智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)天然氣進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)量、消費(fèi)量分析預(yù)測(cè)【圖】

天然氣 2018-05-23 05:44

全球天然氣資源分布極不平衡，中東、俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦、美國(guó)等天然氣資源豐富，分別占全球天然氣儲(chǔ)量的42.5%、17.3%、9.4%和4.7%，合計(jì)儲(chǔ)量占比達(dá)到74%，而我國(guó)、印度、日本、韓國(guó)等國(guó)家天然氣資源非常匱乏，我國(guó)和印度天然氣儲(chǔ)量占比僅2.9%和0.7%，日本和韓國(guó)基本沒(méi)有天然氣資源。

全球天然氣資源分布的不均衡導(dǎo)致產(chǎn)量和消費(fèi)量的不匹配，資源豐富的國(guó)家產(chǎn)量高，但消費(fèi)量未必高，美國(guó)、伊朗、沙特是產(chǎn)量和消費(fèi)量比較匹配的國(guó)家，俄羅斯、卡塔爾、加拿大和澳大利亞是天然氣產(chǎn)量超過(guò)消費(fèi)量最多的4個(gè)國(guó)家，中國(guó)、日本和韓國(guó)是主要的天然氣進(jìn)口國(guó)。

全球天然氣資源分布及其不均衡

頁(yè)巖氣的大發(fā)展改變了北美天然氣和LNG業(yè)務(wù)格局，多個(gè)墨西哥灣原有LNG接收站開(kāi)始利用已有的基礎(chǔ)設(shè)施增建液化設(shè)施并以LNG形式出口美國(guó)豐富的天然氣資源，東、西海岸也擬新建LNG出口項(xiàng)目，總計(jì)申請(qǐng)LNG出口項(xiàng)目規(guī)劃總產(chǎn)能超過(guò)2億噸。

美國(guó)近年來(lái)LNG出口量及增速

根據(jù)發(fā)改委及國(guó)家能源局規(guī)劃，到2020年我國(guó)天然氣占一次能源的消費(fèi)比重將從2015年的5.9%提升至8-10%，按此測(cè)算2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3200-3500億立方米，而2020年我國(guó)的天然氣產(chǎn)量的規(guī)劃僅為2070億立方米，其中陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量1570億立方米，海域天然氣產(chǎn)量100億立方米，頁(yè)巖氣300億立方米，煤層氣100億立方米，按此測(cè)算2020年我國(guó)天然氣的供需缺口將達(dá)到1200-1500億立方米，進(jìn)口依存度將達(dá)40%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球天然氣需求增長(zhǎng)40%將來(lái)自于中國(guó)。

2017年我國(guó)天然氣產(chǎn)量1474億立方米，同比增長(zhǎng)7.72%；天然氣消費(fèi)量2394億立方米，同比增長(zhǎng)14.71%。近10年，我國(guó)天然氣的消費(fèi)量復(fù)合增速為13.41%，顯著高于同期我國(guó)天然氣產(chǎn)量的增速，導(dǎo)致進(jìn)口量不斷增加。2017年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到2394億立方米，折合約1.72億噸；進(jìn)口依存度達(dá)到39.91%，進(jìn)口量為6871.73萬(wàn)噸（約955億立方米），其中液化天然氣進(jìn)口量為3828.56萬(wàn)噸，增幅46.39%，占天然氣總進(jìn)口量的55.71%；氣態(tài)天然氣進(jìn)口量為3043.17萬(wàn)噸，增幅8.78%。2017年，中國(guó)超過(guò)韓國(guó)成為世界第二大液化天然氣（LNG）進(jìn)口國(guó)。2018年一季度，我國(guó)進(jìn)口天然氣2062萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.3%。

我國(guó)天然氣進(jìn)口依賴度（億立方米）

我國(guó)天然氣產(chǎn)量及消費(fèi)量（億立方米）

在天然氣對(duì)外依存度不斷攀升的背景下，我國(guó)天然氣進(jìn)口渠道需要盡可能多元化，并確保海外進(jìn)口天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)。預(yù)計(jì)到2020年天然氣進(jìn)口量要增加300-500億方。我國(guó)天然氣的進(jìn)口有管道進(jìn)口和沿海LNG進(jìn)口兩種途徑，我國(guó)天然氣進(jìn)口管道主要包括中亞天然氣管道和中緬天然氣管道，中俄東線天然氣管道目前還處于建設(shè)期，預(yù)計(jì)在“十三五”末投產(chǎn)，中俄西線天然氣管道目前還處于談判期，未最終確定。

近年來(lái)我國(guó)天然氣進(jìn)口及對(duì)外依存度情況

2017年我國(guó)管道氣進(jìn)口量為492億方，按照我國(guó)目前管道氣的總設(shè)計(jì)進(jìn)口產(chǎn)能670億方測(cè)算，產(chǎn)能利用率73%左右，在2020年中亞天然氣D線和中俄天然氣東線通氣之前，最大的新增進(jìn)口量約178億方，如果考慮到我國(guó)天然氣需求的淡旺季因素以及土庫(kù)曼斯坦供氣的保障等問(wèn)題，預(yù)計(jì)新增的進(jìn)口能力將更低；因此我們認(rèn)為在2020年前我國(guó)管道氣進(jìn)口增量有限，預(yù)計(jì)增量120-150億方。

隨著我國(guó)天然氣需求量的快速增長(zhǎng)，僅靠管道氣已經(jīng)不能滿足國(guó)內(nèi)天然氣的消費(fèi)增長(zhǎng)，LNG進(jìn)口迎來(lái)了快速發(fā)展，我國(guó)從2006年開(kāi)始進(jìn)口LNG，當(dāng)年的進(jìn)口量?jī)H為10億立方米，2017年達(dá)到463億立方米，11年間增長(zhǎng)了46.3倍，年復(fù)合增速達(dá)到41.72%，2017年同比增速達(dá)到32.97%。

我國(guó)天然氣管道進(jìn)口和LNG進(jìn)口占比情況