2018年中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展概況及2021年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測[圖]

    一、少兒英語培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展回顧分析

    隨著我國國民生活水平提高，家長對少兒英語的重視促進(jìn)少兒英語培訓(xùn)市場的開闊。目前我國87.2%的家長贊同孩子在5歲以內(nèi)學(xué)習(xí)英語，62.7%的被調(diào)查家長認(rèn)為讓孩子學(xué)習(xí)英語的原因是英語作為必備的語言工具，有非常強(qiáng)的實用性。因此，近年來我國城鎮(zhèn)居民在教育、文化和娛樂消費(fèi)中的支出呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢，2018年我國城鎮(zhèn)居民在教育、文化和娛樂消費(fèi)中的支出達(dá)到2974元，消費(fèi)支出占整體消費(fèi)的比重達(dá)到11.2%。

    2014-2018年中國城鎮(zhèn)居民在教育、文化和娛樂消費(fèi)中支出情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國在線英語培訓(xùn)行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報告》

    通過線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)仍是目前少兒英語培訓(xùn)主流模式。家長們對孩子英語教育程度的重視也進(jìn)一步促進(jìn)了少兒英語培訓(xùn)市場的繁榮，家長們認(rèn)為英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)更具有專業(yè)性和權(quán)威性線下學(xué)習(xí)英語的方式也更其符合家長認(rèn)知的傳統(tǒng)的教學(xué)方法，能夠提供同伴交往、團(tuán)隊學(xué)習(xí)氛圍、情景教學(xué)環(huán)境等條件；線上學(xué)習(xí)英語的模式目前對家長來說還處于探索階段，不確定性較強(qiáng)，還未得到家長的廣泛信任。數(shù)據(jù)顯示，線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是現(xiàn)階段家長比較信任的學(xué)習(xí)形式，占比高達(dá)而僅通過線上學(xué)習(xí)英語的方式占比為8.4%。

    87.2%的家長贊同孩子在5歲以內(nèi)學(xué)習(xí)英語，認(rèn)為孩子的語言敏感期為3-5歲，另外由于英語相比其他學(xué)科有工具型的屬性，數(shù)據(jù)顯示，62.7%的被調(diào)查家長認(rèn)為讓孩子學(xué)習(xí)英語的原因是英語作為必備的語言工具，有非常強(qiáng)的實用性。預(yù)計家庭對于少兒英語培訓(xùn)的支出規(guī)模將會繼續(xù)擴(kuò)大。

    僅通過線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)習(xí)是主要的學(xué)習(xí)形式，占比為60.0%

    少兒英語培訓(xùn)學(xué)習(xí)形式

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    2018年，我國在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到667.9萬人，在線付費(fèi)用戶規(guī)模達(dá)到100.3萬人。英語用戶的持續(xù)增長一方面是由于新生代網(wǎng)民規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)大；另一方面，國內(nèi)在線少兒英語教育產(chǎn)品不斷推陳出新，優(yōu)化服務(wù)，將吸引更多家長和兒童參與其中。

    2013-2018年中國在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)用戶規(guī)模走勢（單位：萬人）

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    從國內(nèi)市場看，北上廣深等一線城市成為在線少兒英語教育市場的主力軍，由此輻射的華北、華東及華南三大區(qū)域，占據(jù)整體市場81%份額。其中，華東地區(qū)學(xué)員數(shù)量占比最高，份額高達(dá)36%。華北和華南地區(qū)分別以27%和18%緊隨其后。相比其他區(qū)域，沿海及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的家長對線上教育模式接納度更高，從小培養(yǎng)子女英語能力的意愿也更加強(qiáng)烈。

    少兒英語培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模的區(qū)域分布（單位：%）

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    目前中國少兒英語培訓(xùn)市場規(guī)模已達(dá)百億元的量級，并且以每年15-30%的速度擴(kuò)張。2018年，中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)總體市場需求規(guī)模（包含線上線下）達(dá)到344.1億元，同比增長16.86%。

    2013-2018年中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)市場需求規(guī)模（單位：億元，%）

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    2018年，中國在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)市場需求規(guī)模達(dá)到66.3億元，同比增長40.65%。2013-2018年，中國在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)市場需求規(guī)模CAGR高達(dá)144.15%。隨著在線少兒英語用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在線少兒英語教育的市場規(guī)模還將有更大的發(fā)展，預(yù)計到2019年將達(dá)到89.9億元。

    2013-2018年中國在線少兒英語培訓(xùn)市場需求規(guī)模及比重情況（單位：億元，%）

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    從領(lǐng)先企業(yè)來看，外資少兒英語機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國市場的時間較早，憑借著對于英語教學(xué)體系和外資師資的先天優(yōu)勢，起初占據(jù)了中國絕大部分的少兒英語培訓(xùn)市場規(guī)模。

    目前中國境內(nèi)本土化的品牌占據(jù)63.67%的市場規(guī)模，在英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中占據(jù)了較大比重;外資品牌占據(jù)的市場規(guī)模比重逐年下降，尤其在我國在線少兒英語企業(yè)崛起后，比重下降速度加快，外國品牌和本土品牌競爭激烈。2018年，外資少兒英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占據(jù)的市場規(guī)模為125.0億元，比重僅剩36.33%。

    2013-2018年中國外資少兒英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占據(jù)的市場規(guī)模及比重情況（單位：億元，%）

