家居物流通常包括家具和家裝建材類(硬裝飾)物流,家具可細(xì)分為成品家具和定制家具,家裝建材可細(xì)分為瓷磚、地板、衛(wèi)浴、吊頂、燈具、墻板、木門等品類。
一、家居物流行業(yè)特征
1.破損率高
產(chǎn)品包裝非標(biāo)化、運(yùn)輸中轉(zhuǎn)次數(shù)較多,導(dǎo)致行業(yè)普遍家居產(chǎn)品的破損率高達(dá)5-10%。
2.標(biāo)準(zhǔn)化低
在家居的包裝規(guī)格、倉儲(chǔ)設(shè)備、交付和安裝環(huán)節(jié)服務(wù)、計(jì)費(fèi)方式等方面,標(biāo)準(zhǔn)化低。
3.信息化低
目前大多的物流作業(yè)還需要靠人工來完成,在其他行業(yè)廣泛應(yīng)用的倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)和運(yùn)輸管理系統(tǒng)相比,家居物流的信息化建設(shè)并不完善。
4.時(shí)效性低
以定制家具企業(yè)為例,從顧客下單到配送至客戶家中需要30-40天,若出現(xiàn)破損補(bǔ)單需要再延長10-20天。成品家具運(yùn)輸也需要10-20天左右。
二、家居物流行業(yè)市場現(xiàn)狀
家具是家居類產(chǎn)品中占比最高的產(chǎn)品類別,雖然受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,2017-2018年家具行業(yè)市場規(guī)模增速出現(xiàn)明顯下滑。但家具線上的銷售額從2015年后每年都在穩(wěn)定的增長,2018年家具線上銷售額約占總市場規(guī)模的14.2%,這一數(shù)字也將持續(xù)增加。
2013-2018年家具行業(yè)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2015-2018年家具線上銷售額
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國家具物流行業(yè)市場營銷模式及投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2018年,中國社會(huì)物流總費(fèi)用13.30萬億元,占當(dāng)年GDP比例為14.77%,其中,運(yùn)輸費(fèi)用累計(jì)6.90萬億元。2018年,不同運(yùn)輸方式的貨運(yùn)量占比中,公路占比76.92%,鐵路占比7.83%,航空占比0.01%。2018年,貨運(yùn)行業(yè)收入規(guī)模約為5.30萬億元-5.85萬億元。
中國不同運(yùn)輸方式貨運(yùn)量占比(單位:%)
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中國家居建材行業(yè)銷售滲透率有望持續(xù)提升。從電商發(fā)展軌跡來看,電商起步階段主要依靠價(jià)值低、貨物體積小的商品,而隨著電商的逐步成熟和快遞行業(yè)的發(fā)展,高價(jià)值、體積大、非標(biāo)準(zhǔn)化外形的商品迎來了發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)天貓2018雙十一“億元俱樂部”品牌名單顯示,共有83個(gè)家具家電品牌進(jìn)入“億元俱樂部”,同比增長29.7%,占“億元俱樂部”總數(shù)的35%。預(yù)計(jì)到21年,中國家居建材行業(yè)電商滲透率有望分別提升至10.4%。未來3年,中國家居建材行業(yè)電商銷售規(guī)模年復(fù)合增速約為25%-30%。
中國家居建材行業(yè)銷售規(guī)模和電商滲透率
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家居物流主要包含四大環(huán)節(jié):倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)(包括多倉)、干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)、支線運(yùn)輸環(huán)節(jié)和終端服務(wù)(配送及安裝)環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)下服務(wù)流程復(fù)雜、重復(fù)、繁瑣。服務(wù)鏈條過長、物流運(yùn)作難度較大,且貨物配送至客戶家中后,還需提供安裝和售后、維修、保養(yǎng)的服務(wù)。
家居物流不僅服務(wù)鏈條長、運(yùn)作難度大,物流的運(yùn)營也需要大量的財(cái)力來布局倉儲(chǔ)和末端的團(tuán)隊(duì)。因此,絕大多數(shù)物流企業(yè)不會(huì)將業(yè)務(wù)范圍覆蓋家居物流全流程,而是選擇“部分直營+部分加盟“形式。
家居物流企業(yè)商業(yè)模式
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家居產(chǎn)品的物流成本占銷售額的比例相比其他產(chǎn)品較高,主要原因是家居產(chǎn)品普遍重量較小、體積較大、周轉(zhuǎn)效率較低,并且需要送貨上門及安裝操作。家居產(chǎn)品整體物流成本占銷售額的比例約為15%-30%。
家居物流行業(yè)主要參與者
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各類家居物流企業(yè)參與運(yùn)營環(huán)節(jié)占比
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三、家居物流行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)
1.貨物超大超重,產(chǎn)品非標(biāo)化,包裝規(guī)格不統(tǒng)一
家居產(chǎn)品品類眾多,包括家具、瓷磚、地板、衛(wèi)浴、吊頂、燈具、墻板、木門等,而每一品類又包括眾多的產(chǎn)品類型,以家具為例,包括柜類產(chǎn)品(衣柜、櫥柜、電視柜、餐廳柜、門廳柜、陽臺(tái)柜等)、活動(dòng)家具(沙發(fā)、茶幾、餐桌椅、角幾、床、床墊等),各類型產(chǎn)品的尺寸又呈現(xiàn)多樣性的特點(diǎn),因此給物流帶來了極大的難度。
2.行業(yè)內(nèi)針對包裝和物流的標(biāo)準(zhǔn)極少,同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力度不足
行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)較少,多數(shù)情況下由家具生產(chǎn)商根據(jù)產(chǎn)品尺寸自行制定產(chǎn)品包裝,因此各家具生產(chǎn)企業(yè)間的包裝統(tǒng)一性不強(qiáng),給家具的倉儲(chǔ)和運(yùn)輸帶來難度。
