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2020年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,未來(lái)5年將進(jìn)入中速增長(zhǎng)期,行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存[圖]

    一、從機(jī)器人大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變,未來(lái)5年將進(jìn)入中速增長(zhǎng)期

    (一)、產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展:中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量全球第一,2018年全球占比33%

    機(jī)器人(Robot)是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置。它既可以接受人類指揮,又可以運(yùn)行預(yù)先編排的程序,也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。機(jī)器人是高級(jí)整合控制論、機(jī)械電子、計(jì)算機(jī)、材料和仿生學(xué)的產(chǎn)物,在工業(yè)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、軍事等領(lǐng)域以及人們的日常生活中均有重要用途。

    機(jī)器人通常分為工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人,其中特種機(jī)器人包括民用機(jī)器人、軍用機(jī)器人等。在現(xiàn)代制造業(yè)中,工業(yè)機(jī)器人是不可或缺的重要自動(dòng)化裝備。目前,國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園圍繞機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,主要以工業(yè)機(jī)器人為主,同時(shí)也涉及服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域。政策扶持發(fā)展、需求不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

    從1959年第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人在美國(guó)問(wèn)世,到如今機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),不斷融入并深刻地改變著人們的生活。在裝備制造領(lǐng)域,機(jī)械臂憑借強(qiáng)大負(fù)重能力和精準(zhǔn)的抓取操作正代替著工人的雙手;在物流領(lǐng)域,智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人和無(wú)人搬運(yùn)車(AGV)不斷提高著運(yùn)輸效率;在生活服務(wù)領(lǐng)域,家用清潔機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人正成為許多家庭配備的私人保姆和小秘書……

    “2017年,中國(guó)機(jī)器人行業(yè)整體規(guī)模增速再創(chuàng)新高,近5年來(lái)平均增速已接近60%。”對(duì)于2017年中國(guó)機(jī)器人的市場(chǎng)情況,新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司總裁曲道奎分析說(shuō),從機(jī)器人類型來(lái)看,2017年多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)35.5%,首次成為年度銷量最多的國(guó)產(chǎn)機(jī)型。由于多關(guān)節(jié)機(jī)器人對(duì)控制度和精確度的要求很高,所以其銷量的快速增長(zhǎng)也在一定程度上推動(dòng)了我國(guó)機(jī)器人質(zhì)量的提升。

    就應(yīng)用行業(yè)而言,電子電氣設(shè)備和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)購(gòu)買量分別同比增長(zhǎng)62.6%、61.1%。“但這些行業(yè)主要購(gòu)買的是外資品牌機(jī)器人,國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率很低??梢?jiàn),國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在高端應(yīng)用領(lǐng)域與國(guó)外相比還是有較大的差距。”曲道奎指出,國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用已經(jīng)涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)39個(gè)行業(yè)大類110個(gè)行業(yè)中類,這也說(shuō)明了我國(guó)對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)需求。

    “縱觀全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng),從2011年到2016年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12%,主要應(yīng)用領(lǐng)域是搬運(yùn)材料和焊接,主要應(yīng)用行業(yè)是汽車和電子制造業(yè),主要使用地區(qū)是中國(guó)。”2018世界機(jī)器人大會(huì)上,美國(guó)機(jī)器人工業(yè)協(xié)會(huì)主席杰夫•伯恩斯坦不禁感慨中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)興起速度之快。

    反觀美國(guó)市場(chǎng),2018年上半年,汽車行業(yè)機(jī)器人訂單量同比下降66%,而其他行業(yè)機(jī)器人銷量卻同比上漲55%。“目前,汽車行業(yè)仍然是機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者,要想使該市場(chǎng)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭必須持續(xù)拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域,爭(zhēng)取讓更多的中小型企業(yè)和行業(yè)都能用得上、用得起。”杰夫•伯恩斯坦說(shuō)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》顯示:中國(guó)是全球機(jī)器人銷量第一大國(guó),2018年全球占比33%。從2002年開(kāi)始我國(guó)機(jī)器人銷量高速增長(zhǎng),在全球的占比呈趨勢(shì)性上升,2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售量、銷售額、保有量均位居全球第一。2018年中國(guó)機(jī)器人銷量達(dá)14萬(wàn)臺(tái),全球占比約為33%;保有量57.5萬(wàn)臺(tái),全球占比23%。本體市場(chǎng)銷售額260億元左右,集成市場(chǎng)規(guī)模1100億元左右,全球第一。

    中國(guó)機(jī)器人銷量全球第一(2018年占比33%)

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    中國(guó)機(jī)器人保有量全球第一(2018年占比23%)

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    2018年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)超過(guò)310億美元,預(yù)計(jì)2019年將近400億美元。到2020年,中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊?00億美元。

    2018-2020年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    (二)、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人未來(lái)5-10年進(jìn)入中速增長(zhǎng)期

    過(guò)去20年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)高速成長(zhǎng)。2002-2018年機(jī)器人銷量復(fù)合增速達(dá)到36%,2002-2010年期間復(fù)合增速達(dá)到52%,2010-2018年10年銷量復(fù)合增速33%,2013-2018年5年銷量復(fù)合增速31%,預(yù)計(jì)未來(lái)5年將進(jìn)入中速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)銷量復(fù)合增速15%,收入復(fù)合增速10%(“2.2密度提升”章節(jié)有詳細(xì)測(cè)算)。

    2000-2009為初創(chuàng)期。初期下游中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)、3C電子行業(yè)自動(dòng)化程度相對(duì)較低,工業(yè)機(jī)器人年銷量不大,10年期年均銷量不到5000臺(tái),但高速增長(zhǎng),2002-2010年8年期間,銷量復(fù)合增速達(dá)到52%。

    2010-2018年,高增長(zhǎng)并未結(jié)束,年均增速達(dá)33%。期間下游汽車、3C電子行業(yè)繼續(xù)高增長(zhǎng),與此同時(shí)自動(dòng)化程度大幅提升,機(jī)器人需求繼續(xù)大增,銷量復(fù)合增速約37%。2017年銷量達(dá)13.8萬(wàn)臺(tái),是2009年的25倍,年均銷量5.6萬(wàn)臺(tái),為上一階段年均銷量的10倍。行業(yè)井噴的同時(shí),政策錦上添花,國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)扶持政策密集出臺(tái)。隨著機(jī)器人使用成本的降低,用戶機(jī)器人應(yīng)用滲透率大幅提升

    2001-2018年中國(guó)機(jī)器人銷量復(fù)合增速37%

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    中國(guó)機(jī)器人銷量增速持續(xù)高于全球增速

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    預(yù)計(jì)未來(lái)5年進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期,預(yù)計(jì)復(fù)合增速達(dá)到15%。隨著下游行業(yè)需求增速放緩,疊加政策退出,2018-2019年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期,根據(jù)預(yù)測(cè)模型測(cè)算未來(lái)5年行業(yè)銷量增速達(dá)15%。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看,國(guó)際機(jī)器人最強(qiáng)大國(guó)家為日本,在經(jīng)歷了1967-1980的產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)期、1980-1990高速期后,進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)22年(1990-2012)的穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

