2018年全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （1）全球風(fēng)電發(fā)展歷程

    隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)能源安全、生態(tài)環(huán)境、異常氣候等問題的日益重視，減少化石能源燃燒，加快開發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國(guó)的普遍共識(shí)和一致行動(dòng)。目前， 全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢(shì)是實(shí)現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系的轉(zhuǎn)變，最終目標(biāo)是進(jìn)入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時(shí)代。 2015 年，全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量首次超過常規(guī)能源發(fā)電的新增裝機(jī)容量， 標(biāo)志全球電力系統(tǒng)的建設(shè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變1。風(fēng)電作為技術(shù)成熟、環(huán)境友好的可再生能源，已在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的開發(fā)應(yīng)用。丹麥早在 19 世紀(jì)末便開始著手利用風(fēng)能發(fā)電，但直到 1973 年發(fā)生了世界性的石油危機(jī)，對(duì)石油短缺以及用礦物燃料發(fā)電所帶來的環(huán)境污染的擔(dān)憂，使風(fēng)力發(fā)電重新得到了重視。此后，美國(guó)、丹麥、荷蘭、英國(guó)、德國(guó)、瑞典、加拿大等國(guó)家均在風(fēng)力發(fā)電的研究與應(yīng)用方面投入了大量的人力和資金。至 2016年， 風(fēng)電在美國(guó)已超過傳統(tǒng)水電成為第一大可再生能源， 并在此前的 7 年時(shí)間里，美國(guó)風(fēng)電成本下降了近 66%。在德國(guó)，陸上風(fēng)電已成為整個(gè)能源體系中最便宜的能源，且在過去的數(shù)年間風(fēng)電技術(shù)快速發(fā)展，更佳的系統(tǒng)兼容性、更長(zhǎng)的運(yùn)行小時(shí)數(shù)以及更大的單機(jī)容量使得德國(guó)《可再生能源法》最新修訂法案（EEG2017）將固定電價(jià)體系改為招標(biāo)競(jìng)價(jià)體系，徹底實(shí)現(xiàn)風(fēng)電市場(chǎng)化。 2017 年整個(gè)歐洲地區(qū)風(fēng)電占電力消費(fèi)的比例達(dá)到 11.6%，其中丹麥的風(fēng)電占電力消費(fèi)的比例繼續(xù)增加 4 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 44.4%，并在風(fēng)電高峰時(shí)期依靠其發(fā)達(dá)的國(guó)家電網(wǎng)互聯(lián)將多余電力輸送至周邊國(guó)家；德國(guó)達(dá)到 20.8%，英國(guó)為 13.5%。2017 年全球陸上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本（levelized cost ofelectricity， LCOE）區(qū)間已經(jīng)明顯低于全球的化石能源，陸上風(fēng)電平均成本逐漸接近水電，達(dá)到 6 美分/千瓦時(shí)， 2017 年以來新建陸上風(fēng)電平均成本為 4 美分/千瓦時(shí)。 IRENA 預(yù)計(jì)隨著技術(shù)進(jìn)步， 2019 年全球成本最低的風(fēng)電項(xiàng)目的度電成本將達(dá)到甚至低于 3 美分/千瓦時(shí)，成為最經(jīng)濟(jì)的綠色電力之一。

    從新增裝機(jī)容量來看，進(jìn)入本世紀(jì)以來，除 2013 年、 2016 年和 2017 年環(huán)比下滑外，其他年度風(fēng)電新增裝機(jī)容量基本呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，見下圖：

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    截至 2017 年全球風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 539.6GW，自 2005 年以來復(fù)合增速達(dá) 20.24%。

2001-2017 年全球風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)容量

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    無論是累計(jì)還是新增裝機(jī)容量，我國(guó)都已成為全球規(guī)模最大的風(fēng)電市場(chǎng)，見下圖：

2017年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量前十位的國(guó)家（MW）

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2017年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量前十位的國(guó)家（MW）

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    （2）全球風(fēng)電未來發(fā)展趨勢(shì)

    根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀及各國(guó)政策規(guī)劃預(yù)測(cè)，世界風(fēng)電行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

    A、風(fēng)電在世界范圍內(nèi)仍有很大的發(fā)展空間

    從全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)看，化石燃料和核能發(fā)電的占比逐年下降，水電占比長(zhǎng)期維持在 16.6%，風(fēng)電是目前發(fā)展最快的可再生能源。

