滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率提升空間大 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高[圖]

    一、滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    滌綸長(zhǎng)絲，是用滌綸做成長(zhǎng)絲。滌綸是合成纖維中的一個(gè)重要品種，是我國(guó)聚酯纖維的商品名稱。它是以精對(duì)苯二甲酸（PTA） 或?qū)Ρ蕉姿岫柞ィ―MT）和乙二醇（MEG） 為原料，經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物——聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET），經(jīng)紡絲和后處理制成的纖維。所謂滌綸長(zhǎng)絲，是長(zhǎng)度為千米以上的絲，長(zhǎng)絲卷繞成團(tuán)。

滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品分類

資料來(lái)源：公開資料整理

    2017年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約3041.9億元，同比2016年的2500.58億元增長(zhǎng)了21.65%，近幾年國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況如下圖所示：

2009-2017年中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    經(jīng)歷了80年代規(guī)模化及配套產(chǎn)業(yè)鏈的初步建成和90年代的快速發(fā)展，我國(guó)已成為世界上滌綸產(chǎn)量最大的國(guó)家。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著滌綸產(chǎn)品在紡織服裝與工業(yè)中的大面積應(yīng)用，我國(guó)滌綸纖維的產(chǎn)量出現(xiàn)激增，滌綸纖維的總產(chǎn)量從2001年的632萬(wàn)噸達(dá)到2017年的將近4000萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3%。

2009-2017年全國(guó)滌綸纖維產(chǎn)量及增速統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    2015年以來(lái)，滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)開工率一直保持在70%以上水平。2018年1-10月滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)總開工率76.2%，較上一年度提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。受益于行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的積極影響，疊加終端紡織行業(yè)景氣度回升，滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能基數(shù)擴(kuò)大并且產(chǎn)能利用率提高，新項(xiàng)目產(chǎn)能陸續(xù)釋放并且長(zhǎng)期停車裝置恢復(fù)重啟。行業(yè)供需結(jié)構(gòu)顯著好轉(zhuǎn)。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量達(dá)到3211萬(wàn)噸，需求量增長(zhǎng)至3019.33萬(wàn)噸，行業(yè)近幾年產(chǎn)需走勢(shì)如圖所示：

2009-2017年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量與需求量統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)在持續(xù)快速發(fā)展的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷實(shí)現(xiàn)優(yōu)化?？傮w來(lái)看，截至“十二五”末，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲的差別化率由2010年的55.9%提升至68.9%，2017年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)規(guī)模3041.9億元，多孔、細(xì)旦、中強(qiáng)、扁平等差別化滌綸長(zhǎng)絲和具有吸濕排汗、保暖、涼感、彈性、阻燃、抗菌等功能纖維實(shí)現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)。從占比來(lái)看，主要集中在細(xì)旦及超細(xì)旦、有色、高強(qiáng)高模低縮、粗旦及大有光等差別化類別。

我國(guó)主要差別化滌綸長(zhǎng)絲品種的占比格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    隨著滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，落后產(chǎn)能不斷被淘汰，大型生產(chǎn)企業(yè)憑借其規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。2017年行業(yè)前六大龍頭企業(yè)桐昆股份、新鳳鳴、恒逸石化、盛虹石化、恒力股份和榮盛石化產(chǎn)能分別為 460 萬(wàn)噸/年、 273 萬(wàn)噸/年、 240 萬(wàn)噸/年、 160 萬(wàn)噸/年、 140 萬(wàn)噸/年和 110 萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能合計(jì)占比近 40% 。目前，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)集中度仍處于較低水平，行業(yè)龍頭的市場(chǎng)占有率尚有很大的提升空間。

2017年中國(guó)大型滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模情況

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    二、中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)存在的主要問題

    （1）主要原材料市場(chǎng)的波動(dòng)性較大

    滌綸長(zhǎng)絲的主要原材料PTA和MEG均為石油制品，受石油價(jià)格的影響，近年來(lái)PTA和MEG的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。PTA和MEG等主要原材料的成本約占滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)成本的85%左右，由于滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)的毛利率一般維持在2%-9%之間，原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)對(duì)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)的影響較大。

    （2）企業(yè)研發(fā)水平不高

    我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)水平不高，用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi)占銷售收入的比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲多數(shù)產(chǎn)品以走量為主，差別化品種的技術(shù)含量偏低，真正意義上的高附加值、高技術(shù)含量的滌綸差別化品種產(chǎn)量偏少，功能性差別化產(chǎn)品比重仍然較低，產(chǎn)業(yè)用、裝飾用紡織品占比較小。