    當(dāng)前中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)類似日本1990年,進(jìn)入中速增長(zhǎng)期

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    (三)、中國(guó)第三個(gè)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈,正向機(jī)器人強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)

    2000年前后外資巨頭相繼進(jìn)入中國(guó),市場(chǎng)主要由外資占領(lǐng),主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。國(guó)內(nèi)公司以代理和系統(tǒng)集為主,內(nèi)資公司沈陽(yáng)新松暫露頭角,進(jìn)入本體市場(chǎng)。在2010-2017年,雖然四大家族為帶表的外資仍然占盡優(yōu)勢(shì)。但是在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下,借助行業(yè)的高速發(fā)展,本土機(jī)器人行業(yè)得到跨越式發(fā)展。國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商發(fā)快速獲的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并且開(kāi)始由產(chǎn)業(yè)鏈下游向中上游拓展,直接和外資巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在2018-2019年的調(diào)整期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速淘汰落后產(chǎn)能,國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)提升,國(guó)產(chǎn)化率得到持續(xù)提升。

    中國(guó)是全球第三個(gè)具備機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。中國(guó)、日本、韓、美、德五國(guó)合計(jì)占全球73%的需求,同時(shí)也是主要的工業(yè)機(jī)器人制造大國(guó)。中國(guó)具備核心零部件、本體、系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)和日、韓國(guó)都是具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。美國(guó)和德國(guó)缺乏減速器零部件供應(yīng)商。

    中國(guó)是第三個(gè)具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)家

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    中長(zhǎng)期看,中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從工程師紅利到人工智能技術(shù)優(yōu)勢(shì),中國(guó)有望比肩發(fā)達(dá)國(guó)家,引領(lǐng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。機(jī)器人技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展可分為三個(gè)階段四大層次。第一層次的發(fā)展對(duì)應(yīng)人口紅利優(yōu)勢(shì),第二層次和第三層次的發(fā)展對(duì)應(yīng)工程師紅利優(yōu)勢(shì),第三層次的發(fā)展對(duì)應(yīng)人工智能技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)基于人口紅利優(yōu)勢(shì)和工程師紅利優(yōu)勢(shì),機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展快速度過(guò)第一到第三層次,中國(guó)目前和日本、韓國(guó)等領(lǐng)先國(guó)家一樣,處于第三層次機(jī)器智能向第四層次人工智能過(guò)渡階段。中國(guó)基于持續(xù)的工程師紅利和世界前列的人工智能技術(shù)優(yōu)勢(shì),有望比肩發(fā)達(dá)國(guó)家,引領(lǐng)未來(lái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    從機(jī)器智能到人工智能,中國(guó)比肩發(fā)達(dá)國(guó)家

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    中國(guó)高質(zhì)量AI論文產(chǎn)出世界第一

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    二、行業(yè)中速增長(zhǎng)邏輯:下游成長(zhǎng)、密度提升、進(jìn)口替代

    (一)、下游成長(zhǎng):2020年看好3C需求復(fù)蘇+長(zhǎng)尾市場(chǎng)滲透率提升
2018-2019年汽車、3C下游需求下滑,食品醫(yī)療、物流等長(zhǎng)尾需求高增長(zhǎng)且有望持續(xù)。2018-2019年電子、汽車整車及零部件行業(yè)市場(chǎng)需求下滑;半導(dǎo)體、家電、汽車電子增速不及預(yù)期;鋰電、光伏、食品醫(yī)療、物流、金屬加工等行業(yè)保持較高速增長(zhǎng)。市場(chǎng)下行背景下,工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)逐漸由汽車向一般工業(yè)如金屬加工、食品醫(yī)療、日化、光伏、通訊等行業(yè)進(jìn)行滲透,細(xì)分行業(yè)帶來(lái)新的增量市場(chǎng)。

    2019年下半年,鋰電、光伏投資穩(wěn)定,3C回暖5G加速,新能源汽車項(xiàng)目加速落地,幾項(xiàng)疊加機(jī)器人需求復(fù)蘇。疫情前預(yù)計(jì)2020年,3C需求增加(5G換機(jī)潮+蘋果投資大年),汽車行業(yè)大概率復(fù)蘇,機(jī)器人場(chǎng)可能迎來(lái)兩位數(shù)增長(zhǎng);隨著疫情進(jìn)入平穩(wěn)階段,下游行業(yè)需求將階段性釋放,加之政府有望推進(jìn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)刺激措施落地,機(jī)器人市場(chǎng)將逐漸好轉(zhuǎn),全年增長(zhǎng)率下調(diào)到5%-10%左右。

    汽車:經(jīng)歷2019年產(chǎn)能和庫(kù)存調(diào)整,2020年汽車消費(fèi)刺激政策預(yù)期,有望正增長(zhǎng);但疫情影響復(fù)工推遲,主機(jī)廠和零部件廠產(chǎn)能不足;上半年緩慢回復(fù),下半年有所增長(zhǎng)。全年預(yù)計(jì)-4%。

    3C:勞動(dòng)密集型,復(fù)工難度大,規(guī)?;顿Y預(yù)計(jì)在二三季度集中釋放。一季度全年占比不高,需求被遞延至旺季。5G換機(jī)和蘋果、華為新機(jī)帶動(dòng),全年增長(zhǎng)個(gè)位數(shù)上看2位數(shù)。

    醫(yī)療用品:勞動(dòng)密集型,對(duì)衛(wèi)生和安全要求高,一直是穩(wěn)定增長(zhǎng)得市場(chǎng)。疫情短期刺激口罩機(jī)等需求,中長(zhǎng)期加速機(jī)器換人,預(yù)計(jì)全年高速增長(zhǎng)。

    食品飲料:市場(chǎng)空間大但附加值低,目前滲透化率低,高附加值細(xì)分領(lǐng)域及龍頭企業(yè)(如白酒的茅臺(tái)五糧液)開(kāi)始進(jìn)入自動(dòng)化階段,因此低基數(shù)下增速持續(xù)較高。

    物流:疫情刺激物流自動(dòng)化率提升,機(jī)器人需求持續(xù)高增長(zhǎng)。

    光伏:一季度是傳統(tǒng)淡季,疫情影響被消化。補(bǔ)貼取消前強(qiáng)裝和自動(dòng)化剛需,預(yù)計(jì)受影響不大。

    2018年機(jī)器人不同下游需求增速對(duì)比

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    2019-2020年機(jī)器人不同下游需求增速對(duì)比

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    5G大年+蘋果大年,2020年看好3C自動(dòng)化需求復(fù)蘇,超10%增長(zhǎng)

