2018年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    （一）世界風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

    （1）全球風(fēng)電發(fā)展歷程

    隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)能源安全、生態(tài)環(huán)境、異常氣候等問(wèn)題的日益重視，減少化石能源燃燒，加快開(kāi)發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國(guó)的普遍共識(shí)和一致行動(dòng)。目前， 全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢(shì)是實(shí)現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系的轉(zhuǎn)變，最終目標(biāo)是進(jìn)入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時(shí)代。 2015 年，全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量首次超過(guò)常規(guī)能源發(fā)電的新增裝機(jī)容量， 標(biāo)志全球電力系統(tǒng)的建設(shè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變1。風(fēng)電作為技術(shù)成熟、環(huán)境友好的可再生能源，已在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。丹麥早在 19 世紀(jì)末便開(kāi)始著手利用風(fēng)能發(fā)電，但直到 1973 年發(fā)生了世界性的石油危機(jī)，對(duì)石油短缺以及用礦物燃料發(fā)電所帶來(lái)的環(huán)境污染的擔(dān)憂(yōu)，使風(fēng)力發(fā)電重新得到了重視。此后，美國(guó)、丹麥、荷蘭、英國(guó)、德國(guó)、瑞典、加拿大等國(guó)家均在風(fēng)力發(fā)電的研究與應(yīng)用方面投入了大量的人力和資金。至 2016年， 風(fēng)電在美國(guó)已超過(guò)傳統(tǒng)水電成為第一大可再生能源， 并在此前的 7 年時(shí)間里，美國(guó)風(fēng)電成本下降了近 66%。在德國(guó)，陸上風(fēng)電已成為整個(gè)能源體系中最便宜的能源，且在過(guò)去的數(shù)年間風(fēng)電技術(shù)快速發(fā)展，更佳的系統(tǒng)兼容性、更長(zhǎng)的運(yùn)行小時(shí)數(shù)以及更大的單機(jī)容量使得德國(guó)《可再生能源法》最新修訂法案（EEG2017）將固定電價(jià)體系改為招標(biāo)競(jìng)價(jià)體系，徹底實(shí)現(xiàn)風(fēng)電市場(chǎng)化。 2017 年整個(gè)歐洲地區(qū)風(fēng)電占電力消費(fèi)的比例達(dá)到 11.6%，其中丹麥的風(fēng)電占電力消費(fèi)的比例繼續(xù)增加 4 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 44.4%，并在風(fēng)電高峰時(shí)期依靠其發(fā)達(dá)的國(guó)家電網(wǎng)互聯(lián)將多余電力輸送至周邊國(guó)家；德國(guó)達(dá)到 20.8%，英國(guó)為 13.5%。2017 年全球陸上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本（levelized cost ofelectricity， LCOE）區(qū)間已經(jīng)明顯低于全球的化石能源，陸上風(fēng)電平均成本逐漸接近水電，達(dá)到 6 美分/千瓦時(shí)， 2017 年以來(lái)新建陸上風(fēng)電平均成本為 4 美分/千瓦時(shí)。 IRENA 預(yù)計(jì)隨著技術(shù)進(jìn)步， 2019 年全球成本最低的風(fēng)電項(xiàng)目的度電成本將達(dá)到甚至低于 3 美分/千瓦時(shí)，成為最經(jīng)濟(jì)的綠色電力之一。

    從新增裝機(jī)容量來(lái)看，進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)，除 2013 年、 2016 年和 2017 年環(huán)比下滑外，其他年度風(fēng)電新增裝機(jī)容量基本呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，見(jiàn)下圖：

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    截至 2017 年全球風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 539.6GW，自 2005 年以來(lái)復(fù)合增速達(dá) 20.24%。

2001-2017 年全球風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)容量

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    無(wú)論是累計(jì)還是新增裝機(jī)容量，我國(guó)都已成為全球規(guī)模最大的風(fēng)電市場(chǎng)，見(jiàn)下圖：

2017年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量前十位的國(guó)家（MW）

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2017年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量前十位的國(guó)家（MW）

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單位： MW

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    （2）全球風(fēng)電未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

    根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀及各國(guó)政策規(guī)劃預(yù)測(cè)，世界風(fēng)電行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

    A、風(fēng)電在世界范圍內(nèi)仍有很大的發(fā)展空間

    從全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)看，化石燃料和核能發(fā)電的占比逐年下降，水電占比長(zhǎng)期維持在 16.6%，風(fēng)電是目前發(fā)展最快的可再生能源。

