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全球及中國MLCC行業(yè)市場規(guī)模、軍用市場需求及民用市場需求預測:預計2022年中國MLCC銷量將達39070億只[圖]

    電容器也稱為電容,是一種可以儲存一定電荷量的元器件,廣泛運用在電路中的隔直通交、耦合、旁路、濾波等方面。電容器的原理十分簡單,兩個相互靠近的導體,中間夾一層不導電的絕緣介質,就構成了電容器。當電容器的兩個極板之間加上電壓時,電容器就會儲存電荷,電容量在數值上等于一個導電極板上的電荷量與兩個極板之間的電壓之比。

    按照材質不同,電容器產品主要可分為陶瓷電容器、鋁電容器、鉭電容器和薄膜電容器等。陶瓷電容器在四類主要電容器當中市場份額占比最高,達到50%以上。

各類型電容器介紹

名稱
優(yōu)點
缺點
主要應用范圍
陶瓷電容器
工作溫度范圍寬;電容量范圍寬;介質損耗小;穩(wěn)定性高;體積小,適合自動化貼片生產且價格相對較低等。
電容量相對鋁、鉭電解電容器而言較小。
噪聲旁路、電源濾波、儲能、微分、積分、振蕩電路。
鋁電解電容器
電容量大;額定耐壓值高;體積較??;價格低廉。
溫度特性差;壽命較短;高頻特性不佳;等效串聯(lián)電阻大,漏電流和介質損耗也較大。
低頻旁路,電源濾波,在要求不高時也用于信號耦合。
鉭電解電容器
電容量穩(wěn)定;工作電場強度大,易于小型化;漏電損失低;受溫度影響??;阻抗頻率特性好;可靠性高;壽命長。
鉭為資源性材料,生產量小,市場規(guī)模相對較小;額定耐壓值低;單價昂貴。
低頻旁路,儲能與轉換,電源濾波,耦合與退耦。
薄膜電容器
頻率特性好;介電損耗小,無極性;絕緣阻抗高。
不能做成大的容量;耐熱能力較差。
噪聲旁路,濾波器,積分、振蕩、定時、儲能電路。

數據來源:公開資料整理

    一、MLCC行業(yè)市場規(guī)模預測

    陶瓷電容器可分為單層陶瓷電容(SLCC)、多層陶瓷電容器(MLCC)和引線式多層陶瓷電容。多層陶瓷電容器MLCC(Multi-layerceramiccapacitors)其主要功能在于旁路、去耦、濾波和儲能;是由印好電極(內電極)的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來,經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(外電極),從而形成一個類似獨石的結構體,故也叫獨石電容器。

    從MLCC成本結構來看,原材料占比根據產品不同,成本比重約為30%-65%,其中陶瓷粉末成本占比從20%-45%,越是高端的產品,陶瓷粉末的價值量越高。

MLCC成本結構

成本結構
成本比重
低容MLCC
高容MLCC
陶瓷粉末
20%-25%
35%-45%
內電極(鎳/銀鈀)
0.05
5%-10%
外電極(銅/銀)
0.05
5%-10%
包裝材料
20%-30%
1%-5%
設備折舊
20%-35%
20%-30%
人工成本
10%-20%
10%-20%

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國MLCC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調查及投資發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》數據顯示:全球MLCC銷量未來5年將以7%復合增速增長。2017年MLCC行業(yè)受益于行業(yè)供需格局優(yōu)化,全球MLCC銷量約為38030億只,同比增長約18.2%。2018年全球MLCC市場銷量約為43150億只,預計到2022年將達53410億只,五年平均增長率約為7%。預計中國MLCC銷量到2022年將達39070億只。

全球MLCC銷量未來5年將以7%復合增速增長

數據來源:公開資料整理

    2017年全球MLCC市場規(guī)模約為109.4億美元,同比增長約25.4%。2018年全球MLCC市場規(guī)模達146.4億美元,預計到2022年將達189.4億美元。預計中國MLCC市場規(guī)模到2022年將達598.80億元。

