2020年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來(lái)5年將進(jìn)入中速增長(zhǎng)期，行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存[圖]

    一、從機(jī)器人大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，未來(lái)5年將進(jìn)入中速增長(zhǎng)期

    （一）、產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量全球第一，2018年全球占比33%

    機(jī)器人（Robot）是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置。它既可以接受人類指揮，又可以運(yùn)行預(yù)先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。機(jī)器人是高級(jí)整合控制論、機(jī)械電子、計(jì)算機(jī)、材料和仿生學(xué)的產(chǎn)物，在工業(yè)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、軍事等領(lǐng)域以及人們的日常生活中均有重要用途。

    機(jī)器人通常分為工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人，其中特種機(jī)器人包括民用機(jī)器人、軍用機(jī)器人等。在現(xiàn)代制造業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人是不可或缺的重要自動(dòng)化裝備。目前，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園圍繞機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要以工業(yè)機(jī)器人為主，同時(shí)也涉及服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域。政策扶持發(fā)展、需求不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

    從1959年第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人在美國(guó)問(wèn)世，到如今機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，不斷融入并深刻地改變著人們的生活。在裝備制造領(lǐng)域，機(jī)械臂憑借強(qiáng)大負(fù)重能力和精準(zhǔn)的抓取操作正代替著工人的雙手；在物流領(lǐng)域，智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人和無(wú)人搬運(yùn)車（AGV）不斷提高著運(yùn)輸效率；在生活服務(wù)領(lǐng)域，家用清潔機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人正成為許多家庭配備的私人保姆和小秘書……

    “2017年，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)整體規(guī)模增速再創(chuàng)新高，近5年來(lái)平均增速已接近60%。”對(duì)于2017年中國(guó)機(jī)器人的市場(chǎng)情況，新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司總裁曲道奎分析說(shuō)，從機(jī)器人類型來(lái)看，2017年多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)35.5%，首次成為年度銷量最多的國(guó)產(chǎn)機(jī)型。由于多關(guān)節(jié)機(jī)器人對(duì)控制度和精確度的要求很高，所以其銷量的快速增長(zhǎng)也在一定程度上推動(dòng)了我國(guó)機(jī)器人質(zhì)量的提升。

    就應(yīng)用行業(yè)而言，電子電氣設(shè)備和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)購(gòu)買量分別同比增長(zhǎng)62.6%、61.1%。“但這些行業(yè)主要購(gòu)買的是外資品牌機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率很低?？梢?jiàn)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在高端應(yīng)用領(lǐng)域與國(guó)外相比還是有較大的差距。”曲道奎指出，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用已經(jīng)涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)39個(gè)行業(yè)大類110個(gè)行業(yè)中類，這也說(shuō)明了我國(guó)對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)需求。

    “縱觀全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，從2011年到2016年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12%，主要應(yīng)用領(lǐng)域是搬運(yùn)材料和焊接，主要應(yīng)用行業(yè)是汽車和電子制造業(yè)，主要使用地區(qū)是中國(guó)。”2018世界機(jī)器人大會(huì)上，美國(guó)機(jī)器人工業(yè)協(xié)會(huì)主席杰夫•伯恩斯坦不禁感慨中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)興起速度之快。

    反觀美國(guó)市場(chǎng)，2018年上半年，汽車行業(yè)機(jī)器人訂單量同比下降66%，而其他行業(yè)機(jī)器人銷量卻同比上漲55%。“目前，汽車行業(yè)仍然是機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者，要想使該市場(chǎng)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭必須持續(xù)拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域，爭(zhēng)取讓更多的中小型企業(yè)和行業(yè)都能用得上、用得起。”杰夫•伯恩斯坦說(shuō)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》顯示：中國(guó)是全球機(jī)器人銷量第一大國(guó)，2018年全球占比33%。從2002年開(kāi)始我國(guó)機(jī)器人銷量高速增長(zhǎng)，在全球的占比呈趨勢(shì)性上升，2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售量、銷售額、保有量均位居全球第一。2018年中國(guó)機(jī)器人銷量達(dá)14萬(wàn)臺(tái)，全球占比約為33%；保有量57.5萬(wàn)臺(tái)，全球占比23%。本體市場(chǎng)銷售額260億元左右，集成市場(chǎng)規(guī)模1100億元左右，全球第一。

