2018年中國加油站數(shù)量、各企業(yè)加油站分布及互聯(lián)網(wǎng)加油站規(guī)模發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、概況

    隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國汽車保有量不斷增加，加油站成為人們生活中不可或缺的一部分。2018年全國新注冊登記機動車3172萬輛，機動車保有量已達(dá)3.27億輛，并且還有上升的空間。其中，汽車2.4億輛，小型載客汽車首次突破2億輛。不斷攀升的機動車保有量對加油站的需求越來越大。

    中國成品油市場近年來發(fā)展十分迅速，在成品油批發(fā)市場開放后，國內(nèi)成品油市場正在改變原有中石油、中石化兩大集團(tuán)集中批發(fā)成品油的市場格局。其中加油站作為成品油零售的主要渠道，目前兩桶油占據(jù)著50%左右的市場份額。另外，80%左右的加油站分布于國道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線。

2014-2018年中國機動車保有量趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中石化、中石油兩大集團(tuán)的加油站分別為3.06萬座、2.14萬座，分別占比29%、20%；民營加油站約5萬座，占比47%；中海油、中化、中外合資等其他加油站合計約4200座，約占4%。

    國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2018年版)》，并自2018年7月28日起施行。其中正式取消了外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制，石油下游環(huán)節(jié)銷售領(lǐng)域完全開放，同時在國內(nèi)巨大的零售市場份額以及利潤的驅(qū)使下，外資加油站在中國布局速度以及規(guī)模將加速前進(jìn)，零售端競爭主體將日益加劇，據(jù)悉英國BP、殼牌等外資公司計劃在中國新增超過1000座加油站;2019年最新意見指出，取消石油成品油批發(fā)倉儲經(jīng)營資格審批，將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級人民政府，并加強成品油流通事中事后監(jiān)管，強化安全保障措施落實。

2010-2018年中國加油站數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國新能源汽車增長飛速，2018年，盡管整體車市下滑5.8%，但新能源汽車仍然維持著強勁的增長趨勢，全年產(chǎn)量達(dá)127萬輛，銷量達(dá)125.6萬輛，較上年分別大幅增長60%和62%。隨著新能源汽車不斷崛起的充電樁將對加油站的發(fā)展產(chǎn)生較大影響。

2011-2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷量趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，全國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當(dāng)年原油加工量僅為6.06億噸，即產(chǎn)能利用率為72.9%。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷2018年國內(nèi)煉油能力至少過剩0.9億噸/年。隨著地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn)，預(yù)計2019年國內(nèi)原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達(dá)到8.63億噸/年;過剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年，同比增長約三分之一。

2018-2019年中國煉油總產(chǎn)能和過剩產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、格局

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中石油和中石化擁有國內(nèi)成品油的最大分銷網(wǎng)絡(luò)，二者擁有的加油站數(shù)量，占國內(nèi)加油站數(shù)量約50%。2018年中國的加油站總數(shù)超過10萬座，具有高車流量的國道省道、高速公路、城區(qū)最具吸引力，這些地區(qū)的加油站數(shù)量在整體加油站市場中占比較大。中國石油中國石化雙寡頭占據(jù)國內(nèi)加油站的一半，且多位于經(jīng)濟發(fā)達(dá)的東部和南部地區(qū)。

各企業(yè)加油站數(shù)量分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中石化擁有全國最大的成品油零售網(wǎng)絡(luò)，其加油站布局最為優(yōu)質(zhì)；民營加油站主要分布在山東、河北、河南等地，主要以個體形式零散分布，其連鎖加油站僅占民營加油站的3.5%。

2018年中國加油站數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    而其中80%的加油站又分布于國道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線。其中省道國道占比達(dá)到33%，縣鄉(xiāng)道占到27%，城區(qū)占到25%。

2018年中國加油站分布占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    地理布局的區(qū)分直接導(dǎo)致兩者在不同地區(qū)的市場份額優(yōu)勢。中國石油在東北、西北地區(qū)擁有絕對的市場份額優(yōu)勢，在西南地區(qū)也擁有較多的市場份額;而中國石化在華東、華南和華中地區(qū)擁有極強的市場份額優(yōu)勢，在華北地區(qū)也擁有較強的市場優(yōu)勢。也就是說，中國石油和中國石化分別在各自的區(qū)域市場占有主要的市場份額，涇渭分明。

中石油、中石化加油站數(shù)量區(qū)域占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、趨勢

    互聯(lián)網(wǎng)加油行業(yè)共發(fā)生投融資事件423起，融資金額高達(dá)263.89億元。伴隨著加油站豐厚的利潤以及對汽車后市場的看好，未來互聯(lián)網(wǎng)+加油站行業(yè)投融資熱情還將不斷高漲。

2014-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)加油行業(yè)投資融資情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    互聯(lián)網(wǎng)+加油站企業(yè)尚未能真正撼動傳統(tǒng)加油站市場，但互聯(lián)網(wǎng)+加油站模式的落地，開啟國內(nèi)加油站零售的新業(yè)態(tài)。從成品油零售切入用戶，占領(lǐng)移動互聯(lián)網(wǎng)入口，用網(wǎng)絡(luò)連接區(qū)域商圈，為用戶提供便民服務(wù)、汽車后市場服務(wù)、金融保險服務(wù)，推出多項非油產(chǎn)品的增值服務(wù)，搭建以加油站為核心的生態(tài)社區(qū)，形成新的企業(yè)利益共同體。

    隨著電商用戶滲透率的不斷提高，會有更多的車主消費者選擇互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行加油，并完成支付以及周邊產(chǎn)品消費。因此，在萬億級的加油站市場規(guī)模下，互聯(lián)網(wǎng)加油行業(yè)方興未艾，未來將會表現(xiàn)出巨大的發(fā)展前景。

    目前，憑著龐大的汽車保有量，我國互聯(lián)網(wǎng)+加油站行業(yè)已初具規(guī)模。

2015-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)加油站行業(yè)市場規(guī)模趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    除了成品油零售行業(yè)政策變化以及終端布局進(jìn)一步擴張的背景下，零售行業(yè)在商業(yè)模式運營方面也面臨轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)+或?qū)㈤_啟零售行業(yè)的新篇章，推動加油站在基于人工智能和大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上架構(gòu)起全新的商業(yè)模式，實現(xiàn)線上線下大融合發(fā)展，移動加油平臺由此成為加油站與車主連接的紐帶，并通過線上引導(dǎo)提升非油業(yè)務(wù)收入，從而實現(xiàn)效益共享和利潤的提升。另外隨著消費結(jié)構(gòu)的改變，將打造加油、充電、加氣以及非油業(yè)務(wù)、汽車美容維修服務(wù)等綜合性一體化的能源供給和服務(wù)的提供商，提供便利結(jié)算和便利消費。

    隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的快速發(fā)展，中國加油站將上演第二次“變形”，打造加油站3.0。

    為積極適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展，滿足客戶日益多元化和個性化的需求，中國石油將運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)，以客戶和數(shù)據(jù)為紐帶，把加油站打造成為“安全、便捷、綠色、溫馨、智能”的“人•車•生活驛站”，形成線上線下協(xié)同運營的客戶服務(wù)綜合平臺，為客戶提供全產(chǎn)品、全渠道、全路途的服務(wù)，讓油站運營更加智能、服務(wù)更加專業(yè)、客戶體驗更加溫馨。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國加油站行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報告》