中國天然氣需求情況分析： 2018 年全年天然氣消費量將達 2777 億立方米，同比增長 17.0%【圖】

    天然氣的應用領域主要包括城鎮(zhèn)燃氣、天然氣發(fā)電、工業(yè)用氣（含工業(yè)燃料和化工用氣），其中城鎮(zhèn)燃氣和工業(yè)用氣對天然氣消費的貢獻較大。國家發(fā)改委等多部委在《加快推進天然氣利用的意見》（發(fā)改能源〔2017〕1217號）中提出，將“北方地區(qū)冬季清潔取暖、 工業(yè)和民用煤改氣、 天然氣調(diào)峰發(fā)電、 天然氣分布式、 天然氣車船作為重點”。

    城市燃氣：2017年，即使考慮到部分需要受到壓制，城市燃氣領域需求885億立方米，占比37.6%，同比增長14.2%。

    工業(yè)燃料：2017年，工業(yè)燃料領域需求727億立方米，占比30.9%，同比增長20.2%；

    發(fā)電領域：2017年，發(fā)電領域需求467億立方米，占比19.9%，同比增長22.9%；

    化工領域：2017年，化工領域需求273億立方米，占比11.6%，同比增長9.2%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國天然氣行業(yè)市場供需預測及發(fā)展前景預測報告》

2017年天然氣需求比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國家發(fā)展改革委的數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國天然氣消費量 2373 億立方米，同比增長 15.3%。與 2016 年同比增速（6.68%）相比有了顯著提高（注：根據(jù)《BP 世界能源統(tǒng)計年鑒》2018 版中數(shù)據(jù)，我國 2016、2017 年天然氣消費量分別為 2094 和 2404 億立方米，同比增速分別為 7.6%和 14.8%，略有不同但發(fā)展趨勢一致）。2017 年天然氣消費的主要增量來自煤改氣工程的大力實施以及燃氣電廠的全面投運，因此，城鎮(zhèn)燃氣和天然氣發(fā)電等兩個領域的天然氣消費維持了較高增速；2016 年受工業(yè)領域盈利水平相對不高及產(chǎn)能過剩影響，工業(yè)用用氣持續(xù)低迷，而工業(yè)用氣端的工業(yè)燃料和化工用氣受工業(yè)煤改氣影響，2017 年增速轉(zhuǎn)負為正實現(xiàn)增長。產(chǎn)能過剩影響，工業(yè)用用氣持續(xù)低迷，而工業(yè)用氣端的工業(yè)燃料和化工用氣受工業(yè)煤改氣影響，2017 年增速轉(zhuǎn)負為正實現(xiàn)增長。

2016-2017年我國天然氣消費增量對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    雖然工業(yè)燃料和化工用氣在 2017 年有所增長，但是在天然氣消費中的比重卻在逐步降低；城鎮(zhèn)化程度的提升和煤改氣的爆發(fā)式增長使得城鎮(zhèn)燃氣使用量在 2017 年占比達到 39.3%，位居第一。

天然氣消費各領域占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    城鎮(zhèn)燃氣的需求增量主要來自四個部分：城鎮(zhèn)化人口增加帶來的一般生活用氣量提升；城鎮(zhèn)“煤改氣”項目增加帶來的集中供熱用氣量提升；鄉(xiāng)村“煤改氣”項目帶來的壁掛爐用氣量提升；LNG 重卡/CNG 客車保有量提升帶來的車用天然氣用氣量提升等四個方面。

    1、一般生活用氣需求情況分析

    城市燃氣：“2+26”城市，2017年規(guī)劃煤改氣戶數(shù)355萬戶，根據(jù)統(tǒng)計實際完成425萬戶；2018年，規(guī)劃完成392萬戶，規(guī)劃數(shù)超過2017年。根據(jù)測算，2018年預計新增居民月度需求6.4億立方米。

    工業(yè)燃料： “2+26”城市，2017年規(guī)劃淘汰燃煤鍋爐5.5萬蒸噸，2018年規(guī)劃完成1.6萬蒸噸，規(guī)劃數(shù)較17年有縮量。根據(jù)測算，2018年預計新增工業(yè)月度需求1.5億立方米。