    中國(guó)機(jī)器人銷量全球第一（2018年占比33%）

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    中國(guó)機(jī)器人保有量全球第一（2018年占比23%）

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    2018年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)超過(guò)310億美元，預(yù)計(jì)2019年將近400億美元。到2020年，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊?00億美元。

    2018-2020年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    （二）、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人未來(lái)5-10年進(jìn)入中速增長(zhǎng)期

    過(guò)去20年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)高速成長(zhǎng)。2002-2018年機(jī)器人銷量復(fù)合增速達(dá)到36%，2002-2010年期間復(fù)合增速達(dá)到52%，2010-2018年10年銷量復(fù)合增速33%，2013-2018年5年銷量復(fù)合增速31%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將進(jìn)入中速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)銷量復(fù)合增速15%，收入復(fù)合增速10%（“2.2密度提升”章節(jié)有詳細(xì)測(cè)算）。

    2000-2009為初創(chuàng)期。初期下游中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)、3C電子行業(yè)自動(dòng)化程度相對(duì)較低，工業(yè)機(jī)器人年銷量不大，10年期年均銷量不到5000臺(tái)，但高速增長(zhǎng)，2002-2010年8年期間，銷量復(fù)合增速達(dá)到52%。

    2010-2018年，高增長(zhǎng)并未結(jié)束，年均增速達(dá)33%。期間下游汽車、3C電子行業(yè)繼續(xù)高增長(zhǎng)，與此同時(shí)自動(dòng)化程度大幅提升，機(jī)器人需求繼續(xù)大增，銷量復(fù)合增速約37%。2017年銷量達(dá)13.8萬(wàn)臺(tái)，是2009年的25倍，年均銷量5.6萬(wàn)臺(tái)，為上一階段年均銷量的10倍。行業(yè)井噴的同時(shí)，政策錦上添花，國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)扶持政策密集出臺(tái)。隨著機(jī)器人使用成本的降低，用戶機(jī)器人應(yīng)用滲透率大幅提升

    2001-2018年中國(guó)機(jī)器人銷量復(fù)合增速37%

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    中國(guó)機(jī)器人銷量增速持續(xù)高于全球增速

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    預(yù)計(jì)未來(lái)5年進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)復(fù)合增速達(dá)到15%。隨著下游行業(yè)需求增速放緩，疊加政策退出，2018-2019年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，根據(jù)預(yù)測(cè)模型測(cè)算未來(lái)5年行業(yè)銷量增速達(dá)15%。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，國(guó)際機(jī)器人最強(qiáng)大國(guó)家為日本，在經(jīng)歷了1967-1980的產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)期、1980-1990高速期后，進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)22年（1990-2012）的穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

    當(dāng)前中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)類似日本1990年，進(jìn)入中速增長(zhǎng)期

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    （三）、中國(guó)第三個(gè)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈，正向機(jī)器人強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)

    2000年前后外資巨頭相繼進(jìn)入中國(guó)，市場(chǎng)主要由外資占領(lǐng)，主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。國(guó)內(nèi)公司以代理和系統(tǒng)集為主，內(nèi)資公司沈陽(yáng)新松暫露頭角，進(jìn)入本體市場(chǎng)。在2010-2017年，雖然四大家族為帶表的外資仍然占盡優(yōu)勢(shì)。但是在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，借助行業(yè)的高速發(fā)展，本土機(jī)器人行業(yè)得到跨越式發(fā)展。國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商發(fā)快速獲的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且開(kāi)始由產(chǎn)業(yè)鏈下游向中上游拓展，直接和外資巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在2018-2019年的調(diào)整期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速淘汰落后產(chǎn)能，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)化率得到持續(xù)提升。

    中國(guó)是全球第三個(gè)具備機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。中國(guó)、日本、韓、美、德五國(guó)合計(jì)占全球73%的需求，同時(shí)也是主要的工業(yè)機(jī)器人制造大國(guó)。中國(guó)具備核心零部件、本體、系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)和日、韓國(guó)都是具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。美國(guó)和德國(guó)缺乏減速器零部件供應(yīng)商。