2009-2016 年全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 單位： %

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    火電：傳統(tǒng)的火力發(fā)電以煤炭、石油、天然氣等化石能源為原料，燃燒過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化碳、二氧化硫、粉塵顆粒物（PM）等污染物，給環(huán)境造成難以估量的破壞，威脅人類(lèi)社會(huì)的安全和發(fā)展。從中、美、德、英、韓、日等國(guó)的裝機(jī)結(jié)構(gòu)看， 目前火電裝機(jī)容量在電力裝機(jī)容量中的占比均超過(guò) 50%以上，我國(guó)以煤炭為主的火電裝機(jī)容量占比更是高達(dá) 62%4，這主要系過(guò)去火電開(kāi)發(fā)利用時(shí)間早，未考慮環(huán)境破壞的發(fā)電成本較低所致。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)，風(fēng)電成本實(shí)現(xiàn)了快速下降，全球范圍內(nèi)，在 2013 年前后陸上風(fēng)電的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）已經(jīng)低于煤電的發(fā)電成本，即初步實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)，具備了對(duì)傳統(tǒng)火電的替代能力。水電：水電站建設(shè)的一次性經(jīng)濟(jì)投資和人力投資遠(yuǎn)高于風(fēng)電站建設(shè)，建設(shè)周期長(zhǎng)，對(duì)周?chē)鷳B(tài)和居民的影響更是不可補(bǔ)償，且可用于大規(guī)模水利發(fā)電的水資源有限。盡管水電擁有度電成本較低的優(yōu)勢(shì)，但其價(jià)格無(wú)法反映水資源價(jià)值和水電開(kāi)發(fā)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的損害。 此外，2017年全球陸上風(fēng)電平均成本逐漸接近水電，水電的成本優(yōu)勢(shì)逐漸被風(fēng)電替代。核電：經(jīng)歷了前蘇聯(lián)切爾諾貝利核事故、美國(guó)三里島核事故、日本福島核事故后，核電發(fā)展受挫，日本暫時(shí)關(guān)停核電站，德國(guó)直接宣布 2022 年前關(guān)閉國(guó)內(nèi)所有的核電站，我國(guó)過(guò)去幾年核電發(fā)展同樣緩慢。此外，核電站的運(yùn)行過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生巨大熱量，需要水源進(jìn)行冷卻，因此現(xiàn)有的大型核電站多建于沿海地區(qū)，但沿海核電廠址有限，這也一定程度上縮小了核電的發(fā)展空間。太陽(yáng)能：雖然太陽(yáng)能電池組的價(jià)格在過(guò)去幾年內(nèi)大幅下降，但其度電成本依然是新能源中最高的， 2017 年全球光伏的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）大約為 10美分/千瓦時(shí)，全球陸上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）僅為 6 美分/千瓦時(shí)，其中 2017 年以來(lái)新建陸上風(fēng)電平均成本僅為 4 美分/千瓦時(shí)。

    基于風(fēng)電的高度環(huán)境友好性及適中的度電成本， 風(fēng)電在全球主要國(guó)家已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，但為了進(jìn)一步減少化石能源的消耗，達(dá)到節(jié)能減排，保護(hù)自然環(huán)境的目的， 各主要國(guó)家仍不斷出臺(tái)有利于風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

主要風(fēng)電大國(guó)最新政策及整體發(fā)展規(guī)劃一覽表

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    此外，歐洲到 2020 年將實(shí)現(xiàn)可再生能源占總發(fā)電量的 34%，其中風(fēng)電占比為 16.90%，平均每年對(duì)風(fēng)電的投資將達(dá)到約 235 億歐元，其中，陸上發(fā)電投資147 億歐元，海上風(fēng)電投資 88 億歐元，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到 2.3 億千瓦。

    B、海上風(fēng)電加速

    相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具備風(fēng)電機(jī)組發(fā)電量高、單機(jī)裝機(jī)容量大、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定以及不占用土地，不消耗水資源，適合大規(guī)模開(kāi)發(fā)等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，海上風(fēng)電一般靠近傳統(tǒng)電力負(fù)荷中心，便于電網(wǎng)消納，免去長(zhǎng)距離輸電的問(wèn)題，因而全球風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)已出現(xiàn)從陸地向近海發(fā)展的趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)近二十余年的發(fā)展，從全球范圍來(lái)看，海上風(fēng)電技術(shù)日益成熟，過(guò)去制約其快速發(fā)展的技術(shù)壁壘高、建設(shè)難度大、維護(hù)成本高、整機(jī)防腐要求強(qiáng)等弊端正得到逐步改善。自第一座海上風(fēng)電場(chǎng)投運(yùn)以來(lái)，海上風(fēng)電成本的下降幅度超過(guò)了 30%，其度電成本也從 2001 年的240 美元/兆瓦時(shí)降低到了 2015 年的約 170 美元/兆瓦時(shí)，伴隨著技術(shù)創(chuàng)新和成本的持續(xù)下降， 全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量有望從 2015 年的 13GW 激增至 2030 年的 100GW。2017 年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量 4,331MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 18,814MW。其中，歐洲十一國(guó)貢獻(xiàn)了 84%（15,785MW）的累計(jì)裝機(jī)容量，其余 16%裝機(jī)中大部分位于中國(guó)，少部分位于越南、日本、韓國(guó)和美國(guó)。英國(guó)是全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，占全球累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 36%，德國(guó)以 29%的份額位居第二位，中國(guó)以 15%的份額位居第三。

2017年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量（MW）

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2017年全球海上風(fēng)累計(jì)增裝機(jī)容量（MW）

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    （二）我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

    （1）我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程

    我國(guó)風(fēng)力發(fā)電始于 20 世紀(jì) 50 年代后期， 用于解決海島及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難問(wèn)題，主要是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機(jī)組的建設(shè)。 70 年代末期，我國(guó)開(kāi)始研究并網(wǎng)風(fēng)電，主要通過(guò)引入國(guó)外風(fēng)電機(jī)組建設(shè)示范電場(chǎng)， 1986 年 5 月，首個(gè)示范性風(fēng)電場(chǎng)馬蘭風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)在山東榮成建成并網(wǎng)發(fā)電。從第一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)建成至今，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為以下 6 個(gè)階段：

    A、早期示范階段（1986-1993）

    主要利用國(guó)外捐贈(zèng)及丹麥、德國(guó)、西班牙政府貸款建設(shè)小型示范風(fēng)電場(chǎng)，國(guó)家“七五”“八五”投入扶持資金，設(shè)立了國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組攻關(guān)項(xiàng)目，支持風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)及風(fēng)電機(jī)組研制。這期間相繼建成福建平潭島、新疆達(dá)坂城、內(nèi)蒙古朱日和等并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)，在風(fēng)電場(chǎng)選址與設(shè)計(jì)、風(fēng)電設(shè)備維護(hù)等方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)。