全球MLCC市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長

數據來源:公開資料整理

    二、軍用MLCC市場需求

    隨著我國國防事業(yè)的發(fā)展,受益于海、陸、空、地部隊裝備更新?lián)Q代和信息化程度提升的需求,以及軍工市場強烈的國產化需求,我國軍用高可靠MLCC市場前景十分廣闊。到2020年軍改“三步走”戰(zhàn)略完成,要確保基本實現(xiàn)機械化,信息化進程取得重大進展,軍隊對裝備的采購需求將迎來急速增長期,大量新型裝備將迎來投產,拉動電子元器件需求同步增長。

MLCC在國防各領域應用前景廣闊

應用領域
應用情況及趨勢
航天領域
根據航天科技集團《“十三五”發(fā)展綜合規(guī)劃綱要》,未來五年內我國將完成空間站、探月工程三期、新一代運載火箭、新功能衛(wèi)星等重點工程。在航天應用“萬無一失”的工作標準下,高可靠MLCC產品需求將會持續(xù)高漲。
火箭軍高端裝備
火箭軍是一支高科技、數字化的戰(zhàn)略部隊,火箭軍的大力發(fā)展將會帶動相關戰(zhàn)略、戰(zhàn)術裝備和相關配套車載、地面裝備的高速發(fā)展,會對高可靠MLCC產品形成持續(xù)增長的需求。
航空領域
我國空軍部隊按照“空天一體、攻防兼?zhèn)?rdquo;的戰(zhàn)略要求,更新升級相應的控制系統(tǒng)和設備,對高可靠MLCC需求激增。在通用航空領域,客戶對MLCC的采購要求也開始由原本的通用產品轉向軍用質量等級產品。
船舶領域
為了適應海軍部隊戰(zhàn)略轉型,我國海軍不斷進行新一代的裝備換裝升級。同時隨著我國對海洋權益維護意識的加強,行政執(zhí)法船的裝備需求持續(xù)增加,都將帶動MLCC需求增長。
兵器領域
我國陸軍部隊按照“機動作戰(zhàn)、立體攻防”戰(zhàn)略要求,逐步建設成高度機械化和信息化的現(xiàn)代化國防力量,將會帶動新型武器裝備和單兵信息化裝備等的蓬勃發(fā)展,直接提升軍用高可靠MLCC產品的需求。

數據來源:公開資料整理

    目前,國防建設現(xiàn)已進入補償式發(fā)展階段,電子化、信息化、智能化和實戰(zhàn)化的趨勢帶來各項武器裝備對軍工電子迫切的提升換代需求,軍工電子系統(tǒng)均面臨著從上游到下游的整體迭代替換趨勢,將激活整個軍工電子行業(yè)的市場空間。中國軍用陶瓷電容器市場規(guī)模近年來常年保持10%以上增長,2019年市場規(guī)模將達到29.5億元,年均復合增速達到12.7%,高于工業(yè)和消費電子領域。

軍用陶瓷電容保持快速增長趨勢

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    軍工產品質量決定一切,深度綁定市場難以切入。由于MLCC產品在生產技術中工藝質量控制難度較大,專項檢測技術要求較高,軍品使用的市場準入門檻較高。當前,國內能夠生產高可靠MLCC專業(yè)廠家為數不多。而且更為關鍵的是,軍用客戶在選用MLCC產品時,均將配套廠家的產品使用可靠性歷史作為其至關重要的必備條件。目前,航天、航空等軍品市場的配套者基本為產品可靠性高、配套歷史長的國內企業(yè)。行業(yè)用戶主要采用定制供應商目錄的管理模式。