    中國(guó)是第三個(gè)具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)家

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    中長(zhǎng)期看，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從工程師紅利到人工智能技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)有望比肩發(fā)達(dá)國(guó)家，引領(lǐng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。機(jī)器人技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展可分為三個(gè)階段四大層次。第一層次的發(fā)展對(duì)應(yīng)人口紅利優(yōu)勢(shì)，第二層次和第三層次的發(fā)展對(duì)應(yīng)工程師紅利優(yōu)勢(shì)，第三層次的發(fā)展對(duì)應(yīng)人工智能技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)基于人口紅利優(yōu)勢(shì)和工程師紅利優(yōu)勢(shì)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展快速度過(guò)第一到第三層次，中國(guó)目前和日本、韓國(guó)等領(lǐng)先國(guó)家一樣，處于第三層次機(jī)器智能向第四層次人工智能過(guò)渡階段。中國(guó)基于持續(xù)的工程師紅利和世界前列的人工智能技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望比肩發(fā)達(dá)國(guó)家，引領(lǐng)未來(lái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    從機(jī)器智能到人工智能，中國(guó)比肩發(fā)達(dá)國(guó)家

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    中國(guó)高質(zhì)量AI論文產(chǎn)出世界第一

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    二、行業(yè)中速增長(zhǎng)邏輯：下游成長(zhǎng)、密度提升、進(jìn)口替代

    （一）、下游成長(zhǎng)：2020年看好3C需求復(fù)蘇+長(zhǎng)尾市場(chǎng)滲透率提升
2018-2019年汽車、3C下游需求下滑，食品醫(yī)療、物流等長(zhǎng)尾需求高增長(zhǎng)且有望持續(xù)。2018-2019年電子、汽車整車及零部件行業(yè)市場(chǎng)需求下滑；半導(dǎo)體、家電、汽車電子增速不及預(yù)期；鋰電、光伏、食品醫(yī)療、物流、金屬加工等行業(yè)保持較高速增長(zhǎng)。市場(chǎng)下行背景下，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)逐漸由汽車向一般工業(yè)如金屬加工、食品醫(yī)療、日化、光伏、通訊等行業(yè)進(jìn)行滲透，細(xì)分行業(yè)帶來(lái)新的增量市場(chǎng)。

    2019年下半年，鋰電、光伏投資穩(wěn)定，3C回暖5G加速，新能源汽車項(xiàng)目加速落地，幾項(xiàng)疊加機(jī)器人需求復(fù)蘇。疫情前預(yù)計(jì)2020年，3C需求增加（5G換機(jī)潮+蘋果投資大年），汽車行業(yè)大概率復(fù)蘇，機(jī)器人場(chǎng)可能迎來(lái)兩位數(shù)增長(zhǎng)；隨著疫情進(jìn)入平穩(wěn)階段，下游行業(yè)需求將階段性釋放，加之政府有望推進(jìn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)刺激措施落地，機(jī)器人市場(chǎng)將逐漸好轉(zhuǎn)，全年增長(zhǎng)率下調(diào)到5%-10%左右。

    汽車：經(jīng)歷2019年產(chǎn)能和庫(kù)存調(diào)整，2020年汽車消費(fèi)刺激政策預(yù)期，有望正增長(zhǎng)；但疫情影響復(fù)工推遲，主機(jī)廠和零部件廠產(chǎn)能不足；上半年緩慢回復(fù)，下半年有所增長(zhǎng)。全年預(yù)計(jì)-4%。

    3C：勞動(dòng)密集型，復(fù)工難度大，規(guī)?；顿Y預(yù)計(jì)在二三季度集中釋放。一季度全年占比不高，需求被遞延至旺季。5G換機(jī)和蘋果、華為新機(jī)帶動(dòng)，全年增長(zhǎng)個(gè)位數(shù)上看2位數(shù)。

    醫(yī)療用品：勞動(dòng)密集型，對(duì)衛(wèi)生和安全要求高，一直是穩(wěn)定增長(zhǎng)得市場(chǎng)。疫情短期刺激口罩機(jī)等需求，中長(zhǎng)期加速機(jī)器換人，預(yù)計(jì)全年高速增長(zhǎng)。

