我國天然氣儲量、產(chǎn)量、進口情況及中國天然氣快速發(fā)展的政策建議分析【圖】

    一、我國天然氣儲量較低

    我國儲量為5.5萬億立方米，占全球的2.8%；儲采比為36.7，遠(yuǎn)低于中東地區(qū)的120。

    勘探難度高。中國氣田以中小型為主，大多數(shù)氣田的地質(zhì)構(gòu)造比較復(fù)雜，勘探開發(fā)難度較大，現(xiàn)探明儲量集中在10個大型盆地，依次為：渤海灣、四川、松遼、準(zhǔn)噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以塔里木、四川盆地資源最豐富，共占總資源量的40%以上.

我國天然氣資源量

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國天然氣行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》

    由于前幾年油氣行業(yè)不景氣，造成我國天然氣產(chǎn)量低速運行，2017年首次恢復(fù)較高增速增長，同比增長8.5%。但17-18年采暖季，天然氣產(chǎn)量高達540億立方米，由于基數(shù)較高，同比增長僅1.5%

2017年天然氣產(chǎn)量增速重新回升

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    二、產(chǎn)量：增速緩慢，主要在中西部。

    （1）產(chǎn)量增速緩慢：2017年我國天然氣產(chǎn)量1479億立方米，增速為8.4%，2018H1產(chǎn)量為779億立方米，同比增長為5%，增速較慢。

    （2）產(chǎn)量主要集中在中西部：2017年，我國新疆、山西和四川地區(qū)為我國主要天然氣產(chǎn)量，產(chǎn)量占比分別為20.6%、28.2%和24%.

2016-2018H1中國天然氣產(chǎn)量

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中國天然氣產(chǎn)量占比

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    我國非常規(guī)天然氣在近幾年的發(fā)展是成功的，煤層氣和頁巖氣產(chǎn)量分別從2013 年的 29 和 2 億立方米增長到 2017 年的 47 和 90 億立方米，增速顯著，開發(fā)投入和開發(fā)井?dāng)?shù)量在 2016 年低迷過后也重回增長軌道。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中要求，我國 2020 年煤層氣和頁巖氣的產(chǎn)量分別需達到 100 和 300 億立方米，根據(jù)目前發(fā)展情況，頁巖氣有望完成“十三五”目標(biāo)。煤層氣方面，若按照《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的要求，煤層氣產(chǎn)量在 2020 年達到 100 億立方米，則未來三年煤層氣的產(chǎn)量增速需保持在 29%，但是煤層氣產(chǎn)量存在扶持力度有限、產(chǎn)權(quán)問題、以及利用率不足等多方面因素，增速恐較難維持在高位。預(yù)計煤層氣產(chǎn)量未來增速或?qū)⒈３衷?10%左右，而頁巖氣產(chǎn)量未來三年將穩(wěn)步增長至 2020 年的 300 億立方米。預(yù)計 2018 年煤層氣和頁巖氣的產(chǎn)量分別為 57 和 134 億立方米。

我國頁巖氣開發(fā)投入情況

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我國煤層氣開發(fā)投入情況

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煤層氣產(chǎn)量恐較難完成“十三五”目標(biāo)

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頁巖氣產(chǎn)量有望完成“十三五”目標(biāo)

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    預(yù)計 2018 年我國天然氣產(chǎn)量將達 1592 億立方米（常規(guī)天然氣 1406 億立方米，煤層氣 52 億立方米，頁巖氣 134 億立方米），同比增長仍將維持在 8.5%的高位。

我國天然氣產(chǎn)量

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我國天然氣產(chǎn)量走勢及預(yù)測

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2017 年天然氣產(chǎn)量來源構(gòu)成

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2018 年天然氣產(chǎn)量來源構(gòu)成

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    三、天然氣進口情況

    1、中國天然氣供給結(jié)構(gòu)

    近年來，我國天然氣供給主要由國產(chǎn)氣組成，國內(nèi)天然氣主要由中石油、中石化、中海油等三家公司生產(chǎn)。我國自 2006 年起進口液化天然氣（LNG），2010 年起進口管道天然氣（PNG）。近年來隨著我國天然氣行業(yè)的發(fā)展和天然氣需求的提升，進口天然氣在天然氣供給中的比重逐步增長，在保障供應(yīng)方面作用漸顯。2017 年，我國天然氣供給體系中，進口 LNG 和進口 PNG的占比分別為 21.8%和 16.3%，天然氣對外依存度達 38.2%。

中國天然氣供給結(jié)構(gòu)