    3C行業(yè)成本端驅(qū)動(dòng)行業(yè)自動(dòng)化率提升。品牌商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、零部件外包、組裝代工。組裝段位于產(chǎn)業(yè)鏈最末端,人數(shù)多,自動(dòng)化改造需求空間大。國(guó)內(nèi)自動(dòng)化供應(yīng)商主要集中在這一領(lǐng)域。3C產(chǎn)品生命周期短,技術(shù)更新快,產(chǎn)品以多批次、小批量為主,自動(dòng)化生產(chǎn)線的柔性不如傳統(tǒng)流水線,一旦產(chǎn)品更新?lián)Q代,自動(dòng)化生產(chǎn)線需要重新規(guī)劃。例如富士康已使用5萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人,年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái),提出目標(biāo)2020年自動(dòng)化率30%。

    當(dāng)前的兩個(gè)機(jī)遇:1、4G轉(zhuǎn)5G,新工藝大量出現(xiàn)尚未定型,需要集成商深度參與;2、以立訊、領(lǐng)益、伯恩、比亞迪、歌爾為代表的陸系代工廠有望從臺(tái)系手里搶得份額,需盡快提高自動(dòng)化率。

    3C電子制造流程

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    (二)、密度提升:密度有翻倍空間,行業(yè)中期具備良好成長(zhǎng)性

    機(jī)器人性價(jià)比不斷提升、投資回收期縮短,推動(dòng)機(jī)器人使用密度的提升。工業(yè)機(jī)器人使用密度是每萬(wàn)名制造業(yè)工人使用工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量。一方面,隨著機(jī)器人技術(shù)趨于于成熟,易用性增強(qiáng),效率提高,機(jī)器人價(jià)格降低,機(jī)器人投資回收期縮短;另一方面,勞動(dòng)力成本上升。兩個(gè)因素共同推動(dòng)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度持續(xù)提升。

    釋義:機(jī)器人密度=制造業(yè)工人/機(jī)器人保有量

    預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到138,非汽車行業(yè)達(dá)到105,汽車行業(yè)達(dá)到1154。

    預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度達(dá)138

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    2018年中國(guó)機(jī)器人密度僅為63,未來(lái)5年預(yù)計(jì)將超過(guò)2018年歐洲的水平,達(dá)到138,約118%的增長(zhǎng)空間。2010到2018年,我國(guó)機(jī)器人密度提升了7倍,年均增速達(dá)到37%。預(yù)計(jì)未來(lái)復(fù)合增速下降到15%,預(yù)計(jì)4年后機(jī)器人密度將達(dá)到138。2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度約為63(調(diào)整測(cè)算),低于全球平均99,遠(yuǎn)低于歐洲114,大幅低于新加坡831、韓國(guó)774、德國(guó)338,日本327。

    2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家

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    2006-2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度提升21倍

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    目前中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度為750,未來(lái)5年將到1154,54%的上升空間。2018年中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度750臺(tái)/萬(wàn)人。2010到2018年汽車行業(yè)機(jī)器人密度復(fù)合增速28%,2013-2018年汽車行業(yè)機(jī)器人密度復(fù)合增速下降到22%。假設(shè)2018-2024年機(jī)器人密度提升的復(fù)合增速為9%(考慮到汽車行業(yè)自動(dòng)化程度已經(jīng)很高了),機(jī)器人密度將達(dá)到2024年的1154;達(dá)到2017年日本和法國(guó)的水平,還有約54%的上升空間。

    中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度為主要國(guó)家63%

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    中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度8年提高6倍

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    非汽車行業(yè)機(jī)器人密度目前約為42,預(yù)計(jì)2024達(dá)105,約150%的上升空間。2018年我國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度為42臺(tái)/萬(wàn)人。2013-2018年5年中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度從7增長(zhǎng)到42,累計(jì)增長(zhǎng)了6倍,年復(fù)合增速44%,假設(shè)2018-2024年非汽車行業(yè)機(jī)器人密度增幅下降到20%,5年累計(jì)增速將達(dá)到2.5倍,機(jī)器人密度將達(dá)105。韓國(guó)、日本、臺(tái)灣3C電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),自動(dòng)化程度高,因而機(jī)器日使用密度高。中國(guó)除汽車、3C電子外還有很多其它制造產(chǎn)業(yè),長(zhǎng)尾行業(yè)密度提升慢于3C電子、汽車行業(yè),中國(guó)中期機(jī)器人密度將遠(yuǎn)低于目前日、德的水平,但預(yù)計(jì)將達(dá)到接近澳大利亞和美國(guó)的水平,未來(lái)5年有望達(dá)到約105。

中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度還有3倍空間

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中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度8年提高10倍

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    預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量124萬(wàn)臺(tái),機(jī)器人密度達(dá)到138,預(yù)計(jì)2019-2024年本體銷量復(fù)合增速15%,本體與系統(tǒng)集成收入復(fù)合增速將達(dá)10%。年均本體市場(chǎng)311億元,系統(tǒng)集成市場(chǎng)1245億元。

市場(chǎng)預(yù)測(cè)重要假設(shè)及依據(jù)

假設(shè)
假設(shè)內(nèi)容
假設(shè)依據(jù)
工人數(shù)量
2024年中國(guó)制造業(yè)工人數(shù)量降到9000萬(wàn),汽車制造工人數(shù)量持平280萬(wàn),其他制造業(yè)工人降低100萬(wàn)到8720萬(wàn)
根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家工人替換速度保守估計(jì)
價(jià)格
2017年本體均價(jià)20萬(wàn)元/臺(tái),年降幅4%
高端價(jià)格提升,存量?jī)r(jià)格下降
折舊
假設(shè)T年折舊報(bào)廢量為T-5年前銷量70%,T-6年前的10%,T-7年前的10%,T-8年前的10%。
汽車行業(yè)機(jī)器人一般使用5年,3C及長(zhǎng)尾使用3年。系統(tǒng)集成市場(chǎng)集成市場(chǎng)大致為本體的4倍歷史經(jīng)驗(yàn)

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2020-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人集成市場(chǎng)空間6223億元(年均1245億元)

-
2017
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
保有量(萬(wàn)臺(tái))
45
57
68
77
88
100
110
123
工業(yè)機(jī)器人銷量(萬(wàn)臺(tái))
13.8
14.0
13.3
14.6
16.8
19.3
22.3
25.6
折舊量(萬(wàn)臺(tái))
-
1.8
3.0
4.8
6.0
7.9
11.8
12.8
YoY
58.6%
1.4%
-5.0%
10.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
本體均價(jià)(萬(wàn)元)
20.0
19.2
18.0
17.3
16.6
15.9
15.3
14.7
本體市場(chǎng)(億元)
276
269
239
253
279
308
340
376
YoY
-
-3%
-11%
6%
10%
10%
10%
10%
系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模(億元)
1104
1075
958
1011
1116
1232
1361
1502
合計(jì)+集成市場(chǎng)
1380
1344
1197
1264
1395
1541
1701
1878
YoY
-
-3%
-11%
6%
10%
10%
10%
10%

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    2019-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增速15%

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    中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將進(jìn)入中速增長(zhǎng)階段

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    (三)、進(jìn)口替代:中長(zhǎng)期強(qiáng)邏輯,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)梯次推進(jìn)