    食品飲料：市場(chǎng)空間大但附加值低，目前滲透化率低，高附加值細(xì)分領(lǐng)域及龍頭企業(yè)（如白酒的茅臺(tái)五糧液）開(kāi)始進(jìn)入自動(dòng)化階段，因此低基數(shù)下增速持續(xù)較高。

    物流：疫情刺激物流自動(dòng)化率提升，機(jī)器人需求持續(xù)高增長(zhǎng)。

    光伏：一季度是傳統(tǒng)淡季，疫情影響被消化。補(bǔ)貼取消前強(qiáng)裝和自動(dòng)化剛需，預(yù)計(jì)受影響不大。

    2018年機(jī)器人不同下游需求增速對(duì)比

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    2019-2020年機(jī)器人不同下游需求增速對(duì)比

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    5G大年+蘋果大年，2020年看好3C自動(dòng)化需求復(fù)蘇，超10%增長(zhǎng)

    3C行業(yè)成本端驅(qū)動(dòng)行業(yè)自動(dòng)化率提升。品牌商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、零部件外包、組裝代工。組裝段位于產(chǎn)業(yè)鏈最末端，人數(shù)多，自動(dòng)化改造需求空間大。國(guó)內(nèi)自動(dòng)化供應(yīng)商主要集中在這一領(lǐng)域。3C產(chǎn)品生命周期短，技術(shù)更新快，產(chǎn)品以多批次、小批量為主，自動(dòng)化生產(chǎn)線的柔性不如傳統(tǒng)流水線，一旦產(chǎn)品更新?lián)Q代，自動(dòng)化生產(chǎn)線需要重新規(guī)劃。例如富士康已使用5萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)，提出目標(biāo)2020年自動(dòng)化率30%。

    當(dāng)前的兩個(gè)機(jī)遇：1、4G轉(zhuǎn)5G，新工藝大量出現(xiàn)尚未定型，需要集成商深度參與；2、以立訊、領(lǐng)益、伯恩、比亞迪、歌爾為代表的陸系代工廠有望從臺(tái)系手里搶得份額，需盡快提高自動(dòng)化率。

    3C電子制造流程

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    （二）、密度提升：密度有翻倍空間，行業(yè)中期具備良好成長(zhǎng)性

    機(jī)器人性價(jià)比不斷提升、投資回收期縮短，推動(dòng)機(jī)器人使用密度的提升。工業(yè)機(jī)器人使用密度是每萬(wàn)名制造業(yè)工人使用工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量。一方面，隨著機(jī)器人技術(shù)趨于于成熟，易用性增強(qiáng)，效率提高，機(jī)器人價(jià)格降低，機(jī)器人投資回收期縮短；另一方面，勞動(dòng)力成本上升。兩個(gè)因素共同推動(dòng)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度持續(xù)提升。

    釋義：機(jī)器人密度=制造業(yè)工人/機(jī)器人保有量

    預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到138，非汽車行業(yè)達(dá)到105，汽車行業(yè)達(dá)到1154。

    預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度達(dá)138

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    2018年中國(guó)機(jī)器人密度僅為63，未來(lái)5年預(yù)計(jì)將超過(guò)2018年歐洲的水平，達(dá)到138,約118%的增長(zhǎng)空間。2010到2018年，我國(guó)機(jī)器人密度提升了7倍，年均增速達(dá)到37%。預(yù)計(jì)未來(lái)復(fù)合增速下降到15%，預(yù)計(jì)4年后機(jī)器人密度將達(dá)到138。2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度約為63（調(diào)整測(cè)算），低于全球平均99，遠(yuǎn)低于歐洲114，大幅低于新加坡831、韓國(guó)774、德國(guó)338，日本327。

    2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家

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    2006-2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度提升21倍

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    目前中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度為750，未來(lái)5年將到1154，54%的上升空間。2018年中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度750臺(tái)/萬(wàn)人。2010到2018年汽車行業(yè)機(jī)器人密度復(fù)合增速28%，2013-2018年汽車行業(yè)機(jī)器人密度復(fù)合增速下降到22%。假設(shè)2018-2024年機(jī)器人密度提升的復(fù)合增速為9%（考慮到汽車行業(yè)自動(dòng)化程度已經(jīng)很高了），機(jī)器人密度將達(dá)到2024年的1154；達(dá)到2017年日本和法國(guó)的水平，還有約54%的上升空間。