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    2、PNG進口情況分析

    PNG 進口方面，截至 2017 年底，我國在運管道線主要包括中亞 A、B、C線及中緬管線，設(shè)計供氣能力約 670 億立方米/年。根據(jù) 2017 年 PNG 進口量測算，2017 年度管道負(fù)荷率約 59%。預(yù)計隨著 2020 年左右中俄東線和中亞 D 線的投產(chǎn)運營，進口 PNG 供氣能力有望提升 680 億立方米/年（增長101%）；但受進口管道供氣能力限制，2018、2019 年 PNG 進口量的增長有限。

我國 PNG 進口路線（截至 2017 年底）

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    進一步從各進口國分析，土庫曼斯坦作為我國最重要的 PNG 進口國，從 2010年起進口量逐年穩(wěn)步增長，雖然 2018 年年初出現(xiàn)了“限氣”事件，但這并不會改變土庫曼斯坦和我國良好的貿(mào)易關(guān)系，預(yù)計 2018 年從土庫曼斯坦進口的 PNG 數(shù)量仍將維持 7%的增速，總量達到 341 億立方米；哈薩克斯坦自與我國合作以來，每年的進口量一直維持在 4 億立方米左右，2017 年 10 月，哈薩克斯坦正式履行之前與我國新簽訂的一份年進口量高達50 億立方米的合同（資料來源：中國石油新聞中心），2017 年哈薩克斯坦對我國進口量大幅提升至 11 億立方米。保守估計，2018 年哈薩克斯坦對我國進口仍有望維持在 11 億立方米的水平；烏茲別克斯坦和緬甸作為我國進口 PNG 的重要貿(mào)易伙伴，各自因為本國的天然氣緊缺問題，在 2017 年的進口量均有不同程度的下滑， 2018 年兩國對我國的進口有望重新回到 2016 年的水平，分別達到 43 和 39 億立方米。

中亞各國對我國的 PNG 進口量情況

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    預(yù)計我國 2018 年的 PNG 進口增長有望回暖，總進口量達433.87 億立方米，同比增長 10%，管道負(fù)荷率有望回到 65%的水平.

我國 PNG 進口量情況

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    3、LNG進口情況分析

    LNG 進口方面，截至 2017 年底，我國在運 17 座 LNG 接收站，均位于沿海地區(qū)，總接卸周轉(zhuǎn)能力 5860 萬噸/年。根據(jù)統(tǒng)計，LNG 接收站的年均利用率 2013-2016 年為 50%，而根據(jù)測算，2013-2016 年 LNG 接收站的平均利用率分別為 61%、56%、46%、46%，基本和 EIA 的統(tǒng)計吻合。

    2017 年我國共進口 LNG 526.34 億立方米，同比大幅增長 53%，為近 5 年以來的新高，接收站年均利用率也從 46%增長至 66%。值得注意的是，我國的 LNG 接收站大多位于南方沿海地區(qū)（廣東及周邊），其主要的原因是廣東及周邊地區(qū)的地理位置所限。廣東距離我國的各 PNG進口國的距離均在 5000 公里以上，如果采用管輸進口的方式，管道的固定資產(chǎn)投資和成本相對過高，采取海運 LNG 的形式更加經(jīng)濟我國目前投產(chǎn)在運 LNG 接收站梳理（截至 2017 年底）。

南方沿海LNG 接收站情況

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長三角地區(qū)LNG 接收站情況

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環(huán)渤海地區(qū)LNG 接收站情況

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    2018 年 4 月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機制的意見》，提出“鼓勵多元主體參與，在沿海地區(qū)優(yōu)先擴大已建 LNG 接收站儲轉(zhuǎn)能力，適度超前新建 LNG 接收站”。

    隨著深圳迭福、天津南港和浙江舟山等一批擴建、新建 LNG 接收站的投產(chǎn)運行，進口 LNG 接收能力將進一步增長，從而支撐 LNG 進口量的高增速。

    預(yù)計我國 2018 年將新投運新建及擴建項目共 6 個，新增規(guī)模達 1255萬噸/年，總規(guī)模至 7115 萬噸/年。

2018 年計劃投運 LNG 接收站

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    進一步從主要各進口國分析，2017 年對我國進口 LNG 總量超過 10 億立方米的國家共有 6 個，分別是澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞以及美國，6 國 LNG 進口量占我國總進口量的 93%，近三年以來超過 10 億立方米的進口國的進口占比均超過 90%，基本可以決定我國LNG 進口量的增長幅度。

