2019年中國自動駕駛系現(xiàn)狀、系統(tǒng)細分滲透率及發(fā)展前景分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    2019 年乘用車產(chǎn)銷 分別完成 2136 萬輛和 2144.4 萬輛，同比分別下降 9.2%和 9.6%。作為行業(yè)未來的目標 配臵，智能駕駛配臵的滲透率在 2019 年的滲透率亦有所下滑。

    入門款車型，僅搭載 ABS 與制動力分配（這兩項配臵的滲透率自 2008 年起便已超 過 90%，我們認為是基礎配臵），不搭載其余輔助駕駛類配臵。

    L1 級自動駕駛車型，除了 ABS 與制動力分配外，額外搭載剎車輔助、牽引力控制、車身穩(wěn)定控制、倒車影像與定速巡航，上述配臵均已有成熟的解決方案，搭載相應 的功能模塊，由全球 tier1 供應商提供。

    L2 級自動駕駛車型，由于需要配備多功能攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器，不妨按照全部搭載完成后，目前最嚴格標準進行篩選 L2 級自動駕駛車型，該車 型搭載全部的自動駕駛配臵，除了 L1 級自動駕駛的內(nèi)容外，還包括并線輔助、車道 偏離預警、車道保持、主動剎車，并且輔助影像由單車影像升級為 360 環(huán)視，巡航 系統(tǒng)由定速巡航升級為自適應巡航。

    滲透率方面，截止 2019 年，L2 級自動駕駛已經(jīng)歷起步階段。以“各級別自動駕 駛車型數(shù)量/當年上市的全部車型數(shù)量”來評估 L1/L2 級自動駕駛的歷史滲透率。其中， 2013-2018 年為 L1 級自動駕駛的快速滲透階段，配臵率由 6%迅速增長至 33%，而基本款的數(shù)量占比由 40%下滑至 6%，考慮到有相當部分的車型僅搭載車身穩(wěn)定控制、倒車影像、定速巡航的其中一種配臵，我們可以認為 2017 年起 L1 級自動駕駛已成為行業(yè)標配。而典型 L2 級自動駕駛截止 2019 年的滲透率僅為 3.3%，已經(jīng)歷起步階段。

各級別自動駕駛的車型數(shù)量占比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    L1 級別自動駕駛的行業(yè)標志性事件為 2017 年 9 家自動龍頭簽訂“2018 年新上市車型全系配備 ESC 承諾書”。2017 年10 月16 日至18 日，2017 Stop the Crash （“零事故零傷亡”）中國年暨全球汽車安全大會在上海汽車城召開。在此次會議中，共有 9 家中國汽車企業(yè)共同簽署了“2018 年新上市車型全系配備 ESC 承諾書”，以此來響應全球可持續(xù)發(fā)展目標和聯(lián)合國道路安全十年行動宗旨。其中，簽署“2018 年新上市車型全系配備 ESC 承諾書”的企業(yè)包括：北京汽車（紳寶）、長安汽車（長安）、長城汽車（哈弗、WEY）、東風乘用車（風神）、吉利汽車（吉利、LYNK&CO）、廣汽乘用車（傳祺）、上汽乘用車（榮威、MG）、中國一汽（紅旗）、中國一汽（奔騰）共計 9 家中國汽 車企業(yè)。

各級別自動駕駛車型的平均指導價（萬元）

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各級別自動駕駛車型相較于全行業(yè)的平均指導價差（萬元）

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    對于國內(nèi)市場，目前行業(yè) L2 級自動駕駛已臨近滲透率迅速提升的曲線拐點。對于國內(nèi)市場，按照將各項配臵內(nèi)容，細分為自動駕駛類與液晶屏兩類。其中，1）自動駕駛類配臵在 S 曲線的起步階段的持續(xù)時間大約為 4-5 年，并且在滲透率接近 20%左右出現(xiàn)拐點，而在迅速提升階段，滲透率由 20%提升至 60%以上，對應時間為 5-9 年，隨后便進入成熟期，滲透率趨于穩(wěn)態(tài)；2）而對于液晶屏類配臵，行業(yè)的滲透速度更快，起步階段在 1-3 年，拐點滲透率在 10%左右，迅速提升階段在第 3-6 年，滲透率迅速提升至 70%以上。

