2017年我國(guó)車用催化劑行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析【圖】

    隨著汽車保有量的增加，汽車尾氣已經(jīng)成為影響全球環(huán)境的重要因素，各國(guó)對(duì)汽車尾氣的處理日益重視。汽車尾氣的主要成分包括一氧化碳、未燃燒的烴類、氮氧化合物、二氧化碳、鉛、二氧化硫等有害物質(zhì)。

汽車尾氣主要污染物

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)車用催化劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    2017年全國(guó)機(jī)動(dòng)車四項(xiàng)主要污染物排放總量為4359.7萬(wàn)噸。其中，一氧化碳 （CO）3327.3萬(wàn)噸，碳?xì)浠衔铮℉C）407.1萬(wàn)噸，氮氧化物（NOx）574.3萬(wàn)噸， 顆粒物（PM）50.9萬(wàn)噸。汽車是污染物排放總量的主要貢獻(xiàn)者，其排放的CO、HC、NOx、PM總排放量的分擔(dān)率均超過(guò)80%，分別為87.8%、84.1%、92.8%、95.8%。汽車 尾氣污染已成為我國(guó)空氣污染的重要來(lái)源，是造成環(huán)境空氣污染的重要原因。

2017年機(jī)動(dòng)車尾氣污染主要毒性物質(zhì)排放量(萬(wàn)噸)

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    2017年全國(guó)汽車保有量中，汽油車為18536.3萬(wàn)輛，占比為89.0%，柴油車為1956.7 萬(wàn)輛，占比為9.4%，燃?xì)廛嚍?33.1萬(wàn)輛，僅占1.6%。以汽油、柴油為燃料的車型 在保有汽車中仍然是主流。按照排放標(biāo)準(zhǔn)分類，達(dá)到國(guó)五及以上標(biāo)準(zhǔn)的汽車僅占汽 車總保有量的22.0%，國(guó)三及以下標(biāo)準(zhǔn)的車輛占比仍有30.5%。

2017年我國(guó)按燃料類型汽車保有量結(jié)構(gòu)

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2017年我國(guó)按排放標(biāo)準(zhǔn)汽車保有量結(jié)構(gòu)

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    除升 級(jí)油品質(zhì)量外，汽車尾氣治理措施主要包括機(jī)內(nèi)措施和機(jī)外措施。排氣后處理系統(tǒng)是指催化器、顆粒捕集 器等各種安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)下游的削減尾氣中污染物含量的裝置，包括TWC、SCR、DOC POC、DPF、GPF、ASC等。汽車尾氣中特定毒副物質(zhì)，例如氮氧化物、一氧化碳和的碳 氫化合物等，經(jīng)過(guò)汽車尾氣催化器，在催化劑的作用下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，轉(zhuǎn)化成安全 或少量有毒物質(zhì)，例如氧氣、氮?dú)?、水蒸氣和二氧化碳?/p>

汽油車和柴油車尾氣排放后處理技術(shù)

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    汽車尾氣催化器主要由活性成分、載體、涂層和助劑組成?；钚猿煞职ㄙF 金屬、非貴金屬和稀土摻雜型催化劑等，起到主要的催化作用。

    柴油車與汽油車產(chǎn)生的尾氣污染物成分不同，尾氣處理需求各異。按燃料分 類，柴油車NOx和PM排放量較高，2017年其排放的NOx占汽車排放總量的68.3%，PM 超過(guò)汽車排放總量的99%；汽油車CO和HC排放量較高，2017年汽油車排放的CO占汽 車排放總量的85.0％，HC占比為73.5%。

    據(jù)國(guó) 際汽車制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年全球汽車銷量達(dá)到9680萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.14%，其中， 乘用車銷量為7085萬(wàn)輛，2010-2017年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.7%，商用車銷量為2595萬(wàn) 輛，2010-2017年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4.2%。據(jù)預(yù)測(cè)，因中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩， 2018年全球汽車銷量將僅微增。此外，2017年全球汽車產(chǎn)量為9730萬(wàn)量，其中，乘用 車約占全球汽車產(chǎn)量的75.5%。

全球汽車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

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    我國(guó)汽車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面，商用車以柴油車為主，輕型柴油車占比較大；而乘用 車以汽油車為主，排量在1-2L的汽油乘用車是主流。尾氣催化器的裝配與汽車燃料 類型和排量等數(shù)據(jù)有一定的相關(guān)性，乘用車和商用車中汽油、柴油兩類車的具體體 量數(shù)據(jù)是測(cè)算催化材料市場(chǎng)容量的基礎(chǔ)。

