2018年中國光芯片行業(yè)市場發(fā)展空間分析預(yù)測【圖】

    光器件芯片是應(yīng)用于光通信的半導(dǎo)體，與傳統(tǒng)的電芯片主要應(yīng)用硅材料不同，考慮到光收發(fā)性能，光器件芯片主要應(yīng)用技術(shù)工藝更復(fù)雜，成本更高的 III-V 族化合物如 InP、 GaAs 等材料。

    一、光芯片市場空間持續(xù)擴(kuò)大

    2015 年光器件市場規(guī)模為 77.70 億美元， 2020 年有望達(dá) 123 億美元。 考慮到現(xiàn)階段光芯片成本占光器件成本約為三分之二，可以預(yù)計(jì)，到 2020 年光芯片市場規(guī)模有望達(dá) 82 億美元。隨著光器件集成度的提升，光芯片占光器件成本比例有望持續(xù)提升，公司等擁有核心芯片實(shí)力的廠商有望持續(xù)受益

全球光器件芯片市場規(guī)模（億美元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國生物芯片市場競爭態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    1、3D 感應(yīng)打開 VCSEL 新紀(jì)元，光芯片設(shè)計(jì)廠商核心受益

    VCSEL 由于在體積、集成度、功耗和成本等方面的顯著優(yōu)勢被廣泛應(yīng)用于光通信，近年來數(shù)據(jù)中心短距離互聯(lián)市場需求驅(qū)動其市場快速增長。而 VCSEL 應(yīng)用于 3D 感應(yīng)模塊打開了消費(fèi)電子應(yīng)用的新紀(jì)元，極大拓展了市場空間。從競爭格局來看， 基于入場意愿和入場能力分析，相較于擬進(jìn)入 VCSEL 芯片設(shè)計(jì)的電芯片設(shè)計(jì)廠商和晶圓制造廠商 更看好光通信芯片設(shè)計(jì)廠商在未來 VCSEL 新紀(jì)元的發(fā)展機(jī)遇。

    2、VCSEL 性能優(yōu)越，有望成紅外激光“新星”

    VCSEL 是面發(fā)射型半導(dǎo)體激光器，出射激光方向垂直于襯底。與發(fā)光二極管、邊發(fā)射激光二極管相比， VCSEL 具有體積小、閾值電流小、 功耗低、 光源可調(diào)變頻率更高（可達(dá)數(shù) GHz） 等優(yōu)勢。此外， VCSEL 的制作工藝與化合物半導(dǎo)體相兼容， 易于大規(guī)模集成制造?；谶@些特點(diǎn)， VCSEL 在光通信光互聯(lián)、 激光打印、光顯示、 光照明、 3D 感應(yīng)等領(lǐng)域具有豐富的應(yīng)用前景，有望成為紅外激光“新星”。

    3、市場空間極大拓展，看好光通信芯片設(shè)計(jì)廠商

    2017 年 VCSEL 紅外激光在蘋果手機(jī)的市場滲透率為 20%左右（HIS）。預(yù)計(jì)，到2020 年 VCSEL 在蘋果手機(jī)的前置攝像頭滲透率將達(dá)到 100%，需求量為 2.58 億只；后置攝像頭的滲透率有望達(dá)到 70%，需求量為 1.81 億只。 屆時(shí)， 蘋果手機(jī)對 VCSEL的需求量將達(dá)到 4.39 億只。

    與此同時(shí)，安卓手機(jī)廠商對于 3D 感應(yīng)的布局已經(jīng)開始， 推出具有 3D 感應(yīng)系統(tǒng)的智能手機(jī)是大勢所趨，具體時(shí)間目前尚未明確。以指紋識別為例， 2013 年 9 月蘋果推出首款帶指紋識別功能的智能手機(jī) iPhone 5s，用手指按壓 Home 鍵即可識別；時(shí)隔 15個(gè)月后， 2014 年 12 月份魅族推出 MX4 Pro， 為首款用戶體驗(yàn)達(dá)到 iPhone 水準(zhǔn)的安卓手機(jī)（此前，安卓手機(jī)已推出具有指紋識別功能的手機(jī)，例如三星 5s，不過三星 5s 需要將手指從屏幕底部下方開始按住后向下滑動，到達(dá) Home 鍵后松開解鎖，用戶體驗(yàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及 iPhone 5s）。

