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2019年上半年中國游戲行業(yè)獲批數(shù)量、游戲行業(yè)收入規(guī)模及用戶規(guī)模分析[圖]

游戲李玲玲 2019-09-06 05:56 來源：智研咨詢

版號重開獲批游戲數(shù)量回升。2018年底版號重開以來，共1020款游戲過審獲得版號，游戲運營商568家。其中2018年12月、2019年1月過審游戲數(shù)量最多，錄得282款，月均獲批170款，4、6月過審游戲數(shù)量大幅走低，預期未來游戲版號審批與發(fā)放依然處于趨嚴的態(tài)勢。審核較往年更加嚴格。2017年全年，過審游戲數(shù)量約為9300款，而2018年底版號重開以來的半年內僅有1020款游戲過審。我們認為，相比往年過審游戲數(shù)量大幅減少，過審速度放緩，審核政策更加嚴格，對過審游戲要求更高，只有符合政策導向的精品化游戲才能在較少游戲獲得版號的背景下獲得成長機會。

2018年12月之后獲版號游戲數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

版號供給減少背景下，游戲行業(yè)集中度有望進一步提升。從下圖來看，自2018年12月版號重啟以來，版號供給總量明顯減少，且移動-休閑益智類游戲數(shù)量得到了極大的縮減，而移動-休閑益智類游戲中棋牌類游戲占了絕大部分。這體現(xiàn)了監(jiān)管“總量控制、鼓勵精品”的供給側改革思路，游戲行業(yè)集中度有望提升。

2014年以來每月版號發(fā)放類別

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棋牌、策略類游戲受整改力度大。由于棋牌、策略類游戲容易涉及賭博行為，此次版號復開，已經(jīng)對不合規(guī)游戲采取了清退措施，預期將來這類游戲過審難度加大，上架困難。

部分大游戲廠商獲版號游戲一覽

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2019年4月22日，廣電總局正式出臺游戲審批新規(guī)，開始受理新游戲版號申請。對比之前游戲審批的要求，從新規(guī)的內容來看，監(jiān)管當局減少了批文的數(shù)量，對于游戲申請的種類做出了一定限制，對于游戲內容做出了更加嚴格的規(guī)定，更加鼓勵推出精品游戲。

2019年4月22日廣電總局游戲新規(guī)及解讀

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2019年上半年中國游戲市場實際銷售收入1140.2億元，同比增長8.6%，較2018年5.3%的增速提升了3.3ppt，主要受到移動游戲（即“手游”）增速回暖驅動。細分市場來看，手游市場規(guī)模增長21.5%至770.7億元，占比67.6%，是整體網(wǎng)絡游戲市場的主要構成；客戶端游戲（即“端游”）市場規(guī)模下降0.7%至313.3億元，占比27.5%；網(wǎng)頁游戲（即“頁游”）市場規(guī)模減少29.8%至50.9億元，占比4.5%；家庭游戲主機游戲和單機游戲貢獻了余下0.4%的收入。

中國游戲市場增速恢復雙位數(shù)

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中國游戲市場細分類目規(guī)模占比

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從用戶數(shù)來看，2019年上半年中國游戲市場達到5.54億人，同比增長5.1%。用戶數(shù)的增長，主要是游戲題材和類型不斷豐富，游戲品質大幅，吸引了更多的游戲用戶。超休閑游戲的發(fā)展也促進了用戶數(shù)增長：上半年下載榜中，除流水爆款新品外，有5款超休閑游戲在榜，一方面，超休閑游戲商業(yè)化模式逐漸成熟，已經(jīng)成為重要的買量渠道，為超休閑游戲提供了商業(yè)變現(xiàn)渠道；另一方面，抖音等多渠道加大了對超休閑游戲的支持。

1H19中國游戲市場用戶增幅攀升

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1H19移動游戲產品下載榜中超休閑游戲占比一半

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從每用戶平均收入（ARPU）來看，2019年上半年ARPU為206元，同比增長3.3%。我們認為，代際更迭使中國游戲市場經(jīng)歷用戶付費率整體提升階段：隨著年齡更迭，原有付費能力較弱的青少年玩家進入工作階段，在保持游戲習慣的同時，具備了為游戲付費的經(jīng)濟基礎。而支付方式的便捷和玩家群體自身素質與消費水平的提高，亦整體增強了玩家為游戲付費的意愿。此外，《和平精英》等軍事競賽體驗類游戲獲得版號后貨幣化亦提升了付費用戶數(shù)量，間接提升了ARPU。

1H19中國游戲市場ARPU上升