    B、產(chǎn)業(yè)化探索階段（1994-2003）

    通過(guò)引入、消化、吸收國(guó)外技術(shù)進(jìn)行風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)化研究。從 1996 年開(kāi)始，啟動(dòng)了“乘風(fēng)工程”、“雙加工程”、“國(guó)債風(fēng)電項(xiàng)目”、科技支撐計(jì)劃等一系列的支持項(xiàng)目推動(dòng)了風(fēng)電的發(fā)展。期間首次探索建立了強(qiáng)制性收購(gòu)、還本付息電價(jià)和成本分?jǐn)傊贫龋Ｕ狭送顿Y者權(quán)益，促使貸款建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)始發(fā)展。該階段國(guó)產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化銷(xiāo)售，國(guó)內(nèi)風(fēng)電年新增裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大，新的發(fā)電場(chǎng)也不斷涌現(xiàn)。

    C、快速成長(zhǎng)階段（2004-2007）

    國(guó)家不斷出臺(tái)一系列的鼓勵(lì)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的政策和法律法規(guī)，如 2005 年頒布的《可再生能源法》和 2007 年實(shí)施的《電網(wǎng)企業(yè)全額收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》，以解決風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的障礙，迅速提升風(fēng)電的開(kāi)發(fā)規(guī)模和本土設(shè)備制造能力。同時(shí)， 2005 年出臺(tái)的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》中有關(guān)“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到 70%以上”（2010 年已被取消）等一系列政策的推動(dòng)下，開(kāi)啟了裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。 2007 年新增裝機(jī)容量達(dá) 3,311MW，同比增長(zhǎng) 157.1%，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá) 55.9%，新增市場(chǎng)份額首次超過(guò)外資企業(yè)。

    D、高速發(fā)展階段（2008-2010）

    我國(guó)風(fēng)電相關(guān)的政策和法律法規(guī)進(jìn)一步完善，風(fēng)電整機(jī)制造能力大幅提升。該期間，我國(guó)提出建設(shè) 8 個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地，啟動(dòng)建設(shè)海上風(fēng)電示范項(xiàng)目，是前所未有的高速發(fā)展期。 2010 年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過(guò) 18.9GW，以占全球新增裝機(jī) 48%的態(tài)勢(shì)領(lǐng)跑全球風(fēng)電市場(chǎng)，累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)美國(guó)，躍居世界第一。但快速發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)了電網(wǎng)建設(shè)滯后、國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量難以保障、風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。

    E、調(diào)整階段（2011-2013）

    經(jīng)過(guò)幾年的高速發(fā)展后，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)問(wèn)題開(kāi)始凸顯，一是行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，設(shè)備制造產(chǎn)能過(guò)剩，越來(lái)越多的企業(yè)出現(xiàn)虧損；二是我國(guó)“三北”地區(qū)風(fēng)力資源豐富，裝機(jī)容量大，但地區(qū)消納能力有限，外送通道不足，使得棄風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重；三是風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量無(wú)法有效保障。期間，不少企業(yè)退出風(fēng)電行業(yè)，市場(chǎng)也逐漸意識(shí)到風(fēng)電設(shè)備制造不能簡(jiǎn)單追求“低價(jià)優(yōu)勢(shì)”，更不能盲目上項(xiàng)目，應(yīng)充分重視產(chǎn)品質(zhì)量，并提高服務(wù)能力。

    F、穩(wěn)步增長(zhǎng)階段（2014-至今）

    經(jīng)過(guò)前期的洗牌， 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)過(guò)熱的現(xiàn)象得到一定的遏制， 發(fā)展模式從重規(guī)模、重速度到重效益、重質(zhì)量。“十三五”期間，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將逐步實(shí)行配額制與綠色證書(shū)政策，并發(fā)布了國(guó)家五年風(fēng)電發(fā)展的方向和基本目標(biāo)，明確了風(fēng)電發(fā)展規(guī)模將進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展模式。截止目前，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了兩輪高速發(fā)展時(shí)期。第一階段從 2005 年開(kāi)始，到 2010 年結(jié)束，之后經(jīng)歷了兩年的調(diào)整，從 2013 年年中開(kāi)始，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)擺脫下滑趨勢(shì)，在行業(yè)環(huán)境得到有效凈化的形勢(shì)下，開(kāi)始了新一輪有質(zhì)量的增長(zhǎng)，并在 2015 年創(chuàng)新高，隨后受前期搶裝透支需求的影響， 2016、 2017 連續(xù)兩年裝機(jī)下滑， 但 2017 年降幅趨緩。 在新的電價(jià)下調(diào)截止時(shí)間臨近導(dǎo)致“小搶裝”、“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電改善恢復(fù)投資、分散式風(fēng)電崛起、海上風(fēng)電發(fā)展等多因素驅(qū)動(dòng)下， 2018 年開(kāi)始新增裝機(jī)有望重回高增長(zhǎng)。

2007-2017 年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量情況

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    2017 年我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量占全部電力新增并網(wǎng)裝機(jī)容量的比例為14.6%，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量占全部發(fā)電裝機(jī)容量的比例為 9.2%。風(fēng)電新增裝機(jī)容量占比近幾年均維持 14%以上，累計(jì)裝機(jī)容量占比則呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢(shì)。

2006-2017 年我國(guó)風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量占比

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    發(fā)電量方面，2016 年全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量 2,410 億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 4.1%，2017 年全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量 3,057 億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 4.8%，發(fā)電量逐年增加，市場(chǎng)份額不斷提升，風(fēng)電已成為繼煤電、水電之后我國(guó)第三大電源。

2008-2017 年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電量及占比

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    （2）我國(guó)風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間