    中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度為主要國(guó)家63%

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    中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度8年提高6倍

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    非汽車行業(yè)機(jī)器人密度目前約為42，預(yù)計(jì)2024達(dá)105，約150%的上升空間。2018年我國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度為42臺(tái)/萬(wàn)人。2013-2018年5年中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度從7增長(zhǎng)到42，累計(jì)增長(zhǎng)了6倍，年復(fù)合增速44%，假設(shè)2018-2024年非汽車行業(yè)機(jī)器人密度增幅下降到20%，5年累計(jì)增速將達(dá)到2.5倍，機(jī)器人密度將達(dá)105。韓國(guó)、日本、臺(tái)灣3C電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，自動(dòng)化程度高，因而機(jī)器日使用密度高。中國(guó)除汽車、3C電子外還有很多其它制造產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)尾行業(yè)密度提升慢于3C電子、汽車行業(yè)，中國(guó)中期機(jī)器人密度將遠(yuǎn)低于目前日、德的水平，但預(yù)計(jì)將達(dá)到接近澳大利亞和美國(guó)的水平，未來(lái)5年有望達(dá)到約105。

中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度還有3倍空間

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中國(guó)非汽車行業(yè)機(jī)器人密度8年提高10倍

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    預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量124萬(wàn)臺(tái)，機(jī)器人密度達(dá)到138，預(yù)計(jì)2019-2024年本體銷量復(fù)合增速15%，本體與系統(tǒng)集成收入復(fù)合增速將達(dá)10%。年均本體市場(chǎng)311億元，系統(tǒng)集成市場(chǎng)1245億元。

市場(chǎng)預(yù)測(cè)重要假設(shè)及依據(jù)

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2020-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人集成市場(chǎng)空間6223億元（年均1245億元）

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    2019-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增速15%

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    中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將進(jìn)入中速增長(zhǎng)階段

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    （三）、進(jìn)口替代：中長(zhǎng)期強(qiáng)邏輯，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)梯次推進(jìn)

    在下游需求和產(chǎn)業(yè)政策帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人不斷追趕超越。十年外資巨頭占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人主要是給外資做代理或者系統(tǒng)集成，處于價(jià)值鏈的最低環(huán)節(jié)。十年后的現(xiàn)在，中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大市場(chǎng)，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈加速向大陸轉(zhuǎn)移。外資品牌地位動(dòng)搖，二線品牌彼此整合或者被整合；四大家族中德國(guó)KUKA已經(jīng)被中國(guó)企業(yè)美的收購(gòu)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)跟外資直接競(jìng)爭(zhēng)。

    國(guó)產(chǎn)機(jī)器人軍團(tuán)已經(jīng)崛起

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    機(jī)器人各產(chǎn)業(yè)鏈將梯次獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，上游三大核心零部件及中游本體的國(guó)產(chǎn)份額均超過(guò)20%，系統(tǒng)集成汽車領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)份額達(dá)到70%、3C領(lǐng)域達(dá)到50%，長(zhǎng)尾行業(yè)達(dá)到90%。2018年國(guó)產(chǎn)份額從2017年的22%增長(zhǎng)到27%。

    1、關(guān)鍵零部件：均取得突破，打破外資品牌壟斷局面

    核心零部件是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口替代的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件分別是控制器、伺服系統(tǒng)、減速器，占到制造成本接近70%，是制約中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

    減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)合計(jì)成本占比接近70%

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    純控制器企業(yè)難以突圍，結(jié)合本體是方向?？刂葡到y(tǒng)是機(jī)器人的大腦，包括硬件和軟件兩部分，硬件部分國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握，基本可滿足需求；軟件部分，國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。成熟機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器，以保證穩(wěn)定性和維護(hù)技術(shù)體系，控制器市場(chǎng)份額基本跟機(jī)器人本體一致。國(guó)際品牌包括KEBA、倍福、貝加萊這樣提供控制器底層平臺(tái)的強(qiáng)勢(shì)廠商，國(guó)產(chǎn)企業(yè)僅僅從事控制器難以突圍。