L1/L2 級自動駕駛配臵滲透率曲線

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液晶屏類配臵滲透率曲線

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    一、驅(qū)動力

    1、美國：將自動駕駛視為國家戰(zhàn)略，并在 2022 年普及 AEB

    美國的自動駕駛計劃由美國運輸部（USDOT）牽頭，由美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）負責，目標是保持美國在自動化領(lǐng)域的領(lǐng)導地位。具體而言，USDOT 充當 召集人和促進者，牽頭各州政府、學術(shù)界以及企業(yè)開展合作，以支持自動車輛技術(shù)的安 全開發(fā)，測試和集成。最新的《自動駕駛 4.0》在 2020 年 1 月 8 日簽發(fā)，2020 年 2 月 7 日修訂，強調(diào)了特朗普政府在確保美國包括自動駕駛汽車在內(nèi)的新興技術(shù)上繼續(xù)保持 領(lǐng)導地位的重要性。

    由于政府推進自愿性標準，2015 年 9 月，奧迪，寶馬，福特，通用汽車，馬自達，梅賽德斯〃奔馳，特斯拉，豐田，大眾和 沃爾沃等 10 家主機廠（占全美汽車銷量的 57%），承諾盡快制定 AEB 標準，但沒有給 出截止日期。2016 年 3 月，占全美汽車銷量 99%的主機廠承諾到 2022 年在他們生產(chǎn)的 每輛汽車中均安裝 AEB。

全美 20 家主要車企 2017-2019 年 AEB配臵率

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    2、歐盟：2022 年強制搭載 ISA、AEB、車道保持、盲區(qū)監(jiān)測等

    2018 年 5 月，歐盟委員會發(fā)布第三個“Europe on the Move” 計劃，該計劃旨在確保向安全，清潔和自動化的出行系統(tǒng)平穩(wěn)過渡。該計劃共分成三部分，除了 ADAS 相關(guān)的內(nèi)容外，另外兩部分分別為 2019 年 6 月通過的卡車 CO2 排放標準，以及 2019 年 10 月通過的道路基礎設施管理指令。

    所有汽車（包括卡車，公共汽車，廂式貨車和越野車）都必須配備以下安全設施：1） 智能速度輔助（ISA）；2）酒精呼吸檢測；3）嗜睡預警系統(tǒng)；4）分心識別和預防 系統(tǒng)；5）緊急停車信號；6）倒車檢測系統(tǒng)；7）事件數(shù)據(jù)記錄器；8）精確的胎壓 監(jiān)測；轎車和貨車將需要補充加裝：1）緊急制動系統(tǒng)；2）緊急車道保持系統(tǒng)；3）頭部 碰撞保護區(qū)，能夠減輕與弱勢道路使用者（如行人和騎自行車的人）發(fā)生碰撞時的傷害。卡車和公共汽車必須加裝盲區(qū)監(jiān)測。執(zhí)行時間上，新車執(zhí)行時間為 2022 年 5 月，存量車型為 2024 年。

    二、國內(nèi)自動駕駛

    其于 2019 年 4 月 23 日至 5 月 17 日通過線上，對全球 6746 名消費者（其中中 1072 名，德國 1015 名，意大利 1037 名，英國 1009 名、美國 1594 名）進行問卷調(diào)查。其中，中國消費者對于 L2/L4 級自動駕駛的接受程度分別為 63%、43%，高于其他的汽車消費市場。主要原因，一方面在于國內(nèi)車企近兩年不遺余力的宣傳力度；另一方面在于國內(nèi)消費者樂于體驗自動駕駛帶來的駕駛感提升，而海外消費者目前仍然對自動駕駛的安全性有所顧慮。