    盡管過(guò)去的十多年時(shí)間里，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，但風(fēng)電在整個(gè)電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然偏小，低于丹麥（44.4%）、德國(guó)（20.8%）、英國(guó)（13.5%）等國(guó)家，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著開(kāi)發(fā)布局的不斷優(yōu)化，配套政策的有效執(zhí)行，以及風(fēng)電技術(shù)水平的顯著提升，未來(lái)我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的增長(zhǎng)來(lái)源如下：

    A、短期內(nèi)中東部和南方地區(qū)風(fēng)電投資需求不斷增加

    我國(guó)中東部和南方的大部分地區(qū)由于風(fēng)速低于 6 米/秒，過(guò)去一直被認(rèn)為不具備經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)價(jià)值，但是，隨著行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，風(fēng)電機(jī)組的利用效率提升，該區(qū)域低風(fēng)速風(fēng)電場(chǎng)的開(kāi)發(fā)價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。由于我國(guó)中東部及南方地區(qū)負(fù)荷需求大、并網(wǎng)條件好，產(chǎn)生的風(fēng)電大多可就近、就地消納，因此在“三北”地區(qū)出現(xiàn)棄風(fēng)限電現(xiàn)象后，政策引導(dǎo)風(fēng)電投資向中東部及南部地區(qū)轉(zhuǎn)移。風(fēng)電“十三五”規(guī)劃要求，加快中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源的規(guī)?；_(kāi)發(fā)，到 2020 年，新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量 42GW，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到 70GW，較“十二五”期間同比增長(zhǎng) 150%。 2017 年風(fēng)電新增裝機(jī)容量分區(qū)域統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果與政策導(dǎo)向基本一致， 中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到 55%，與 2016 年相比，雖然華北地區(qū)新增裝機(jī)容量的絕對(duì)額仍然較大，但增速方面，中南地區(qū)增長(zhǎng) 44%，西北地區(qū)下降超過(guò) 40%，東北地區(qū)下降超過(guò) 30%。

2012-2017 年我國(guó)各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量趨勢(shì)（MW）

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    B、未來(lái)“三北”地區(qū)的發(fā)展空間仍然十分巨大

    我國(guó)不同地區(qū)的自然條件不同， 風(fēng)能儲(chǔ)量差異很大。 從地理位置上來(lái)看，“三北”（西北、華北和東北）地區(qū)和沿海一帶是風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。其中，“三北”地區(qū)風(fēng)功率密度和風(fēng)能密度遠(yuǎn)大于東南沿海地區(qū)，且盛行風(fēng)向穩(wěn)定，破壞性風(fēng)速少，地勢(shì)平坦，交通方便，工程地質(zhì)條件好，施工便利，是大型風(fēng)電場(chǎng)的最佳風(fēng)能資源區(qū)。

    西北地區(qū)風(fēng)能資源： 由于地處高原， 加上地表起伏較小， 風(fēng)能資源相當(dāng)豐富，是我國(guó)風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，高達(dá) 3 億千瓦的龐大可開(kāi)發(fā)的風(fēng)能資源量蘊(yùn)含在這一區(qū)域，全國(guó)陸地風(fēng)能資源基本有 1/3 左右分布在這一帶。東北地區(qū)風(fēng)能資源：黑龍江省風(fēng)能資源較豐富的地區(qū)占到該省 2/3 以上的區(qū)域，以年平均風(fēng)能密度而論，居全國(guó)中上等水平，且風(fēng)資源在白天非常豐富，符合工業(yè)和商業(yè)的工作時(shí)間，能有效利用；吉林省風(fēng)能資源相對(duì)較少，風(fēng)能較豐富區(qū)處于北到松原、南到雙遼等地一線；遼寧省風(fēng)能較豐富區(qū)主要在遼河平原、遼東半島。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、地形地貌等得影響，東北地區(qū)風(fēng)資源的開(kāi)發(fā)利用率較低。

    華北地區(qū)風(fēng)能資源：華北地區(qū)是北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要地區(qū)，包括北京、天津兩個(gè)直轄市， 河北、 山西兩個(gè)經(jīng)濟(jì)大省以及內(nèi)蒙古自治區(qū)。 河北省風(fēng)能資源豐富，主要分布在張家口、承德壩上地區(qū)和沿海秦皇島、唐山、滄州地區(qū)，大片區(qū)域交通便利，內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)能資源豐富、視野開(kāi)闊，均非常適宜建設(shè)大型風(fēng)電場(chǎng)?；?ldquo;三北”地區(qū)風(fēng)資源豐富、地緣遼闊、風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)成本低，過(guò)去十年國(guó)內(nèi)的風(fēng)電開(kāi)發(fā)主要集中在“三北”地區(qū)，截至 2017 年，“三北”地區(qū)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占全國(guó)比例達(dá) 66.56%。

2017 年我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量分區(qū)域占比

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    然而， “三北”地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)也遭遇了輸出瓶頸，自 2010年開(kāi)始出現(xiàn)棄風(fēng)現(xiàn)象， 2013-2014 年在政府主管部門(mén)的積極干預(yù)下，電網(wǎng)部門(mén)提高了電網(wǎng)調(diào)峰能力，加之全國(guó)電力消耗量的增加，棄風(fēng)情況一度好轉(zhuǎn)，但到 2016年，經(jīng)歷 2015 年風(fēng)電機(jī)組的“搶裝潮”，疊加電網(wǎng)建設(shè)滯后，全國(guó)平均棄風(fēng)率又再度達(dá)到了 17%的歷史高位， 棄風(fēng)現(xiàn)象主要集中在“三北”地區(qū)， 其中甘肅（43%）、新疆（38%）、吉林（30%）、內(nèi)蒙古（21%）、黑龍江（19%）是棄風(fēng)最為嚴(yán)重的地區(qū)。

