2018年全球及中國(guó)風(fēng)電行業(yè)需求分析：全球新增裝機(jī)約30GW[圖]

    一、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)需求分析：2018年新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2059萬(wàn)千瓦

    2018年風(fēng)電新增裝機(jī)中市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)規(guī)模約占36%，其余主要是各國(guó)補(bǔ)貼扶持。2019年5月21日，發(fā)改委公布新的電價(jià)政策（發(fā)改委價(jià)格882號(hào)）。2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，要求2020年底并網(wǎng)；2019-2020年核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目要求2021年底并網(wǎng)；2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，要求在2021年底全容量并網(wǎng)。

2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)驅(qū)動(dòng)力拆分（GW）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及營(yíng)銷渠道分析報(bào)告》

    符合固定上網(wǎng)電價(jià)的項(xiàng)目容量總計(jì)106.8GW，其中陸上風(fēng)電67.0GW。根據(jù)國(guó)家能源局要求，陸上風(fēng)電需要在2020年底前完成并網(wǎng)，海上風(fēng)電需要在2021年底前實(shí)現(xiàn)全部機(jī)組并網(wǎng)的。

中國(guó)存量補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模分析（GW）

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    2018年，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2059萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)37%，出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。20191Q-3Q國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)量已達(dá)到49.9GW，同比增長(zhǎng)108.5%，超過(guò)以往年份的年度招標(biāo)總量，2016-20193Q已招標(biāo)未并網(wǎng)容量66.8GW，而2011-2014年底已招標(biāo)未并網(wǎng)容量?jī)H4.3GW。20191Q-3Q招標(biāo)量中北方市場(chǎng)比例分別為60.3%,較2017年55%、2108年的55.6%均提升。

國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)及增速

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公開(kāi)招標(biāo)和新增裝機(jī)季度歷史數(shù)據(jù)（GW）

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2016年以來(lái)招標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域分布

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    棄風(fēng)情況的好壞是決定風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。棄風(fēng)情況不斷改善，棄風(fēng)率屢創(chuàng)新低。2019Q3棄風(fēng)率達(dá)到4.2%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。

棄風(fēng)率與裝機(jī)增速負(fù)相關(guān)

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    2019年5月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，對(duì)風(fēng)電價(jià)格政策進(jìn)行相關(guān)調(diào)整?！锻ㄖ啡匀痪S持2019年以后新增項(xiàng)目將以競(jìng)價(jià)方式獲得開(kāi)發(fā)權(quán)，將標(biāo)桿電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，以指導(dǎo)價(jià)為最高競(jìng)價(jià)限價(jià)。并且《通知》明確了，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。

    同時(shí)，調(diào)整了未來(lái)幾年海上風(fēng)電電價(jià)。2019年符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時(shí)0.75元。對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。

    截止2018年底，我國(guó)在建和已核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目約28GW，按照發(fā)改委價(jià)格882號(hào)，這些海上風(fēng)電要求在2021年底全容量并網(wǎng)。2018年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)1.8GW，同增54.6%，占全球新增裝機(jī)比例40.0%

截止2018年底我國(guó)海上風(fēng)電儲(chǔ)備項(xiàng)目容量

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中國(guó)歷年海上風(fēng)電新增裝機(jī)

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    二、海外風(fēng)電行業(yè)需求分析：新增裝機(jī)約30GW

    海外新增裝機(jī)整體平穩(wěn)。2015年以來(lái)，海外風(fēng)電需求在30-34GW間波動(dòng)，海外需求整體呈相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。2018年全球海上風(fēng)電新增4.5GW，占總裝機(jī)量的8.8%，占比同增0.4PCT。

近20年海外風(fēng)電新增裝機(jī)（GW）

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歷年全球海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電新增裝機(jī)（GW）

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    2018年，北美風(fēng)電新增裝機(jī)7.84GW，同增16%，其中美國(guó)新增裝機(jī)6.75GW，占比86.1%。截止2019年6月底，美國(guó)正在建設(shè)或處于準(zhǔn)備開(kāi)工狀態(tài)的風(fēng)電裝機(jī)容量為創(chuàng)紀(jì)錄的41.8GW，比去年同期的活動(dòng)水平增加了10%，由于PTC（生產(chǎn)稅收減免）政策到2020年，將推動(dòng)美國(guó)風(fēng)電搶裝，2021年后美國(guó)風(fēng)電驅(qū)動(dòng)力將由PTC轉(zhuǎn)變?yōu)镽PS（可再生能源配額）。

2010-2018年北美風(fēng)電新增裝機(jī)（MW）

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美國(guó)季度風(fēng)電新增裝機(jī)（MW）

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    2018年中南美新增裝機(jī)3.06GW，同增6%，其中巴西新增2.11GW，占比68.8%。主要國(guó)家都執(zhí)行招投標(biāo)政策以體現(xiàn)風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力，而巴西2019年風(fēng)電中標(biāo)項(xiàng)目1.14GW。

中南美歷史風(fēng)電新增裝機(jī)（MW）

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    截止2019年一季度末，非洲區(qū)域的風(fēng)電儲(chǔ)備項(xiàng)目總?cè)萘繛?8GW，其中6.5GW現(xiàn)處于開(kāi)發(fā)階段。沙特、黎巴嫩等國(guó)表現(xiàn)相對(duì)積極，但中東光照好、風(fēng)資源差，風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力不足

中東非洲歷史風(fēng)電新增裝機(jī)（MW）

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    2018年歐洲新增裝機(jī)12.11GW，同降24%，主要原因是英國(guó)（可再生能源義務(wù)證書(shū)政策的終結(jié)）和德國(guó)（不利的招標(biāo)設(shè)計(jì)機(jī)制和審批問(wèn)題）下滑，展望未來(lái)歐洲發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)自于“2030年氣候與能源政策框架”，可再生能源占比提升至27%。

歐洲歷史風(fēng)電新增裝機(jī)（MW）

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    2018年亞太（不含中國(guó)大陸）新增裝機(jī)4.78GW，同降11%，主要是印度招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期導(dǎo)致的，展望未來(lái)，東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速較快且風(fēng)能資源充足，增長(zhǎng)潛力較大。

亞太（不含中國(guó)大陸）歷史風(fēng)電新增裝機(jī)（MW）

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