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全球鐵礦石供需現(xiàn)狀發(fā)展分析:供給集中,需求分散[圖]

    鐵礦石是指含有可經(jīng)濟(jì)利用的鐵元素的礦石,是鋼鐵冶煉的重要原材料。鐵元素在自然界中蘊(yùn)藏量極為豐富,在地殼的組成中僅次于氧、硅和鋁,較其它金屬易于開采、冶煉和加工。根據(jù)天然鐵礦石主要礦物形態(tài),分為赤鐵礦、磁鐵礦、褐鐵礦和菱鐵礦等。這幾種類型的鐵礦石構(gòu)成了當(dāng)今工業(yè)化開采利用的主要來源。

    鐵礦石品位是指金屬礦床中鐵成分的富集程度及單位含量,通常用含鐵量百分比來表示。鐵礦石品位高低決定礦產(chǎn)資源開發(fā)利用價(jià)值大小、加工利用方向與生產(chǎn)技術(shù)工藝流程等,是分析鐵礦石資源的一個(gè)重要指標(biāo)。對(duì)品位的劃分世界各國并沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),我國通常將含鐵50%以上稱之為富礦,35%-50%為低品礦,25%-35%為貧礦,25%以下為超貧礦。

    目前全球鐵礦石供應(yīng)主要集中在兩個(gè)國家(澳大利亞和巴西)、四大礦企(力拓、必和必拓、FMG、淡水河谷),2017年出口分別占全球鐵礦石出口量70%和66%,已構(gòu)成寡頭壟斷格局;東亞四國和地區(qū)2017年進(jìn)口鐵礦石占全球總量82%以上,其中我國占全球總進(jìn)口量68%以上,是鐵礦石最大消費(fèi)中心。但鐵礦石最終消費(fèi)者——鋼廠數(shù)量眾多,無論是全球還是國內(nèi)都十分分散,無法跟供應(yīng)端壟斷格局相提并論。

    鐵礦石儲(chǔ)量是基本常見金屬礦中儲(chǔ)量最豐富的。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù),截止到2018年底,鐵礦石原礦儲(chǔ)量達(dá)到1700億噸,遠(yuǎn)超過其他常見金屬原礦儲(chǔ)量。

常見金屬原礦全球儲(chǔ)量對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2018年,鐵礦石原礦儲(chǔ)量前5國家儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量78.5%;鐵金屬含量前5國家占全球總含鐵量73.4%。鐵礦資源相對(duì)集中于澳大利亞、巴西、俄羅斯、中國、印度等國家。

鐵礦石原礦儲(chǔ)量前5個(gè)國家占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

鐵金屬含量前5個(gè)國家占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從礦石品位上看,南半球富鐵礦較多,北半球富鐵礦較少。巴西、澳大利亞等國家高品位礦分布較廣,且大都具備露天開采條件,開采成本低;我國雖然礦石儲(chǔ)量也很豐富,但是探明的鐵礦絕大部分都是貧礦,需要經(jīng)過選礦富集后才能使用。從全球主要國家鐵礦石儲(chǔ)量平均品位來看,我國鐵礦石儲(chǔ)量平均品位最低,低于全球平均水平13.44個(gè)百分點(diǎn)。

全球主要國家鐵礦石儲(chǔ)量平均品位情況一覽

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    澳大利亞和巴西兩國鐵礦石出口量一直占據(jù)全球鐵礦石出口總量的70%以上,是全球鐵礦石供應(yīng)中心。

    澳大利亞、巴西也是全球鐵礦石產(chǎn)量居前的兩大國家,2018年兩國鐵礦石產(chǎn)量占全球產(chǎn)量55.60%。雖然中國和印度2018年鐵礦石產(chǎn)量占全球比重分別為13.60%和8.00%,也位居世界前列,但我國鐵礦石產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)需要、出口較少;印度受國家政策影響鐵礦石出口受限,因此全球鐵礦石供應(yīng)主要還是來自澳大利亞和巴西兩國。

2000-2018年全球鐵礦石產(chǎn)量及主產(chǎn)國占比情況

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    目前,全球鐵礦石產(chǎn)量和貿(mào)易量主要集中在力拓、必和必拓、FMG和淡水河谷四大礦企,四大礦企已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性寡頭壟斷地位。從產(chǎn)量來看,四大礦企產(chǎn)量占據(jù)其國內(nèi)產(chǎn)量絕大部分份額。淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量占巴西國內(nèi)產(chǎn)量的比例年均達(dá)82%以上;力拓、必和必拓、FMG三家礦企鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)占到澳大利亞國內(nèi)產(chǎn)量81%以上(四大礦企產(chǎn)量含有小部分國外礦山產(chǎn)量,但占比很低,不影響分析結(jié)果)。

    從出口來看,四大礦企占據(jù)澳、巴兩國鐵礦出口量9成以上。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年澳洲、巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量共計(jì)12.1億噸,其中分礦企來看:力拓全年累計(jì)發(fā)運(yùn)3.36億噸;必和必拓全年累計(jì)發(fā)運(yùn)2.77億噸;FMG全年累計(jì)發(fā)運(yùn)1.69億噸,淡水合谷全年累計(jì)發(fā)運(yùn)3.51億噸,四大礦企發(fā)運(yùn)量占澳巴兩國鐵礦石出口93.64%,占全球鐵礦石出口70.39%。

2018年四大礦企出口總量

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2017年,全球各國共進(jìn)口鐵礦石15.77億噸,其中東亞主要國家和地區(qū)(中國大陸、日本、韓國、中國臺(tái)灣)共進(jìn)口了12.98億噸,占比82.26%,是最主要的消費(fèi)市場。其中我國大陸進(jìn)口量10.75億噸,占全球鐵礦石進(jìn)口總量68.15%,是全球最大的鐵礦石消費(fèi)中心。

2017年進(jìn)口鐵礦石占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2017年進(jìn)口鐵礦石占全球總量

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從最終消費(fèi)角度來看,鐵礦石用于滿足全球各國鋼鐵企業(yè)所需。相較于全球鐵礦石供應(yīng)的壟斷局面,鐵礦石消費(fèi)端格局則分散得多。從國別來看,2018年納入國際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)鋼國家共有64個(gè),其中前10大產(chǎn)鋼國的粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比為83.46%;從鋼企來看,2018年納入國際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的共約有160家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),其中前10大鋼企2018年粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量只有25.56%。無論是產(chǎn)鋼國家還是鋼鐵企業(yè),鐵礦石消費(fèi)端的集中度相較于鐵礦石供應(yīng)端都十分分散。

2018年前10大產(chǎn)鋼國鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量83.46%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2018年全球前10大鋼企鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量25.56%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從鐵礦石全球供需格局來看,供應(yīng)端主要集中在兩個(gè)國家(澳大利亞和巴西)、四大礦企(力拓、必和必拓、FMG、淡水河谷),供應(yīng)十分集中,已構(gòu)成寡頭壟斷局面;需求端無論分國別看還是從企業(yè)看,都十分分散,無法跟供應(yīng)端壟斷格局相提并論。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鐵礦石原礦行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》 

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國鐵礦石行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
2025-2031年中國鐵礦石行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告

《2025-2031年中國鐵礦石行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十三章,包含鐵礦石行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),鐵礦石行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,中國鐵礦石行業(yè)項(xiàng)目融資對(duì)策等內(nèi)容。

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