2018年中國(guó)智慧城市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一）行業(yè)基本情況

    1、行業(yè)簡(jiǎn)介

    隨著城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，城市人口持續(xù)增加，城市資源承載能力與城市人口不能匹配，資源緊缺、交通擁堵、污染加重等“城市病”日益凸顯，這些問(wèn)題對(duì)于政府的公共管理能力提出了新的挑戰(zhàn)?；谏鲜霰尘埃腔鄢鞘袘?yīng)運(yùn)而生。智慧城市的起點(diǎn)是現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展下的網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化，最終目的是將其上升到整合、集群、協(xié)同管理的高度，與綠色可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合，構(gòu)建宜居的城市環(huán)境。智慧城市以物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)為基礎(chǔ)，通過(guò)感知、分析、整合城市運(yùn)行核心系統(tǒng)的各項(xiàng)關(guān)鍵信息，對(duì)城市服務(wù)、公共安全、環(huán)保、民生、工商業(yè)活動(dòng)在內(nèi)的各種需求做出智能響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)城市規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化。智慧城市建設(shè)涉及城市生活的各個(gè)領(lǐng)域， 如智慧城管、 智慧交通、 智慧醫(yī)療、智慧安防、智慧環(huán)保等。

    2、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

    （1）發(fā)展現(xiàn)狀

    2011 年以來(lái)，從中央各主管部委到行業(yè)、省市，多點(diǎn)、多層次的智慧城市規(guī)劃紛紛出臺(tái)。這些規(guī)劃從宏觀政策引導(dǎo)、應(yīng)用行業(yè)指南、扶持資金支持等多個(gè)層面形成了對(duì)智慧城市發(fā)展的強(qiáng)大政策推動(dòng)力， 為我國(guó)智慧城市創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。近年來(lái)，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)處于持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2012 年我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入為 24,794 萬(wàn)元； 2016 年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 48,511 萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)率為 18.27%。2017 年 1 月， 工信部正式發(fā)布《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為到 2020 年，業(yè)務(wù)收入突破 8
萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng) 13%以上。

2012-2016年我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入情況（萬(wàn)元）

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    同時(shí)，我國(guó)住建部、發(fā)改委、工信部等重要部門均參與智慧城市試點(diǎn)規(guī)劃，試點(diǎn)城市將經(jīng)過(guò) 3-5 年的創(chuàng)建期，由主管部門組織評(píng)估，對(duì)評(píng)估通過(guò)的試點(diǎn)城市（區(qū)、鎮(zhèn)）進(jìn)行評(píng)定，促進(jìn)試點(diǎn)城市之間的競(jìng)爭(zhēng)，由此進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。其中住建部規(guī)劃的智慧城市試點(diǎn)工作情況如下：

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    截至 2015 年底，我國(guó)副省級(jí)以上城市、地級(jí)城市、縣級(jí)城市建設(shè)智慧城市比例分別達(dá)到 100%、 74%和 32%，新型城鎮(zhèn)化推動(dòng)智慧城市步入實(shí)質(zhì)建設(shè)階段。

部分省市智慧城市建設(shè)規(guī)劃與政策

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    中國(guó)智慧城市建設(shè)已形成遍地開(kāi)花的總體建設(shè)格局，除環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角三大經(jīng)濟(jì)區(qū)外，成渝經(jīng)濟(jì)圈、武漢城市群、鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)圈等中西部地區(qū)的智慧城市建設(shè)均呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。智慧城市管理、智能交通、智慧安防、智慧醫(yī)療等方面是當(dāng)前智慧城市投資的重點(diǎn)方向。

    （2）發(fā)展趨勢(shì)

    ①城市管理矛盾突出，政策支持助力智慧城市行業(yè)發(fā)展

    當(dāng)前，城市管理面臨著交通堵塞、公共安全、環(huán)境污染等諸多挑戰(zhàn)。而智慧城市以新一代信息技術(shù)為支撐，通過(guò)透明、充分的信息獲取，廣泛、安全的信息傳遞，有效、科學(xué)的信息處理，均衡而有效地提高城市運(yùn)行和管理效率，改善城市公共服務(wù)水平，這將有效解決城市發(fā)展問(wèn)題，提升城市運(yùn)行管理質(zhì)量和效率。在此背景下，一系列支持智慧城市發(fā)展的國(guó)家、地方政策陸續(xù)出臺(tái)，全國(guó)多個(gè)城市將智慧城市建設(shè)納入發(fā)展規(guī)劃。相關(guān)政策的出臺(tái)與落地將為智慧城市相關(guān)行業(yè)的發(fā)展提供有力支持。

