2023年中國(guó)普鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：限產(chǎn)政策推動(dòng)市場(chǎng)集中度上升，龍頭企業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型[圖]

內(nèi)容概要：鋼鐵行業(yè)是高能耗、高排放工業(yè)，隨著我國(guó)“碳達(dá)峰，碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，對(duì)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)廢水、廢氣處理提出了更高要求。同時(shí)，在國(guó)家鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策的推動(dòng)下，我國(guó)鋼鐵企業(yè)不斷進(jìn)行兼并重組，科學(xué)有序的淘汰了一批落后產(chǎn)能，產(chǎn)能逐步向龍頭企業(yè)靠攏，鋼鐵行業(yè)集中度日漸提升，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋼鐵行業(yè)CR5為30.2%，CR10為43.5%。

關(guān)鍵詞：普鋼、寶鋼股份、河鋼股份

一、競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度不斷提升

普通鋼材是一種、磷含量分別在0.035%～0.05%、含量在0.06%～0.38%范圍內(nèi)的經(jīng)塑性加工生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，其可塑性好，金屬的變形抗力低，生產(chǎn)中能量消耗少，質(zhì)量易于控制，工藝簡(jiǎn)單，一般不經(jīng)熱處理直接使用，最早實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的大型化、連續(xù)化、自動(dòng)化、高速化，生產(chǎn)成本較為低廉。普鋼是工業(yè)上使用最早、用量最大的基本材料，廣泛地用于建筑結(jié)構(gòu)、橋梁構(gòu)件、船體結(jié)構(gòu)、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、農(nóng)業(yè)、輕紡、國(guó)防工業(yè)、、食品工業(yè)、家用電器等各個(gè)部門，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。截至2022年末，我國(guó)普鋼行業(yè)按照營(yíng)業(yè)收入大致可以分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)，企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入大于1000億元，代表性企業(yè)有寶鋼股份、河鋼股份、華菱鋼鐵、鞍鋼股份等；第二梯隊(duì)，企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入處于500-1000億元，代表性企業(yè)有南鋼股份、寶鋼股份、馬鋼股份、山東鋼鐵等；第三梯隊(duì)，企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入小于500億元，代表性企業(yè)有安陽(yáng)鋼鐵、杭鋼股份、重慶鋼鐵、八一鋼鐵等。

鋼鐵行業(yè)是高能耗、高排放工業(yè)，隨著我國(guó)“碳達(dá)峰，碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，對(duì)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)廢水、廢氣處理提出了更高要求。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，2014-2021年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度在波動(dòng)中上升，自2018以后，行業(yè)集中度呈現(xiàn)出連年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)CR5為28.6%，同比增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)；CR10為41.4%，同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)家鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策的推動(dòng)下，我國(guó)鋼鐵企業(yè)不斷進(jìn)行兼并重組，科學(xué)有序的淘汰了一批落后產(chǎn)能，產(chǎn)能逐步向龍頭企業(yè)靠攏，鋼鐵行業(yè)集中度日漸提升，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋼鐵行業(yè)CR5為30.2%，同比上升2.6個(gè)百分點(diǎn)；CR10為43.5%，同比增長(zhǎng)2.1個(gè)百分點(diǎn)。

重點(diǎn)企業(yè)：頭部企業(yè)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)普鋼行業(yè)向綠色化、智能化方向發(fā)展

1.寶鋼股份：積極拓展海外銷售市場(chǎng)，加快建設(shè)智能化工廠

寶鋼股份隸屬于寶鋼集團(tuán)，寶鋼股份成立于1977年，1998年與上鋼、梅鋼合并成立了上海寶鋼集團(tuán)有限公司，2000年在上海證券交易所掛牌上市。2017年，公司完成換股吸收合并武鋼股份后，寶鋼股份擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，在全球上市鋼鐵企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量排名第二、汽車板產(chǎn)量排名第一、硅鋼產(chǎn)量排名第一，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。公司堅(jiān)持走“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展之路，擁有享譽(yù)全球的品牌、世界一流的制造水平和服務(wù)能力，鋼鐵主業(yè)專業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的碳鋼薄板、厚板與鋼管等鋼鐵精品，主要產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、機(jī)械制造、能源交通等行業(yè)。