    澳大利亞在 2014 年超越卡塔爾成為我國第一 LNG 進口國之后，LNG 進口量高速增長，年均增速近 50%。2018 年隨著 Wheatstone LNG 項目（雪佛龍）等項目在澳大利亞投產(chǎn)， 2018 年澳大利亞對我國進口增速仍有望維持在 50%以上的高位；卡塔爾在日本因核能重啟而減少天然氣用量后，重新加大了對我國的出口，2017 年出口 LNG 總量達到 100 億立方米。受美國和澳大利亞天然氣產(chǎn)量大幅增長的影響，卡塔爾決定重啟全球最大油田的

    開發(fā)，同時也在積極與中國溝通希望可以簽訂新的 LNG 進口合同，預(yù)計 2018 年卡塔爾對我國進口 LNG 有望維持在 50%的高位；印度尼西亞、馬來西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等三國近年來對我國出口 LNG 較為穩(wěn)定，預(yù)計 2018 年將基本維持在現(xiàn)有水平。

    美國自 2016 年開啟對我國的 LNG 進口以來，2017 年進口我國的 LNG 總量同比增長 600%。美國本有望在 2018 年進一步擴大對我國的 LNG 進口，上半年的 LNG 進口數(shù)據(jù)也充分表現(xiàn)了這一可能，但是中美貿(mào)易摩擦以及對天然氣加征關(guān)稅的公告或?qū)氐钻P(guān)上美國對我國進口LNG的大門。保守估計，預(yù)計 2018 年美國對我國的進口 LNG 總量將和去年持平。

各國對我國的 LNG 進口量情況

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    預(yù)計我國 2018 年的 LNG 進口增速將稍有回落，總進口量最高可達 690.53 億立方米，同比增長 31%，年均利用率有望達到 70%的水平

我國 LNG 進口量情況

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    我國 2018 年天然氣進口總量將達 1124 億立方米（其中 PNG、LNG 進口量分別為 434、691 億立方米），同比增速仍將維持在20%以上的高位達 22%。

    四、我國天然氣供需存在的問題及針對中國天然氣快速發(fā)展的政策建議

    1、我國天然氣供需存在的問題

    天然氣儲備及管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施能力不夠。與歐美發(fā)達國家相比，中國天然氣管道和地下儲氣庫建設(shè)仍存在較大差距。截至 2016 年底， 中國每萬平方千米陸地面積對應(yīng)的管道里程約 70km，僅相當(dāng)于美國的 12%，地下儲氣庫形成工作氣量 64 億m3，僅占消費量的 3.1%，遠(yuǎn)低于世界 10% 的平均水平。

    供應(yīng)高峰期保障存在多方面問題，保供壓力大。首先是國外氣源地產(chǎn)量無法控制，如 2017 年短供最嚴(yán)重時，中亞天然氣管道日供應(yīng)量比計劃低 4000 萬m3左右。

    其二是國內(nèi)各大氣田的產(chǎn)量增長幅度遠(yuǎn)小于天然氣需求高峰期的天然氣增幅(7%以上)。近幾年天然氣季節(jié)性峰谷差逐年增大，但國內(nèi)天然氣產(chǎn)量確實增長緩慢(2016年僅增長1.7% 左右，2017年則更低 )。

    其三是“煤改氣”需求進一步增加。隨著大氣污染防治、清潔取暖工作的深入推進，冬季用氣峰值持續(xù)走高，保供壓力較大。

    其四是天然氣冬季進口通道存在一定風(fēng)險。海上 LNG 進口通道冬季易受氣象影響， LNG 船舶無法按時靠岸。

    其五是不同企業(yè)間基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通程度不夠，制約了天然氣資源優(yōu)化 配置和靈活調(diào)運。

    其六是沒有統(tǒng)一監(jiān)管單位，法律法規(guī)不健全，有些燃?xì)夤具`規(guī)銷售民用氣至非民用氣行業(yè)，導(dǎo)致民用氣緊張。

    其七是天然氣調(diào)峰責(zé)任落實程度不夠，輔助服務(wù)機制尚未建立。地下儲氣庫工作氣量和各城市應(yīng)急儲氣能力均嚴(yán)重不足、供氣企業(yè)與城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)在日調(diào)峰責(zé)任上劃分不清。

    天然氣市場機制不健全，監(jiān)管體系不完善 (1)市場機制不健全。首先競爭性環(huán)節(jié)尚未實現(xiàn)市場化定價。其次交易平臺建設(shè)數(shù)量少、運轉(zhuǎn)效率低，短期難以取代政府基準(zhǔn)定價成為新的價格基準(zhǔn)。