2009-2016 年全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 單位： %

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    火電：傳統(tǒng)的火力發(fā)電以煤炭、石油、天然氣等化石能源為原料，燃燒過程中會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化碳、二氧化硫、粉塵顆粒物（PM）等污染物，給環(huán)境造成難以估量的破壞，威脅人類社會(huì)的安全和發(fā)展。從中、美、德、英、韓、日等國(guó)的裝機(jī)結(jié)構(gòu)看， 目前火電裝機(jī)容量在電力裝機(jī)容量中的占比均超過 50%以上，我國(guó)以煤炭為主的火電裝機(jī)容量占比更是高達(dá) 62%4，這主要系過去火電開發(fā)利用時(shí)間早，未考慮環(huán)境破壞的發(fā)電成本較低所致。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)，風(fēng)電成本實(shí)現(xiàn)了快速下降，全球范圍內(nèi)，在 2013 年前后陸上風(fēng)電的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）已經(jīng)低于煤電的發(fā)電成本，即初步實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)，具備了對(duì)傳統(tǒng)火電的替代能力。水電：水電站建設(shè)的一次性經(jīng)濟(jì)投資和人力投資遠(yuǎn)高于風(fēng)電站建設(shè)，建設(shè)周期長(zhǎng)，對(duì)周圍生態(tài)和居民的影響更是不可補(bǔ)償，且可用于大規(guī)模水利發(fā)電的水資源有限。盡管水電擁有度電成本較低的優(yōu)勢(shì)，但其價(jià)格無法反映水資源價(jià)值和水電開發(fā)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的損害。 此外，2017年全球陸上風(fēng)電平均成本逐漸接近水電，水電的成本優(yōu)勢(shì)逐漸被風(fēng)電替代。核電：經(jīng)歷了前蘇聯(lián)切爾諾貝利核事故、美國(guó)三里島核事故、日本福島核事故后，核電發(fā)展受挫，日本暫時(shí)關(guān)停核電站，德國(guó)直接宣布 2022 年前關(guān)閉國(guó)內(nèi)所有的核電站，我國(guó)過去幾年核電發(fā)展同樣緩慢。此外，核電站的運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生巨大熱量，需要水源進(jìn)行冷卻，因此現(xiàn)有的大型核電站多建于沿海地區(qū)，但沿海核電廠址有限，這也一定程度上縮小了核電的發(fā)展空間。太陽能：雖然太陽能電池組的價(jià)格在過去幾年內(nèi)大幅下降，但其度電成本依然是新能源中最高的， 2017 年全球光伏的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）大約為 10美分/千瓦時(shí)，全球陸上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）僅為 6 美分/千瓦時(shí)，其中 2017 年以來新建陸上風(fēng)電平均成本僅為 4 美分/千瓦時(shí)。

    基于風(fēng)電的高度環(huán)境友好性及適中的度電成本， 風(fēng)電在全球主要國(guó)家已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，但為了進(jìn)一步減少化石能源的消耗，達(dá)到節(jié)能減排，保護(hù)自然環(huán)境的目的， 各主要國(guó)家仍不斷出臺(tái)有利于風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

主要風(fēng)電大國(guó)最新政策及整體發(fā)展規(guī)劃一覽表

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    此外，歐洲到 2020 年將實(shí)現(xiàn)可再生能源占總發(fā)電量的 34%，其中風(fēng)電占比為 16.90%，平均每年對(duì)風(fēng)電的投資將達(dá)到約 235 億歐元，其中，陸上發(fā)電投資147 億歐元，海上風(fēng)電投資 88 億歐元，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到 2.3 億千瓦。

    B、海上風(fēng)電加速

    相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具備風(fēng)電機(jī)組發(fā)電量高、單機(jī)裝機(jī)容量大、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定以及不占用土地，不消耗水資源，適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，海上風(fēng)電一般靠近傳統(tǒng)電力負(fù)荷中心，便于電網(wǎng)消納，免去長(zhǎng)距離輸電的問題，因而全球風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)已出現(xiàn)從陸地向近海發(fā)展的趨勢(shì)。經(jīng)過近二十余年的發(fā)展，從全球范圍來看，海上風(fēng)電技術(shù)日益成熟，過去制約其快速發(fā)展的技術(shù)壁壘高、建設(shè)難度大、維護(hù)成本高、整機(jī)防腐要求強(qiáng)等弊端正得到逐步改善。自第一座海上風(fēng)電場(chǎng)投運(yùn)以來，海上風(fēng)電成本的下降幅度超過了 30%，其度電成本也從 2001 年的240 美元/兆瓦時(shí)降低到了 2015 年的約 170 美元/兆瓦時(shí)，伴隨著技術(shù)創(chuàng)新和成本的持續(xù)下降， 全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量有望從 2015 年的 13GW 激增至 2030 年的 100GW。2017 年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量 4,331MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 18,814MW。其中，歐洲十一國(guó)貢獻(xiàn)了 84%（15,785MW）的累計(jì)裝機(jī)容量，其余 16%裝機(jī)中大部分位于中國(guó)，少部分位于越南、日本、韓國(guó)和美國(guó)。英國(guó)是全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，占全球累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 36%，德國(guó)以 29%的份額位居第二位，中國(guó)以 15%的份額位居第三。

2017年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量（MW）

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2017年全球海上風(fēng)累計(jì)增裝機(jī)容量（MW）

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單位： MW

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