2018年中國原奶市場供需預測及行業(yè)發(fā)展趨勢【圖】

    一、中國原奶行業(yè)市場規(guī)模

    經(jīng)濟回暖和人均可支配收入、食品乳業(yè)人均消費提升。中國 GDP 增速自 2016 年三季度開始回暖，直接帶動城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入的提升，當前國內(nèi)人均奶類消費量約 12kg，對比日韓等亞洲國家人均消費量 35kg，歐美發(fā)達國家 66-81kg，中國乳品消費成長空間巨大。隨著經(jīng)濟回暖和人均居民收入的提升，乳品的需求在穩(wěn)步提升，乳品需求的持續(xù)增長成為我國原奶消費的主要勞動力。

2013-2017年我國原奶市場規(guī)模走勢圖

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國原奶行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    2017年我國原奶市場主要集中在內(nèi)蒙古，黑龍江、湖北、河南、山東五省。其中內(nèi)蒙古產(chǎn)量693萬噸居首位，黑龍江539.5萬噸，河北458.1萬噸，河南310.5萬噸，山東266.2萬噸。

2017年我國原奶市場主要產(chǎn)地

資料來源：公開資料整理

2007-2017年中國牛奶行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

2012-2017年中國原奶行業(yè)需求情況

資料來源：公開資料整理

2018-2024年中國原奶行業(yè)的需求預測

資料來源：智研咨詢整理

2018-2024年中國原奶行業(yè)的供應預測

資料來源：智研咨詢整理

    2012-2017年中國生鮮乳行業(yè)平均價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2012年的3.28元/千克增長到2017年的3.48元/千克，其中2014年的達到了3.92元/千克，達到峰值。

2012-2017年中國生鮮奶行業(yè)平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國原奶行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、我國目前的奶牛養(yǎng)殖仍然主要以散戶養(yǎng)殖為主，這造成我國奶質總體無法同國際奶商相比，而根據(jù)國家的政策和乳企的發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)模化、現(xiàn)代化將是我國乳業(yè)發(fā)展的新方向。通過不斷升級奶牛養(yǎng)殖技術，提升牧場的現(xiàn)代化水平，我國奶源結構將實現(xiàn)升級和調(diào)整，優(yōu)質生鮮乳將成為奶牛養(yǎng)殖業(yè)新的追逐點，國內(nèi)生鮮乳的競爭力會得到提高，同時產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間將會擴大。

    散養(yǎng)農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛使用的飼料自產(chǎn)自用，飼料成本較低，但奶牛的產(chǎn)量也低。規(guī)?；翀鲳B(yǎng)殖的優(yōu)勢在提高奶牛飼養(yǎng)效率和單產(chǎn)水平，在一定程度上有助于提升奶牛養(yǎng)殖業(yè)的利潤空間。規(guī)?；翀鲳B(yǎng)殖奶牛，用計算機測定出喂養(yǎng)效率最高的飼料配方來調(diào)配飼料；這樣雖然飼養(yǎng)成本會增加，但是奶牛單產(chǎn)也會提高；同時大規(guī)模養(yǎng)殖場兼具了奶農(nóng)、奶站、運輸商三種角色，產(chǎn)出的牛奶品質較高，能夠以較高的單價出售。

    養(yǎng)殖方式，決定了散養(yǎng)戶的原奶質量沒有優(yōu)勢，菌落數(shù)量遠遠高于歐盟標準、藥物殘留、添加劑過多等。隨著養(yǎng)殖成本提升、競爭加劇及國家對于乳業(yè)的進一步加強質量監(jiān)管，行業(yè)整合將邁開大步。近年，散養(yǎng)戶已不堪過高的養(yǎng)殖成本而不斷退出市場，規(guī)?；哪翀鲳B(yǎng)殖比例逐步提升。預計未來十至二十年中國乳牛畜牧業(yè)發(fā)展將以整合為主，大型畜牧場是未來原奶行業(yè)的主流。