據(jù)企業(yè)年報(bào)，2018-2022年上半年，公司鋼鐵產(chǎn)品以冷軋?zhí)间摪寰?、熱軋?zhí)间摪寰頌橹鳎瑑蓚€(gè)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的60%以上。2022年上半年，公司冷軋?zhí)间摪寰淼氖杖霝?22.84億元，同比增長(zhǎng)2.1%；熱軋?zhí)间摪寰?98.88億元，同比下降7.9%；鋼管產(chǎn)品72.1億元，同比增長(zhǎng)6.9%；長(zhǎng)材產(chǎn)品57.96億元，同比增長(zhǎng)21%；其他鋼鐵產(chǎn)品115.74億元，同比下降10.2%。2022年上半年，受新冠疫情影響，汽車、工程機(jī)械等鋼鐵下游行業(yè)需求普遍下滑，疊加二季度鋼價(jià)下行，上游煤炭、合金等原輔料價(jià)格保持高位等因素影響，公司的購(gòu)銷價(jià)差收窄，鋼鐵產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)效益大幅下滑。

2021年，公司鋼鐵產(chǎn)品的總產(chǎn)量為4633萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%；總銷量為4658萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%，產(chǎn)銷率為100.54%。其中，冷軋?zhí)间摪寰淼漠a(chǎn)量為1886萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%，銷量為1879萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%；熱軋?zhí)间摪寰懋a(chǎn)量為1971萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%，銷量為1994萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%；鋼管產(chǎn)品產(chǎn)量207萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%，銷量為209萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%；長(zhǎng)材產(chǎn)品產(chǎn)量166萬(wàn)噸，同比下降14.9%，銷量為167萬(wàn)噸，同比下降14.4%；其他鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量403萬(wàn)噸，同比下降20.5%，銷量為409萬(wàn)噸，同比下降19.6%。

2021年，全球疫情防控趨于常態(tài)化，公司抓住疫情后國(guó)內(nèi)外鋼鐵需求恢復(fù)契機(jī)，持續(xù)深化改革，加速變革，發(fā)揮多基地協(xié)同等眾多優(yōu)勢(shì)，克服產(chǎn)銷資源減少、節(jié)能減排力度加大等困難，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)銷量同步上升。此外，公司繼續(xù)拓展海外市場(chǎng)，向東南亞、澳洲、非洲、美洲及南亞等地區(qū)銷售了399萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)品，東南亞和南亞是海外市場(chǎng)的消費(fèi)主力軍。

年報(bào)顯示，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費(fèi)用整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，2020年，受到新冠疫情沖擊，國(guó)家實(shí)行防疫管控政策，多地出現(xiàn)停工停產(chǎn)，在經(jīng)濟(jì)景氣下滑的背景下，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓，縮減了研發(fā)費(fèi)用投入。2022年1-9月，寶鋼股份的研發(fā)費(fèi)用為92.48億元，同比增長(zhǎng)4.24%。2022年前三季度，公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)規(guī)劃項(xiàng)目落地，著力突破“卡脖子”技術(shù)難題，其關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得一定成果。同時(shí)，寶鋼股份也在積極推進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)境內(nèi)外專利布局，穩(wěn)步推進(jìn)智慧制造，加快智慧工廠建設(shè)，增加機(jī)器人投放數(shù)量。