    從全球市場(chǎng)來(lái)看，由于歐美已經(jīng)實(shí)行國(guó)六同等標(biāo)準(zhǔn)，不存在因排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí) 帶來(lái)的新增市場(chǎng)，其尾氣處理催化器使用的陶瓷載體主要是存量市場(chǎng)；而亞太和東 南亞、印度等有環(huán)保政策升級(jí)要求的其他地區(qū)，因排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)導(dǎo)致催化裝置相應(yīng) 升級(jí)，催化器數(shù)量增加或體積增加（對(duì)應(yīng)催化劑用量增加），在原標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的存量空 間的基礎(chǔ)上，環(huán)保政策趨嚴(yán)為蜂窩陶瓷帶來(lái)了增量空間。以2017年的全球分地區(qū)的汽車產(chǎn)量為基 礎(chǔ)，結(jié)合車型排量數(shù)據(jù)，可以測(cè)算出全球蜂窩陶瓷存量市場(chǎng)空間為4.79億升，新增 市場(chǎng)空間為3.03億升，最主要的增量來(lái)自即將推行國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)。

全球陶瓷載體市場(chǎng)容量測(cè)算

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    如國(guó)六實(shí)施， 仍以2017年的汽車產(chǎn)量未測(cè)算基礎(chǔ)，蜂窩陶瓷的市場(chǎng)空間將達(dá)到1.5億升，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施帶來(lái)的蜂窩陶瓷市場(chǎng)空間增量超過(guò)0.9億升，到2020年蜂窩陶瓷市場(chǎng)容量將達(dá)到 1.6億升。

中國(guó)陶瓷載體市場(chǎng)容量測(cè)算

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蜂窩陶瓷90%的銷售量被國(guó)外企業(yè)占據(jù)

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    以蜂窩陶瓷使用量為基礎(chǔ)，按照分子篩對(duì) 應(yīng)每升蜂窩陶瓷涂覆用量約150g計(jì)算，考慮各地區(qū)執(zhí)行率和實(shí)際應(yīng)對(duì)方案差異，以 及各地區(qū)柴油車占比差異，按2017全球汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)測(cè)算，分子篩的存量市場(chǎng)空間 為1.19萬(wàn)噸，新增市場(chǎng)空間超過(guò)存量市場(chǎng)空間，達(dá)到1.51萬(wàn)噸。

全球分子篩市場(chǎng)容量測(cè)算

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    以2017 年柴油車的產(chǎn)量為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算，基于蜂窩陶瓷在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)方面的市場(chǎng)空間，按 照每升蜂窩陶瓷涂覆用量約150g分子篩計(jì)算，考慮實(shí)際執(zhí)行因素，國(guó)六實(shí)施后分子 篩在中國(guó)將開(kāi)拓6063萬(wàn)噸的巨大市場(chǎng)，并且伴隨國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的階段性深入，分子篩的 用量也會(huì)相應(yīng)增加，屆時(shí)市場(chǎng)需求將進(jìn)一步兌現(xiàn)。此外，如考慮2020年底前要淘汰 的國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的100萬(wàn)輛營(yíng)運(yùn)中、重型柴油貨車以上，按照陶瓷載體3000萬(wàn) 升的保守配置，以150g/L的涂覆率計(jì)算，對(duì)應(yīng)的分子篩應(yīng)在4000噸以上，則因兩項(xiàng)政 策驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)分子篩的市場(chǎng)容量會(huì)超過(guò)1萬(wàn)噸。

中國(guó)分子篩市場(chǎng)容量測(cè)算

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    目前汽車尾氣催化領(lǐng)域呈 現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，莊信萬(wàn)豐、巴斯夫、優(yōu)美科占據(jù)全球市場(chǎng)份額超過(guò)70%，其 中莊信萬(wàn)豐在柴油車尾氣催化領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，據(jù)此測(cè)算，在全球存量的1.2萬(wàn)噸分子篩市場(chǎng)中，莊信萬(wàn)豐占據(jù)7000余噸的份額，在新增 的1.5萬(wàn)噸分子篩市場(chǎng)中，莊信萬(wàn)豐將占據(jù)超過(guò)9000噸的市場(chǎng)份額。

汽車尾氣催化劑市場(chǎng)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局

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    國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下，氧化鋁應(yīng)用于汽油車的三效催化器，以及柴油車的DOC和DPF催化 器。以2017年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量及蜂窩陶瓷測(cè)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以100g/L的涂覆量測(cè)算氧 化鋁的市場(chǎng)空間，則我國(guó)汽車催化劑市場(chǎng)氧化鋁的市場(chǎng)容量為1.08萬(wàn)噸。而國(guó)五標(biāo) 準(zhǔn)下只有汽油車三效催化器使用氧化鋁，以2017年數(shù)據(jù)測(cè)算存量市場(chǎng)空間為4650噸， 則國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施將驅(qū)動(dòng)氧化鋁獲取6108噸的新增市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)市場(chǎng)氧 化鋁的市場(chǎng)容量將超過(guò)1.1萬(wàn)噸。

中國(guó)氧化鋁市場(chǎng)容量測(cè)算

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