中國(guó)生活用紙消費(fèi)量穩(wěn)健增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景更加多元化[圖]

    2017年國(guó)內(nèi)生活用紙產(chǎn)能達(dá)到1295.7萬噸，同比增長(zhǎng)15.14%，增速較去年提高了5.79pct，行業(yè)前四大公司分別為金紅葉、恒安國(guó)際、維達(dá)國(guó)際和中順潔柔，2017年產(chǎn)能分別為172萬噸、130萬噸、110萬噸和60萬噸，合計(jì)占2017年中國(guó)生活用紙總產(chǎn)能的比例超過30%。2017年國(guó)內(nèi)生活用紙消費(fèi)量達(dá)到851.1萬噸，產(chǎn)量9233.4萬噸，近年來國(guó)內(nèi)生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度已經(jīng)超過了產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，未來新增的產(chǎn)能仍然存在消化空間。

2012-2017年生活用紙產(chǎn)能及增速

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2007-2017年生活用紙消費(fèi)量增速

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2009-2017年生活用紙國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    目前生活用紙行業(yè)以內(nèi)銷為主，每年進(jìn)口量在3.5萬噸左右，出口量在70萬噸左右，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量不足10%。生活用紙的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，格局相對(duì)分散，行業(yè)龍頭恒安國(guó)際、維達(dá)國(guó)際、金紅葉及中順潔柔四家企業(yè)均已內(nèi)銷為主，內(nèi)銷占比超過90%。

    2017年生活用紙國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1106.4億元，測(cè)算CR4的市場(chǎng)份額：1）剔除掉恒安國(guó)際、維達(dá)國(guó)際衛(wèi)生用品的銷售額；2）金紅葉和中順潔柔主要產(chǎn)品是生活用紙，以全部銷售額計(jì)算；3）四家公司產(chǎn)品均以內(nèi)銷為主，忽略少量出口額的影響。

    2017年CR4市場(chǎng)份額占比30.4%，其中恒安國(guó)際、維達(dá)國(guó)際和金紅葉的市占率已經(jīng)連續(xù)下滑，而對(duì)比發(fā)現(xiàn)，中順潔柔呈現(xiàn)明顯上升的態(tài)勢(shì)，2017年市場(chǎng)占有率為4.19%，連續(xù)四年穩(wěn)步提升。雖然由于產(chǎn)能上的差距，現(xiàn)階段和前三家差距較大，但是不積跬步無以至千里，未來隨著產(chǎn)能布局?jǐn)U張，差距將逐漸縮小。

2009-2017年CR4銷售額占生活用紙國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模的比率

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    2017年至2018年前三季度，木漿價(jià)格持續(xù)上漲，面對(duì)國(guó)際紙漿價(jià)格的大幅提升、國(guó)內(nèi)生活用紙行業(yè)供需失衡的加劇、愈加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、環(huán)保高壓等諸多困難。

    隨著衛(wèi)生紙的需求越來越多，人們對(duì)它的要求也不斷提高，為了使衛(wèi)生紙柔軟，廠家利用機(jī)械方法使紙頁產(chǎn)生皺紋增加衛(wèi)生紙的柔軟度，但是中國(guó)的生產(chǎn)制造技術(shù)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差距，手紙的普及率和使用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。

    2017年最新的數(shù)據(jù)顯示中國(guó)生活用紙人均消費(fèi)量達(dá)到6.1kg，是2007年的2.3倍，但是對(duì)比鄰國(guó)韓國(guó)和日本，仍然存在較大的差距，2018年中國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量或?qū)⑼黄?.5kg。此外隨著二孩政策的放開，人口的增長(zhǎng)率有所回升，加上人均消費(fèi)支出的增加，未來生活用紙的銷售額仍然可以維持較高的增速。

2007-2017年中國(guó)生活用紙人均消費(fèi)量

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不同國(guó)家和地區(qū)生活用紙人均消費(fèi)量（Kg）

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年生過用紙的消費(fèi)量851.1萬噸，其中卷紙占據(jù)了55%以上的市場(chǎng)，其次就是面巾紙，2017年面巾紙銷量達(dá)到233.1萬噸，同比增長(zhǎng)12.94%，面巾紙的消費(fèi)增速已經(jīng)連續(xù)超過卷紙的消費(fèi)增長(zhǎng)，此外手帕紙的消費(fèi)量持續(xù)下降。相對(duì)于廁紙，面巾紙衛(wèi)生要求更高，濕韌性更強(qiáng)，應(yīng)用場(chǎng)景也更加的多元化，在日常生活中的餐桌、辦公桌、臥室隨處可見，甚者有些家庭和高端辦公場(chǎng)所已經(jīng)出現(xiàn)抽紙?zhí)娲鷰埖默F(xiàn)象。

2012-2017年廁紙的消費(fèi)量和增速

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2012-2017年手帕紙消費(fèi)量和增速

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2012-2017年面巾紙消費(fèi)量和增速

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2012-2017年餐巾紙的消費(fèi)量和增速

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    目前市場(chǎng)上的抽紙品牌仍然以心相印、清風(fēng)、維達(dá)和潔柔為主。恒安國(guó)際和維達(dá)國(guó)際近兩年來，大力發(fā)展衛(wèi)生用品，尤其是女性衛(wèi)生巾以及嬰兒紙尿褲相關(guān)產(chǎn)品，對(duì)于生活用紙相關(guān)產(chǎn)品創(chuàng)新不夠，心相印系列仍然停留在以往的老包裝、老產(chǎn)品的定位，更新速度相對(duì)較慢。而金紅葉以清風(fēng)品牌為核心的發(fā)展也停留在了外包裝的更替上，新產(chǎn)品較少。不同于其他三家，潔柔品牌系列產(chǎn)品一直堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝提升、不斷優(yōu)化消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，2017年先后開發(fā)了自然木系列，黑白Face以及Lotion系列，產(chǎn)品定位中高端市場(chǎng)，品質(zhì)更好，價(jià)格更高，進(jìn)一步帶動(dòng)毛利水平和盈利水平的提升。

    隨著現(xiàn)代化生活方式的興起，人們逐漸將生活用紙作為生活的必需品，越來越享受使用生活用紙過程中給人帶來的舒適感。

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