    控制器未來(lái)趨勢(shì)是標(biāo)準(zhǔn)化和開(kāi)放性?，F(xiàn)有的機(jī)器人控制器封閉構(gòu)造，有開(kāi)放性差、軟件獨(dú)立性差、容錯(cuò)性差、擴(kuò)展性差、缺乏網(wǎng)絡(luò)功能等缺點(diǎn)，已不能適應(yīng)智能化和柔性化要求。開(kāi)發(fā)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)器人控制器，各個(gè)層次對(duì)用戶開(kāi)放是機(jī)器人控制器的一個(gè)發(fā)展方向，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)提供控制器模塊的平臺(tái)型企業(yè)。

    2018年中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)規(guī)模超20億元

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    工業(yè)機(jī)器人控制器格局和本體基本一致

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    伺服系統(tǒng)四大陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)向上突圍難度大。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM（設(shè)備制造業(yè)）市場(chǎng)，以松下、安川、三菱為代表；西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據(jù)高端，下游以大型機(jī)械為主；臺(tái)灣品牌產(chǎn)品價(jià)格和技術(shù)水平定位于外資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌之間，以臺(tái)達(dá)及東元為代表；國(guó)產(chǎn)企業(yè)以匯川技術(shù)、埃斯頓為代表，產(chǎn)品功率范圍多在22KW以內(nèi)，技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近，整體競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。

    日臺(tái)份額下降，歐美份額穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)份額上升，2018年國(guó)產(chǎn)占比25%。2018年，歐美系市場(chǎng)份額從18.7%提高到19%，日臺(tái)份額從59%略降到56%，國(guó)產(chǎn)廠商份額從22.3%增長(zhǎng)到25%。其中份額占比最高日臺(tái)系廠商業(yè)績(jī)普遍下滑，和其優(yōu)勢(shì)電子、機(jī)床等行業(yè)景氣度下滑有關(guān)；歐美系廠商份額略有增長(zhǎng)，最具代表的是西門子和施耐德；以匯川、埃斯頓為代表的國(guó)產(chǎn)伺服依然增長(zhǎng)迅速，但主要集中在低端。

    2018年國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模160億元

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    安川、松下、三菱是機(jī)器人伺服市場(chǎng)前三

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    綁定機(jī)器人本體的運(yùn)控一體化是未來(lái)趨勢(shì)。用戶選擇的排序分別是可靠穩(wěn)定性、價(jià)格、服務(wù)。服務(wù)和性價(jià)比是國(guó)產(chǎn)品牌的優(yōu)勢(shì)。這需要對(duì)運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域長(zhǎng)期深入的研究，大量資金投入和長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)驗(yàn)證，對(duì)技術(shù)、資金、人才要求都較高，國(guó)內(nèi)代筆性企業(yè)匯川技術(shù)、埃斯頓?？刂破骱退欧到y(tǒng)關(guān)聯(lián)緊密，運(yùn)動(dòng)控制一體化是未來(lái)應(yīng)用趨勢(shì)，但需結(jié)合本體使用，本體企業(yè)在達(dá)到一定體量后，都會(huì)傾向于自主生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)控制，單純做運(yùn)動(dòng)控制很難生存。

    核心上市公司工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)&伺服系統(tǒng)發(fā)展情況

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    減速器：看好長(zhǎng)期前景，有望打破日本壟斷

    一：供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國(guó)具備要素優(yōu)勢(shì)。中國(guó)已經(jīng)是全球第一大機(jī)器人市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體發(fā)展迅速，外資巨頭深耕中國(guó)市場(chǎng)，加速本土化，全球新的產(chǎn)能規(guī)劃大部分都在中國(guó)，帶來(lái)機(jī)器人供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)的本地優(yōu)勢(shì)。

    二：國(guó)際巨頭發(fā)展瓶頸。減速器進(jìn)入壁壘高，技術(shù)要求高、資產(chǎn)投入大、長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)驗(yàn)證，全球能夠批量提供減速器的只有日本納博特斯克、住友、捷克SPINEA、日本哈默納科等幾家企業(yè)，這幾家企業(yè)面臨各自的困境，給了中國(guó)企業(yè)趕超的機(jī)遇期；