    據(jù)此，假設(shè)安卓手機(jī)布局 3D 感應(yīng)功能也相應(yīng)延后 15 個(gè)月， 2020 年 VCSEL 在安卓手機(jī)的前置攝像頭滲透率有望達(dá)到 50%，需求量為 7.21 億只；后置攝像頭的滲透率有望達(dá)到 30%，需求量為 4.33 億只。屆時(shí)，安卓手機(jī)對 VCSEL 的總需求量將達(dá)到 11.54億只。

VCSEL 在蘋果機(jī)的供應(yīng)量

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VCSEL 在蘋果機(jī)的需求量預(yù)測

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VCSEL 在蘋果機(jī)的總需求量預(yù)測

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VCSEL 在安卓手機(jī)的供應(yīng)量

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VCSEL 在安卓手機(jī)的總需求量

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VCSEL 在安卓手機(jī)的總需求量預(yù)測

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蘋果手機(jī)對 VCSEL 的需求量及滲透率

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安卓手機(jī)對 VCSEL 的需求量及滲透率

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    二、光通信和 3D 感應(yīng)是 VCSEL 兩大重要的應(yīng)用領(lǐng)域的需求保持每年穩(wěn)定增長

    目前， VCSEL 在光通信領(lǐng)域的需求保持每年穩(wěn)定增長，在 3D 感應(yīng)移動端將迎來快速增長。

    1、光通信： 光模塊用 VCSEL 激光器的市場起于 1990 年代， 應(yīng)用范圍包括高速 40GbE 和100GbE 用器件。預(yù)計(jì)， 未來 5 年 VCSEL 在光通信領(lǐng)域的需求量將保持穩(wěn)定， 到2020 年市場規(guī)模約為 5000 萬只。

    2、3D 感應(yīng)： 自 2017 年蘋果手機(jī)推出 3D 感應(yīng)功能以來，移動端 VCSEL 的市場迎來快速增長階段。 隨著市場規(guī)模的逐漸擴(kuò)大， 更多廠商將加入到這一市場中，單個(gè) VCSEL 的成本將存在一定幅度的下降，預(yù)計(jì)移動端 VCSEL 的成本將從目前的 2.00 美元左右下降到 2020 年的 1.50 美元左右。 隨著安卓手機(jī)的全面布局，到 2020 年移動端 VCSEL 的市場需求量將達(dá) 15.93 億只，是光通信 VCSEL 需求量的 32 倍。預(yù)計(jì)，從 2017 年到 2020 年，移動端 VCSEL 的市場規(guī)模將從 0.90 億美元增長到 23.90 億美元，復(fù)合增長率高達(dá) 198.34%。

2017-2020年VCSEL 需求量預(yù)算

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2017-2020年VCSEL價(jià)格預(yù)算

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2017-2020年VCSEL市場規(guī)模預(yù)算

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VCSEL 在 3D 感應(yīng)和光通信的需求個(gè)數(shù)對比

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VCSEL 需求量與價(jià)格預(yù)算

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    參與芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)競爭的主要有消費(fèi)電子和光通信芯片廠商，基于入場意愿和入場能力分析，看好光通信芯片設(shè)計(jì)廠商未來的競爭優(yōu)勢： 1、 入場能力： 在成為 3D 感應(yīng)主要部件之前， VCSEL 應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域是光通信。與應(yīng)用于光通信的 VCSEL 相比，應(yīng)用于 3D 感應(yīng)的 VCSEL 傳輸距離短、功率低，且不涉及調(diào)制、承載數(shù)據(jù)等要求。

    整體而言，應(yīng)用于 3D 感應(yīng)的 VCSEL 芯片對技術(shù)的要求小于應(yīng)用于光通信的 VCSEL。

    因此，大多數(shù)具備光通信 VCSEL 生產(chǎn)能力的廠商轉(zhuǎn)向 3D 感應(yīng)的 VCSEL 芯片并沒有明顯的技術(shù)壁壘， 主要挑戰(zhàn)在于產(chǎn)能的擴(kuò)充。 2、 入場意愿： 消費(fèi)電子市場空間大，相關(guān)芯片設(shè)計(jì)廠商營收規(guī)模大，遠(yuǎn)超光通信芯片設(shè)計(jì)廠商。 同消費(fèi)電子廠商相比， VCSEL 的 3D 感應(yīng)市場對光通信芯片廠商具有更大吸引力，因此切入 VCSEL 芯片設(shè)計(jì)市場的公司將主要以光通信廠商為主，從目前產(chǎn)業(yè)鏈初級形態(tài)的情況來看，光通信芯片設(shè)計(jì)廠商主導(dǎo) VCSEL 芯片設(shè)計(jì)。