    在下游需求和產(chǎn)業(yè)政策帶動(dòng)下,國(guó)產(chǎn)機(jī)器人不斷追趕超越。十年外資巨頭占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,國(guó)產(chǎn)機(jī)器人主要是給外資做代理或者系統(tǒng)集成,處于價(jià)值鏈的最低環(huán)節(jié)。十年后的現(xiàn)在,中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大市場(chǎng),全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈加速向大陸轉(zhuǎn)移。外資品牌地位動(dòng)搖,二線品牌彼此整合或者被整合;四大家族中德國(guó)KUKA已經(jīng)被中國(guó)企業(yè)美的收購(gòu)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)跟外資直接競(jìng)爭(zhēng)。

    國(guó)產(chǎn)機(jī)器人軍團(tuán)已經(jīng)崛起

第一梯隊(duì)
第二梯隊(duì)
第三梯隊(duì)
10年前,國(guó)產(chǎn)末尾
四大家族(日本發(fā)那科、瑞典ABB、日本安川電機(jī)、德國(guó)KUKA)國(guó)際二線(意大利柯馬、德國(guó)萊斯、日本EPSON、松下、DENSO、NACHI、KAWASAKI、YAMAHA等)
OTHERS:國(guó)產(chǎn)
10年后,國(guó)產(chǎn)崛起
三大家族:(日本發(fā)那科、瑞典ABB、日本安川電機(jī))國(guó)際二線(并購(gòu)整合,被壓縮到細(xì)分市場(chǎng))
國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)崛起,具備全球競(jìng)爭(zhēng)力

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    機(jī)器人各產(chǎn)業(yè)鏈將梯次獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),上游三大核心零部件及中游本體的國(guó)產(chǎn)份額均超過(guò)20%,系統(tǒng)集成汽車領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)份額達(dá)到70%、3C領(lǐng)域達(dá)到50%,長(zhǎng)尾行業(yè)達(dá)到90%。2018年國(guó)產(chǎn)份額從2017年的22%增長(zhǎng)到27%。

    1、關(guān)鍵零部件:均取得突破,打破外資品牌壟斷局面

    核心零部件是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口替代的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件分別是控制器、伺服系統(tǒng)、減速器,占到制造成本接近70%,是制約中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

    減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)合計(jì)成本占比接近70%

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    純控制器企業(yè)難以突圍,結(jié)合本體是方向??刂葡到y(tǒng)是機(jī)器人的大腦,包括硬件和軟件兩部分,硬件部分國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握,基本可滿足需求;軟件部分,國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。成熟機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器,以保證穩(wěn)定性和維護(hù)技術(shù)體系,控制器市場(chǎng)份額基本跟機(jī)器人本體一致。國(guó)際品牌包括KEBA、倍福、貝加萊這樣提供控制器底層平臺(tái)的強(qiáng)勢(shì)廠商,國(guó)產(chǎn)企業(yè)僅僅從事控制器難以突圍。

    控制器未來(lái)趨勢(shì)是標(biāo)準(zhǔn)化和開(kāi)放性?,F(xiàn)有的機(jī)器人控制器封閉構(gòu)造,有開(kāi)放性差、軟件獨(dú)立性差、容錯(cuò)性差、擴(kuò)展性差、缺乏網(wǎng)絡(luò)功能等缺點(diǎn),已不能適應(yīng)智能化和柔性化要求。開(kāi)發(fā)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)器人控制器,各個(gè)層次對(duì)用戶開(kāi)放是機(jī)器人控制器的一個(gè)發(fā)展方向,未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)提供控制器模塊的平臺(tái)型企業(yè)。

    2018年中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)規(guī)模超20億元

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    工業(yè)機(jī)器人控制器格局和本體基本一致

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    伺服系統(tǒng)四大陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)產(chǎn)向上突圍難度大。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM(設(shè)備制造業(yè))市場(chǎng),以松下、安川、三菱為代表;西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據(jù)高端,下游以大型機(jī)械為主;臺(tái)灣品牌產(chǎn)品價(jià)格和技術(shù)水平定位于外資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌之間,以臺(tái)達(dá)及東元為代表;國(guó)產(chǎn)企業(yè)以匯川技術(shù)、埃斯頓為代表,產(chǎn)品功率范圍多在22KW以內(nèi),技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近,整體競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。

    日臺(tái)份額下降,歐美份額穩(wěn)定,國(guó)產(chǎn)份額上升,2018年國(guó)產(chǎn)占比25%。2018年,歐美系市場(chǎng)份額從18.7%提高到19%,日臺(tái)份額從59%略降到56%,國(guó)產(chǎn)廠商份額從22.3%增長(zhǎng)到25%。其中份額占比最高日臺(tái)系廠商業(yè)績(jī)普遍下滑,和其優(yōu)勢(shì)電子、機(jī)床等行業(yè)景氣度下滑有關(guān);歐美系廠商份額略有增長(zhǎng),最具代表的是西門子和施耐德;以匯川、埃斯頓為代表的國(guó)產(chǎn)伺服依然增長(zhǎng)迅速,但主要集中在低端。

    2018年國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模160億元

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    安川、松下、三菱是機(jī)器人伺服市場(chǎng)前三

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    綁定機(jī)器人本體的運(yùn)控一體化是未來(lái)趨勢(shì)。用戶選擇的排序分別是可靠穩(wěn)定性、價(jià)格、服務(wù)。服務(wù)和性價(jià)比是國(guó)產(chǎn)品牌的優(yōu)勢(shì)。這需要對(duì)運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域長(zhǎng)期深入的研究,大量資金投入和長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)驗(yàn)證,對(duì)技術(shù)、資金、人才要求都較高,國(guó)內(nèi)代筆性企業(yè)匯川技術(shù)、埃斯頓??刂破骱退欧到y(tǒng)關(guān)聯(lián)緊密,運(yùn)動(dòng)控制一體化是未來(lái)應(yīng)用趨勢(shì),但需結(jié)合本體使用,本體企業(yè)在達(dá)到一定體量后,都會(huì)傾向于自主生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)控制,單純做運(yùn)動(dòng)控制很難生存。

    核心上市公司工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)&伺服系統(tǒng)發(fā)展情況

證券代碼
證券簡(jiǎn)稱
核心零部件
技術(shù)來(lái)源
發(fā)展情況
1H2019營(yíng)收(億)
機(jī)器人零部件收入(億)
毛利率(%)
300124.SZ
匯川技術(shù)
控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)
自主研發(fā)
華為電氣基因,工控伺服系統(tǒng)技術(shù)扎實(shí),2014年開(kāi)始拓展機(jī)器人領(lǐng)域,包括控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、工業(yè)視覺(jué)系統(tǒng)等,主要外銷
27.2
5
41
002747.SZ
埃斯頓
控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)
自主研發(fā)
機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)起家,拓展伺服系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制,2012年自主研發(fā)進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,2016年收購(gòu)英國(guó)TRIO(十大運(yùn)動(dòng)控制品牌之一)年布局高端運(yùn)動(dòng)控制,產(chǎn)品用于自主機(jī)器人及外銷
6.8
3.6
37
002527.SZ
新時(shí)達(dá)
控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)
研發(fā)/并購(gòu)
原來(lái)主業(yè)是電梯控制和變頻器,2011年開(kāi)始研發(fā)工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng),2014年收購(gòu)眾為興(控制系統(tǒng)),2017年收購(gòu)之山智控(伺服系統(tǒng)),深化工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)和伺資料來(lái)源:新時(shí)代證券研究所服系統(tǒng)布局,自用外銷均有
16.5
3
20