各國消費者對 L2 級自動駕駛的接受程度

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各國消費者對 L4 級自動駕駛的接受程度

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    中國消費者對自動駕駛的意愿支付成本，L2/L4 分別為 2178/2343 美元， 高于全球其他市場。從自動駕駛的意愿支付費用來看，中國消費者愿意為自動駕駛多支 付的整體費用為全球最高，L2/L4 分別為 2178/2343 美元，高于其他市場。而從 L2 到 L4 的提升幅度來看，德國消費者愿意為 L4 級別自動駕駛汽車承受的溢價幅度最高，為 24%，溢價由 1488 美金（L2 級別）上升到 1844 美金（L4 級別）。

各國消費者對 L2 級自動駕駛愿意支付的額外成本

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各國消費者對 L4 級自動駕駛愿意支付的額外成本

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    三、系統(tǒng)細分滲透率

    1、ABS

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 100%/99%/100%，較2018 年上市車型滲透率分別提升 0/1.7/0 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率分別為 100%/100%/100%/100%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 0.2/-0.1/-0.3/0 PCT。

ABS分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

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ABS分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    燃油/純電/插混目前滲透率分別為 100%/98%/100%；僅考慮燃油車型，10 萬以下/10-20萬/20-30萬/30以上，各價格區(qū)間滲透率分別為 99%/100%/100%/100%。

ABS分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    2、ESC

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 92%/64%/100%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 4/31.6/0 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率 分別為 77%/97%/100%/100%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 6.3/3.5/0.2/1.7PCT。

ESC 分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

ESC 分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    燃油/純電/插混目前滲透率分別為 94%/59%/99%；僅考慮燃 油車型，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為 70%/98%/100%/100%。

ESC 分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    3、并線輔助

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 22%/23%/43%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 3.1/9.4/1.7 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率 分別為 2%/21%/40%/63%，較2018 年上市車型滲透率分別提升-1.5/4.2/8.6/-2.2 PCT。

并線輔助分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

并線輔助分價位滲透率（以車型數(shù)量計，僅考慮燃油車型）

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    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 18%/10%/36%；分價格看，僅考慮燃油車型，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為 0%/9%/25%/68%。

并線輔助分燃料形式滲透率（以詢單量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、車道偏離預警

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 28%/24%/48%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 5.4/12.3/2 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率分別為 2%/28%/49%/80%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升-0.7/7.5/8.2/4 PCT。

車道偏離預警分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

車道偏離預警分價位滲透率（以車型數(shù)量計，僅考慮燃油車型）

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    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 24%/11%/37%；分價格看，僅考慮燃型，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為 1%/18%/32%/69%。

車道偏離預警分燃料形式滲透率（以詢單量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5、車道保持

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 18%/17%/43%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 4.7/10.9/12.5 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率分別為 0%/14%/35%/69%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 0.4/9/-0.4/1.3 PCT。

車道保持分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

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車道保持分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

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    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 20%/8%/31%；分價格看，僅考慮燃油 車型，10 萬以下 /10-20 萬 /20-30 萬 /30 萬以 上， 各價格區(qū)間滲透率分別為 0%/13%/26%/67%。

車道保持分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    6、主動剎車

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 30%/21%/52%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 7.9/13.2/4.5 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率分別為2%/30%/57%/80%，較2018 年上市車型滲透率分別提升1/12.2/10.1/3.2 PCT。

主動剎車分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

主動剎車分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

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    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 29%/12%/44%；分價格看，僅考慮燃油車型，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為 1%/22%/41%/78%。

主動剎車分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    7、360 環(huán)視

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 20%/27%/41%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 3.7/9.6/-2.9 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率分別為 5%/27%/27%/30%，較2018 年上市車型滲透率分別提升-2.7/5.8/12.3/-4.2 PCT。

360 環(huán)視分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

360 環(huán)視分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

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    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 9%/12%/25%；分價格看，僅考慮燃油型，10 萬以下 /10-20 萬 /20-30 萬/30 萬以上， 各價區(qū)間滲透率分別為 1%/9%/11%/16%。

360 環(huán)視分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    8、自適應巡航

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 18%/14%/45%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 5.5/10/-3.3 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率 分別為 1%/19%/36%/45%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 0.5/6.8/9/8.9 PCT。