2017-2018天然氣新增需求情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    城市燃氣：補貼之下，氣價比突出。從經(jīng)濟性角度分析天然氣替代煤炭的可行性，按照當前河北地區(qū)居民用天然氣價位2.25元/立方米，在財政補貼下，居民用天然氣總費用在1830元/年，相較于煤炭的2520元/年和電力的4000元/年，居民用天然氣在經(jīng)濟性上已具備明顯優(yōu)勢。天然氣經(jīng)濟性提升將順利推動居民對于天然氣的消費意愿，從而推動城市燃氣的需求大幅提升.

城市燃氣補貼情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2020年煤改氣戶數(shù)預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2020年京津冀天然氣需求情況預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)《“十三五”全國計劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中有關內(nèi)容，測算得出“十三五”期間城鎮(zhèn)天然氣使用人口年均復合增速 8%，則 2018 年城鎮(zhèn)天然氣的新增使用人口為 0.31 億。隨后假設平均家庭戶規(guī)模為 3 人/戶，戶均一般生活用氣將在 2018 年達 350 立方米/戶（北京階梯燃氣價第一檔戶年用氣量標準），預計 2018 年城鎮(zhèn)化一般生活天然氣消費的增量為 36 億立方米。（根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告 2018》，2017 年我國新增用氣人口為 0.4 億，則測算 2017 年一般生活天然氣消費增量為 47 億立方米）.

2018 年城鎮(zhèn)化一般生活天然氣消費量測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、城鎮(zhèn)天然氣供暖需求情況分析

    根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，“煤改氣”要在有條件城市城區(qū)和縣城優(yōu)先發(fā)展天然氣供暖，城鄉(xiāng)結(jié)合部延伸覆蓋，農(nóng)村地區(qū)積極推廣。根據(jù)不同清潔供暖的適用范圍，燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)機組和熱電冷三聯(lián)供分布式機組適用于公用建筑的基礎熱源；燃氣鍋爐（房）則適用于集中供熱的調(diào)峰熱源；分戶燃氣壁掛爐作為集中供熱的有效補充，也適用于獨棟別墅或城中村、城郊村等居民用戶分散的區(qū)域。

    按照《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，“2+26”城市的城鎮(zhèn)地區(qū)受益于“煤改氣”工程，2017-2021 年五年將新增天然氣需求 146 億立方米，平均每年需求增量約為 29 億立方米。由于 2017 年“煤改氣”工程超預期執(zhí)行，預計 2017 年城鎮(zhèn)天然氣供暖消費量大于平均水平，或達 50億立方米。而在 17 年煤改氣進度超預期的情況下，能源局在《2018 年能源工作指導意見》中提出要按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、循序漸進、量力而為、以氣定改”的原則推進“煤改氣”工程，“煤改氣”推進力度將更貼近計劃，預計2018 年城鎮(zhèn)天然氣供暖消費量增量為 30 億立方米鄉(xiāng)村“煤改氣”.

    根據(jù)《京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》的有關要求，2017 年 10 月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤 300 萬戶以上。其中，北京市 30 萬戶、天津市 29 萬戶、河北省 180 萬戶、山西省 39 萬戶、山東省 35 萬戶、河南省 42 萬戶，共計 355 萬戶。假設其中共有 300 萬戶采用“煤改氣”，加上超額完成的戶數(shù)有望達 350 萬戶，戶均用氣達 1000 立方米，預計 2017 年鄉(xiāng)村“煤改氣”天然氣消費增量可達 35 億立方米。