軍用MLCC市場進入壁壘極高

主要壁壘
解讀
特定的準入條件
軍品生產廠家必須通過國家和用戶的資質認證及產品認證,列入合格供應商目錄后,方可承擔配套任務。
資質條件壁壘
資質認證包括《武器裝備科研生產許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《武器裝備科研生產單位三級保密資格證書》、《武器裝備質量體系認證證書》、《軍用電子元器件制造廠生產線認證合格證書》以及《軍用電子元器件質量認證合格證書》等。
信息的特殊溝通方式
軍工類重點工程的配套需求信息通過專用的渠道進行傳達和交流,具有嚴格的保密要求
技術壁壘
軍用高可靠MLCC產品的性能、可靠性以及供貨有著更高或更特殊的要求,技術含量高。
資金壁壘
MLCC產品的生產需要嚴格的專用環(huán)境、精密的專用設備和檢測設備,相關設備設施大多數需要定制,生產線建設需要大量資金投入方能實現(xiàn)。

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    三、民用MLCC市場需求

    為了滿足電子整機不斷向小型化、大容量化、高可靠性和低成本的方向發(fā)展。MLCC也隨之迅速向前發(fā)展;種類不斷增加,體積不斷縮小,性能不斷提高,技術不斷進步,材料不斷更新,輕薄短小系列產品已趨向于標準化和通用化。

MLCC主流應用選型

行業(yè)
市場前沿
市場主流
移動互聯(lián)
1005
201
智能家居
201
402
TV
201
402
OIT
201
402
網通
201
402
AV類
201
402
TI及周邊
402
402

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    近年來,我國逐漸成為了全球最主要的電子信息產品生產基地,對各類電容器需求都在提升。預測到2024年,我國MLCC市場規(guī)模將達到894.7億元。未來幾年,MLCC需求持續(xù)增長主要依賴于:1)全行業(yè)電子化,增加了MLCC的需求量;2)產品升級,導致單位設備的MLCC使用量增加;3)5G支撐下的萬物互聯(lián)。預計其中邊際增長最快的領域包括:高端智能手機、汽車、工業(yè)等領域。

預計2024年我國MLCC市場規(guī)模將達到894.7億

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    智能手機創(chuàng)新升級,被動元件需求量不斷增加。隨著手機硬件性能持續(xù)提升(數據處理能力,攝像頭,屏幕,5G等),需要更多的被動元件來進行穩(wěn)壓、穩(wěn)流、濾雜波,以保障終端設備的正常運作。同時,隨著通信技術標準不斷進步對MLCC需求飛躍式發(fā)展,預計到5G,單機MLCC用量將增加到1000個。

通信標準進步帶動MLCC需求飛躍式發(fā)展

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    汽車智能化需求強勁,車用MLCC的全球需求量年均增速將超過8%。隨著傳統(tǒng)燃油汽車向智能化發(fā)展,電控電路對MLCC需求快速增長。目前平均每車使用量約為4000只左右,隨著新能源車滲透率的提升,所需MLCC數量更多,是傳統(tǒng)燃油汽車需求量的數倍,預測未來幾年車用MLCC的全球需求量年均增速將超過8%。

電動汽車MLCC用量預測

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    5G基礎建設帶來被動元件需求的增加。5G的高傳輸速度和廣覆蓋將需要搭建更多更復雜的基站,帶來MLCC需求的攀升。5G的毫米波段和sub-6G頻段的使用,需要更密集的基站布置。5G時代所需的基站數量遠高于4G,大量的5G宏基站、毫米波微基站、sub-6微基站對于相關被動元器件的需求也將大幅提升。

    2019年全國共建成5G基站超13萬個,遠高于規(guī)劃數量,預計國內5G基站相對于預期會加快部署從而帶來MLCC需求端更顯著的增長。

中國5G基站數量規(guī)劃及預測

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    隨著通信標準的落地、云計算技術的發(fā)展,物聯(lián)網及智能硬件已從最初的導入期發(fā)展至現(xiàn)在的成長期。預計2020年全球物聯(lián)網設備數量將達204億臺,2016到2020年CAGR達20.7%,大量智能硬件的推廣對動MLCC的需求量持續(xù)增長。

全球物聯(lián)網設備數量(億臺)快速增長

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精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國MLCC行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告
2025-2031年中國MLCC行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告

《2025-2031年中國MLCC行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》共十三章,包含2025-2031年MLCC行業(yè)投資機會與風險防范,MLCC行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結論及發(fā)展建議等內容。

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