    2、奶牛存欄收縮趨勢應在延續(xù)。中國奶牛存欄均在15年達到最高峰，隨后生鮮乳價格低迷導致存欄逐步收縮，數(shù)據(jù)顯示16-17年奶牛數(shù)量分別為800、750萬頭，同比-4.8%、-6.3%；根據(jù)數(shù)據(jù)，16年國內(nèi)奶牛存欄1413萬頭，同比-6.3%。17年以來，因環(huán)保風暴影響，諸多城市周邊中小牧場關閉，且環(huán)保趨嚴下牧場擴容難度增加，全國奶牛存欄18年或難有增長，產(chǎn)能收縮趨勢應仍在持續(xù)。

    奶牛單產(chǎn)穩(wěn)步提升&牛群結構優(yōu)化，18年產(chǎn)量或有低個位數(shù)增長。15-17年牛奶產(chǎn)量增速僅為0.8%、-4.1%、-1.6%，好于同期存欄降幅，主要原因在于國內(nèi)奶牛單產(chǎn)水平呈上升態(tài)勢，及存欄內(nèi)部結構逐漸優(yōu)化，成母牛占比較過往有所提升。從目前看，國內(nèi)奶牛單產(chǎn)16年平均單產(chǎn)僅6.4噸/年，無論是對比歐美収達國家還是國內(nèi)規(guī)模牧場，均仍有廣闊的提升空間，預計每年單產(chǎn)以個位數(shù)的速度提升。國內(nèi)奶牛補欄現(xiàn)象多集中在13-14年奶價高峰期，經(jīng)過數(shù)年演變，小牛已成長為成母牛，牛群結構應已回到合理水平，但繼續(xù)優(yōu)化的空間或仍存在。綜合看，雖然18年奶牛存欄或難增加，且18年1-2月奶站生鮮乳產(chǎn)量同比下降0.1%，但奶牛單產(chǎn)提升及牛群結構優(yōu)化，產(chǎn)量或仍有低個位數(shù)增長。

    3、當前我國原奶行業(yè)突出的問題是同質化：類似的產(chǎn)品規(guī)格，同樣的果酸系列，無鮮明特性的包裝，微利產(chǎn)品（如塑袋系列產(chǎn)品）占據(jù)大部分市場份額。針對以上問題，原奶企業(yè)在制訂產(chǎn)品戰(zhàn)略時可作如下考慮：開發(fā)適合家庭經(jīng)濟的大規(guī)格液態(tài)奶，兼顧各種系列，努力開拓細分市場；開發(fā)分年齡階段的牛奶，淘汰一些沒有市場競爭力的低利潤含乳飲料品種；重新設計產(chǎn)品包裝的統(tǒng)一性與識別性；開發(fā)新產(chǎn)品，延伸產(chǎn)品線，實行產(chǎn)品多元化；提高技術水平，延長產(chǎn)品保質期。

    我國原奶行業(yè)品牌優(yōu)勢不明顯，顧客不像對待服裝品牌一樣產(chǎn)生深厚的忠誠度，也不像對待電子通訊產(chǎn)品，只相信名牌產(chǎn)品的質量和信譽。原奶行業(yè)作為飲食行業(yè)的一種，品牌選擇隨意性很大，很有利于新原奶企業(yè)的發(fā)展。所以原奶中小企業(yè)堅持以質量和服務為產(chǎn)品核心，不斷開發(fā)新產(chǎn)品．成為原奶行業(yè)品牌是完全有可能的。

    國內(nèi)乳品需求空間仍然很大。乳業(yè)處在成長期末，尚未進入成熟期；農(nóng)村乳品需求仍具潛力，城鎮(zhèn)乳品消費面臨結構升級。國內(nèi)對于優(yōu)質乳品的需求將快速增長，規(guī)?；翀鰧⒓铀贁U張，區(qū)域資源的整合也將成為大勢所趨，乳品行業(yè)仍有上升的空間。