    進一步分析，假設鄉(xiāng)村平均家庭戶規(guī)模 4 人/戶，以 2017 年鄉(xiāng)村人口為基數(shù)測算，2017 年京津冀及周邊地區(qū)鄉(xiāng)村完成“煤改氣”的戶數(shù)占比約為10%，未來“煤改氣”仍有較大空間。在環(huán)保監(jiān)管趨嚴、煤炭供給側(cè)改革的背景下，2018 年鄉(xiāng)村“煤改氣”將繼續(xù)推進，但考慮到 2017 年超預期、政策變化、管道鋪設、氣源供應等原因，2018 年的“煤改氣”工作將嚴格遵循“以氣定改”的要求，2018 年規(guī)劃及最終完成“煤改氣”的戶數(shù)將趨于統(tǒng)一，預計去年存量加上今年增量的“煤改氣”戶數(shù)將達 400萬戶，按照戶均用氣 1000 立方米的估算，預計 2018 年鄉(xiāng)村“煤改氣”天然氣消費增量約為 40 億立方米。

京津冀及周邊地區(qū)完成“煤改氣”農(nóng)村戶數(shù)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國天然氣汽車保有量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    測算的 2017 年在城鎮(zhèn)燃氣端新增的天然氣消費量增量為 187億立方米，略低于《中國天然氣發(fā)展報告》的數(shù)據(jù)（208 億立方米），部分原因可能是由于“煤改氣”和冬季氣溫偏低帶來的超預期增量。而預計2018 年在城鎮(zhèn)燃氣端新增的天然氣消費量增量將略低于 2017 年的水平，達161 億立方米。

城鎮(zhèn)燃氣端新增天然氣消費量預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、天然氣發(fā)電需求情況分析

    天然氣發(fā)電有著循環(huán)熱效率高（熱電聯(lián)供）、環(huán)境效益好等特點，天然氣價格逐步走向市場定價機制也進一步推動了天然氣發(fā)電的發(fā)展。

    我國氣電裝置天然氣需求量經(jīng)歷了2014-2015年的需求增速放緩，從2016年開始重啟快速增長模式。2017年發(fā)電領域需求467億立方米，占比19.9%，同比增長22.9%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    以目前天然氣價格測算出的平準化發(fā)電成本（LCOE，levelized cost of electricity）均高于目前各地區(qū)的上網(wǎng)價格，氣電裝置經(jīng)濟性尚顯不足。其中燃氣成本占比達到74%，所以氣價是影響集中式發(fā)電項目上網(wǎng)電價的最主要因素.

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    氣價下調(diào)+政策補貼推動氣電裝置性價比提升。（1）天然氣價格逐步走低；（2）政策補貼

力度加強

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

天然氣下調(diào)+政策補貼推動氣電裝置性價比提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《加快推進天然氣利用的意見》，天然氣發(fā)電領域?qū)⒅饕塾谔烊粴夥植际侥茉?、天然氣調(diào)峰電站和天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)。

    2018年按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中 2020 年燃氣發(fā)電裝機規(guī)模 1.1 億千瓦的目標，假設未來三年天然氣發(fā)電裝機容量平穩(wěn)增長，2018-2020 年燃氣發(fā)電裝機年均復合增速為 13%，較 2017 年 8.9%的增速有明顯提升。因此預計 2018 年天然氣發(fā)電的消費增量將較 2017 年有顯著增長，增量達90 億立方米，增速為 21.1%

我國天然氣發(fā)電裝機容量增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、工業(yè)用氣需求情況分析

    工業(yè)用氣主要包括兩個方面，一是工業(yè)企業(yè)將天然氣作為燃料使用氣量，二是城市中鍋爐、窯爐的使用氣量。化工用氣量相對平穩(wěn)，主要的增量來自于燃煤鍋爐替代。

    工業(yè)燃料：小燃煤鍋爐出清是方向。

    我國燃煤鍋爐占比達85%，容量小的鍋爐占比達48%。我國鍋爐主要分為電站鍋爐和工業(yè)鍋爐，而工業(yè)鍋爐分為燃煤鍋爐、燃氣和燃油鍋爐兩類，其中分散采暖主要以燃煤小鍋爐為主。截止至2014年，我國燃煤工業(yè)鍋爐約46 萬臺，總?cè)萘考s300萬MW，占總臺數(shù)和總?cè)萘康?5%和85%；臺數(shù)的25%、總?cè)萘康?5%為燃油、燃氣鍋爐；小于35t/h 的占總?cè)萘康?8%，約144萬MW。我國鍋爐的總體特征為量大、容量小和燃煤為主，鍋爐結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。