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    減速器:看好長(zhǎng)期前景,有望打破日本壟斷

    一:供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,中國(guó)具備要素優(yōu)勢(shì)。中國(guó)已經(jīng)是全球第一大機(jī)器人市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體發(fā)展迅速,外資巨頭深耕中國(guó)市場(chǎng),加速本土化,全球新的產(chǎn)能規(guī)劃大部分都在中國(guó),帶來(lái)機(jī)器人供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)的本地優(yōu)勢(shì)。

    二:國(guó)際巨頭發(fā)展瓶頸。減速器進(jìn)入壁壘高,技術(shù)要求高、資產(chǎn)投入大、長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)驗(yàn)證,全球能夠批量提供減速器的只有日本納博特斯克、住友、捷克SPINEA、日本哈默納科等幾家企業(yè),這幾家企業(yè)面臨各自的困境,給了中國(guó)企業(yè)趕超的機(jī)遇期;

    三:國(guó)產(chǎn)減速器突破量產(chǎn)。作為機(jī)器人最核心、成本占比最大、技術(shù)含量最高的零部件,減速器是純機(jī)械部件,主要難度在于高精度數(shù)控機(jī)床等設(shè)備的投入和熱處理、精密加工等工藝。經(jīng)多年投入和工藝積累,國(guó)產(chǎn)公司已具備量產(chǎn)能力,長(zhǎng)期來(lái)看,除日本外,中國(guó)將成為主要的降速器供應(yīng)商。
需求:本體廠商紛紛規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn),疫情短期影響需求但長(zhǎng)期無(wú)憂

    機(jī)器人巨頭選擇在中國(guó)擴(kuò)大本體產(chǎn)能以輻射亞太市場(chǎng),四大家族紛紛規(guī)劃在華新增產(chǎn)能。四大家族紛紛宣布在華新增產(chǎn)能(發(fā)那科未在中國(guó)生產(chǎn)本體),國(guó)內(nèi)龍頭也紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,搶占市場(chǎng)份。埃斯頓、眾為興、歡顏、匯川技術(shù)、埃夫特等,一方面不斷在擴(kuò)產(chǎn)能,另一方面產(chǎn)能利用率不斷在爬坡,疫情對(duì)需求短期影響但長(zhǎng)期無(wú)憂。

    四大家族(除發(fā)那科外)在華新增本體產(chǎn)能規(guī)劃

-
當(dāng)前在華產(chǎn)能
計(jì)劃產(chǎn)能
國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)程
ABB
1萬(wàn)臺(tái)/年左右
10萬(wàn)臺(tái)/年
2009,在上??禈蚬I(yè)園區(qū)投資1.5億美金,建設(shè)ABB機(jī)器人總部;2015,在珠海建造華南最大的機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)基地。2018,投資1.5億美元在上海建設(shè)機(jī)器人超級(jí)工廠,預(yù)計(jì)2021年底投入運(yùn)營(yíng),最高產(chǎn)能10萬(wàn)臺(tái)/年
安川電機(jī)
1.8萬(wàn)臺(tái)/年
-
2013,常州安川(中國(guó))機(jī)器人有限公司投產(chǎn),一期;2016,安川電機(jī)新機(jī)器人中心落戶成都2018,安川機(jī)器人常州第三工廠開(kāi)業(yè),三期工廠合計(jì)產(chǎn)能1.8萬(wàn)臺(tái)/年
庫(kù)卡
1萬(wàn)臺(tái)/年左右
8.5萬(wàn)臺(tái)/年
2014,上海新工廠落成,年產(chǎn)能5000臺(tái);2017,美的收購(gòu)KUKA94.55%股份,進(jìn)行更深度的本土化合作2018,上海第二家工廠投產(chǎn),在順德建設(shè)全球第二大制造工廠,到2024年基地機(jī)器人產(chǎn)能將達(dá)到每年7.5萬(wàn)臺(tái)

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    供給:長(zhǎng)來(lái)看外資供給緊張,國(guó)產(chǎn)RV減速器接受度不斷提高

    日本納博特斯克、日本住友重機(jī)、斯洛伐克Spinea是全球RV減速器三強(qiáng)。

    納博特斯克:產(chǎn)能擴(kuò)張謹(jǐn)慎。納博特斯克是RV減速器全球霸主,全球市場(chǎng)份額60%以上。目前有日本的津工廠和中國(guó)常州工廠兩大生產(chǎn)基地,2018年減速器產(chǎn)量在84萬(wàn)臺(tái)左右。未來(lái)產(chǎn)能計(jì)劃,納博將以津工廠擴(kuò)產(chǎn)為主(目前產(chǎn)能60萬(wàn)臺(tái)/年),以常州工廠擴(kuò)產(chǎn)為輔(目前一期產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái),在建二期產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái))。但未來(lái)5年納博減速器產(chǎn)能不會(huì)大幅擴(kuò)張,一是減速機(jī)生產(chǎn)本身的復(fù)雜性,簡(jiǎn)單的設(shè)備投資并不能增加產(chǎn)能;二是經(jīng)歷過(guò)泡沫時(shí)代,日企對(duì)固定資產(chǎn)投資非常謹(jǐn)慎小心,不會(huì)輕易擴(kuò)產(chǎn)。

    住友重機(jī):減速器業(yè)務(wù)不受重視。日本住友重機(jī)為住友集團(tuán)旗下機(jī)械公司,業(yè)務(wù)涉及船舶、電力設(shè)備、工程機(jī)械、機(jī)械零部件等,減速器僅是公司一個(gè)部分(住友重機(jī)械減速機(jī)),且減速器收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他板塊業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有明確看到非常積極的信號(hào)。

    Spinea:減速器業(yè)務(wù)可能被戰(zhàn)略放棄。Spinea的減速機(jī)為自主核心技術(shù),自成一派。由于其技術(shù)特點(diǎn),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,無(wú)法適應(yīng)機(jī)器人小型化一體化的趨勢(shì),在市場(chǎng)上并非主流,在日本納博的重壓下難言頹勢(shì)。且其高精度減速器進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)比較晚,市場(chǎng)開(kāi)拓不樂(lè)觀。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研,減速器業(yè)務(wù)有可能被尋求出售。

    看長(zhǎng)期,國(guó)產(chǎn)RV減速器有望打破日本壟斷

    國(guó)產(chǎn)RV減速器已突破“工藝+設(shè)備”的核心難題。國(guó)產(chǎn)RV減速器主要難在工藝和設(shè)備,推廣難主要難在設(shè)備的高額攤銷導(dǎo)致初期沒(méi)有性價(jià)比優(yōu)勢(shì),而這兩個(gè)問(wèn)題當(dāng)前均已經(jīng)得到突破。