    三：國(guó)產(chǎn)減速器突破量產(chǎn)。作為機(jī)器人最核心、成本占比最大、技術(shù)含量最高的零部件，減速器是純機(jī)械部件，主要難度在于高精度數(shù)控機(jī)床等設(shè)備的投入和熱處理、精密加工等工藝。經(jīng)多年投入和工藝積累，國(guó)產(chǎn)公司已具備量產(chǎn)能力，長(zhǎng)期來(lái)看，除日本外，中國(guó)將成為主要的降速器供應(yīng)商。
需求：本體廠商紛紛規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)，疫情短期影響需求但長(zhǎng)期無(wú)憂

    機(jī)器人巨頭選擇在中國(guó)擴(kuò)大本體產(chǎn)能以輻射亞太市場(chǎng)，四大家族紛紛規(guī)劃在華新增產(chǎn)能。四大家族紛紛宣布在華新增產(chǎn)能（發(fā)那科未在中國(guó)生產(chǎn)本體），國(guó)內(nèi)龍頭也紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，搶占市場(chǎng)份。埃斯頓、眾為興、歡顏、匯川技術(shù)、埃夫特等，一方面不斷在擴(kuò)產(chǎn)能，另一方面產(chǎn)能利用率不斷在爬坡，疫情對(duì)需求短期影響但長(zhǎng)期無(wú)憂。

    四大家族（除發(fā)那科外）在華新增本體產(chǎn)能規(guī)劃

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    供給：長(zhǎng)來(lái)看外資供給緊張，國(guó)產(chǎn)RV減速器接受度不斷提高

    日本納博特斯克、日本住友重機(jī)、斯洛伐克Spinea是全球RV減速器三強(qiáng)。

    納博特斯克：產(chǎn)能擴(kuò)張謹(jǐn)慎。納博特斯克是RV減速器全球霸主，全球市場(chǎng)份額60%以上。目前有日本的津工廠和中國(guó)常州工廠兩大生產(chǎn)基地，2018年減速器產(chǎn)量在84萬(wàn)臺(tái)左右。未來(lái)產(chǎn)能計(jì)劃，納博將以津工廠擴(kuò)產(chǎn)為主（目前產(chǎn)能60萬(wàn)臺(tái)/年），以常州工廠擴(kuò)產(chǎn)為輔（目前一期產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái)，在建二期產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái)）。但未來(lái)5年納博減速器產(chǎn)能不會(huì)大幅擴(kuò)張，一是減速機(jī)生產(chǎn)本身的復(fù)雜性，簡(jiǎn)單的設(shè)備投資并不能增加產(chǎn)能；二是經(jīng)歷過(guò)泡沫時(shí)代，日企對(duì)固定資產(chǎn)投資非常謹(jǐn)慎小心，不會(huì)輕易擴(kuò)產(chǎn)。

    住友重機(jī)：減速器業(yè)務(wù)不受重視。日本住友重機(jī)為住友集團(tuán)旗下機(jī)械公司，業(yè)務(wù)涉及船舶、電力設(shè)備、工程機(jī)械、機(jī)械零部件等，減速器僅是公司一個(gè)部分（住友重機(jī)械減速機(jī)），且減速器收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他板塊業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有明確看到非常積極的信號(hào)。

    Spinea：減速器業(yè)務(wù)可能被戰(zhàn)略放棄。Spinea的減速機(jī)為自主核心技術(shù)，自成一派。由于其技術(shù)特點(diǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，無(wú)法適應(yīng)機(jī)器人小型化一體化的趨勢(shì)，在市場(chǎng)上并非主流，在日本納博的重壓下難言頹勢(shì)。且其高精度減速器進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)比較晚，市場(chǎng)開(kāi)拓不樂(lè)觀。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，減速器業(yè)務(wù)有可能被尋求出售。

    看長(zhǎng)期，國(guó)產(chǎn)RV減速器有望打破日本壟斷

    國(guó)產(chǎn)RV減速器已突破“工藝+設(shè)備”的核心難題。國(guó)產(chǎn)RV減速器主要難在工藝和設(shè)備，推廣難主要難在設(shè)備的高額攤銷導(dǎo)致初期沒(méi)有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，而這兩個(gè)問(wèn)題當(dāng)前均已經(jīng)得到突破。

