2019年5月中國(guó)客車行業(yè)銷量、市占率及2019年客車市場(chǎng)預(yù)測(cè)[圖]

    一、客車：行業(yè)集中度提升，有望率先推廣燃料電池技術(shù)

    國(guó)補(bǔ)政策對(duì)客車行業(yè)依然有較大影響。2019年1~5月，客車銷量共計(jì)7.5萬(wàn)臺(tái)（-11.4%），其中座位客車4萬(wàn)臺(tái)（-3.2%），公交車2.6萬(wàn)臺(tái)（-12.1%）。新能源客車?yán)塾?jì)銷售2.5萬(wàn)臺(tái)（-6.6%），其中5月份銷售新能源客車4498（-63.3%），主要是因?yàn)?018年5月新能源客車大幅沖量，基數(shù)較高，導(dǎo)致2019年5月新能源客車銷量下滑較多。2018年，2月12日至6月11日為過(guò)渡期，過(guò)渡期上牌的新能源客車對(duì)應(yīng)2017年標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的0.7倍補(bǔ)貼，2018年在過(guò)渡期截止日前的4月和5月份客戶集中采購(gòu)。

客車行業(yè)歷年銷量（萬(wàn)輛）

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新能源客車歷年銷量（萬(wàn)輛）

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    客車行業(yè)月度銷量（輛）

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新能源客車月度銷量（輛）

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    新能源客車行業(yè)集中度不斷提升。龍頭客車企業(yè)的市占率呈上升趨勢(shì)，從2016年到2018年，宇通客車的市占率從21.8%提升到23.8%，2019年1~5月宇通在新能源客車領(lǐng)域的市占率達(dá)到了29.5%。未來(lái)補(bǔ)貼的技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)更高，新能源客車行業(yè)市占率有望進(jìn)一步提高。

主要企業(yè)新能源客車市占率

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    （1）公交車：新能源滲透率提高，保有量仍有提升空間

    2019年1~5月，公交車銷量為2.6萬(wàn)臺(tái)（-21.1%）,其中新能源公交車2.1萬(wàn)臺(tái)（-13%），滲透率達(dá)到了83.9%。公交車保有量仍有增長(zhǎng)空間，新能源車占比提升。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政策的支持，近幾年公交車保有量不斷提升。截止到2018年底，公交車保有量為67.3萬(wàn)臺(tái)。我們測(cè)算，公交車保有量將達(dá)到70萬(wàn)輛以上，公交車更新周期大約為6~8年，當(dāng)保有量穩(wěn)定后，對(duì)應(yīng)每年更新公交車在9~12萬(wàn)臺(tái)之間。由于新增的公交車以新能源為主，公交車的保有量中新能源車型占比不斷提升，截止到2018年底，純電動(dòng)公交占比達(dá)到37.8%，比2017年提高11.5個(gè)百分點(diǎn)，混合動(dòng)力公交車占比12.9%，與2017年基本持平。我們認(rèn)為，每年新銷售的公交車中，新能源的滲透率有望保持在80%以上，隨著補(bǔ)貼逐步減少和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的提高，新能源公交車的行業(yè)集中度有望不斷提高。

公交車歷年銷量（萬(wàn)輛）

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公交車月度銷量（輛）

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公交車歷年銷量中新能源滲透率

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新能源公交車月度銷量（輛）

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公交車保有量中燃料結(jié)構(gòu)

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國(guó)內(nèi)公交車歷年保有量持續(xù)增加（萬(wàn)輛）

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    （2）座位客車：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，龍頭市占率提高

    2019年1~5月，座位客車共銷售4萬(wàn)臺(tái)（-3.2%），其中大中型座位客車銷量為2萬(wàn)臺(tái)（+2%）?？瓦\(yùn)班線車連續(xù)下滑，旅游與團(tuán)體通勤用客車市場(chǎng)有增長(zhǎng)空間。2018年，國(guó)內(nèi)大中型座位客車市場(chǎng)中，客運(yùn)班線車約占28%，較2017年減少1個(gè)百分點(diǎn)；旅游班線車約占34%，較2017年增加7個(gè)百分點(diǎn)；團(tuán)體通勤用車約占38%，較2017年減少6個(gè)百分點(diǎn)。客運(yùn)受到高鐵、私家車的替代競(jìng)爭(zhēng)，持續(xù)下滑，但下滑幅度收窄。隨著國(guó)民收入的不斷提高，居民旅游意愿日趨增強(qiáng)，全域旅游逐漸盛行，旅游包車及景區(qū)觀光車市場(chǎng)長(zhǎng)期向好，占座位客車的比例持續(xù)提升。2018年團(tuán)體通勤下滑主要是受新能源補(bǔ)貼政策波動(dòng)影響，2016年、2017年市場(chǎng)需求提前透支，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著國(guó)家城鎮(zhèn)化率水平持續(xù)提高，城市框架不斷拉大以及工廠外遷，團(tuán)體通勤用車市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。行業(yè)承壓，龍頭市占率提升。雖然大中型座位客車行業(yè)承壓，但是龍頭公司在行業(yè)中的市占率持續(xù)提升，2018年宇通在大中型座位客車中的市占率已經(jīng)達(dá)到45.9%。未來(lái)旅游、租賃和團(tuán)體通勤用車的比重有望持續(xù)增加，租賃和團(tuán)體通勤車更適合使用新能源車，因此新能源在座位客車中的滲透率有望提高。

