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2019年中國蛋氨酸行業(yè)市場現(xiàn)狀及原材料價(jià)格趨勢分析:下游需求逐步回暖及反傾銷調(diào)查持續(xù)深入促使蛋氨酸價(jià)格低位上漲[圖]

    蛋氨酸,又稱甲硫氨酸,化學(xué)名稱甲硫基丁氨酸,是構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單位之一,是必需氨基酸中惟一含有硫的氨基酸,由于動(dòng)物本身并不合成蛋氨酸,而必須從飼料中攝取。對(duì)于禽類、高產(chǎn)奶牛和魚類,蛋氨酸一般是第一限制氨基酸,對(duì)于豬,蛋氨酸一般是第二限制性氨基酸。

養(yǎng)殖業(yè)限制氨基酸

種類
第一限制氨基酸
第二限制氨基酸
賴氨酸
蛋氨酸
反芻動(dòng)物
賴氨酸(玉米為主體食糧)
蛋氨酸(玉米為主體食糧)
反芻動(dòng)物
蛋氨酸(大豆為主體食糧)
賴氨酸(大豆為主體食糧)
蛋氨酸
賴氨酸
蛋氨酸
賴氨酸

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    工業(yè)生產(chǎn)蛋氨酸主要用途為禽類和豬飼料的添加劑,將其加入飼料中,可以促進(jìn)禽畜生長、增加瘦肉量和達(dá)到縮短飼養(yǎng)周期的效果。蛋氨酸行業(yè)上游是丙烯、甲醇、天然氣等能源化工行業(yè),下游主要是飼料業(yè)和畜禽養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)。

蛋氨酸行業(yè)上下游

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    蛋氨酸用于飼料添加,具有經(jīng)濟(jì)性和易得性兩大優(yōu)點(diǎn)。目前國內(nèi)主流配方禽類飼料中額外添加蛋氨酸的量在0.1%左右,按照目前價(jià)格測算,蛋氨酸在飼料成本中占比僅0.6%左右。飼料總成本隨蛋氨酸價(jià)格變動(dòng)不大,下游行業(yè)對(duì)于蛋氨酸的價(jià)格變化敏感度較低。蛋氨酸作為飼料添加劑,其主要替代品為魚粉,相比魚粉需要從自然界獲取,近年來過量捕撈造成漁業(yè)資源枯竭,魚粉產(chǎn)量有下降趨勢,合成蛋氨酸通過工業(yè)化大生產(chǎn)得到,可以便捷而迅速的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

    目前市售的蛋氨酸有四個(gè)品種,分別為固體蛋氨酸、液體蛋氨酸、羥基蛋氨酸鈉鹽和羥基蛋氨酸鈣鹽。飼料市場主要消費(fèi)的是固體蛋氨酸和液體蛋氨酸,液體蛋氨酸通過使用專業(yè)噴撒系統(tǒng)給料,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化控制,降低人工給料誤差和風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到精準(zhǔn)定量和均勻混合。因而,規(guī)模較大、自動(dòng)化程度較高的客戶更傾向于使用液體蛋氨酸。

固體蛋氨酸和液體蛋氨酸優(yōu)缺點(diǎn)

-
固體蛋氨酸
液體蛋氨酸
優(yōu)點(diǎn)
可添加到預(yù)混料或濃縮料中的量不受限制、使預(yù)混料和濃縮料具有良好的流動(dòng)性和穩(wěn)定性、與所有預(yù)混料和濃縮料成分相融
無粉塵排放、最小限度接觸產(chǎn)品、可采用中型散貨集裝箱(IBC)和圓筒露天儲(chǔ)存、低PH值:飼料酸化(具有與飼料中常有的其他有機(jī)酸類似的弱酸PH值)存儲(chǔ)體積小(密度大,30m3液體蛋氨酸相當(dāng)于60m3固體蛋氨酸)減少粉塵(改善低濃縮度飼料的添加特性)
缺點(diǎn)
粉塵排放、爆炸風(fēng)險(xiǎn)、吸入風(fēng)險(xiǎn)由于密度低,存儲(chǔ)空間大需要室內(nèi)儲(chǔ)存空間,需要特定的投資(微計(jì)量系統(tǒng))及設(shè)備的常規(guī)維護(hù)、操作時(shí)需要保護(hù)皮膚、眼睛和呼吸道
低PH值:必須謹(jǐn)慎選擇與液體蛋氨酸直接接觸的設(shè)備以免長期腐蝕、必須掌握好溫度以使液體蛋氨酸處于合適的黏度、需要特定的投資(液體噴涂設(shè)備)及常規(guī)的設(shè)備維護(hù)、需要有皮膚和眼睛的保護(hù)措施

