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2019年中國(guó)挖掘機(jī)銷售回暖全球挖掘機(jī)企業(yè)排行分析[圖]

挖掘機(jī) 曹伍斌 2019-12-02 05:33 來源：智研咨詢

根據(jù) 2019 年YELLOWTABLE（全球工程機(jī)械業(yè)內(nèi)權(quán)威排行榜）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018 年全球工程機(jī)械前50 名工程機(jī)械公司總銷售規(guī)模約 1840 億美元，同比增長(zhǎng) 13.5%，其中前十五大企業(yè)占前50 強(qiáng)整體銷售額的 73.10%。行業(yè)自 2016 年銷量觸底反彈后，2017-2018 年連續(xù)兩年保持兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。

2019 年全球前 50 工程機(jī)械企業(yè)銷售額及同比增速

資料來源：KHL Yellow Table、智研咨詢整理

在 YELLOWTABLE發(fā)布的榜單中，卡特彼勒和小松仍然居前兩位，約翰迪爾由于并購(gòu)了維特根集團(tuán)，從2018年的排名第九上升到今年的第三位，首次位列前三。在前十五名企業(yè)中，新出現(xiàn)了一家公司，即排名第十四位的Epiroc集團(tuán)，它也是本次榜單中排名上升幅度最大的企業(yè)，2018年僅排第28位。

2019年全球工程機(jī)械前15名

2019年排名	較18年變動(dòng)	公司	國(guó)家	銷售額（億美元）	市場(chǎng)份額
1	不變	Caterpillar	美國(guó)	232.3	12.6%
2	不變	Komatsu	日本	220.1	11.9%
3	升6	JohnDeere	美國(guó)	101.6	5.5%
4	降1	Hitachi	日本	101.32	5.5%
5	降1	Volvo	瑞典	96.27	5.2%
6	不變	徐工集團(tuán)	中國(guó)	88.98	4.8%
7	升1	三一重工	中國(guó)	84.34	4.6%
8	降3	Liebherr	德國(guó)	80.95	4.4%
9	降2	DoosanInfracore	韓國(guó)	68.19	3.7%
10	不變	JCB	英國(guó)	55	3.0%
11	不變	Terex	美國(guó)	51.25	2.8%
12	不變	Sandvik	挪威	46.87	2.5%
13	不變	中聯(lián)重科	中國(guó)	43.2	2.3%
14	升14	Epiroc	挪威	41.5	2.3%
15	不變	Metso	芬蘭	37.78	2.0%

資料來源：智研咨詢整理

中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)已有3家進(jìn)入全球前15強(qiáng)。他們是：徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科。其中，三一作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖機(jī)龍頭，受益于國(guó)內(nèi)挖機(jī)市場(chǎng)的旺盛需求，收入大幅提高，全球排名從去年的第八位上升到今年的第七位，市場(chǎng)份額由3.7%上升到了4.6%，上升勢(shì)頭明顯。與上年相比，進(jìn)入全球前50強(qiáng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)仍然為9家：徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工集團(tuán)、龍工、山推股份、廈工機(jī)械、山河智能、福田雷沃。其中，柳工上升了4位，由第25位上升到了第21位，市場(chǎng)份額由1.1%上升到了1.5%；龍工上升了6位，由第30名上升到了第24名，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了0.3個(gè)百分點(diǎn)；山推上升了2位，由第33位上升到了第31名；山河智能上升幅度也很大，由第40名直接竄升到了第34名，令人刮目相看；福田雷沃上升了4位，由第45位上升到了41位。

2019年全球工程機(jī)械前 50 強(qiáng)中的中國(guó)企業(yè)

2019年排名	2018年排名	公司名稱	收入（億美元）	全球份額
6	6	徐工集團(tuán)	88.98	4.80%
7	8	三一重工	84.34	4.60%
13	13	中聯(lián)重科	43.2	2.30%
21	25	柳工集團(tuán)	27.65	1.50%
24	30	龍工	19.43	1.10%
31	33	山推股份	12.72	0.70%
34	40	山河智能	8.74	0.50%
41	45	福田雷沃	6.01	0.30%
46	39	廈門機(jī)械	4.59	0.20%
合計(jì)			295.66	16.00%

