一、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
17年中國(guó)大陸人力資源解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1340億元/+24.2%。人才尋獵、招聘流程外包及靈活用工市場(chǎng)規(guī)模分別占比63%/1.8%/35.2%,其中靈活用工業(yè)務(wù)占比有明顯提升。
國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)行業(yè)規(guī)模
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)國(guó)際勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
勞務(wù)派遣政策管控趨嚴(yán),靈活用工模式下企業(yè)和服務(wù)機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)劃分明晰,迎來(lái)快速發(fā)展。因企業(yè)與中介簽訂派遣協(xié)議而非勞務(wù)合同,派遣主體之間的權(quán)利義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)劃分不明確,勞工權(quán)益難以保障,2014年3月,人社部公布《勞務(wù)派遣法》,要求用工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制勞務(wù)派遣用工數(shù)量,比例不能超過(guò)用工總量的10%,倒逼行業(yè)重新規(guī)范用工模式。相比傳統(tǒng)勞務(wù)派遣,靈活用工的中介企業(yè)全面承擔(dān)用工風(fēng)險(xiǎn),提供招聘、培訓(xùn)、管理、薪酬發(fā)放等各環(huán)節(jié)全風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)外包,有助滿足企業(yè)突發(fā)性、臨時(shí)性的用人需求,降低用工成本、提升管理效率,契合政策發(fā)展方向。
同時(shí),社保入稅、新個(gè)稅法實(shí)施等政策變化導(dǎo)致社保繳納、稅收扣繳等業(yè)務(wù)操作復(fù)雜度提升,通過(guò)非核心崗位外包,靈活用工有助于幫助企業(yè)節(jié)省人員招聘、運(yùn)營(yíng)管理成本、轉(zhuǎn)嫁用人風(fēng)險(xiǎn),有助于企業(yè)優(yōu)化資源配置,實(shí)現(xiàn)效率最大化。同時(shí)因稅務(wù)掌握的社保費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)信息比較全面,劃轉(zhuǎn)至稅務(wù)部門(mén)征收有助于人資行業(yè)規(guī)范度、透明度增強(qiáng),有助于龍頭市占率提升。
國(guó)內(nèi)民營(yíng)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量多、規(guī)模小,同質(zhì)化程度高,外資占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)灼識(shí)咨詢(xún),2017年中國(guó)人力資源解決方案市場(chǎng)CR5為4%,行業(yè)集中度較為分散。2017大中華區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)品牌10強(qiáng)榜單,全國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的前十品牌排名中,外資企業(yè)占據(jù)8席,其中中智CIIC排名第三,科銳國(guó)際排名第七。具有全球化視野和更加全面服務(wù)體系的外資企業(yè)仍然占據(jù)強(qiáng)有力的優(yōu)勢(shì)地位,國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)在部分細(xì)分領(lǐng)域亦有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。綜合來(lái)看能夠提供全面解決服務(wù)方案、具備國(guó)際擴(kuò)張潛力、加強(qiáng)技術(shù)投入、具備品牌及客戶(hù)積累優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)有望勝出。
2018年,人力資源服務(wù)業(yè)快速健康發(fā)展,為用人單位和求職者提供了高效優(yōu)質(zhì)的人力資源服務(wù),為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的人力資源服務(wù)支撐。經(jīng)對(duì)全國(guó)公共人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),截至2018年底,全國(guó)共有各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.57萬(wàn)家,同比增長(zhǎng)18.37%;行業(yè)從業(yè)人員64.14萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)9.89%;全年?duì)I業(yè)總收入1.77萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)22.69%;各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共設(shè)立固定招聘(交流)場(chǎng)所3.19萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)48.51%;建立人力資源市場(chǎng)網(wǎng)站1.33萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)10.61%。2018年,全國(guó)各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)舉辦現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)(交流會(huì))23.48萬(wàn)場(chǎng),同比增長(zhǎng)5.29%;現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)提供崗位招聘信息1.14億條,同比增長(zhǎng)9.37%;各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布崗位招聘信息3.60億條,同比增長(zhǎng)16.84%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布求職信息7.29億條,同比增長(zhǎng)16.29%。
2018中國(guó)人力資源服務(wù)企業(yè)分類(lèi)排行
2018年中高端人才訪尋TOP10
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2018年靈活用工TOP10
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2018年在線招聘TOP10
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2018年人力資源軟件系統(tǒng)TOP10
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2018年三大轉(zhuǎn)職服務(wù)公司
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二、人力資源行業(yè)靈活用工需求旺盛,龍頭業(yè)績(jī)突出
18年以來(lái)社保入稅、新個(gè)稅法實(shí)施等政策變化導(dǎo)致社保繳納、稅收扣繳等業(yè)務(wù)操作復(fù)雜度提升,企業(yè)外包需求增加,靈活用工需求旺盛。18年人資龍頭公司科銳國(guó)際靈活用工外派員工超10000人/+64%,內(nèi)生收入10.24億/+56.16%,19Q1靈活用工業(yè)務(wù)延續(xù)高增長(zhǎng)。
人力資源板塊18-19Q1收入及增速
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人力資源板塊18-19Q1歸母凈利及增速
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三、2018年人力資源市場(chǎng)和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)