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    一、蛋氨酸行業(yè)市場現(xiàn)狀

    蛋氨酸因其較高的生產(chǎn)壁壘,全球供給格局比較穩(wěn)定。對(duì)比2016年和2019年全球主要蛋氨酸廠家的變化情況,全球新進(jìn)入者為新和成,期間贏創(chuàng)、安迪蘇、住友等廠家均有擴(kuò)產(chǎn),總體看,市場份額依然控制在全球幾大巨頭手中。

2019年全球蛋氨酸供給格局

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從具體廠家的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃看,2019年贏創(chuàng)、安迪蘇、住友均有實(shí)際新增產(chǎn)能投放,展望2020年之后,新和成新增產(chǎn)能分一期及二期有序投產(chǎn),安迪蘇南京工廠新增產(chǎn)能計(jì)劃2020年初投產(chǎn),這兩家是目前比較確定的產(chǎn)能增量。預(yù)計(jì)行業(yè)未來行業(yè)產(chǎn)能仍將逐步有序增長。

2019年全球主要蛋氨酸廠商產(chǎn)能明細(xì)及擴(kuò)建計(jì)劃

-
公司名稱
2019年產(chǎn)能(萬噸)
備注
國內(nèi)
安迪蘇(南京工廠)
17
南京二期18萬噸預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)
新和成
5
新增一期10萬噸二期15萬噸預(yù)計(jì)2020年中逐步投產(chǎn)
寧夏紫光
10
 -
國外
贏創(chuàng)
73
新加坡新增15萬噸已于2019年6月投產(chǎn)
安迪蘇(歐洲工廠)
32
新增5萬噸2019年正式投入使用
住友
25.5
新產(chǎn)線已于2019年中期正式啟動(dòng)
諾偉司
23
新增12萬噸計(jì)劃終止
希杰
8
 -
沃爾斯基
2.5
 -

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    全球蛋氨酸需求平穩(wěn)增長,年增速在6%左右,預(yù)計(jì)2020年全球蛋氨酸需求量接近150萬噸。主要是基于以下幾個(gè)方面的增長:1)奶制品業(yè)的增長;2)禽類和生豬養(yǎng)殖業(yè)的增長;3)蛋氨酸在水產(chǎn)養(yǎng)殖的應(yīng)用。

全球蛋氨酸需求

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    我國蛋氨酸長期依賴進(jìn)口,國內(nèi)生產(chǎn)在2010年以前一直為零,從2016年開始我國出口蛋氨酸開始增加,不過占比不高,2017年我國蛋氨酸進(jìn)口依存度仍然有73%,一方面是因?yàn)楫a(chǎn)能不足,另一方面是由于技術(shù)不足的問題,飼料級(jí)蛋氨酸嚴(yán)重依賴進(jìn)口,出口的蛋氨酸主要為醫(yī)藥級(jí)和食品級(jí)。2018年我國蛋氨酸進(jìn)口量22噸,出口量2.9萬噸,凈進(jìn)口19.1萬噸。

    另一方面,我國液體蛋氨酸滲透率很低,目前全球液體蛋氨酸使用量占蛋氨酸全部使用量比例約為40%,而美國、墨西哥等國家液體蛋氨酸的使用量占比超過60%。但中國和印度分別作為全球蛋氨酸規(guī)模最大的市場和增長最快的市場,液體蛋氨酸滲透率卻分別只有22%和10%,提升空間較大。

蛋氨酸進(jìn)出口走勢

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    飼用蛋氨酸下游需要消費(fèi)為肉禽、豬、蛋禽等。2019年國內(nèi)飼料產(chǎn)量26184萬噸,同比增長8.14%,經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)下滑之后重回增長,國內(nèi)蛋氨酸需求回暖。