    棄風(fēng)限電產(chǎn)生的原因主要在于以下幾點(diǎn)：

    第一，電源與電網(wǎng)規(guī)劃不同步。“三北”地區(qū)風(fēng)電發(fā)展的主要矛盾是大規(guī)模和高速發(fā)展的風(fēng)電裝機(jī)、發(fā)電能力與電力消納、電力輸送間的矛盾。我國(guó)風(fēng)能資源集中在“三北”地區(qū)，距離用電負(fù)荷中心較遠(yuǎn)，且當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，消納能力弱，需要通過(guò)輸電網(wǎng)遠(yuǎn)距離集中外送，但近年來(lái)，風(fēng)電電源工程建設(shè)投資與并網(wǎng)裝機(jī)容量一直呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，與電網(wǎng)送出線路建設(shè)滯后呈鮮明對(duì)比，導(dǎo)致棄風(fēng)限電加重。

    第二，能源發(fā)展缺乏統(tǒng)一規(guī)劃。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、電力需求放緩的背景下，火電、水電、風(fēng)電、核電以及光伏的最優(yōu)發(fā)展規(guī)模尚未有明確定論，政府各部門(mén)之間及政府與電網(wǎng)之間對(duì)能源發(fā)展規(guī)劃未達(dá)成統(tǒng)一共識(shí)?；痣姶笠?guī)模上馬加劇電力產(chǎn)能過(guò)剩，擠壓風(fēng)電的發(fā)展空間， 2017 年新增火電裝機(jī)占新增總裝機(jī)的比重仍高達(dá) 34.24%，遠(yuǎn)大于風(fēng)電（14.60%）、水電（9.62%）和核電（1.63%），雖有拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極作用， 但與我國(guó)提倡“大力發(fā)展清潔能源， 構(gòu)建低碳能源體系”的發(fā)展理念嚴(yán)重相悖。

    第三，電力管理存在突出矛盾，保障可再生能源發(fā)展的相關(guān)法律法規(guī)難以全面落實(shí)。自 2005 年我國(guó)《可再生能源法》頒布，一系列鼓勵(lì)政策相繼推出，但整體上看， 這些政策在具體實(shí)施過(guò)程中因存在利益沖突并未完全執(zhí)行到位。目前，多數(shù)省區(qū)采用年度發(fā)電計(jì)劃管理，維持所有機(jī)組“平均上網(wǎng)小時(shí)數(shù)”的政策，但省級(jí)政府具有自由裁量權(quán)，導(dǎo)致出現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組為火電機(jī)組讓路的情況。此外，優(yōu)質(zhì)的風(fēng)力資源區(qū)與煤炭資源區(qū)重合，在“三北”地區(qū)，僅山西、內(nèi)蒙古、陜西和新疆四省區(qū)的煤炭?jī)?chǔ)量即占全國(guó)的 76%10，各方存在利益角逐。

    為進(jìn)一步解決棄風(fēng)限電問(wèn)題， 推動(dòng)能源生產(chǎn)及消費(fèi)革命、破解環(huán)境污染難題，自 2016 年以來(lái)發(fā)改委及國(guó)家能源局密集出臺(tái)了《可再生能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)管理辦法》、《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購(gòu)管理工作的通知》、《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》、《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》等十余項(xiàng)政策，要求棄風(fēng)率到 2020 年下降至 5%，可見(jiàn)國(guó)家層面對(duì)解決棄風(fēng)限電問(wèn)題的決心。同時(shí)，在政策引導(dǎo)下，國(guó)家電網(wǎng)加快特高壓輸電線路的建設(shè)，從特高壓投運(yùn)的進(jìn)程看，“十二五”期間我國(guó)特高壓的建設(shè)是相對(duì)緩慢的，一共建成 9 條，且僅有 1 條線路是在限電區(qū)域。“十三五”期間，將重點(diǎn)優(yōu)化西部（西北+川渝）、東部（“三華” +東北三省+內(nèi)蒙古）兩個(gè)特高壓同步電網(wǎng)，形成送、受端結(jié)構(gòu)清晰的“五橫五縱” 29 條特高壓線路的格局，即除了 2015 年前建好的 9 條外，2016-2020 年已投運(yùn)、在建和已規(guī)劃的還有 20 條特高壓線路，且有 13 條線路是在限電區(qū)域。隨著特高壓線路尤其是西北地區(qū)線路在未來(lái) 3 年的密集投運(yùn)，棄風(fēng)限電現(xiàn)象將得到顯著改善。已有規(guī)劃的特高壓線路投建情況如下表所示：

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    在一系列針對(duì)可再生能源消納的政策的推動(dòng)下，棄風(fēng)限電進(jìn)入了逐步好轉(zhuǎn)的階段。 2017 年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù) 1,948 小時(shí)，同比增加 203 小時(shí)，全年棄風(fēng)電量 419 億千瓦時(shí)，同比減少 78 億千瓦時(shí)，全國(guó)平均棄風(fēng)率為 12%，同比下降 5.2%，其中，棄風(fēng)率超過(guò) 10%的地區(qū)是甘肅（33%），新疆（29%），吉林（21%），內(nèi)蒙古（15%）和黑龍江（14%）。 2018 年 3 月 7 月，國(guó)家能源局發(fā)布 2018 年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果，除甘肅、新疆、吉林仍為紅色預(yù)警區(qū)域外，寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江解除紅色預(yù)警。隨著針對(duì)性措施進(jìn)一步的實(shí)施，“三北”地區(qū)的棄風(fēng)限電問(wèn)題將得到有效解決。憑借在風(fēng)資源、地形、氣候、開(kāi)發(fā)及維護(hù)成本等方面具備的顯著優(yōu)勢(shì)，以及未來(lái)特高壓電網(wǎng)建成后解決了電力輸出問(wèn)題，“三北”地區(qū)將重新成為我國(guó)風(fēng)電建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，這一區(qū)域的風(fēng)電市場(chǎng)仍有極大的發(fā)展空間。