自適應巡航分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

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自適應巡航分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

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    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 13%/6%/40%；分價格看，僅考慮燃油車型，10 萬以下 /10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上， 各價格區(qū)間滲透率分別為 1%/14%/19%/14%。

自適應巡航分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    2019 年，定速巡航/自適應巡航/全速自適應巡航上市車型滲透率分別為 51%/9%/9%， 同比提升-5/+3/+2 PCT。

自適應巡航對定速巡航的替代（以車型數(shù)量計）

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目前行業(yè)巡航系統(tǒng)滲透率（以詢單量計）

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    9、自動泊車

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 13%/16%/20%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升-0.9/9/2.1 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率分別為 0%/8%/31%/50%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升-0.5/1.1/-4.4/-7.1 PCT。

自動泊車分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

自動泊車分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

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    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 15%/8%/11%；分價格看，僅考慮燃油車型，10 萬以下 /10-20 萬 /20-30 萬 /30 萬以上， 各價格區(qū)間滲透率分別為 0%/5%/29%/56%。

自動泊車分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    10、HUD

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 7%/8%/9%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升1/1.8/-2.3 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率 分別為 0%/3%/19%/34%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 0.1/2.2/8/-16.8 PCT。

HUD 分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

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HUD 分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 10%/2%/5%；分價格看，僅考慮燃油型，10 萬以下/10-20萬 /20-30 萬/30 萬以上， 各價格區(qū)間滲透率分別為 0%/1%/14%/49%。

HUD 分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    11、中控屏

    分燃料形式，燃油/純電/插混 2019 年上市車型滲透率分別為 80%/82%/92%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升 2.5/2.3/-7.8 PCT。 分價格區(qū)間，10 萬以下/10-20 萬/20-30 萬/30 萬以上價格區(qū)間 2019 年上市車型滲透率 分別為69%/88%/91%/62%，較2018 年上市車型滲透率分別提升-2.7/3.6/14.1/0.1 PCT。

觸控式液晶屏分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

觸控式液晶屏分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為 68%/70%/87%；分價格看，僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為 45%/73%/81%/62%。

觸控式液晶屏分燃料形式滲透率（以詢單量計）

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    以車型數(shù)量計，2019 年上市車型 4-7 英寸/7-10 英寸/10 英寸以上中控屏滲透率分別為 2%/28%/53%，較 2018 年上市車型滲透率分別提升-1/-27/-26 PCT。2019 年平均尺寸 8.17 英寸，較 2018 年提升 0.52 寸。

中控液晶屏分尺寸滲透率（以車型數(shù)量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    以詢單量計，未配臵液晶屏/ 4-7 英寸/7-10 英寸/10 英寸以上中控屏滲透率占比分別為 22%/12%/50%/16%。目前行業(yè)需求仍然以 7-10 英寸為主，未來 10 寸以上大屏替換有望帶來新的增量市場。

中控液晶屏分尺寸分布（以詢單量計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、趨勢

    未來隨著自動駕駛向 L2、L4 級過渡，車內(nèi)接納的信息量與運算處理要求將呈現(xiàn)幾何級 數(shù)上升，此外，為了控制 ECU 數(shù)量與線束長度，以域控制器為代表的新一代電子架構(gòu) 勢在必行。傳統(tǒng)汽車采用分布式電子架構(gòu)，全車需要搭載大量的 ECU 與線束，例如 SEAT Ateca 全車 100 多個傳感器與 ECU，2km 線束重達 42kg。另一方面，隨著自動駕駛向 L2、L4 級過渡，車內(nèi)接納的信息量與運算處理要求將呈現(xiàn)幾何級數(shù)上升，根據(jù)博世規(guī)劃， L1-L5 級別自動駕駛對應的域控制器運算處理能力分別為 1.5DMIPS 逐步提升至 500DMIPS，傳統(tǒng)分布式電子架構(gòu)難以滿足，以域控制器為代表的新一代電子架構(gòu)勢在必行。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國自動駕駛汽車行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資規(guī)模預測報告》