2017年中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模分析【圖】

    北斗產(chǎn)業(yè)鏈按照上中下游可以分為：基礎(chǔ)產(chǎn)品、系統(tǒng)& 終端 集成和運營服務(wù)。需要注意的是，這里我們沒有考慮衛(wèi)星制造、發(fā)射等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)?；A(chǔ)產(chǎn)品包括芯片、板塊、天線、以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)軟件等；中游主游的芯片、板卡等是最為核心的環(huán)節(jié)，芯片、板卡的性能、功耗、尺寸等直接決定了其應(yīng)用的前景。從市場的角度來看，國內(nèi)中游產(chǎn)值占比最大，下游保持快速增長態(tài)勢。相比較而言，國外運營服務(wù)在衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占比一半約為 60%，國內(nèi)目前僅為 30%左右， 產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于早期階段?？紤]到共享單車等新興應(yīng)用服務(wù)不斷涌現(xiàn)，帶動北斗服務(wù)逐步進入大眾市場，未來隨著車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景不斷成熟，北斗運營服務(wù)成長前景巨大。

北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)北斗產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013 年 ~2016 年產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)值對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)運營態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》

    從應(yīng)用市場來看，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場主要分為特殊（安全）應(yīng)用市場、行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場和大眾（個人）應(yīng)用市場三大類。

衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    特殊（安全）應(yīng)用市場 涉及軍用、警用、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援、公共安全等領(lǐng)域，在三大應(yīng)用市場中占比最小，卻是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端市場，當(dāng)前該市場發(fā)展正處于持續(xù)穩(wěn)定增長期。2016 年，北斗產(chǎn)品和服務(wù)在警用和防災(zāi)減災(zāi)等細分市場獲得大量部署，使得特殊市場總體保持穩(wěn)定增長。

    行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場主要 以車輛監(jiān)控和高精度應(yīng)用為主。2016年行業(yè)車輛監(jiān)控終端銷售收入約 66 億元，高精度類產(chǎn)品的銷售收入近 60 億元。

2010-2016 國內(nèi)高精度市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    大眾（個人） 應(yīng)用市場 主要包括智能手機和車載導(dǎo)航、智能穿戴等 ，大眾應(yīng)用市場的總體規(guī)模遠高于前兩個應(yīng)用市場。2016 年車載應(yīng)用是大眾應(yīng)用市場最為穩(wěn)定的增長點，汽車后裝市場終端銷量約 800萬臺，前裝市場終端銷量突破 550 萬臺，前裝滲透率接近 20%。2016年前裝市場終端銷售收入超 303 億元，后裝市場終端銷售收入超176 億元。2016 年車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模突破 1600 萬，車聯(lián)網(wǎng)滲透率接近 8.24%，市場規(guī)模達到 192 億元。

國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場整體規(guī)?？焖偬嵘?，產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已突破 2000 億元大關(guān)，達到 2118 億元，較 2015 年增長 22.06％。產(chǎn)業(yè)投資并購持續(xù)活躍，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在 14000 家左右，從業(yè)人員數(shù)量約 45 萬。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2017 年 4 月，業(yè)內(nèi)上市公司（含新三板）總數(shù)已達到 53 家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的10.87 ％，相比 2015 年的 9.3% 產(chǎn)業(yè)集中度有所提升，但產(chǎn)業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)仍為小微型企業(yè)。

國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然較小，理性看待產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀以及潛在成長空間的問題現(xiàn)階段，北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模占國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場比例不高，我們應(yīng)理性看待目前“發(fā)展不及預(yù)期”以及未來潛在的成長空間等問題。近年來，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模增長較快，但實際上北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模所占的比例并不高，2015 年北斗產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)導(dǎo)航市場的比例不足 15%。據(jù)此來看，現(xiàn)階段國內(nèi)北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展似乎有點“不及預(yù)期”，但我們對此有不同的觀點：首先，長期看北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大是大概率事件。作為在區(qū)域乃至全球有影響力的大國，北斗系統(tǒng)對于國家安全的重要性不言而喻，而在完成北斗系統(tǒng)的搭建后，培育各種民用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用也是水到渠成之事，因此對于北斗產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展我們應(yīng)給予足夠的信心。

    其次，衛(wèi)星導(dǎo)航市場的需求真實存在且仍在不斷增長。國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模在 2016 年已經(jīng)超過 2000 億元，表明市場需求真實存在且體量不小。對于亞太地區(qū)、部分“一帶一路”沿線國家，北斗系統(tǒng)的覆蓋密度相對 GPS 更有優(yōu)勢，有望帶來更多增量需求。

    第三，北斗產(chǎn)業(yè)未來成長空間巨大。根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到 4000 億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場貢獻率超過 60%，即市場規(guī)模有望超過 2400 億元。即便我們按照 2016年 2118 億元的市場規(guī)模進行測算，北斗產(chǎn)業(yè)的份額若能達到 50%以上，千億元的市場規(guī)模相比目前依然存在巨大的成長空間。

北斗產(chǎn)業(yè)目前在國內(nèi)導(dǎo)航市場占比不高，但成長空間巨大

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    因此，我們看好北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。