座位客車歷年銷量（萬(wàn)輛）

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國(guó)內(nèi)大中型座位客車銷量結(jié)構(gòu)

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座位客車月度銷量（輛）

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宇通在國(guó)內(nèi)大中型座位客車市場(chǎng)占有率

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    （3）校車：競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，龍頭市占率高

    校車市場(chǎng)格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)市占率高。校車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，龍頭市場(chǎng)份額極高。目前，宇通在校車領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率超過(guò)45%，我們認(rèn)為未來(lái)宇通在該領(lǐng)域的有望繼續(xù)保持高市場(chǎng)占有率。

校車歷年銷量（輛）

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宇通在校車領(lǐng)域市占率

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    （4）臥鋪及其他：以小型車為主

    臥鋪及其他車輛以7米以下的小型車為主，19年1~5月共銷售5871臺(tái)（-31.5%），目前在該領(lǐng)域市占率較高的企業(yè)主要有廈門金龍和宇通。

臥鋪及其他歷年銷量（輛）

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臥鋪及其他月度銷量（輛）

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    二、2019年客車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

    在傳統(tǒng)客車方面，長(zhǎng)途客車在高鐵、航空等快速交通方式的沖擊下銷量將進(jìn)一步下滑；校車也隨著私家車的增多、網(wǎng)約車的規(guī)范化管理，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步縮窄；城市客車中的公交車更多的是新能源客車在拉動(dòng)，傳統(tǒng)客車需求量并不是很高。在新能源客車方面，從近幾年政策走勢(shì)上看，新能源汽車補(bǔ)貼退坡已成定局。補(bǔ)貼的退坡一方面使得購(gòu)車成本加大，新能源客車需求量有所降低，另一方面，補(bǔ)貼金額的降低使得客車企業(yè)將更多的錢“補(bǔ)貼”給市場(chǎng)，企業(yè)凈利潤(rùn)降低。除補(bǔ)貼金額降低外，客車補(bǔ)貼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或也有所提高，并增設(shè)不設(shè)過(guò)渡期門檻。這意味著企業(yè)要在不斷提升技術(shù)水平的基礎(chǔ)上盡快適應(yīng)市場(chǎng)需求，對(duì)企業(yè)考核難度加大。

    2019年客車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)為46萬(wàn)~47萬(wàn)輛，同比下降3%~5%。其中，輕型客車銷量33萬(wàn)~34萬(wàn)輛，中大型客車銷量13萬(wàn)~14萬(wàn)輛。

    2019年，“一帶一路”沿線及新能源客車出口，還有望成為新亮點(diǎn)。經(jīng)過(guò)近20年來(lái)全球布局和市場(chǎng)開拓，中國(guó)客車已經(jīng)成功在海外打響了“中國(guó)制造”。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及“一帶一路”倡議推動(dòng)下，越來(lái)越多的中國(guó)品牌走出國(guó)門，也擴(kuò)寬了中國(guó)客車走向世界的渠道。尤其是歐洲、美洲等國(guó)家充電基礎(chǔ)設(shè)施布局加速，為電動(dòng)客車大規(guī)模鋪開提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為中國(guó)客車出口提供了市場(chǎng)空間。憑借成熟的新能源客車技術(shù)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)新能源客車已成功打開了發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，2019年有望取得更多突破性進(jìn)展。值得注意的是，在全球經(jīng)濟(jì)緩慢回暖及貿(mào)易戰(zhàn)背景下，世界貿(mào)易游戲規(guī)則將會(huì)發(fā)生巨大變化。即便在嚴(yán)峻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)的倒逼下，中國(guó)客車企業(yè)也應(yīng)當(dāng)要注意風(fēng)險(xiǎn)防范，避免低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，保持健康可持續(xù)發(fā)展。

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