    1)國(guó)產(chǎn)RV減速器產(chǎn)品突破量產(chǎn)工藝。RV減速器的研發(fā)并不需要從0開(kāi)始的理論研究突破(納博特斯克、哈默納克的減速器專利均已經(jīng)公開(kāi)),而是沿著巨頭腳步,在工藝層面的積累和采購(gòu)先進(jìn)機(jī)床加工設(shè)備,這兩點(diǎn)都是可以用時(shí)間較快彌補(bǔ)差距。中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)大批采購(gòu)先進(jìn)機(jī)床設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備,經(jīng)過(guò)5-8年以上的摸索積累,已經(jīng)取得重大突破,于2018年初步量產(chǎn)。

    2)國(guó)產(chǎn)RV減速器已小批放量。2018年國(guó)產(chǎn)RV減速器突破信任壁壘,已小批次放量。其中南通振康的RV減速器已批量供貨埃夫特、歡顏等本體企業(yè),中大力德2018年和伯朗特簽訂8萬(wàn)臺(tái)訂單,雙環(huán)傳動(dòng)2018年和埃夫特簽訂1萬(wàn)臺(tái)訂單。

    本體擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程取決于市場(chǎng)回暖程度,長(zhǎng)期看好國(guó)產(chǎn)RV減速器進(jìn)口替代。外資巨頭及內(nèi)資本體廠商規(guī)劃產(chǎn)能飽滿,但實(shí)際投產(chǎn)進(jìn)程取決于機(jī)器人市場(chǎng)需求回暖程度。目前國(guó)產(chǎn)RV減速器已突破量產(chǎn),隨著市場(chǎng)需求回暖,國(guó)產(chǎn)RV減速器進(jìn)一步打磨工藝,未來(lái)看好國(guó)產(chǎn)RV減速器打破日本壟斷。

國(guó)產(chǎn)RV減速器核心企業(yè)已突破量產(chǎn)

證券代碼
證券簡(jiǎn)稱
發(fā)展情況
產(chǎn)能/產(chǎn)量
2019H1營(yíng)收(億)
減速器收入(億)
毛利率(%)
600835.SH
上海機(jī)電
聯(lián)合日本納博做減速器,一家是代理銷售(2010年成立,51%持股,收入1.32億元),一家是工廠制造(2016年成立,33%持股,收入1.47億元)
目前產(chǎn)能10萬(wàn)臺(tái)/年,計(jì)劃產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái)/年
107.37
2.38
17%
002896.SZ
中大力德
主業(yè)為減速電機(jī)和減速器,2014年RV減速器取得突破,目前為工業(yè)機(jī)器人減速器第一梯隊(duì),RV減速器已經(jīng)批量供貨(和伯朗特共簽了8萬(wàn)臺(tái)訂單)
目前產(chǎn)能10萬(wàn)臺(tái)/年,在在建產(chǎn)能20萬(wàn)/年
3.21
0.8
26%
002472.SZ
雙環(huán)傳動(dòng)
主業(yè)是齒輪,2013年起研發(fā)RV減速器,2018年量產(chǎn)供貨,2018年和埃夫特簽訂1萬(wàn)臺(tái)訂單
在建產(chǎn)能6萬(wàn)臺(tái)/年,自2018年3月起,每月產(chǎn)量2000多臺(tái)
15.4
0.3
20%
未上市
南通振康
目前有RV-E、RV-C、RD三大類多小類減速器產(chǎn)品,產(chǎn)能3萬(wàn)臺(tái)。2018年銷售目標(biāo)為2萬(wàn)套,產(chǎn)品被埃夫特、歡顏等廠商部分采用
目前產(chǎn)能3萬(wàn)臺(tái)/年
-
-
-

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    2、中游本體:國(guó)產(chǎn)份額持續(xù)上升,沖擊外資市場(chǎng)地位

    機(jī)器人本體的硬件技術(shù)已經(jīng)趨于成熟,主要在結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和使用體驗(yàn)的提升;外資巨頭的優(yōu)勢(shì)逐漸向軟件轉(zhuǎn)移,給了國(guó)產(chǎn)本體追趕的窗口期。掌握自主運(yùn)控技術(shù)、提升附加值是國(guó)產(chǎn)品牌突破的關(guān)鍵。多關(guān)節(jié)、SCARA、直角坐標(biāo)是應(yīng)用最多的機(jī)器人本體。三種應(yīng)用最廣泛的工業(yè)機(jī)器人本體為多關(guān)節(jié)(6軸為主)、直角坐標(biāo)和SCARA。2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng):多關(guān)節(jié)占比66%、直角坐標(biāo)15%、SCARA14%,三類合計(jì)占比95%。

多關(guān)節(jié)、直角坐標(biāo)、SCARA是三大本體類型本

本體類型
性能特點(diǎn)
價(jià)格應(yīng)用
行業(yè)及工藝
圖例
多關(guān)節(jié)
自由度高、載荷靈活、軌跡靈活,功能強(qiáng)大
根據(jù)載荷不同,均價(jià)10-20萬(wàn)
汽車、3C等高附加值行業(yè)和工藝,如焊接、精密裝配
直角坐標(biāo)
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、精度高、載荷低
根據(jù)載荷不同,2-5萬(wàn)
各制造業(yè),物流設(shè)備,搬運(yùn)碼垛,上下料
SCARA
在X、Y方向上具有順從性,在Z軸方向上具有良好的剛度
根據(jù)載荷不同,5-8萬(wàn)
PCB和電子零部件,及各類裝配搬運(yùn)
并聯(lián)機(jī)器人
速度快、重復(fù)定位精度高、實(shí)時(shí)控制性好,載荷低
無(wú)需減速器,2-5萬(wàn)
電子、食飲等行業(yè)快節(jié)奏碼垛上下料
協(xié)作機(jī)器人
可人機(jī)協(xié)作、安全性高,適合非結(jié)構(gòu)化環(huán)境
需要額外傳感器,價(jià)格貴,10-20萬(wàn)
同多關(guān)節(jié)

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    外資仍壟斷高端市場(chǎng),但硬件技術(shù)進(jìn)步放緩,國(guó)產(chǎn)企業(yè)追趕良機(jī)。發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡是全球機(jī)器人四大家族,市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)40%。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人高端市場(chǎng)基本為四大家族壟斷,國(guó)產(chǎn)份額27%主要是中低端市場(chǎng)滲透率提升。另外機(jī)器人本體硬件技術(shù)趨于成熟,難有顛覆創(chuàng)新,主要在軟件和智能技術(shù)應(yīng)用上。外資“停滯不前”給中國(guó)企業(yè)追趕良機(jī)。結(jié)合巨頭發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,掌握運(yùn)動(dòng)控制核心技術(shù),提升本體附加值的頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越大。

    2018年四大家族在中國(guó)市場(chǎng)份額40%左右

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    外資品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)的工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域

