(chǎng)，且輕型客車在改裝車領(lǐng)域也有應(yīng)用，如新星的通途B550房車基于上汽大通V90底盤打造，上汽大通MAXUS為了滿足機(jī)車迷的拖運(yùn)需求，推出輕客改裝車——V90機(jī)車版。

輕客在貨運(yùn)市場(chǎng)主要用于物流領(lǐng)域，應(yīng)用于城市物流環(huán)節(jié)，產(chǎn)品形態(tài)以客廂式運(yùn)輸車為主。由于貨車限行，運(yùn)力不能充分利用，同時(shí)隨著城市運(yùn)輸需求快速增加，因此，輕客車型廣泛應(yīng)用于快遞運(yùn)輸、電商自建物流運(yùn)輸和城市零售終端運(yùn)輸?shù)葢?yīng)用場(chǎng)景。

五、發(fā)展機(jī)遇

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提到，2025年新能源汽車年銷售總量應(yīng)該達(dá)到汽車年銷售總量的20%，2021年我國(guó)新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)157.57%，但也只占到了汽車年銷售總量的13.4%，輕型新能源客車滲透率僅8.97%，因此，可以預(yù)見未來(lái)新能源輕型客車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)空間較大。

就路權(quán)而言，此前，我國(guó)的大中型城市普遍實(shí)行“客運(yùn)優(yōu)于貨運(yùn)”政策定位以及基于該定位的相關(guān)措施，最為明顯的體現(xiàn)就是限行政策。目前，北京、深圳、上海、長(zhǎng)沙、天津等多地已相繼發(fā)布一系列新能源物流車相關(guān)路權(quán)優(yōu)惠政策，多地區(qū)對(duì)新能源物流車的路權(quán)開放，將充分釋放新能源輕型客車的市場(chǎng)需求，新能源輕客物流車有望迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇期。

新能源物流車相關(guān)路權(quán)政策

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)客車產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。