2018年中國(guó)天然氣行業(yè)供需情況及未來發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    1、天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)中占比較低，未來會(huì)逐步提升

    中國(guó)已探明的主要能源儲(chǔ)量所表現(xiàn)出來的特點(diǎn)是多煤、缺油、少氣，因此就造成了目前以煤炭為主要的一次能源的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。根據(jù)數(shù)據(jù)， 2016 年中國(guó)的天然氣在自身一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比僅為 6.2%，這一數(shù)據(jù)明顯低于各主要國(guó)家，也普遍低于全球平均水平（24%）。天然氣產(chǎn)業(yè)在中國(guó)尚處于成長(zhǎng)期，未來的發(fā)展道路上許多領(lǐng)域?qū)τ谔烊粴膺@種清潔且應(yīng)用廣泛的能源需求潛力十分巨大。

    環(huán)境保護(hù)加強(qiáng)的大趨勢(shì)下，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將持續(xù)提升。大量的煤炭燃燒是導(dǎo)致我國(guó)嚴(yán)重空氣污染的重要原因。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)著力推進(jìn)清潔能源的使用，煤炭在在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的比例正在不斷降低，天然氣的占比不斷提高。從 2014 年開始，發(fā)改委、能源局等多部委在多份文件中提出，逐步將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到 10%左右，2030 年達(dá)到15%。

2016 年各主要國(guó)家一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)石油天然氣市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

中國(guó)的天然氣在一次能源消費(fèi)中占比

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    2、城鎮(zhèn)化趨勢(shì)與“煤改氣”推動(dòng)下，天然氣需求持續(xù)提升空間

    中國(guó)城鎮(zhèn)化的水平不斷提升，城市燃?xì)獍l(fā)展會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。2016年我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到 57%，預(yù)計(jì) 2020 年和 2030 年分別達(dá)到60%和 70%。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)天然氣管道長(zhǎng)度和用氣人口數(shù)顯著增加。過去 10 年天然氣管道長(zhǎng)度復(fù)合增速 17%，用氣人口數(shù)復(fù)合增速 15%，城市天然氣供應(yīng)量復(fù)合增速 17.5%?！短烊粴獍l(fā)展十三五規(guī)劃》提出 2020 年天然氣用氣人口量預(yù)計(jì)達(dá)到 4.7億，城鎮(zhèn)燃料用氣領(lǐng)域天然氣消費(fèi)量到 2020 年復(fù)合增速 10%以上。

歷年中國(guó)城市天然氣供氣總量、同比

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歷年中國(guó)城市天然氣用氣人口、同比

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    氣電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，政策引導(dǎo)天然氣發(fā)電加速發(fā)展。截至2015 年年底，我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量6,637萬千瓦，天然氣用量 284 億立方米；2015 年氣電裝機(jī)容量占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的 4.4%，天然氣發(fā)電量占全社會(huì)用電量的 3%。與世界典型國(guó)家相比，我國(guó)天然氣發(fā)電呈現(xiàn)出裝機(jī)容量和發(fā)電量“雙低”狀態(tài)。國(guó)家能源局曾提出，未來天然氣發(fā)電主要有三個(gè)發(fā)展方向：一是加快建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，二是大力發(fā)展天然氣分布式能源項(xiàng)目，三是發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確了天然氣發(fā)電建設(shè)目標(biāo)，計(jì)劃于 2020 年實(shí)現(xiàn)氣電裝機(jī)占比超過 5%，規(guī)模達(dá) 110GW 以上，其中熱電聯(lián)產(chǎn) 15GW。

歷年中國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)量

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歷年中國(guó)天然氣發(fā)電耗氣量

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    天然氣汽車保有量增長(zhǎng)有望提速，交通運(yùn)輸用氣持續(xù)增長(zhǎng)。 目前我國(guó)交通用氣以汽車用氣為主，還有少量船舶用氣。2016 底我國(guó)天然氣動(dòng)力車保有量達(dá)到 560 萬輛， 2017 年開始，在政策推動(dòng)、經(jīng)濟(jì)回暖和油價(jià)上漲下，天然氣汽車保有量加速增長(zhǎng)。 2017 年部分市場(chǎng)例如天然氣重卡市場(chǎng)甚至出現(xiàn)前所未有的火爆場(chǎng)面，整體交通領(lǐng)域的用氣量呈上漲態(tài)勢(shì)。 2016 年，交通運(yùn)輸行業(yè)天然氣消費(fèi)量達(dá)到 267 億立方米，占全國(guó)天然氣總消費(fèi)量的 13.3%，預(yù)計(jì)未來在天然氣汽車保有量增加，以及市場(chǎng)空間巨大的 LNG 動(dòng)力船市場(chǎng)一同推動(dòng)下，交通運(yùn)輸用氣有望持續(xù)增長(zhǎng)。

