(一)行業(yè)概覽:香飄千年,鹵味長(zhǎng)青
休閑鹵制品行業(yè)處于快速成長(zhǎng)期,主要驅(qū)動(dòng)力為可支配收入及城鎮(zhèn)化率提升。2018年我國休閑鹵制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到911億元,同比增長(zhǎng)18.8%,2010-2018 年實(shí)現(xiàn)18.7%的年復(fù)合增長(zhǎng),行業(yè)仍處于快速成長(zhǎng)期。未來行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要為人均可支配收入及城鎮(zhèn)化率的提升。2018年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入為3.93萬元,同比增長(zhǎng)7.8%,近5年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.2%,收入提高可促進(jìn)休閑類食品消費(fèi)。
休閑鹵制品市場(chǎng)規(guī)模及增速(億元)
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城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增速(萬元)
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國休閑鹵制品行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:行業(yè)格局分散,品牌化或成未來趨勢(shì)。目前,休閑鹵制品行業(yè)仍以小作坊經(jīng)營模式為主,2018 年行業(yè)CR5市占率約為21%,行業(yè)格局較為分散,預(yù)計(jì)未來品牌集中度將逐步提升。行業(yè)品牌產(chǎn)品所占市場(chǎng)零售份額由2010 年的25%提升至2015年的46%,預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到69%。隨著消費(fèi)升級(jí)帶來品牌消費(fèi)增多,行業(yè)品牌化、集中化趨勢(shì)明顯。
休閑鹵制品行業(yè)格局
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休閑鹵制品行業(yè)品牌集中度變化
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(二)消費(fèi)洞察:以沖動(dòng)消費(fèi)為主,夜間消費(fèi)居多
休閑鹵制品作為消費(fèi)者偏好的品類,對(duì)于主流消費(fèi)群體的性別差異、消費(fèi)頻次及消費(fèi)習(xí)慣的洞察可有助于理解品類的消費(fèi)粘性。因此,我們對(duì)針對(duì)不同吃辣程度、經(jīng)濟(jì)情況選取了16 座城市投放了550份調(diào)查問卷調(diào)查鹵制品消費(fèi)人群及其消費(fèi)習(xí)慣,共回收問卷545份,其中能提供鹵制品消費(fèi)支付憑證截圖(微信支付寶支付憑證、商店小票、外賣平臺(tái)訂單等)的群體被確認(rèn)為實(shí)際消費(fèi)人群,以下草根調(diào)研結(jié)論僅作為品類消費(fèi)洞察的參考。
實(shí)際消費(fèi)人群中每月消費(fèi)1-3次居多,女性消費(fèi)者占受訪者比例相對(duì)較高。其中每月消費(fèi)1-3次受訪者占87.6%。在所有男性受訪者中,男性消費(fèi)人群占比32.0%,而在女性受訪者中,女性消費(fèi)人群占比42.9%。每月消費(fèi)金額方面,每月50元以上的消費(fèi)人群多消費(fèi)周黑鴨,該人群中男性占比較多,每月30元以下的消費(fèi)人群多消費(fèi)絕味,該人群中女性占比較多。
實(shí)際消費(fèi)人群占受訪人群比例
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每月消費(fèi)頻次占比
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每月消費(fèi)金額(元,按性別分)
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不同每月消費(fèi)額的主要消費(fèi)品牌
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消費(fèi)時(shí)段以晚餐及宵夜時(shí)段為主,動(dòng)機(jī)多為沖動(dòng)消費(fèi)。從消費(fèi)時(shí)段來看,鹵制品消費(fèi)多集中在17:00以后,占比約62.0%,午餐時(shí)段(11:00-13:00)及下午茶時(shí)段(15:00-17:00)亦有一定消費(fèi),占比分別為12.2%、11.4%。購買渠道上,鹵制品消費(fèi)以線下購買為主,占比約 63.4%;購買動(dòng)機(jī)中,沖動(dòng)性消費(fèi)占55.2%,習(xí)慣性消費(fèi)占 27.3%;消費(fèi)場(chǎng)景上主要以個(gè)人解饞為主,占比約 48.3%。從購買渠道、購買動(dòng)機(jī)及消費(fèi)場(chǎng)景上來看,鹵制品消費(fèi)動(dòng)機(jī)多為即興消費(fèi)。
鹵制品主要消費(fèi)時(shí)間
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鹵制品購買渠道情況
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鹵制品主要消費(fèi)動(dòng)機(jī)
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鹵制品主要消費(fèi)場(chǎng)景
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搭配飲品以現(xiàn)制茶飲及碳酸飲料為主,阻礙消費(fèi)的因素主要為替代品出現(xiàn)及價(jià)格過高。購買鹵味同時(shí)搭配的飲品中,現(xiàn)制茶飲占比最高(29.4%),隨后依次為碳酸飲料(26.5%)、果汁(14.0%)、瓶裝茶飲(13.6%)和啤酒(12.2%)。阻礙消費(fèi)的因素主要是價(jià)格過高(29.3%)及其他零食替代(24.4%)。
主要搭配的飲品
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阻礙消費(fèi)的主要因素
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周黑鴨品牌勢(shì)能稍強(qiáng),但購買行為上與絕味相當(dāng)。認(rèn)為造成此類現(xiàn)象的主要原因或?yàn)椋?)周黑鴨在受訪者所在城市品牌知名度較強(qiáng);2)由于周黑鴨門店密度較小、單價(jià)較高等因素,消費(fèi)者選擇購買其他品牌。目前周黑鴨開放特許經(jīng)營及進(jìn)駐便利店渠道,未來或改善終端密度較小的劣勢(shì);3)煌上煌在受訪城市中品牌知名度和門店密度不及絕味和周黑鴨,故導(dǎo)致品牌偏好及購買行為上處于相對(duì)劣勢(shì)。目前煌上煌在新市場(chǎng)率先進(jìn)駐高勢(shì)能地區(qū)打品牌,而后在其他區(qū)域擴(kuò)門店,或?qū)σ陨狭觿?shì)有所改善。
首選品牌偏好
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實(shí)際購買品牌
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2022-2028年中國休閑鹵制品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告
《2022-2028年中國休閑鹵制品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告》共十章,包含中國休閑鹵制品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展分析,中國休閑鹵制品行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及行業(yè)前景調(diào)研分析,中國休閑鹵制品行業(yè)前景調(diào)研及策略建議分析等內(nèi)容。