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    低端產(chǎn)能出清,集中度上升,掌握運(yùn)控技術(shù)的龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能出清,無(wú)核心技術(shù)的組裝型本體企業(yè)大批淘汰,市場(chǎng)集中度提升是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段的主旋律。2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。以四大家族為首的TOP10廠商占據(jù)63.5%的市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)廠商眾為興(新時(shí)達(dá)收購(gòu),SCARA為主)、埃斯頓(多關(guān)節(jié)為主)表現(xiàn)亮眼。

    2018年TOP10廠商占有超60%中國(guó)市場(chǎng)份額

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    3、下游系統(tǒng)集成:國(guó)產(chǎn)占據(jù)主要市場(chǎng)份額

    系統(tǒng)集成領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)的3995家集成商樣本數(shù)據(jù),本土民營(yíng)集成商占比95%以上。1644家覆蓋汽車行業(yè),占比41.2%;550家覆蓋食品飲料行業(yè),占比13.8%;514家覆蓋家電行業(yè),占比12.9%;301家覆蓋醫(yī)療行業(yè),占比7.5%;494家覆蓋消費(fèi)類電子行業(yè),占比12.4%(有些廠商會(huì)涉及覆蓋多個(gè)行業(yè));在汽車、3C電子、食品飲料、醫(yī)療新能源等頭部行業(yè),幾乎已經(jīng)覆蓋了所有的工藝環(huán)節(jié),在其他中長(zhǎng)尾行業(yè),工藝環(huán)節(jié)覆蓋也在快速拓展。

    本土民營(yíng)系統(tǒng)集成商占比96%

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    系統(tǒng)集成商下游行業(yè)覆蓋完備(覆蓋企業(yè)數(shù))

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    本土集成商壟斷低端工藝、領(lǐng)先中端工藝、滲透高端工藝。在搬運(yùn)碼垛等低端工藝應(yīng)用領(lǐng)域,本土集成商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo);在裝配、揀選、焊接等中端工藝應(yīng)用領(lǐng)域,本土集成商占據(jù)優(yōu)勢(shì),在噴涂、視覺(jué)監(jiān)測(cè)AOI等高端工藝應(yīng)用領(lǐng)域,本土集成商也在不斷滲透。

    本土集成商壟斷長(zhǎng)尾,領(lǐng)先3C,突破汽車

    汽車行業(yè)系統(tǒng)集成:外資主導(dǎo),國(guó)產(chǎn)從焊裝開(kāi)始突破。整車制造四大工藝:沖壓、焊裝、涂裝、總裝,總體上外資集成商占據(jù)主導(dǎo),但國(guó)內(nèi)集成商基于本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì),從焊裝環(huán)節(jié)突破,正逐步進(jìn)行替代,出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

    3C電子:國(guó)內(nèi)集成商與外資同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。3C電子機(jī)器人需求非常多樣化,以技術(shù)難度相對(duì)較低的小型機(jī)器人為主,注重成本和服務(wù),外資難以直接轉(zhuǎn)移在汽車行業(yè)大型機(jī)器人應(yīng)用的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)集成商基于本土優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)和外資品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng),目前市場(chǎng)份額不輸外資品牌,出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

    其他長(zhǎng)尾市場(chǎng):本土集成商占據(jù)主導(dǎo)。食品飲料、醫(yī)療、物流等長(zhǎng)尾行業(yè)市場(chǎng)機(jī)器人需求同樣多樣化,定制化程度高,價(jià)值量相較于汽車較低,外資品牌難以全面顧及,這些領(lǐng)域本土集成占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),但目前還沒(méi)有較多規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)。

    本土集成商壟斷低端、領(lǐng)先中端、滲透高端

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    本土集成商壟斷長(zhǎng)尾,領(lǐng)先3C,突破汽車

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    資源整合、行業(yè)理解和資金規(guī)模是系統(tǒng)集成三大核心競(jìng)爭(zhēng)力。資源整合和行業(yè)理解都需要長(zhǎng)時(shí)間積淀,跨行業(yè)快速擴(kuò)張較為困難,除了汽車和3C外,難以有其他行業(yè)通過(guò)復(fù)制快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?。因此成功的系統(tǒng)集成商往往聚焦少數(shù)甚至一個(gè)行業(yè),做深做強(qiáng),與下游巨頭建立緊密商務(wù)關(guān)系,成為細(xì)分龍頭。另外,系統(tǒng)集成集成商還面臨資金壁壘,因?yàn)轫?xiàng)目周期一般較長(zhǎng),需要墊付大量資金,多個(gè)項(xiàng)目并行對(duì)企業(yè)資金鏈壓力巨大。

    行業(yè)洗牌期,細(xì)分龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)。本土集成商數(shù)量眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈,2018-2019年汽車、3C景氣度有所下滑,系統(tǒng)集成商增速也紛紛下滑,進(jìn)入行業(yè)洗牌期。基于資源整合能力、行業(yè)理解積累和資金規(guī)模三大核心競(jìng)爭(zhēng)力,長(zhǎng)尾集成商將不斷淘汰出局,企業(yè)數(shù)量大幅降低,細(xì)分行業(yè)龍頭將強(qiáng)者恒強(qiáng),享受新一輪自動(dòng)化景氣周期。