歷年中國(guó)天然氣汽車保有量

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歷年中國(guó)重卡銷量、LNG重卡銷量

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    3、國(guó)產(chǎn)氣增速低于消費(fèi)量增速，對(duì)外進(jìn)口依存度持續(xù)提升

    天然氣消費(fèi)量恢復(fù)較快增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)氣增速較低。中國(guó)的天然氣消費(fèi)量在 2014 年前基本都處于較快增長(zhǎng)狀態(tài)，2014-2016 年由于國(guó)際油價(jià)大幅下降，抑制了天然氣的消費(fèi)。 2017 年在油價(jià)回暖的大背景下，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)達(dá) 15.3%。而我國(guó)天然氣自產(chǎn)量增速在 2011 年后放緩，無法彌補(bǔ)消費(fèi)的急速增長(zhǎng)。

歷年中國(guó)天然氣消費(fèi)量、同比

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歷年中國(guó)天然氣產(chǎn)量、同比

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    進(jìn)口天然氣量增速回升，對(duì)外依存度預(yù)計(jì)持續(xù)攀升。自 2010 年以來，我國(guó)天然氣進(jìn)口量年復(fù)合增速仍達(dá)到 28%，在 2017年天然氣進(jìn)口量達(dá)到 920 億立方米，同比增長(zhǎng) 27.6%，對(duì)外依存度持續(xù)提升至39%。2018 年1~2月,我國(guó)天然氣進(jìn)口量 204.6億方,同比增長(zhǎng) 45.1%， 對(duì)外依存度達(dá)到了44.5%。展望未來數(shù)年，隨著更多 LNG合同進(jìn)入執(zhí)行期以及陸地長(zhǎng)輸管道運(yùn)輸能力的提升，預(yù)計(jì)我國(guó)的天然氣進(jìn)口氣量仍將持續(xù)快速增長(zhǎng)，快于國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)增速，對(duì)外依存度預(yù)計(jì)將繼續(xù)攀升。

歷年中國(guó)天然氣進(jìn)口量、同比

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歷年中國(guó)天然氣對(duì)外依存度

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    4、2017 年冬季“氣荒”問題嚴(yán)重，LNG進(jìn)口量大增

    2017 年采暖季天然氣供需缺口大，進(jìn)口LNG價(jià)格攀升。據(jù)數(shù)據(jù)，2017 年采暖季我國(guó)天然氣供需缺口達(dá)62億立方米，氣荒問題十分嚴(yán)重。由于管道氣供給短期內(nèi)增加可能較小，因此供給壓力就轉(zhuǎn)移到了進(jìn)口LNG上，LNG 現(xiàn)貨價(jià)格隨即迎來爆炸式攀升。在 2017 年12月峰值期間的 LNG 到貨價(jià)已經(jīng)突破 10,000元/噸，相比于11月初的 4,000 多元/噸有近1.5倍的增長(zhǎng)。

2017 年至今天津LNG到貨價(jià)格

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    進(jìn)口LNG在天然氣調(diào)峰保供中起關(guān)鍵作用，未來LNG作為進(jìn)口來源的占比將逐步提升。從全國(guó)范圍的天然氣供應(yīng)來看，中國(guó)的天然氣來源由國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣兩部分組成，國(guó)產(chǎn)氣主要包括常規(guī)天然氣、非常規(guī)天然氣（包括深盆氣、頁巖氣、煤層氣以及天然氣水合物等），進(jìn)口氣根據(jù)輸送方式分為管道進(jìn)口氣和 LNG 進(jìn)口氣兩種。我國(guó)管道進(jìn)口氣主要來源于中亞，其中土庫(kù)曼斯坦占比超過80%，在 2017年冬季該國(guó)減少對(duì)我國(guó)的供給量也一定程度上加重了氣荒，因此擴(kuò)展我國(guó) LNG進(jìn)口渠道也十分關(guān)鍵。2017年在進(jìn)口氣量中 LNG進(jìn)口略多于管道氣，分別占進(jìn)口氣的 54%和 46%，這是自2012年來，LNG進(jìn)口量首次重新超過管道氣進(jìn)口量。預(yù)計(jì)隨著LNG接收站的不斷建設(shè)，以及 LNG 作為調(diào)峰保供的作用越來越顯著，未來數(shù)年內(nèi) LNG作為進(jìn)口來源的占比將迅速提升。

2017年中國(guó)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)

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2017 年1-11月中國(guó)管道氣進(jìn)口來源

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2017年1-11月中國(guó)LNG進(jìn)口來源

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歷年中國(guó)管道天然氣進(jìn)口量、同比

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歷年中國(guó) LNG 進(jìn)口量、同比

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