    再有 LNG、 CNG 儲配站已成為北方地區(qū)冬季清潔取暖和氣化農(nóng)村的重要方式之一，有一定突破性進展，但目前開工率低，政府與供氣相關(guān)企業(yè)思路不統(tǒng)一。

    (2)監(jiān)管體系不完善。首先是監(jiān)管工作機制尚未理順、職責(zé)不清。

    其次是監(jiān)管工作監(jiān)管效率偏低、效力偏弱。法律法規(guī)不健全，一定程度上影響了監(jiān)管的效力。

    再有監(jiān)管主體、監(jiān)管手段單一，政府監(jiān)管部門主要依靠行政的強制手段，政府以外其他社會群體的同業(yè)監(jiān)審作用沒有得到有效釋放。天然氣基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平準(zhǔn)入落實程度不高。

    受低油價影響，國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)投入少 。受低油價影響，國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)投入少?？辈橥顿Y從 2013 年的 786 億元降到 2016 年的 528 億元，降幅達 33% ;開發(fā)投資從 2013 年的峰值 2876 億元降到 2016 年的 1333 億元，降幅達 54%。

    2、針對中國天然氣快速發(fā)展的政策建議

    確定天然氣在中國能源結(jié)構(gòu)中的重要戰(zhàn)略地位，提高其在能源結(jié)構(gòu)中的比重。天然氣是優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源。天然氣節(jié)能減排效果顯著，提高天然氣消費量是有效治理大氣污染、積極應(yīng)對氣候變化等生態(tài)環(huán)境問題的現(xiàn)實選擇。從國家層面要進一步明確其主體能源之一的戰(zhàn)略定位，按照既定的發(fā)展規(guī)劃、 目標(biāo)與實現(xiàn)路徑，逐步把天然氣培育成為中國的主體能源之一，未來要達到世界天然氣消費在能源結(jié)構(gòu)占比的平均水平。

    盡快建立“智能化 ”天然氣儲備調(diào)峰移谷體系(1)確定儲備及調(diào)峰的重要性及責(zé)任。建議國家嚴(yán)格制定及執(zhí)行天然氣儲備制度。明確政府、供氣企業(yè)、管道企業(yè)、燃?xì)夤竞陀脷獯髴粽{(diào)峰期的義務(wù)與責(zé)任，建立天然氣調(diào)峰政策和分級儲備調(diào)峰機制，全面推行天然氣購銷合同規(guī)定的調(diào)峰和保供需求的成本分擔(dān)和違約懲罰機制。

    (2)加強國家、企業(yè)“智能化”天然氣管理平臺建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃，建立完善的天然氣儲備及調(diào)峰體系。加大地下儲氣庫擴容改造和新建力度，推進沿海 LNG 接收站增建儲罐和新建接收站、調(diào)峰站，加快建立和完善城市應(yīng)急儲氣調(diào)峰設(shè)施， 全面推進基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，建立以地下儲氣庫和沿海 LNG 接收站(調(diào)峰站、儲配站 )調(diào)峰站為主，氣田調(diào)峰、城市中小型 CNG 和 LNG 儲備站為輔的綜合調(diào)峰大數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)。

    (3)構(gòu)建和完善儲氣調(diào)峰移谷配套服務(wù)市場和監(jiān)管機制。堅持自建、合建儲氣設(shè)施與購買儲氣服務(wù)相結(jié)合。堅持儲氣、調(diào)峰服務(wù)和調(diào)峰氣量市場化定價。對用氣高峰期供氣企業(yè)變相漲價等不正當(dāng)競爭和壟斷行為加大查處力度。

    快速推進我國天然氣管網(wǎng)和價格體制改革。首先是盡快實現(xiàn)天然氣管道運輸和銷售業(yè)務(wù)分離。其二是減少供氣環(huán)節(jié)。天然氣主干管網(wǎng)可以實現(xiàn)供氣的區(qū)域和用戶，不得以統(tǒng)購統(tǒng)銷等名義，增設(shè)供氣環(huán)節(jié)，提高供氣成本。從嚴(yán)核定獨立的輸氣、配氣價格。其三是落實第三方公平準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。

    完善和建立合理的天然氣市場、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系。首先是加強規(guī)劃統(tǒng)籌，遵循天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，堅持科學(xué)合理規(guī)劃培育和建設(shè)現(xiàn)代天然氣市場。其二是因地制宜，探索推進天然氣終端銷售價格開放試點。其三是建立完善法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系。法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)對天然氣市場健康發(fā)展非常重要，要做到“有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究 ”，只有這樣我國天然氣市場才能有效發(fā)展。