汽車、3C、新能源自動(dòng)化領(lǐng)域重點(diǎn)上市公司

行業(yè)
證券代碼
公司
業(yè)務(wù)與客戶
2018營(yíng)收(億)
自動(dòng)化收入(億)
毛利率(%)
汽車
603960.SH
克來(lái)機(jī)電
自動(dòng)化集成+發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件,主要應(yīng)用在汽車電子、新能源車等??蛻舭?lián)合電子、德國(guó)博世和延鋒汽飾等,2018年收購(gòu)上海眾源(大眾核心供應(yīng)商)打入大眾體系
5.8
3.1
28
688022.SH
瀚川智能
核心產(chǎn)品為ABS、連接器、插針機(jī)、傳感器產(chǎn)線。核心客戶泰科電子收入占比36%,大陸集團(tuán)收入占比19%
4.36
3
35.61
002527.SZ
新時(shí)達(dá)
2014年收購(gòu)眾為興(機(jī)器人控制系統(tǒng)),2015年收購(gòu)?qiáng)W享榮(汽車集成),2017年收購(gòu)之山智控(伺服系統(tǒng)),布局工業(yè)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈
35.1
24.5
20
688090.SH
瑞松科技
機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線(汽車焊裝整線為主),核心客戶日系豐田、本田、馬自達(dá)等
7.36
7.36
21.72
688218.SH
江蘇北人
焊接系統(tǒng)集成(汽車零部件為主),核心客戶:上汽集團(tuán)、聯(lián)名股份、上海航發(fā)、上海通城、無(wú)錫振華
4.13
4.13
24.87
000584.SZ
哈工智能
2017年哈工智能借殼上市,并購(gòu)天津福臻(汽車行業(yè)集成規(guī)模領(lǐng)先,屬于第一梯隊(duì)),切入工業(yè)機(jī)器人和系統(tǒng)集成領(lǐng)域
23.8
12
21
3C電子
603203.SH
快克股份
5G種子選手,電子裝聯(lián)自動(dòng)化龍頭,具有團(tuán)隊(duì)、技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì),下游客戶:3C電子+汽車電子(蘋果、比亞迪等)4.32
3
5
5.03
300607.SZ
拓斯達(dá)
3C自動(dòng)化領(lǐng)導(dǎo)者,核心客戶伯恩光學(xué)、立訊精密等
11.98
9
36.11
002957.SZ
科瑞技術(shù)
自動(dòng)化檢測(cè)及裝配設(shè)備,從硬盤行業(yè)起步,2007年進(jìn)新能源,客戶ATL;2008年進(jìn)蘋果;2017年進(jìn)電子煙,客戶Juul
19.29
19.29
42.14
A19052
博眾精工
主要產(chǎn)品:3C自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)線。核心客戶:蘋果是第一大客戶,其余還有蔚來(lái)汽車、富士康等
25.17
25
41.77
603283.SH
賽騰股份
自動(dòng)化組裝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及治具類產(chǎn)品,下游3C行業(yè)(收入占比95%),蘋果占比70%,同時(shí)大力開(kāi)拓華為、京東方
9
6.9
49
300097.SZ
智云股份
公司自動(dòng)化集成有3C、汽車以及新能源三大業(yè)務(wù)板塊。3C領(lǐng)域主要是面板行業(yè)邦定類、點(diǎn)膠類、組裝類及檢測(cè)類產(chǎn)品,子公司鑫三力是國(guó)內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)和有大批量整線出貨的公司,有望受益行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)
9.8
8
44
新能源
002957.SZ
科瑞技術(shù)
自動(dòng)化檢測(cè)及裝配設(shè)備,從硬盤行業(yè)起步,2007年進(jìn)新能源,客戶ATL;2008年進(jìn)蘋果;2017年進(jìn)電子煙,客戶Juul
19.29
19.29
42.14
603611.SH
諾力股份
全球輕小型工業(yè)車輛龍頭,2016年收購(gòu)無(wú)錫中鼎進(jìn)入物流系統(tǒng)集成領(lǐng)域,集中在新能源、醫(yī)藥、冷鏈、汽車、輪胎、食品等領(lǐng)域,核心設(shè)備均為自研。與寧德時(shí)代簽訂3億元大單
25.5
6.8
28
002611.SZ
東方精工
紙箱自動(dòng)化生產(chǎn)線集成、舷外機(jī)、汽車鋰電池等
66
20
28
其他
002698.SZ
博實(shí)股份
大型智能成套裝備、環(huán)保工藝裝備及集成應(yīng)用,2013年開(kāi)始研發(fā)高溫爐前機(jī)器人等,2017年開(kāi)始放量
9.2
4.2
43

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    三、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

    面對(duì)如此廣闊的行業(yè)前景,國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)當(dāng)然不會(huì)錯(cuò)過(guò)發(fā)展良機(jī)。作為國(guó)內(nèi)機(jī)器人較為領(lǐng)先的企業(yè),新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司近年來(lái)將發(fā)展目光投向了新一代機(jī)器人。“機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入了2.0時(shí)代,其中最重要的標(biāo)志是,衡量其性能的指標(biāo)已由過(guò)去的設(shè)備速度、精度、負(fù)載和可靠性轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器人是否具備自主決策能力、運(yùn)動(dòng)和交互能力。”曲道奎認(rèn)為,新性能也對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力提出了更高要求。

    從具有高靈活性、自主避障、快速配置等特點(diǎn)的雙臂協(xié)作機(jī)器人到擁有高自由度的蛇形臂機(jī)器人;從利用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)人機(jī)和諧交互的復(fù)合機(jī)器人到采用導(dǎo)航控制算法等人工智能技術(shù)完成與舞蹈演員聯(lián)袂演出的移動(dòng)機(jī)器人……新松公司始終以技術(shù)創(chuàng)新把握機(jī)遇。“當(dāng)下,機(jī)器人的發(fā)展趨勢(shì)不僅限于工業(yè)制造領(lǐng)域,通過(guò)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相結(jié)合,早已使其進(jìn)入到藝術(shù)、文學(xué)等各個(gè)行業(yè)。”曲道奎說(shuō)。

    對(duì)于機(jī)器人與人工智能的深度融合,科大訊飛股份有限公司董事長(zhǎng)劉慶峰頗有同感。他認(rèn)為,機(jī)器人不僅要有穩(wěn)定的硬件和良好的外觀形象,更重要的是具備前端交互能力和后臺(tái)決策能力。

    “研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在的機(jī)器人通過(guò)海量數(shù)據(jù)學(xué)習(xí),翻譯、下棋等技能可以超過(guò)90%的專業(yè)人士,但自主推理能力卻連6歲的孩子都不如。”在劉慶峰看來(lái),第三次人工智能浪潮的核心是利用基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為代表的更多新算法,讓機(jī)器具備理解、思考、學(xué)習(xí)和決策的能力,以便支撐機(jī)器人更好更快地進(jìn)入社會(huì)生活的各個(gè)方面。

    中國(guó)機(jī)器人企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)是產(chǎn)品大多集中在低端市場(chǎng),對(duì)于生產(chǎn)比較復(fù)雜的機(jī)器人有時(shí)候顯得力不從心。此外,中國(guó)只持有不到1%的工業(yè)機(jī)器人專利,該領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)相對(duì)匱乏。

    構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)

    隨著全球化進(jìn)程的加快,任何一個(gè)國(guó)家、任何一個(gè)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)都不可能“獨(dú)善其身”,打造符合互惠共贏理念的全球生態(tài)鏈已成為整個(gè)機(jī)器人行業(yè)的廣泛共識(shí)。

    人工智能的未來(lái)需要更大的開(kāi)放與合作,一方面,單一的深度學(xué)習(xí)算法已經(jīng)難以滿足人工智能在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用,“人工智能+機(jī)器人”需要掌握著專業(yè)知識(shí)的各路創(chuàng)業(yè)者和科學(xué)家進(jìn)行緊密合作;另一方面,除了源頭技術(shù)的創(chuàng)新合作,各國(guó)還應(yīng)就倫理、人文和法律等相關(guān)體系多交流,構(gòu)架更加健全的社會(huì)保障體系和法律體系。

    在構(gòu)建良好外部發(fā)展環(huán)境的同時(shí),機(jī)器人對(duì)于環(huán)境的自主適應(yīng)性,即“柔性智能”也需要進(jìn)一步提升。通過(guò)與新技術(shù)的不斷融合,機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生改變,必須隨之進(jìn)行技術(shù)上的調(diào)整和突破,機(jī)器人才能有更好的性能、更高的智能和更廣闊的發(fā)展空間。 

本文采編:CY315
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)3C機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)3C機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)3C機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》共十二章,包含3C機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與及策略建議,2025-2031年3C機(jī)器人行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析,2025-2031年中國(guó)3C機(jī)器人行業(yè)投資建議分析等內(nèi)容。

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