    ②城鎮(zhèn)化率不斷提高，智慧城市建設(shè)成為城鎮(zhèn)化的重要組成部分

    城鎮(zhèn)化是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的重要標(biāo)志， 也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?lái)源。我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，截止到 2016年年末，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 57.35%。到 2020 年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率的目標(biāo)為 60%左右（現(xiàn)階段，發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率平均水平約 80%），明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，城鎮(zhèn)化仍具有較大的提升空間。

城鎮(zhèn)化率

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    推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)過(guò)程中，通過(guò)智慧城市建設(shè)，能有效提升城市管理能力和治理水平，有助于改善民生，并使得城市運(yùn)行更加高效。智慧城市建設(shè)正在成為我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程中的重要組成部分。

    ③大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用推動(dòng)智慧城市建設(shè)不斷發(fā)展

    智慧城市是城市發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步的結(jié)合， 技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步將有助于城市各項(xiàng)活動(dòng)的不斷改造與持續(xù)優(yōu)化，從而推動(dòng)智慧城市的建設(shè)不斷發(fā)展。智慧城市以信息化技術(shù)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)城市運(yùn)行系統(tǒng)之間的交融協(xié)作，從而實(shí)現(xiàn)有效的市政服務(wù)和管理。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)的逐漸成熟對(duì)于智慧城市解決方案質(zhì)量的提升起著較為重要的作用，在整合智慧城市平臺(tái)建設(shè)中，通過(guò)大數(shù)據(jù)發(fā)掘等方式實(shí)現(xiàn)智慧城市體驗(yàn)提升， 將是未來(lái)智慧城市建設(shè)發(fā)展過(guò)程中的重要趨勢(shì)。

    （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

    智慧城市建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程， 技術(shù)水平含量高， 市場(chǎng)層次結(jié)構(gòu)分明，目前整個(gè)智慧城市行業(yè)主要集中在硬件設(shè)備制造、傳輸網(wǎng)絡(luò)提供、軟件開(kāi)發(fā)、解決方案與系統(tǒng)集成四個(gè)層面。

    1、硬件設(shè)備制造。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)，包含存儲(chǔ)及處理設(shè)備、感知產(chǎn)品、通訊設(shè)備等，如電子標(biāo)簽、傳感器、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等產(chǎn)品。目前，主流供應(yīng)商主要包括華為、聯(lián)想、海康威視、霍尼韋爾、西門子、思科等領(lǐng)先企業(yè)。

    2、傳輸網(wǎng)絡(luò)提供。傳輸網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)目前主要集中在三大運(yùn)營(yíng)商，即中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信， 部分業(yè)務(wù)掌握在區(qū)域性的運(yùn)營(yíng)商中， 如中電華通、 鵬博士、歌華有線、長(zhǎng)城寬帶等，市場(chǎng)高度集中。

    3、軟件開(kāi)發(fā)。在智慧城市領(lǐng)域，軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)主要提供基礎(chǔ)軟件以及應(yīng)用軟件。其中基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等，主要以微軟、 Oracle 等為代表的外資品牌為主。應(yīng)用軟件市場(chǎng)上國(guó)內(nèi)已有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)，由于智慧城市的行業(yè)特性比較明顯， 這些企業(yè)大多在各自行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供專業(yè)性的軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及解決方案服務(wù)。

    4、解決方案與系統(tǒng)集成。解決方案與系統(tǒng)集成是根據(jù)客戶需求，提供頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)、咨詢規(guī)劃，其業(yè)務(wù)主要為對(duì)硬件和軟件集成，提供完整解決方案，并負(fù)責(zé)后期運(yùn)維服務(wù)。國(guó)內(nèi)在解決方案與系統(tǒng)集成方面的企業(yè)多數(shù)以單一領(lǐng)域?yàn)橹鳎糠志哂幸欢ㄒ?guī)模的企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁└采w多個(gè)領(lǐng)域的智慧城市解決方案，整體上行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。國(guó)內(nèi)綜合解決方案提供商主要包括銀江股份、易華錄、太極股份、數(shù)字政通。