    C、早期風(fēng)電機(jī)組臨近退役，存量市場(chǎng)替代空間打開(kāi)

    國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展已超過(guò)十年，隨著風(fēng)電機(jī)組 20 年使用壽命的臨近，國(guó)內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)大批的退役機(jī)組。在我國(guó)風(fēng)電發(fā)展早期，大多數(shù)風(fēng)電整機(jī)制造商缺乏自主研發(fā)實(shí)力，普遍從國(guó)外引進(jìn)技術(shù)或者通過(guò)許可證方式生產(chǎn)，消化吸收并不徹底，導(dǎo)致很多早期安裝的風(fēng)電機(jī)組設(shè)備質(zhì)量不高。因此，盡管風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)壽命通常為 20 年，但運(yùn)行到中后期階段，老化的風(fēng)電機(jī)組出現(xiàn)墜落、折斷等重大事故的幾率大大增加，發(fā)電量亦開(kāi)始回落，設(shè)備技術(shù)性能也無(wú)法滿(mǎn)足電網(wǎng)的要求，維護(hù)及保養(yǎng)成本顯著增加，其經(jīng)濟(jì)性已大大降低。因此，為了高效利用原有的優(yōu)質(zhì)風(fēng)區(qū)，提前退役技術(shù)過(guò)時(shí)的舊機(jī)組，代之以目前技術(shù)先進(jìn)的大功率機(jī)組，經(jīng)濟(jì)效益更好。過(guò)去十余年我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，截至 2017 年末累計(jì)裝機(jī)容量占全球的 1/3 以上，舊機(jī)組退役更新的市場(chǎng)龐大。

    D、分散式風(fēng)電崛起，助力行業(yè)增長(zhǎng)

    分散式風(fēng)電項(xiàng)目是指所產(chǎn)生電力可自用，也可上網(wǎng)且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)的風(fēng)電項(xiàng)目，其最明顯的優(yōu)點(diǎn)是就近接入電網(wǎng)，并于當(dāng)?shù)叵{，限電風(fēng)險(xiǎn)較低。早在 2009 年我國(guó)就提出了分散式風(fēng)電的概念， 但一直推進(jìn)緩慢， 主要原因在于：政策支持力度不夠；項(xiàng)目容量較小，單位開(kāi)發(fā)成本較高；以及國(guó)內(nèi)風(fēng)電投資主體單一，絕大部分是國(guó)有資本，對(duì)投資少、規(guī)模小的分散式接入風(fēng)電投資積極性不足。2017 年國(guó)家能源局發(fā)布《加快推進(jìn)分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)要求》，明確提出分散式項(xiàng)目不占用風(fēng)電建設(shè)年度指導(dǎo)規(guī)模，即成為行業(yè)新的增量，并通過(guò)系列具體要求確保消納。 2018 年能源局發(fā)布《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》，進(jìn)一步掃清了制約分散式風(fēng)電發(fā)展的多方面障礙。首先，將分散式風(fēng)電并網(wǎng)最高電壓等級(jí)從 35KV 放寬至 110KV，使其可開(kāi)發(fā)空間大幅提升；其次，大幅簡(jiǎn)化了核準(zhǔn)并網(wǎng)流程以縮短建設(shè)周期，降低項(xiàng)目成本，并明確售電模式提升項(xiàng)目收益率；此外，還鼓勵(lì)各類(lèi)企業(yè)及個(gè)人作為項(xiàng)目單位，在符合土地利用總體規(guī)劃的前提下，投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)分散式風(fēng)電項(xiàng)目，降低了投資門(mén)檻，擴(kuò)大了投資主體。隨著國(guó)家層面的政策落地，地方政府紛紛響應(yīng)，目前新疆、內(nèi)蒙、河南、河北等地均出臺(tái)相關(guān)文件加快分散式風(fēng)電的開(kāi)發(fā)建設(shè)，預(yù)計(jì)我國(guó)分散式風(fēng)電建設(shè)將于 2018 年迎來(lái)快速發(fā)展元年，助力風(fēng)電行業(yè)整體復(fù)蘇。

    E、綠證認(rèn)購(gòu)啟動(dòng)，保障風(fēng)電滲透率持續(xù)提升

    2017 年 2 月 3 日，發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于試行可再生能源綠色電力證書(shū)核發(fā)及自愿認(rèn)購(gòu)交易制度的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”），在全國(guó)范圍內(nèi)試行為陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電企業(yè)（不含分布式光伏發(fā)電）所生產(chǎn)的可再生能源上網(wǎng)電量發(fā)放具有獨(dú)特標(biāo)識(shí)代碼的綠色電力證書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綠證”）。按照 1 兆瓦時(shí)=1 個(gè)綠證的標(biāo)準(zhǔn)折算，可在中國(guó)綠證認(rèn)購(gòu)交易平臺(tái)出售。2017 年 7 月 1 日，綠證正式啟動(dòng)自愿認(rèn)購(gòu)，價(jià)格按照不高于證書(shū)對(duì)應(yīng)電量的可再生能源補(bǔ)貼金額，由買(mǎi)賣(mài)雙方自行協(xié)商或者通過(guò)競(jìng)價(jià)確定。可再生能源發(fā)電企業(yè)可將已核準(zhǔn)的綠證掛牌出售，各級(jí)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)機(jī)構(gòu)和個(gè)人均可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)取得綠證。