資料來源：智研咨詢整理

國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)自2014年以來首次超過20萬臺(tái)，中國(guó)市場(chǎng)的繁榮為中國(guó)本土企業(yè)帶來了巨大的收益，上榜的九家中國(guó)企業(yè)2018年的全球銷售額均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)市場(chǎng)份額（在這50家公司中的占比）已達(dá)到16%，相比去年提高了2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)企業(yè)的銷售規(guī)模穩(wěn)居世界第三，隨著一帶一路沿線國(guó)家的基建需求增加，國(guó)內(nèi)走出去的企業(yè)也將獲得更大的發(fā)展。

2008年以來，受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國(guó)家已拉動(dòng)4萬億投資，刺激基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)建設(shè)，導(dǎo)致工程機(jī)械購(gòu)置量大幅增加，行業(yè)已進(jìn)入小峰。高鐵事故對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施造成很大負(fù)面影響后，工程機(jī)械進(jìn)入五年下降期。工程機(jī)械的下游主要是基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)。2018年以來，基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，帶動(dòng)了部分機(jī)械工業(yè)的增長(zhǎng)。但是，對(duì)于每個(gè)特定類別的產(chǎn)品，下游需求的比例是不同的?？傮w而言，需求最大的來自房地產(chǎn)行業(yè)，但在過去1-2年中，份額已降至35%左右，其次是基礎(chǔ)設(shè)施，需求約占30%，部分來自礦產(chǎn)開采，約占10%至20%，最后一小部分需求來自制造業(yè)。

挖掘機(jī)下游行業(yè)需求占比

資料來源：智研咨詢整理

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，中國(guó)挖掘機(jī)保有量約為150-170萬臺(tái)，工程機(jī)械設(shè)備主要產(chǎn)品保有量約為700-750萬臺(tái)。擁有如此多的設(shè)備，未來更新的需求也將是巨大的。雖然2008年的4萬億投資促進(jìn)了工程機(jī)械行業(yè)的過度發(fā)展，但在隨后的幾年中也透支了銷售。然而，經(jīng)過幾年的緩和，工程機(jī)械需求將回歸設(shè)備升級(jí)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)近十年各類產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)率的分析，每種產(chǎn)品的保有量已基本達(dá)到歷史最高水平。未來，將慢慢進(jìn)入庫(kù)存更新階段，設(shè)備更新需求將成為工程機(jī)械行業(yè)銷售的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-12月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品20.34萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.0%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量(統(tǒng)計(jì)范疇不含港澳臺(tái))18.42萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.1%。

2011-2018年中國(guó)25家主機(jī)制造企業(yè)挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷量

資料來源：智研咨詢整理

近年來，民族產(chǎn)品品牌挖掘機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)作用逐漸形成。2018年1月至12月，中國(guó)國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)銷量達(dá)113722臺(tái)，市場(chǎng)占有率為55.9%。日本和美國(guó)品牌分別售出54122和34830，市場(chǎng)份額分別為27%和17.1%。

2018年挖掘機(jī)各品牌中國(guó)市場(chǎng)占有率

資料來源：智研咨詢整理

挖掘機(jī)是工程機(jī)械行業(yè)最重要的子行業(yè)，其銷售指標(biāo)對(duì)揭示行業(yè)起到了重要作用，同時(shí)，其他機(jī)械也明顯增加，加上地方專項(xiàng)債的效果開始出現(xiàn)在2019年底或2020年初。預(yù)計(jì)2020年工程機(jī)械需求將較強(qiáng)，工程機(jī)械將繼續(xù)保持高位。由于行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，相關(guān)公司的凈利潤(rùn)有望大幅增長(zhǎng)。

本文采編：CY235