    （三）行業(yè)的進(jìn)入壁壘

    1、技術(shù)、人才壁壘

    智慧城市是物聯(lián)網(wǎng)、 云計(jì)算、 大數(shù)據(jù)、 空間地理信息等技術(shù)綜合利用的體現(xiàn)，而上述技術(shù)均為新一代信息技術(shù)，其在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷史較短，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在技術(shù)儲(chǔ)備不足的問(wèn)題。擁有扎實(shí)理論基礎(chǔ)、掌握最新技術(shù)動(dòng)態(tài)，同時(shí)又具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)型人才是行業(yè)內(nèi)的稀缺資源。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)人員保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)，開(kāi)始采取知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議等多種措施限制技術(shù)及人才的外流， 使得新進(jìn)企業(yè)以外部引進(jìn)方式解決技術(shù)和人才短板的難度較大。因此，智慧城市擁有較高的技術(shù)、人才壁壘。

    2、資質(zhì)壁壘

    由于智慧城市業(yè)務(wù)綜合性較強(qiáng)，涉及多個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)整合，需要企業(yè)具備電子智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)、 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)以及信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等多項(xiàng)資質(zhì)，同時(shí)，資質(zhì)等級(jí)也與企業(yè)能承接的項(xiàng)目范圍及規(guī)模直接相關(guān)。新進(jìn)入者一方面難以在短時(shí)間內(nèi)取得全部的資質(zhì)， 另一方面資質(zhì)的升級(jí)也需要長(zhǎng)期的積累。智慧城市建設(shè)的主導(dǎo)部門是各級(jí)政府，投資項(xiàng)目在選擇實(shí)施方時(shí)一般采用公開(kāi)招標(biāo)方式， 由于項(xiàng)目金額較大， 且承擔(dān)著一定的示范和引導(dǎo)作用， 在招標(biāo)時(shí)，對(duì)企業(yè)的資質(zhì)要求較高。這些都構(gòu)成了新進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘。

    3、資金壁壘

    智慧城市行業(yè)具有較高的資金壁壘，主要體現(xiàn)在：（1）當(dāng)前，我國(guó)智慧城市建設(shè)的重點(diǎn)集中在市政建設(shè)、交通管理、平安城市等領(lǐng)域，存在投資金額較大，建設(shè)時(shí)間較長(zhǎng)的特點(diǎn)。在建設(shè)過(guò)程中，企業(yè)通常需進(jìn)行資金墊付，需投入較多的運(yùn)營(yíng)資金。（2）智慧城市建設(shè)項(xiàng)目目前主要由地方政府主導(dǎo)，政府項(xiàng)目一般結(jié)算時(shí)間較長(zhǎng)，易造成企業(yè)應(yīng)收賬款壓力。（3）智慧城市是新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展很快， 為保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力， 企業(yè)必須進(jìn)行大量前瞻性研發(fā)和持續(xù)的人才培養(yǎng)，進(jìn)一步造成了企業(yè)的資金壓力。

    4、經(jīng)驗(yàn)壁壘

    本行業(yè)對(duì)企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求較高，一方面客戶在進(jìn)行招投標(biāo)過(guò)程時(shí)，較為看重投標(biāo)企業(yè)既往的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)； 另一方面在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要深入了解終端客戶的需求，并為客戶提供定制化的解決方案。新進(jìn)入者由于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足，往往難以建立完善的綜合服務(wù)能力。

    （四）行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系

    智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件制造行業(yè)和計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)、軟件及服務(wù)外包行業(yè)等產(chǎn)業(yè)，下游為各地城管、 市政、交通、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、公安等政府部門及酒店運(yùn)營(yíng)商、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、醫(yī)院、工廠、學(xué)校等企事業(yè)單位。

    1、上游行業(yè)情況及影響

    智慧城市業(yè)務(wù)上游供應(yīng)商主要是計(jì)算機(jī)設(shè)備、感知設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商、 軟件及其他專業(yè)服務(wù)商等， 市場(chǎng)為充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)， 下游企業(yè)選擇余地較大。當(dāng)前上游供應(yīng)商主要有華為、聯(lián)想、海康威視、微軟等。