2010年至今我國飼料產(chǎn)量及同比增速

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    2019年以來,生豬養(yǎng)殖利潤持續(xù)走高。養(yǎng)殖利潤上升后,對(duì)蛋氨酸等高端飼料添加劑的需求形成有力支撐。

生豬養(yǎng)殖利潤

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    作為飼料添加劑,蛋氨酸可以和其他飼料添加劑組合在部分領(lǐng)域?qū)Χ蛊?、魚粉等進(jìn)行替代,因此蛋氨酸與豆粕、魚粉的比價(jià)關(guān)系長期看會(huì)在一定區(qū)間波動(dòng)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn),從比較關(guān)系上看,蛋氨酸相對(duì)其他飼料添加劑價(jià)格明顯偏低。

蛋氨酸與豆粕價(jià)格關(guān)系

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蛋氨酸與魚粉價(jià)格關(guān)系

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    二、蛋氨酸行業(yè)原材料價(jià)格趨勢

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國蛋氨酸行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2016-2019年國內(nèi)蛋氨酸年均價(jià)為28677元/噸、22686元/噸、19905元/噸、18457元/噸,2018年以來蛋氨酸價(jià)格持續(xù)在底部徘徊。2020年以來,價(jià)格低位上漲,截至3月20日,國內(nèi)蛋氨酸價(jià)格為23500元/噸,較2020年初上漲3630元/噸。下游需求逐步回暖、反傾銷調(diào)查持續(xù)深入、部分裝置供應(yīng)的不確定性促使蛋氨酸價(jià)格低位上漲。

2009年以來國內(nèi)固體蛋氨酸價(jià)格走勢圖(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    蛋氨酸主要生產(chǎn)原材料包括丙烯、甲醇、硫磺等。受國際油價(jià)大幅下跌的影響,相關(guān)化工品價(jià)格跟隨下跌且下跌時(shí)點(diǎn)及幅度均有一定的滯后性。丙烯、甲醇等原材料價(jià)格中樞有所下行。

2015年至今丙烯價(jià)格走勢

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2015年至今甲醇價(jià)格走勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2015年至今硫磺價(jià)格走勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    丙烯、甲醇、硫磺價(jià)格于原油價(jià)格走勢較為一致;蛋氨酸價(jià)格與原油價(jià)格走勢關(guān)聯(lián)度較低,一定程度反映了蛋氨酸作為反應(yīng)流程長、技術(shù)壁壘高的精細(xì)化工品,其價(jià)格走勢更多由自身供需關(guān)系決定。因此,在當(dāng)前油價(jià)大幅下跌的背景下,蛋氨酸生產(chǎn)原材料丙烯、甲醇、硫磺的價(jià)格大概率隨之下跌,而蛋氨酸價(jià)格跟隨油價(jià)下跌的概率較低。

原油-蛋氨酸價(jià)格走勢對(duì)比

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原油-丙烯價(jià)格走勢對(duì)比

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原油-甲醇價(jià)格走勢對(duì)比

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    蛋氨酸價(jià)格目前處于歷史低位,未來行業(yè)新增產(chǎn)能有序釋放,全球供給格局依然穩(wěn)定,預(yù)計(jì)未來全球需求仍能保持穩(wěn)定增。我國目前蛋氨酸進(jìn)口依存度較高,受海外巨頭約束及國際貿(mào)易形式變化影響較大,我國蛋氨酸存進(jìn)口替代空間。目前蛋氨酸與豆粕、魚粉比價(jià)處于偏低位置,已凸顯性價(jià)比。整體來看,預(yù)計(jì)未來蛋氨酸在多重因素影響下,價(jià)格中樞有望穩(wěn)中有升。

本文采編:CY353
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國蛋氨酸行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告
2025-2031年中國蛋氨酸行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告

《2025-2031年中國蛋氨酸行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十一章,包含中國蛋氨酸產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)競爭力分析,2025-2031年中國蛋氨酸項(xiàng)目投資可行性分析,2025-2031年中國蛋氨酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析等內(nèi)容。

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