    （3）貿(mào)易壁壘

    我國(guó)是滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量最大的國(guó)家也是下游紡織品出口量最大的國(guó)家。由于我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲和紡織品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)較為明顯，韓國(guó)、土耳其、阿根廷、巴基斯坦、印度及歐美發(fā)達(dá)國(guó)家等經(jīng)常采用反傾銷、反補(bǔ)貼等措施阻止我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲和紡織品的進(jìn)入，這對(duì)我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲和紡織品的出口帶來(lái)不利影響。

    （4）勞動(dòng)力成本的上升將導(dǎo)致行業(yè)用工成本上升

    隨著我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲工業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)于相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才的需求急劇增加。而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，富余勞動(dòng)力數(shù)量不斷下降，企業(yè)對(duì)于勞動(dòng)力的需求卻持續(xù)上升，勞動(dòng)力供給的減少將直接導(dǎo)致企業(yè)需要為工人支付更高的工資，提供更優(yōu)厚的教育、培訓(xùn)、福利等保障體系，使本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本提高。近年來(lái)的用工荒、漲薪潮也在一定程度上表明，勞動(dòng)力成本在未來(lái)的5至10年內(nèi)將會(huì)持續(xù)上升，并進(jìn)一步表現(xiàn)為產(chǎn)品出廠價(jià)格的提高，對(duì)本行業(yè)企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。本行業(yè)企業(yè)需要進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升自動(dòng)化程度、提高生產(chǎn)效率，這對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力提出了更高的要求。

    三、中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展的新思路

    1、增強(qiáng)滌綸工業(yè)創(chuàng)新開發(fā)能力

    利用工業(yè)強(qiáng)基工程等專項(xiàng)實(shí)施，加強(qiáng)滌綸基礎(chǔ)技術(shù)工藝研究，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，加強(qiáng)與下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同開發(fā)，推進(jìn)滌綸絲高品質(zhì)、低成本產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)及批量化應(yīng)用。發(fā)展高效、低能耗、柔性化、自動(dòng)化、信息化化纖技術(shù)裝備，開發(fā)多重改性技術(shù)與工程專用模塊及其組合平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)聚酯高效柔性化與功能化，豐富滌綸功能化、差別化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品性能及品質(zhì)。

    2、推進(jìn)滌綸工業(yè)智能制造

    加強(qiáng)對(duì)高性能纖維、生物基纖維等化纖新材料成套裝備、短流程新型紡紗織造裝備、新型印染等裝備的開發(fā)生產(chǎn)，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動(dòng)化、數(shù)字化水平。開發(fā)紡織新型傳感器、智能測(cè)量?jī)x表、質(zhì)量控制與執(zhí)行系統(tǒng)，推進(jìn)具有自動(dòng)感知、智慧決策、自動(dòng)執(zhí)行功能的高端智能裝備的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和應(yīng)用。推進(jìn)吊掛系統(tǒng)、智能物流包裝、智能機(jī)器人、網(wǎng)絡(luò)化管理信息系統(tǒng)等開發(fā)應(yīng)用。推動(dòng)信息化技術(shù)在化纖生產(chǎn)、研發(fā)、管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等各環(huán)節(jié)廣泛運(yùn)用。研究制定紡織智能制造體系架構(gòu)、數(shù)字工廠（車間）參考模型、通用技術(shù)條件、評(píng)價(jià)驗(yàn)證等智能制造標(biāo)準(zhǔn)。開展以自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)、在線工藝和質(zhì)量監(jiān)控、自動(dòng)輸送包裝、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能管理為主要特征的數(shù)字化、智能化工廠（車間）試點(diǎn)示范。通過(guò)智能化生產(chǎn)和信息化集成管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目勞動(dòng)生產(chǎn)率提高30%以上，產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)周期縮短20%以上，殘次品率下降30%以上。

    3、推動(dòng)綠色制造，持續(xù)發(fā)展

    堅(jiān)持低能耗、循環(huán)再利用，加快推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)和裝備，完善綠色制造的技術(shù)支撐體系。積極推廣綠色纖維標(biāo)志產(chǎn)品，全面推進(jìn)行業(yè)清潔生產(chǎn)認(rèn)證和低碳認(rèn)證體系建設(shè)，提高資源綜合利用水平，加快制造方式的綠色轉(zhuǎn)型。