    2、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及影響

    智慧城市行業(yè)下游行業(yè)一般包括各地城管、市政、交通、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、公安等政府部門及酒店運(yùn)營(yíng)商、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、醫(yī)院、工廠、學(xué)校等企事業(yè)單位。我國(guó)自 2012 年開(kāi)始“智慧城市”試點(diǎn)工作，目前，住建部發(fā)布的國(guó)家智慧城市試點(diǎn)已達(dá) 277 個(gè)，智慧城市作為我國(guó)解決城市管理問(wèn)題、建設(shè)宜居城市的重要途徑，市場(chǎng)需求巨大。

    （五）行業(yè)平均利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)

    智慧城市行業(yè)具有客戶個(gè)性化需求強(qiáng)、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程復(fù)雜、資質(zhì)要求高等特點(diǎn)，同時(shí)政府部門客戶比例較多，資質(zhì)齊全、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、客戶服務(wù)水平優(yōu)秀的企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，利潤(rùn)水平處于合理水平，該類企業(yè)為具有一定行業(yè)地位的企業(yè)，如銀江股份、易華錄、太極股份、數(shù)字政通等。行業(yè)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)模式較為穩(wěn)定，行業(yè)利潤(rùn)水平平穩(wěn)。

    （六）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）國(guó)家政策大力支持

    2014 年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020 年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），將智慧城市建設(shè)上升到戰(zhàn)略層面，明確了智慧城市建設(shè)的 6 大建設(shè)方向：即信息網(wǎng)絡(luò)寬帶化、規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會(huì)治理精細(xì)化。自《規(guī)劃》印發(fā)以來(lái)，從中央各主管部委到行業(yè)、省市，多點(diǎn)、多層次的智慧城市規(guī)劃密集出臺(tái)，這些規(guī)劃從宏觀政策引導(dǎo)、應(yīng)用行業(yè)指南、 扶持資金支持等多個(gè)層面形成了對(duì)智慧城市建設(shè)發(fā)展的強(qiáng)大政策推動(dòng)力，為我國(guó)智慧城市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。這些政策和措施將有利于促進(jìn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)的智慧城市產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)的推廣應(yīng)用， 提高我國(guó)智慧城市企業(yè)的研發(fā)及自主創(chuàng)新能力。

    （2）行業(yè)發(fā)展空間大

    智慧城市建設(shè)適應(yīng)了當(dāng)前社會(huì)精細(xì)化管理的需要，對(duì)當(dāng)前市政管理、交通管理、公共安全與應(yīng)急、智能建筑等各個(gè)領(lǐng)域都有重要的意義。智慧城市建設(shè)強(qiáng)調(diào)以科技創(chuàng)新為支撐，著力解決制約城市發(fā)展的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。未來(lái)隨著人們對(duì)信息化、智能化生活的熟悉程度不斷上升，智慧城市的建設(shè)需求將逐步深入，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張。行業(yè)發(fā)展需求的增加為行業(yè)提供了持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。

    （3）技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    智慧城市是信息技術(shù)高度集成、 信息應(yīng)用深度整合的網(wǎng)絡(luò)化與信息化城市發(fā)展概念，具有系統(tǒng)規(guī)模大、技術(shù)更新快、系統(tǒng)繼承性強(qiáng)等特點(diǎn)。在智慧城市建設(shè)中，各種新的理念、技術(shù)和創(chuàng)新工具不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)的不斷發(fā)展，促使行業(yè)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，功能和性能不斷完善，服務(wù)更加人性化和個(gè)性化，用戶體驗(yàn)不斷提升。

    2、不利因素

    （1）區(qū)域割據(jù)

    當(dāng)前，智慧城市建設(shè)以地方政府投資為主，一方面由于地方政府出于發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的考慮，另一方面地方企業(yè)人力物力在當(dāng)?shù)剌^為集中，采購(gòu)多集中于本地及周邊企業(yè)，導(dǎo)致智慧城市行業(yè)形成了一定的區(qū)域割據(jù)市場(chǎng)格局。區(qū)域割據(jù)不僅降低了外地企業(yè)在當(dāng)?shù)赝卣箻I(yè)務(wù)的積極性，也使得當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在研發(fā)、技術(shù)上的投入缺乏動(dòng)力，不利于形成開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、高效的市場(chǎng)環(huán)境。

    （2）市場(chǎng)集中度低

    智慧城市行業(yè)市場(chǎng)集中度較低， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈， 行業(yè)整體市場(chǎng)份額較為分散，影響企業(yè)盈利能力，限制企業(yè)研發(fā)投入，不利于行業(yè)整體技術(shù)水平的提高。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)智慧城市行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》