中國休閑鹵制品行業(yè)發(fā)展概況及2020年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    （一）行業(yè)概覽：香飄千年，鹵味長(zhǎng)青

    休閑鹵制品行業(yè)處于快速成長(zhǎng)期，主要驅(qū)動(dòng)力為可支配收入及城鎮(zhèn)化率提升。2018年我國休閑鹵制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到911億元，同比增長(zhǎng)18.8%，2010-2018 年實(shí)現(xiàn)18.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)，行業(yè)仍處于快速成長(zhǎng)期。未來行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要為人均可支配收入及城鎮(zhèn)化率的提升。2018年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入為3.93萬元，同比增長(zhǎng)7.8%，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.2%，收入提高可促進(jìn)休閑類食品消費(fèi)。

休閑鹵制品市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）

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城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增速（萬元）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國休閑鹵制品行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：行業(yè)格局分散，品牌化或成未來趨勢(shì)。目前，休閑鹵制品行業(yè)仍以小作坊經(jīng)營模式為主，2018 年行業(yè)CR5市占率約為21%，行業(yè)格局較為分散，預(yù)計(jì)未來品牌集中度將逐步提升。行業(yè)品牌產(chǎn)品所占市場(chǎng)零售份額由2010 年的25%提升至2015年的46%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到69%。隨著消費(fèi)升級(jí)帶來品牌消費(fèi)增多，行業(yè)品牌化、集中化趨勢(shì)明顯。

休閑鹵制品行業(yè)格局

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休閑鹵制品行業(yè)品牌集中度變化

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    （二）消費(fèi)洞察：以沖動(dòng)消費(fèi)為主，夜間消費(fèi)居多

    休閑鹵制品作為消費(fèi)者偏好的品類，對(duì)于主流消費(fèi)群體的性別差異、消費(fèi)頻次及消費(fèi)習(xí)慣的洞察可有助于理解品類的消費(fèi)粘性。因此，我們對(duì)針對(duì)不同吃辣程度、經(jīng)濟(jì)情況選取了16 座城市投放了550份調(diào)查問卷調(diào)查鹵制品消費(fèi)人群及其消費(fèi)習(xí)慣，共回收問卷545份，其中能提供鹵制品消費(fèi)支付憑證截圖（微信支付寶支付憑證、商店小票、外賣平臺(tái)訂單等）的群體被確認(rèn)為實(shí)際消費(fèi)人群，以下草根調(diào)研結(jié)論僅作為品類消費(fèi)洞察的參考。

    實(shí)際消費(fèi)人群中每月消費(fèi)1-3次居多，女性消費(fèi)者占受訪者比例相對(duì)較高。其中每月消費(fèi)1-3次受訪者占87.6%。在所有男性受訪者中，男性消費(fèi)人群占比32.0%，而在女性受訪者中，女性消費(fèi)人群占比42.9%。每月消費(fèi)金額方面，每月50元以上的消費(fèi)人群多消費(fèi)周黑鴨，該人群中男性占比較多，每月30元以下的消費(fèi)人群多消費(fèi)絕味，該人群中女性占比較多。

實(shí)際消費(fèi)人群占受訪人群比例

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每月消費(fèi)頻次占比

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每月消費(fèi)金額（元，按性別分）

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不同每月消費(fèi)額的主要消費(fèi)品牌

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    消費(fèi)時(shí)段以晚餐及宵夜時(shí)段為主，動(dòng)機(jī)多為沖動(dòng)消費(fèi)。從消費(fèi)時(shí)段來看，鹵制品消費(fèi)多集中在17:00以后，占比約62.0%，午餐時(shí)段（11:00-13:00）及下午茶時(shí)段（15:00-17:00）亦有一定消費(fèi)，占比分別為12.2%、11.4%。購買渠道上，鹵制品消費(fèi)以線下購買為主，占比約 63.4%；購買動(dòng)機(jī)中，沖動(dòng)性消費(fèi)占55.2%，習(xí)慣性消費(fèi)占 27.3%；消費(fèi)場(chǎng)景上主要以個(gè)人解饞為主，占比約 48.3%。從購買渠道、購買動(dòng)機(jī)及消費(fèi)場(chǎng)景上來看，鹵制品消費(fèi)動(dòng)機(jī)多為即興消費(fèi)。

鹵制品主要消費(fèi)時(shí)間

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鹵制品購買渠道情況

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鹵制品主要消費(fèi)動(dòng)機(jī)

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鹵制品主要消費(fèi)場(chǎng)景

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    搭配飲品以現(xiàn)制茶飲及碳酸飲料為主，阻礙消費(fèi)的因素主要為替代品出現(xiàn)及價(jià)格過高。購買鹵味同時(shí)搭配的飲品中，現(xiàn)制茶飲占比最高（29.4%），隨后依次為碳酸飲料（26.5%）、果汁（14.0%）、瓶裝茶飲（13.6%）和啤酒（12.2%）。阻礙消費(fèi)的因素主要是價(jià)格過高（29.3%）及其他零食替代（24.4%）。

主要搭配的飲品

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阻礙消費(fèi)的主要因素

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    周黑鴨品牌勢(shì)能稍強(qiáng)，但購買行為上與絕味相當(dāng)。認(rèn)為造成此類現(xiàn)象的主要原因或?yàn)椋?）周黑鴨在受訪者所在城市品牌知名度較強(qiáng)；2）由于周黑鴨門店密度較小、單價(jià)較高等因素，消費(fèi)者選擇購買其他品牌。目前周黑鴨開放特許經(jīng)營及進(jìn)駐便利店渠道，未來或改善終端密度較小的劣勢(shì)；3）煌上煌在受訪城市中品牌知名度和門店密度不及絕味和周黑鴨，故導(dǎo)致品牌偏好及購買行為上處于相對(duì)劣勢(shì)。目前煌上煌在新市場(chǎng)率先進(jìn)駐高勢(shì)能地區(qū)打品牌，而后在其他區(qū)域擴(kuò)門店，或?qū)σ陨狭觿?shì)有所改善。

首選品牌偏好

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實(shí)際購買品牌

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