    我國(guó)現(xiàn)階段對(duì)于風(fēng)電、光電上網(wǎng)仍實(shí)行標(biāo)桿電價(jià)模式，對(duì)上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)和脫硫燃煤機(jī)組上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)之間的差額部分，使用可再生能源發(fā)展基金進(jìn)行補(bǔ)貼。該基金主要來(lái)源于向電力用戶(hù)征收的可再生能源電價(jià)附加收入。具體操作流程為：由電網(wǎng)代財(cái)政部向用戶(hù)征收可再生能源電價(jià)附加，財(cái)政部門(mén)向電網(wǎng)企業(yè)撥付可再生能源補(bǔ)貼，再由電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)可再生能源上網(wǎng)電價(jià)和實(shí)際收購(gòu)的可再生能源發(fā)電上網(wǎng)電量，按月與可再生能源發(fā)電企業(yè)結(jié)算電費(fèi)。在該模式下，可再生能源發(fā)電企業(yè)資金回收周期冗長(zhǎng)、 資金壓力大。此外，自備電廠大量拖欠可再生能源電價(jià)附加，財(cái)政部實(shí)際征收的再生能源電價(jià)附加額遠(yuǎn)小于理論上的征收額，導(dǎo)致我國(guó)可再生能源發(fā)展基金一直面臨著較大的缺口，且隨著新能源并網(wǎng)容量的逐年擴(kuò)大，可再生能源基金的缺口將越來(lái)越大，成為限制著我國(guó)新能源發(fā)展的重要因素。

    而在綠證運(yùn)行模式下，可再生能源發(fā)電企業(yè)將綠證直接出售給消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的快速回收，縮短新能源發(fā)電企業(yè)資金回收周期，緩解電站投資商的現(xiàn)金流壓力，進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源發(fā)電企業(yè)成本下降，激發(fā)風(fēng)電等新能源的投資熱情。同時(shí)，通過(guò)綠證機(jī)制與現(xiàn)行補(bǔ)貼制度的有機(jī)結(jié)合，拓展新能源發(fā)電企業(yè)獲取補(bǔ)貼的途徑，除選擇從可再生能源發(fā)展基金獲取補(bǔ)貼外，新能源發(fā)電企業(yè)亦可選擇銷(xiāo)售綠證從購(gòu)買(mǎi)者處獲得收入，有助于減輕可再生能源補(bǔ)貼壓力，降低新能源行業(yè)對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴(lài)程度， 促進(jìn)我國(guó)風(fēng)電等新能源行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

    此外，《通知》中提到，將根據(jù)市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)情況，自 2018 年起適時(shí)啟動(dòng)綠色電力配額考核和證書(shū)強(qiáng)制約束交易。 2018 年 3 月 23 日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法（征求意見(jiàn)稿）》，明確了 2018 年和 2020 年各省的可再生能源電力總量配額指標(biāo)、非水電可再生能源配額指標(biāo)以及考核監(jiān)督辦法。配額制及配套的綠證交易是國(guó)際上普遍采用的可再生能源產(chǎn)業(yè)扶持政策，目前英國(guó)、澳大利亞、瑞典、挪威、意大利、法國(guó)和日本等 20 多個(gè)國(guó)家以及美國(guó) 29 個(gè)州和華盛頓特區(qū)等均實(shí)施了配額制及綠證交易政策。隨著我國(guó)綠電配額制和證書(shū)強(qiáng)制交易政策的實(shí)施， 可再生能源支持性政策將從價(jià)格推動(dòng)轉(zhuǎn)向需求拉動(dòng)，用市場(chǎng)化手段代替政府管制對(duì)資源進(jìn)行配置，效率大為提高。并且，綠證與配額制的結(jié)合將鼓勵(lì)綠色電力消費(fèi)，使得能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型由生產(chǎn)側(cè)向消費(fèi)側(cè)推進(jìn)，將加速風(fēng)電等可再生能源的發(fā)展。

    （三）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

    國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造廠商整體起步較晚，在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品供應(yīng)商主要以國(guó)際廠商為主。 1999 年以前，外企獨(dú)占整個(gè)國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)， 2001 年隨著國(guó)外風(fēng)電技術(shù)的引入，國(guó)內(nèi)廠商逐漸起步。從 2005 年開(kāi)始，風(fēng)電整機(jī)的進(jìn)口替代與國(guó)產(chǎn)化率顯著提升，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)廠商逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)際廠商的市場(chǎng)占有率逐年下滑，從 2004 年的 75.4%下滑至 2017 年的3.4%。截至 2017 年底，國(guó)際廠商除維斯塔斯（Vestas）、歌美颯（Gamesa）和通用電氣（GE）外，其它廠家均已退出。相反，經(jīng)過(guò)多年的努力和發(fā)展，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得了矚目的成就，不僅培育了全球最大規(guī)模的風(fēng)電市場(chǎng)，還培養(yǎng)了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備制造企業(yè)，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系，建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，行業(yè)秩序也大為好轉(zhuǎn)，目前，我國(guó)風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。與國(guó)際知名競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到或者接近國(guó)際先進(jìn)水平。2017 年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量為 19.66GW，前十名均為國(guó)內(nèi)廠商。

2017 年我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)新增裝機(jī)容量及占比

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    近年來(lái)，隨著市場(chǎng)調(diào)控與整合進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸趨于集中，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局初現(xiàn)， 2017 年排名前十的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到 89.5%。