3.信息化程度低,企業(yè)間協(xié)同效率低
家居物流時(shí)效較低,除了多為人工操作,裝卸耗時(shí)外,信息化程度低也是重要的一方面,可以說信息化的高低可直接影響物流效率,目前來看,問題主要表現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部溝通系統(tǒng)對接不順暢,協(xié)同效率低下。
4.中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多,貨物破損率高
家居物流屬于多級外包的市場結(jié)構(gòu),導(dǎo)致中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多,而每一次的中轉(zhuǎn)都會(huì)增加貨物的破損率。中轉(zhuǎn)過程中每次裝貨、卸貨都會(huì)帶來2%-3%的貨物破損率。
5.最后一公里服務(wù)不到位,服務(wù)無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),客戶體驗(yàn)差
最后一公里服務(wù)更多是以第三方“服務(wù)提供商”合作完成,如終端門店雇傭的安裝師傅,以及第三方末端服務(wù)平臺(tái)型“搶單式”的安裝師傅等,然而由于服務(wù)人員渠道眾多,導(dǎo)致服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一,且無法把控服務(wù)質(zhì)量。
四、家居物流未來趨勢
商業(yè)渠道的變化將引發(fā)供應(yīng)鏈物流的變革。近年來,隨著國內(nèi)家居建材行業(yè)銷售渠道不斷發(fā)生變化,品牌商、流通商、服務(wù)商都要整合內(nèi)外部資源建立與之適應(yīng)的供應(yīng)鏈體系。
1.一體化供應(yīng)鏈構(gòu)建
當(dāng)前,以全國市場為統(tǒng)一市場的全渠道趨勢開始凸顯,家居行業(yè)企業(yè)都真實(shí)感受到了新時(shí)代下一體化的高效供應(yīng)鏈不可或缺,從信息化、協(xié)同、管理等多角度入手,需求驅(qū)動(dòng)、柔性敏捷、集成互聯(lián)的構(gòu)建一體化供應(yīng)鏈開始逐步構(gòu)建。
2.智慧物流助力生產(chǎn)制造
變革的時(shí)代,不僅需要思路革新,更需要先進(jìn)技術(shù)助力。隨著智能制造、智能工廠的打造,智慧物流正在受到企業(yè)前所未有的重視,曲美家居、歐派、美克美家、索菲亞家居、老板電器、好萊客、顧家家居等眾多知名家居品牌企業(yè)都在積極進(jìn)行制造升級,打造智能工廠,構(gòu)建智慧物流體系。
3.各路物流服務(wù)商齊發(fā)力
隨著家居行業(yè)的快速發(fā)展,巨大的家居物流市場吸引了越來越多的服務(wù)商,逐漸形成了自營物流服務(wù)商、第三方物流服務(wù)企業(yè)、平臺(tái)型服務(wù)企業(yè)三大陣營。其中,京東、蘇寧等電商巨頭依托強(qiáng)大的自建物流體系,為家居行業(yè)提供一體化物流服務(wù)解決方案;日日順、德邦等專業(yè)的第三方物流企業(yè)仍是家具物流市場主力軍,同時(shí)越來越多的大型家居企業(yè)的物流部也在加快轉(zhuǎn)型為第三方物流公司,從企業(yè)的成本中心轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧欀行?;近幾年興起的居家通、蟻安居、一智通等平臺(tái)型企業(yè)也初具規(guī)模,一方面為B端客戶提供從產(chǎn)品出廠到售后的全流程一體化解決方案;另一方面,為C端消費(fèi)者提供專業(yè)設(shè)計(jì)、送裝一體、售后維護(hù)的一站式家居供應(yīng)鏈服務(wù)??傮w來看,可以提供全品類、全渠道、全流程、一體化物流服務(wù)解決方案的企業(yè)將在激烈的家居物流市場競爭中勝出。
4.物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)規(guī)范行業(yè)發(fā)展
2017年5月,中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)和日日順聯(lián)合發(fā)布了國內(nèi)首個(gè)居家大件智慧物流全流程服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),對“倉、干、配、裝、攬、鑒、修、訪”八大環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范,覆蓋了產(chǎn)品從倉庫到配送再到退貨等全流程,意味著大件物流服務(wù)正式進(jìn)入了有據(jù)可依的“標(biāo)準(zhǔn)化”時(shí)代。
2018年7月,國內(nèi)家居電商行業(yè)首個(gè)送裝標(biāo)準(zhǔn)《家居電商送貨與安裝服務(wù)規(guī)范》正式發(fā)布。該規(guī)范由全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)聯(lián)合京東物流等共同編制,對人員要求、設(shè)施設(shè)備、送貨、安裝、驗(yàn)收、售后服務(wù)、服務(wù)質(zhì)量評價(jià)等八個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范,助力推動(dòng)行業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。
5.物流自動(dòng)化與智能化升級助力轉(zhuǎn)型升級
由于家居商品體積大、重量大、包裝規(guī)格多樣,物流作業(yè)自動(dòng)化面臨巨大挑戰(zhàn),因此一直以來主要靠人工完成大部分倉儲(chǔ)作業(yè)。隨著人力成本上升、技術(shù)不斷發(fā)展,家居物流自動(dòng)化、智能化升級勢在必行。


2021-2027年中國家居物流行業(yè)市場研究分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告
《2021-2027年中國家居物流行業(yè)市場研究分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》共十四章,包含2021-2027年家居物流行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),家居物流行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。