工業(yè)燃煤鍋爐占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

鍋爐容量大小占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    燃氣鍋爐性價比仍低于燃煤鍋爐。根據(jù)《燃氣及燃煤鍋爐綜合成本的對比分析》，采用15t/h額定蒸發(fā)量的燃煤和燃氣鍋爐作為分析樣本，綜合考慮折舊、燃料成本、人工成本、環(huán)保成本及其它成本，目前燃煤鍋爐鈍器綜合成本遠低于燃氣鍋爐。

燃氣及燃煤鍋爐綜合成本的對比分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    假設燃煤鍋爐改為燃電鍋爐比例為40%、一蒸噸燃氣鍋爐耗氣量為80立方米/小時，全年運行3500小時， 2018年新增天然氣需求量高達17.9億立方米。

燃氣鍋爐耗氣量預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中的相關要求，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，替代燃煤鍋爐 18.9 萬蒸噸。2017 年 8 月，環(huán)保部等多部委印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（環(huán)大氣[2017]110 號），提出 2017 年 10 月底前，納入 2017 年度淘汰清單中的 4.4 萬臺燃煤鍋爐全部“清零”，燃煤鍋爐替代空間共計 61582 蒸噸。假設 2017 年燃煤鍋爐替代工作順利完成；2018-2020 年每年的燃煤鍋爐替代量均為 4.2 萬蒸噸，圓滿完成 18.9 萬蒸噸的替代任務；替代的燃煤鍋爐中，假設“煤改氣”占比達 80%，每小時每噸蒸汽消耗天然氣 40 立方米，鍋爐年利用小時數(shù)由 2017 年的 3000 小時提升至 2018 年的 3500 小時。測算工業(yè)燃料在 2017、2018 年的增量分別為 60 億立方米（《中國天
然氣發(fā)展報告》工業(yè)燃料的實際增量為 48 億立方米）、48 億立方米，2018年增速基本與 2017 年持平。化工用氣預計也將基本維持去年增速，2018年增量達 10 億立方米

燃煤鍋爐“煤改氣”增量預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    為在經(jīng)歷了 2017 年的“氣荒”之后，我國會對“煤改氣”、天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)等增加天然氣消費的領域更加謹慎，天然氣消費仍將維持增我國天然氣消費量將達 2695 億立方米，同比增長 13.6%，增速較 2017 年的 15.8%有一定回落。

我國天然氣消費情況預測（保守）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國天然氣消費情況預測（保守）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    另一方面，如果根據(jù)我國 2018 年 1-6 月累計天然氣消費量增速情況通過增速外延法進行估計，我國 2018 年全年天然氣消費量將達 2777 億立方米，同比增長 17.0%，這也將超過 2017 年的同比增速。但是隨著 LNG價格淡季不淡，結(jié)合天然氣發(fā)電領域的政策急剎車以及冬季限工保民措施，下半年的天然氣消費量有較大概率無法維持上半年的高增速，2777 億立方米或?qū)⑹俏覈?2018 年天然氣消費的上限。

我國天然氣消費情況預測（增速續(xù)延）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018 年供需情況總結(jié)——整體處于緊平衡：預計 2018 年，我國城鎮(zhèn)燃氣消費占比將進一步擴大，天然氣消費總量將在 2695 至 2777 億立方米區(qū)間之間，同比增長 13.6%至 17.0%；天然氣產(chǎn)量將達 1592 億立方米（常規(guī)天然氣 1406 億立方米，煤層氣 52 億立方米，頁巖氣 134 億立方米），同比增長仍將維持在 8.5%的高位；天然氣進口將達到 1124 億立方米，同比增長 22%；總供給量將達 2716 億立方米，全年的供需情況將隨著消費端政策的有效控制，以及供給端 LNG 進口量的穩(wěn)步增長而維持緊平衡。