2013-2017 年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度變化情況（%）

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    國(guó)外風(fēng)電整機(jī)設(shè)備市場(chǎng)的集中度更高。2015 年歐洲市場(chǎng)新增裝機(jī)容量 14.37GW， 維斯塔斯（Vestas）、 西門(mén)子（Siemens）、Enercon、 Senvion、恩德（Nordex）占據(jù)前五位，其中前三名份額達(dá)到 62.7%，前五名份額達(dá)到 84.3%； 2015 年北美市場(chǎng)新增裝機(jī)容量 9.762GW，通用電氣（GE）、維斯塔斯（Vestas）、西門(mén)子（Siemens）、安迅能（Acciona）、 Senvion占據(jù)前五位，其中前三位份額達(dá)到 87.5%，前五名高達(dá) 94.7%。同時(shí)，近年國(guó)外風(fēng)電市場(chǎng)的并購(gòu)不斷，將進(jìn)一步推升市場(chǎng)集中度：（1） 2015 年 9 月，通用電氣（GE）以 123.5 億歐元收購(gòu)阿爾斯通電力及電網(wǎng)業(yè)務(wù)；（2） 2016 年 6 月，西門(mén)子（Siemens）收購(gòu)歌美颯（Gamesa）；（3） 2016 年 4 月，恩德（Nordex）以 7.85億歐元收購(gòu)安迅能（Acciona）風(fēng)能業(yè)務(wù)；（4） 2016 年 9 月，西門(mén)子（Siemens）以 6000 萬(wàn)歐元收購(gòu) Adwen；（5） 2016 年 8 月， Senvion 并購(gòu) Kenersys。我國(guó)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出在風(fēng)電行業(yè)建立優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，強(qiáng)化從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到運(yùn)行全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督管理，鼓勵(lì)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)兼并重組，提高市場(chǎng)集中度。因此，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已進(jìn)入新階段，單純以幾種機(jī)型打天下，規(guī)?；a(chǎn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)將難以生存，未來(lái)將是綜合實(shí)力和技術(shù)創(chuàng)新能力的競(jìng)爭(zhēng)。

    （六）行業(yè)上下游關(guān)系

    風(fēng)電行業(yè)主要由風(fēng)電場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)、 風(fēng)電設(shè)備整機(jī)總裝和零部件制造三個(gè)子行業(yè)構(gòu)成。其中，風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商（包括但不限于電力公司）作為直接接收風(fēng)電機(jī)組的主體，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游；風(fēng)電整機(jī)制造商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，為風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)提供符合要求的設(shè)備；零部件制造商和原材料供應(yīng)商作為直接生產(chǎn)技術(shù)關(guān)聯(lián)行業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。政府則作為產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)的外部主導(dǎo)者，通過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)、風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系、可再生能源配額制度、補(bǔ)貼政策等手段對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行全方位指導(dǎo)和規(guī)范。目前，上游零部件制造為較為成熟的充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，供應(yīng)商眾多；下游的投資主體數(shù)量不斷增加；居于中游的風(fēng)電機(jī)組總裝廠家市場(chǎng)集中度不斷提高，在產(chǎn)業(yè)鏈中的話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷提升。

    1、行業(yè)上下游的基本情況

    （1）風(fēng)電投資運(yùn)營(yíng)商數(shù)量增加，日趨分散

    從風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)數(shù)量變化看， 2004 年以前，全國(guó)不足 10 家企業(yè)，自 2005年起逐漸增長(zhǎng)11，至 2017 年我國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開(kāi)發(fā)企業(yè)已超過(guò) 80 家，前十大新增裝機(jī)容量超過(guò) 1,300 萬(wàn) KW，占比達(dá) 67%。

2017 年運(yùn)營(yíng)商新增風(fēng)電裝機(jī)容量占比

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    截至 2017 年底，前十家開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過(guò) 13,000 萬(wàn) KW，占比達(dá)到 71%。一直以來(lái)，風(fēng)電建設(shè)的主要市場(chǎng)份額被以五大發(fā)電集團(tuán)為首的國(guó)有企業(yè)所占據(jù)。但自 2011 年開(kāi)始，五大集團(tuán)的新增裝機(jī)容量占比呈下降趨勢(shì)，期間 2014 年和 2017 年有所反彈。見(jiàn)下圖：

五大央企新增、累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量占比

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    （2）零配件供給充裕

    風(fēng)電設(shè)備的零部件包括槳葉、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器、變槳控制系統(tǒng)、主軸等上百種零部件，關(guān)鍵零部件主要有槳葉、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器等。隨著我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的快速發(fā)展， 零部件國(guó)產(chǎn)化率不斷提升， 下游零部件供應(yīng)廠商眾多，在經(jīng)歷了 2015 年的搶裝潮后，不少?gòu)S家產(chǎn)能有所擴(kuò)張，整體供給充裕，有較大的選擇空間。

    2、上下游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響

    上游零配件行業(yè)中的大多數(shù)部件通用性較強(qiáng)，除可供應(yīng)風(fēng)電領(lǐng)域外，還可應(yīng)用于火電、核電、光伏、軌交等其他行業(yè)設(shè)備的制造，且廠商數(shù)量較多，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，對(duì)本行業(yè)的發(fā)展不構(gòu)成制約。但相較而言，槳葉和齒輪箱不僅是核心部件，且生產(chǎn)廠家的數(shù)量少，在供應(yīng)鏈中有一定的話(huà)語(yǔ)權(quán)。整體來(lái)看，隨著近年來(lái)風(fēng)電零部件的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張，零配件的總體價(jià)格呈下降趨勢(shì)，對(duì)本行業(yè)的發(fā)展比較有利。風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)與下游風(fēng)電場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)行業(yè)的景氣度息息相關(guān)， 行業(yè)需求取決于下游行業(yè)的投資規(guī)模。隨著全社會(huì)對(duì)新能源行業(yè)重視程度增加，以及新能源行業(yè)引入產(chǎn)業(yè)基金等新型投資方式，投資主體更趨多樣化，數(shù)量不斷增加。當(dāng)前上、下游行業(yè)的發(fā)展為本行業(yè)提供了極為有利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》