2.河鋼股份：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓，加快綠色化轉(zhuǎn)型步伐

河鋼股份是由原唐鋼股份、邯鄲鋼鐵和承德釩鈦三家上市公司合并組建形成的特大型鋼鐵企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最大鋼鐵上市公司之一。公司擁有世界鋼鐵行業(yè)領(lǐng)先的工藝技術(shù)裝備，具備進(jìn)口鋼材國(guó)產(chǎn)化、高端產(chǎn)品升級(jí)換代的強(qiáng)大基礎(chǔ)，具備年產(chǎn)3000萬(wàn)噸的精品鋼材生產(chǎn)能力，其產(chǎn)品覆蓋汽車、石油、鐵路、橋梁、建筑、電力、交通、輕工、家電等重要應(yīng)用領(lǐng)域，200多個(gè)鋼材品種替代進(jìn)口，冷軋薄板、高強(qiáng)螺紋鋼筋、寬厚板、管線鋼和特鋼棒材等品牌產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外享有盛譽(yù)，高端產(chǎn)品助力“華龍一號(hào)”核電站、天眼工程、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、極地重載運(yùn)輸船等系列重大工程項(xiàng)目和科技成果，在“大國(guó)重器”中點(diǎn)亮“河鋼品牌”。

當(dāng)前，公司正積極適應(yīng)行業(yè)新常態(tài)下市場(chǎng)供求關(guān)系、用鋼需求特點(diǎn)和用戶群體結(jié)構(gòu)的深刻變化，整合現(xiàn)有資源和自身優(yōu)勢(shì)，建立以客戶導(dǎo)向型的市場(chǎng)營(yíng)銷模式加需求驅(qū)動(dòng)型的生產(chǎn)運(yùn)行方式經(jīng)營(yíng)，形成以客戶為中心的自主生產(chǎn)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，以用戶群體的高端化促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)企業(yè)年報(bào)，2018-2022年上半年，公司鋼鐵行業(yè)以及鋼鐵產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入均呈現(xiàn)出先下降后上升再下降的趨勢(shì)，2022年上半年，公司鋼鐵行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為684.99億元，同比下降5.19%。從鋼鐵產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，板材是公司的主要營(yíng)收來(lái)源，2022年上半年，公司板材的營(yíng)業(yè)收入為483.43億元，同比下降8.18%；棒材及型材為100.2億元，同比增長(zhǎng)9.07%；線材及帶鋼為31.88億元，同比增長(zhǎng)61.94%；鋼坯為13.32億元，同比下降6.65%。

2022年上半年，受新冠疫情、冬奧會(huì)、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響，我國(guó)鋼鐵行業(yè)呈“高開低走”發(fā)展態(tài)勢(shì)，粗鋼產(chǎn)量同比下降，同時(shí)鋼材產(chǎn)品的市場(chǎng)需求低于預(yù)期，下游主要用鋼市場(chǎng)不景氣，原材料價(jià)格持續(xù)高位，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，使得公司鋼鐵行業(yè)及鋼鐵產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入呈下降趨勢(shì)。

2018-2021年，公司鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)銷量呈“V”型發(fā)展，受房地產(chǎn)行業(yè)、新冠疫情的影響，2019-2020年，公司鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)銷量不斷下降，2021年，疫情后國(guó)內(nèi)外對(duì)于鋼鐵需求上升，公司產(chǎn)銷量開始上升。2021年，公司鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)量為2520.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.36%；銷量為2554.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.76%。

企業(yè)年報(bào)顯示，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費(fèi)用上下波動(dòng)，2022年1-9月，公司的研發(fā)費(fèi)用為16.77億元，同比下降8.87%，主要系國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，鋼鐵行業(yè)景氣度下落，公司業(yè)績(jī)承壓所致。2022年，公司全面開展技術(shù)進(jìn)步、工藝創(chuàng)新，高端品種研發(fā)工作，其生產(chǎn)的最高強(qiáng)度級(jí)別600MPa級(jí)鍍鋅低合金高強(qiáng)鋼、720g以上無(wú)花厚鋅層鍍鋅板等多項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。此外，公司“400 萬(wàn)噸/年煤間接液化成套技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”成果榮獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，“二氧化碳綠色潔凈煉鋼技術(shù)及應(yīng)用”成果獲中鋼協(xié)冶金科學(xué)技術(shù)特等獎(jiǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)普鋼行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。