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    二、少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資情況分析

    目前中國互聯(lián)網(wǎng)少兒英語教育市場進(jìn)入高速發(fā)展期，資本和技術(shù)將支撐接下來教學(xué)升級，市場前景看好。

    2018年，少兒英語培訓(xùn)行業(yè)的投融資事件數(shù)量達(dá)到25起，投融資金額達(dá)到57.93億元，同比大幅增長39.53%。

    2010-2019年前4月中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資事件數(shù)量情況

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    2010-2019年前4月中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資金額情況

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    2010-2018年中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資事件平均金額走勢情況

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    從少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資事件輪次分布上來看，金額主要集中在C輪及以后，反映出第一梯隊VIPKID、DaDa英語等受到資本熱捧。過億元的融資基本集中在第一梯隊的幾家企業(yè)，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，而二三梯隊的企業(yè)受資金影響，發(fā)展相對較慢，市場份額也較小。

    2018年中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資輪次分布情況

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    三、少兒英語培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

    據(jù)統(tǒng)計，青少兒英語培訓(xùn)賽道（3-18歲）2017年市場規(guī)模約1050億，對應(yīng)2012-2017過去5年復(fù)合增速達(dá)19%；預(yù)期2021年市場規(guī)模接近2400億，對應(yīng)復(fù)合增速約23%。在少兒英語市場中，應(yīng)試方向占據(jù)主流，素質(zhì)方向占比逐步提升。從產(chǎn)品導(dǎo)向的維度劃分，2017年素質(zhì)類及應(yīng)試類的市場規(guī)模分別為275億、773億，分別占比26%、74%。未來素質(zhì)類方向增長更快，后續(xù)占比逐步提升。

    少兒英語市場是千億級的高增長市場，應(yīng)試方向占據(jù)主流

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    數(shù)據(jù)按年齡段細(xì)分來看：7至12歲課外英語培訓(xùn)市場規(guī)模最大，3-6歲課外英語培訓(xùn)市場增長最快。截至2017年，3-6歲，7-12歲和13-18歲年齡段對應(yīng)的市場份額分別占比25％、52％和23％，在所有年齡段中的市場分額最大；而3-6歲課外英語培訓(xùn)市場增長最快，截至2017年，3-6歲、7-12歲和13-18歲年齡段對應(yīng)后續(xù)2017-2021的復(fù)合增速分別達(dá)28％、23％和19％。

    按年齡段分，少兒英語市場中7-12歲市場規(guī)模最大

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    一線城市市場規(guī)模占比約15%，低線城市需求逐步崛起。一線城市占據(jù)了全國約15%的市場份額，打深打透一線城市仍然價值巨大。北上廣深2017年市場規(guī)模合計161.5億，占全國市場份額約15.4%；對應(yīng)過去5年復(fù)合增速約20.3%，略高于全國平均水平，預(yù)計后續(xù)2017-2021年復(fù)合增速提升至22.1%。在消費(fèi)升級趨勢下，低線城市需求正逐步崛起。非一線城市市場占據(jù)了85%的市場規(guī)模，隨著低線城市消費(fèi)能力提升，需求逐步釋放，主戰(zhàn)場將逐步下沉。

    尤其是快速發(fā)展新一線城市、以及重點二三線城市，需求增量巨大。

    一線城市英語課外培訓(xùn)市場規(guī)模占比高，增長勢頭強(qiáng)勁（億元）

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    少兒英語培訓(xùn)行業(yè)的整體滲透率目前僅為8.4%。截至2017年，整體青少兒英語培訓(xùn)市場滲透率約8.4%；3-6歲、7-12歲和13-18歲年齡段對應(yīng)的滲透率分別為11.6％、9.3％和5.1％，與日本（35.2%）、韓國（60.5%）相比，仍有不小差距，行業(yè)滲透率仍有提升空間。從城市劃分來看，北上廣深K12英語培訓(xùn)滲透率遠(yuǎn)高全國平均水平，預(yù)估達(dá)20%-30%之間；二三線城市預(yù)計滲透率在5%-10%不等。

    增量人口紅利主要利好一線城市，二三線城市參培人數(shù)增量主要來自于滲透率提升。從新生人口的數(shù)據(jù)來看，隨著新生人口走高，二胎政策帶來的出生率提升主要影響一線城市，對低線城市的影響較小。一線城市增量主要受人口流入及二胎政策帶來的出生率提升影響，未來人口紅利效應(yīng)將逐步傳導(dǎo)至各個年齡層次；低線城市人口紅利較小，但適齡人口基數(shù)巨大，未來參培人數(shù)增量主要來自于滲透率的提升。

    在將來肯定會有更多中國的教育機(jī)構(gòu)發(fā)展起來，成為世界一流的教育機(jī)構(gòu)，在市場中占據(jù)的份額肯定會不斷增加。據(jù)預(yù)計，2019年，外資少兒英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占據(jù)的市場規(guī)模將下降至118.7億元，比重進(jìn)一步下降至30.11%。到2024年，我國外資少兒英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占據(jù)的市場規(guī)模將萎縮至86.5億元，比重降至13.63%。未來，外資機(jī)構(gòu)與內(nèi)資機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢差距將會逐漸縮小。

    2019-2024年中國外資少兒英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占據(jù)的市場規(guī)模及比重情況（單位：億元，%）

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