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2019年中國K12課外培訓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模預測[圖]

K12課外培訓 2019-06-03 05:26

我國K12課外培訓行業(yè)起步較早，市場培育相對成熟，2018年市場規(guī)模5205億，增速11.2%，其中K12在線教育市場規(guī)模443億，增速48.4%。行業(yè)競爭充分，但市場依舊分散，集中度低。目前，線下市場是“雙巨頭（好未來、新東方）+區(qū)域龍頭+本地機構(gòu)”的競爭格局，CR2不到5%（只計算新東方K12課外培訓業(yè)務(wù)收入，CR2為4.2%），CR10約為6.5%；線上K12課外培訓市場則是群雄逐鹿的競爭格局，行業(yè)處于早期快速成長的階段，模式得到驗證的頭部企業(yè)率先實現(xiàn)規(guī)模化，正在形成第一梯隊。

我國K12課外培訓市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

K12在線教育市場快速增長

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我國K12課外培訓行業(yè)有幾個明顯的特征：

第一，三大類K12課外培訓各有市場，處于不同增長階段。對比來看，K12課外培訓可以按照內(nèi)容不同主要分成課程培訓、語言培訓和素質(zhì)類培訓三大類，其中課程（學科類）培訓剛需且受眾面廣，市場規(guī)模占比最大，但是行業(yè)發(fā)展相對成熟，增速穩(wěn)定在10%左右；語言培訓則受益于低齡化線上培訓推動與留學產(chǎn)業(yè)鏈完善，迎來第二波增長，增速從2016年的8.8%快速攀升至2018年的21.1%；受高考改革和一、二線城市需求爆發(fā)影響，素質(zhì)類培訓市場還處于培育期，正在快速成長，近5年增速將會維持在20%以上。

三大類K12課外培訓市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三大類K12課外培訓市場增速

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第二，線下培訓一線城市趨近飽和，低線城市滲透率低。線下K12課外培訓機構(gòu)大多分布在沿海發(fā)達省份和一、二線城市，三四五線城市擁有更廣泛的K12階段人群，但是培訓機構(gòu)相對缺乏。線上K12課外培訓模式創(chuàng)新，滲透率快速提升。線上模式多樣，主要可分為內(nèi)容型、工具型和平臺型，內(nèi)容驅(qū)動型的K12在線教育具備更強的競爭力。線上教育正依靠便捷的觸達、靈活的應(yīng)用和優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容快速提高在K12課外培訓領(lǐng)域的滲透率。

第三，區(qū)域化、本地化的長尾教育服務(wù)供給市場。各地區(qū)和城市教育水平不均衡、使用教材和考試內(nèi)容不同，地域間差異較大，本地化的教育機構(gòu)往往在教研、內(nèi)容方面貼合本地市場，具有優(yōu)勢。機構(gòu)擴張受限于地方有限的優(yōu)質(zhì)師資和差異化的教學內(nèi)容，因此，除少數(shù)具備強大師資和教研實力的跨區(qū)域龍頭以外，絕大多數(shù)教育機構(gòu)都是立足本地的長尾供應(yīng)商。

我國K12階段學生總數(shù)近幾年穩(wěn)定保持在1.8億以上，受益于生育政策放開，平均滯后4～5年進入K12教育階段的學生人數(shù)企穩(wěn)回升。K12課外培訓的參培率由2015年的33.4%提升至2017年的36.7%，預計2020年達到42%。企穩(wěn)回升的K12人口基數(shù)×不斷提升的課外培訓滲透率，K12課外培訓市場的“量”也在不斷提升。

全國居民人均教育支出金額與占比齊升

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K12階段學生總數(shù)反彈且參培率不斷提升

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與教育文化相近的東亞國家和地區(qū)對比來看，我國K12課外培訓滲透率仍有大幅提升空間。我們認為行業(yè)在未來幾年的發(fā)展機會主要來自兩方面：一是下沉市場，對低線城市滲透擴張；二是繼續(xù)提升線上K12課外培訓滲透率。

我國K12課外培訓滲透率距離東亞其他國家和地區(qū)仍有提升空間

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當前我國大多數(shù)K12課外培訓機構(gòu)集中在一、二線城市，市場競爭激烈。三四線城市課外培訓市場滲透率低，以中小機構(gòu)（輔導班、小作坊）為主，市場集中度低。但是，在我國低線城市K12教育適齡人口體量遠大于一線城市，這部分人群的課外培訓需求還沒有得到充分釋放。隨著我國城鎮(zhèn)化水平和城鎮(zhèn)居民收入水平提升，低線城市家庭購買力普遍提升，K12課外培訓更容易被接受。因此整體市場下沉提高低線城市滲透率是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

K12課外培訓機構(gòu)校區(qū)分布（按城市級別）

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經(jīng)歷了PC互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的兩輪數(shù)字化改造，教育行業(yè)的線上滲透率得到大幅提升，截至2018年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達2.01億，較2017年底增加4605萬，年增長率為29.7%；手機在線教育用戶規(guī)模達1.94億，較2017年底增長7526萬，增長率為63.3%。其中K12教育領(lǐng)域尤為明顯，在整個線上教育市場的占比來到17.6%，僅次于高等學歷教育和職業(yè)教育，預計2022年占比達到27.7%。線上K12課外培訓滲透率從2013年的6.8%提升至2018年的11.6%。但相比于當前36.7%的K12學生課外培訓整體參培率，線上培訓仍有很大的提升空間。

整個線上教育市場中K12占比快速提升