1、機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。截至2018年底,全國(guó)共有各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共計(jì)3.57萬(wàn)家,比上一年增長(zhǎng)5541家。其中,公共人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)5180家,比上一年減少79家;經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)30523家,比上一年增加5620家?!度肆Y源市場(chǎng)暫行條例》鼓勵(lì)社會(huì)力量參與人力資源市場(chǎng)建設(shè),各地按照深入推進(jìn)“放管服”改革的要求,進(jìn)一步放寬設(shè)立人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入條件,大力發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè),推動(dòng)經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量較快增長(zhǎng)。
2、行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2018年行業(yè)全年?duì)I業(yè)總收入達(dá)到1.77萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)22.69%,連續(xù)三年保持20%以上的年增長(zhǎng)率,這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的趨勢(shì)是吻合的。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段,人力資源服務(wù)新動(dòng)能不斷形成,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展,催生了對(duì)人力資源服務(wù)的旺盛需求。
3、高端業(yè)態(tài)快速發(fā)展。《人力資源市場(chǎng)暫行條例》鼓勵(lì)并規(guī)范高端人力資源服務(wù)等業(yè)態(tài)發(fā)展,為提高人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展水平創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。2018年,高端業(yè)態(tài)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì),全國(guó)各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)為329萬(wàn)家用人單位提供人力資源管理咨詢(xún)服務(wù),同比增長(zhǎng)27.52%;舉辦培訓(xùn)班37萬(wàn)次,同比增長(zhǎng)15.63%;高級(jí)人才尋訪(獵頭)服務(wù)成功推薦選聘各類(lèi)高級(jí)人才168萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)29.23%。反映經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大量需要各類(lèi)人才,從而人才培訓(xùn)、尋訪、測(cè)評(píng)的業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
4、人力資源市場(chǎng)配置能力進(jìn)一步提升。2018年,各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共幫助2.28億人次實(shí)現(xiàn)就業(yè)擇業(yè)和流動(dòng),為3669萬(wàn)家次用人單位提供了服務(wù),同比分別增長(zhǎng)12.52%、15.02%,說(shuō)明隨著人力資源市場(chǎng)體系建設(shè)的不斷推進(jìn),人力資源服務(wù)業(yè)在促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和優(yōu)化人力資源配置方面正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。
四、未來(lái)我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì):
1、中小企業(yè)的人力資源戰(zhàn)略逐步放棄低成本戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)向高附加值戰(zhàn)略
近幾年以來(lái),員工收入期許在逐年增加,員工福利成本也在上漲,導(dǎo)致中小企業(yè)的用工成本不斷上升,人力資源費(fèi)用率占比不斷提高;很多中小企業(yè)在低成本戰(zhàn)略下,通過(guò)多用人、多用低水平的人,達(dá)到績(jī)效總量的平衡,最終導(dǎo)致企業(yè)人數(shù)規(guī)模上升。2017年很多中小企業(yè)都發(fā)現(xiàn)人力成本很高,并沒(méi)有創(chuàng)造出高的績(jī)效,造成利潤(rùn)下滑嚴(yán)重,尤其是第三產(chǎn)業(yè)中的企業(yè),更為明顯。在這樣背景下,2018年度很多中小企業(yè)將被迫調(diào)整人力資源戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)而在員工的高附加值、高績(jī)效、高產(chǎn)出上下功夫,通過(guò)企業(yè)人力資源管理制度,將區(qū)分普通員工和高績(jī)效員工,增加高價(jià)值員工占比,有效降低人力資源成本。
2、中小企業(yè)招聘難度增大,招聘流程外包趨勢(shì)明顯
很多中小企業(yè)的高管或用人部門(mén),并不在意人才的“選、育、用、留”問(wèn)題,造成企業(yè)或部門(mén)的人員流動(dòng)非常大。在人才流動(dòng)淡季的時(shí)候,企業(yè)招聘難度非常大,在三、四線城市,由于城市人力資源市場(chǎng)總量小,中小企業(yè)的招聘難就更加明顯。加上中小企業(yè)沒(méi)有職能健全、能力出色的人力資源工作人員,招聘問(wèn)題就顯得更加嚴(yán)重。此時(shí),一線城市比較成熟的招聘流程外包(RPO)逐步進(jìn)入二、三線城市,對(duì)中小企業(yè)的人才選拔,帶來(lái)很大幫助。
企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)投入向前端偏重。企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)主要包括招募開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)開(kāi)發(fā)兩個(gè)部分。在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間,企業(yè)在人力資源開(kāi)發(fā)投入,主要集中在培訓(xùn)開(kāi)發(fā)這個(gè)部分,但是其產(chǎn)出和回報(bào)并不明顯。原因有幾個(gè)方面:1是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的人才流動(dòng)加快。在未形成回報(bào)的時(shí)候,人才已經(jīng)流失。2是一名優(yōu)秀的、高附加值得人才的培養(yǎng)周期很長(zhǎng),企業(yè)未必有這樣的時(shí)間成本。3是企業(yè)過(guò)分強(qiáng)調(diào)了技能訓(xùn)練,忽略了知識(shí)體系的培養(yǎng),或者說(shuō),企業(yè)并不具備知識(shí)體系教育。在互聯(lián)網(wǎng)思維的不斷深入,和企業(yè)在培訓(xùn)開(kāi)發(fā)投入效果不明顯的情況下,企業(yè)會(huì)逐步將人力資源開(kāi)發(fā)成本逐步向招募開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)偏重。
3、人員結(jié)構(gòu)模型逐步由“三角形”向“菱形”模式轉(zhuǎn)變
人員結(jié)構(gòu)所涉及的分類(lèi)有很多,人員數(shù)量指標(biāo)很容易被忽略。在過(guò)去的10多年內(nèi),中小企業(yè)的人員數(shù)量結(jié)構(gòu)都呈現(xiàn)“三角形”;隨著員工個(gè)體人力資源成本的增加,基層員工整體成本大幅度增大,成為企業(yè)重要成本之一。隨著企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變,人員結(jié)構(gòu)模型逐步向“菱形”轉(zhuǎn)變。


2025-2031年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》共十三章,包含2025-2031年人力資源服務(wù)行業(yè)面臨的困境及對(duì)策,人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。



