智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)客車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

客車 2018-05-12 06:41

我國(guó)5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬(wàn)輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬(wàn)輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙嚒⒐豢蛙囈约捌渌愋涂蛙?，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國(guó)5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。

我國(guó)5米以上客車銷量較為平穩(wěn)

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我國(guó)客車以座位客車、公交客車為主

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座位客車銷量穩(wěn)中有降，公交客車銷量穩(wěn)步提升（單位：輛）

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)客車行業(yè)深度評(píng)估及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

受高鐵與私家車沖擊，座位客車中客運(yùn)班線需求有所減少。2017年座位客車銷量為10.2萬(wàn)輛，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結(jié)構(gòu)來(lái)看，2015年大中型座位客車中客運(yùn)、旅游、通勤班線占比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車需求的主體，減緩了座位客車總銷量的下滑幅度。

5米以上座位客車銷量連續(xù)兩年下滑

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大中型座位客車中旅游、通勤占比提升

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旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴(kuò)大支撐旅游、通勤客車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)居民旅游意愿的日益增強(qiáng)支撐了中長(zhǎng)途旅游座位客車市場(chǎng)。同時(shí)，隨著城市框架逐漸擴(kuò)大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)旅游、通勤座位客車銷量將迎來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)保持較快增長(zhǎng)

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城鎮(zhèn)化率的提升促進(jìn)公交客車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)公交客車銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2011年的6.8萬(wàn)輛提升至2016年的12.1萬(wàn)輛，復(fù)合增速達(dá)12.1%，2017年公交客車銷量下滑主要受到2016年年底搶裝透支影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動(dòng)城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國(guó)城鎮(zhèn)人口總數(shù)達(dá)8.1億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)58.5%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。城市人口的擴(kuò)容對(duì)公共交通運(yùn)輸提出更高要求，公交車的需求與日俱增，預(yù)計(jì)未來(lái)公交客車銷量有望逐步增長(zhǎng)。

除2017年以外公交車銷量穩(wěn)步提升

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我國(guó)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升

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我國(guó)未來(lái)客車總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車增長(zhǎng)趨緩、公交客車穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)5米以上客車銷量為24.0萬(wàn)輛，與2017年銷量基本持平。

預(yù)計(jì)2020年我國(guó)5米以上客車銷量為24.0萬(wàn)輛

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客車電動(dòng)化將帶來(lái)結(jié)構(gòu)升級(jí)。雖然國(guó)內(nèi)客車總量基本平穩(wěn)，但客車由傳統(tǒng)燃油車向新能源車升級(jí)，帶來(lái)單車價(jià)值與單車?yán)麧?rùn)的顯著提升，客車市場(chǎng)空間仍將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染問題以及能源緊缺問題使得各國(guó)愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國(guó)作為全球新能源車領(lǐng)軍者，早在2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間已投入50輛純電動(dòng)客車并取得了初步運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并在之后2010年上海世博會(huì)期間繼續(xù)投入120輛純電動(dòng)客車運(yùn)營(yíng)。我國(guó)新能源客車在補(bǔ)貼等政策扶植下由起步期逐步進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期，2016年全年新能源客車銷量達(dá)11.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.4%，在客車中滲透率達(dá)到45%，2017年因受到2016年搶裝透支影響，全年銷量為8.7萬(wàn)輛，同比減少26.5%，新能源滲透率為35%。我們認(rèn)為未來(lái)新能源客車滲透率有望持續(xù)提升，其中公交車新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能源客車銷量有望接近13萬(wàn)輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。

2017年新能源客車銷量為8.7萬(wàn)輛

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公交客車新能源化先行。2013年李克強(qiáng)總理召開國(guó)務(wù)院會(huì)議，要求公交車要率先使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施，新能源公交車率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財(cái)政部、工信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于完善城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》，對(duì)我國(guó)各地區(qū)未來(lái)各年公交車新能源滲透率提出了明確要求。

我國(guó)各省市公交車新能源滲透率要求

區(qū)域	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域：北京、上海、天津、浙江、江蘇、廣東、山東、山西、河北、海南	40%	50%	60%	70%	80%
湖南、湖北、安徽、江西、河南、福建	25%	35%	45%	55%	65%
其他省	0%	15%	20%	25%	30%

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我國(guó)公交客車新能源滲透率將繼續(xù)提升，未來(lái)滲透率有望達(dá)90%。2016年全年5米以上新能源公交車銷量達(dá)9.9萬(wàn)輛，新能源滲透率達(dá)82%，2017年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車銷量為7.6萬(wàn)輛，新能源滲透率為76%。目前新能源公交車在我國(guó)一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度限制滲透率仍有提升空間，我們預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交客車新能源滲透率有望提升至90%，同時(shí)預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交車銷量達(dá)10.9萬(wàn)輛，據(jù)此計(jì)算2020年新能源公交車銷量將達(dá)9.8萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年有30%增長(zhǎng)空間。

預(yù)計(jì)2020年新能源公交車銷量將達(dá)9.8萬(wàn)輛

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補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源化有望加速。2018年2月13日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，其中對(duì)于非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼資格，要求的累計(jì)行駛里程由3萬(wàn)公里降至2萬(wàn)公里，我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車申請(qǐng)補(bǔ)貼難度降低，未來(lái)中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源滲透率有望加速提升，拉動(dòng)座位客車新能源滲透率于2020年提高到30%，對(duì)應(yīng)銷量為3.1萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年有接近2倍增長(zhǎng)空間。

預(yù)計(jì)到2020年新能源座位客車銷量將達(dá)3.1萬(wàn)輛