    1）國(guó)產(chǎn)RV減速器產(chǎn)品突破量產(chǎn)工藝。RV減速器的研發(fā)并不需要從0開(kāi)始的理論研究突破（納博特斯克、哈默納克的減速器專利均已經(jīng)公開(kāi)），而是沿著巨頭腳步，在工藝層面的積累和采購(gòu)先進(jìn)機(jī)床加工設(shè)備，這兩點(diǎn)都是可以用時(shí)間較快彌補(bǔ)差距。中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)大批采購(gòu)先進(jìn)機(jī)床設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)過(guò)5-8年以上的摸索積累，已經(jīng)取得重大突破，于2018年初步量產(chǎn)。

    2）國(guó)產(chǎn)RV減速器已小批放量。2018年國(guó)產(chǎn)RV減速器突破信任壁壘，已小批次放量。其中南通振康的RV減速器已批量供貨埃夫特、歡顏等本體企業(yè)，中大力德2018年和伯朗特簽訂8萬(wàn)臺(tái)訂單，雙環(huán)傳動(dòng)2018年和埃夫特簽訂1萬(wàn)臺(tái)訂單。

    本體擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程取決于市場(chǎng)回暖程度，長(zhǎng)期看好國(guó)產(chǎn)RV減速器進(jìn)口替代。外資巨頭及內(nèi)資本體廠商規(guī)劃產(chǎn)能飽滿，但實(shí)際投產(chǎn)進(jìn)程取決于機(jī)器人市場(chǎng)需求回暖程度。目前國(guó)產(chǎn)RV減速器已突破量產(chǎn)，隨著市場(chǎng)需求回暖，國(guó)產(chǎn)RV減速器進(jìn)一步打磨工藝，未來(lái)看好國(guó)產(chǎn)RV減速器打破日本壟斷。

國(guó)產(chǎn)RV減速器核心企業(yè)已突破量產(chǎn)

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    2、中游本體：國(guó)產(chǎn)份額持續(xù)上升，沖擊外資市場(chǎng)地位

    機(jī)器人本體的硬件技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，主要在結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和使用體驗(yàn)的提升；外資巨頭的優(yōu)勢(shì)逐漸向軟件轉(zhuǎn)移，給了國(guó)產(chǎn)本體追趕的窗口期。掌握自主運(yùn)控技術(shù)、提升附加值是國(guó)產(chǎn)品牌突破的關(guān)鍵。多關(guān)節(jié)、SCARA、直角坐標(biāo)是應(yīng)用最多的機(jī)器人本體。三種應(yīng)用最廣泛的工業(yè)機(jī)器人本體為多關(guān)節(jié)（6軸為主）、直角坐標(biāo)和SCARA。2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)：多關(guān)節(jié)占比66%、直角坐標(biāo)15%、SCARA14%，三類合計(jì)占比95%。

多關(guān)節(jié)、直角坐標(biāo)、SCARA是三大本體類型本

本體類型	性能特點(diǎn)	價(jià)格應(yīng)用	行業(yè)及工藝	圖例
多關(guān)節(jié)	自由度高、載荷靈活、軌跡靈活，功能強(qiáng)大	根據(jù)載荷不同，均價(jià)10-20萬(wàn)	汽車、3C等高附加值行業(yè)和工藝，如焊接、精密裝配
直角坐標(biāo)	結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、精度高、載荷低	根據(jù)載荷不同，2-5萬(wàn)	各制造業(yè)，物流設(shè)備，搬運(yùn)碼垛，上下料
SCARA	在X、Y方向上具有順從性，在Z軸方向上具有良好的剛度	根據(jù)載荷不同，5-8萬(wàn)	PCB和電子零部件，及各類裝配搬運(yùn)
并聯(lián)機(jī)器人	速度快、重復(fù)定位精度高、實(shí)時(shí)控制性好，載荷低	無(wú)需減速器，2-5萬(wàn)	電子、食飲等行業(yè)快節(jié)奏碼垛上下料
協(xié)作機(jī)器人	可人機(jī)協(xié)作、安全性高，適合非結(jié)構(gòu)化環(huán)境	需要額外傳感器，價(jià)格貴，10-20萬(wàn)	同多關(guān)節(jié)

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    外資仍壟斷高端市場(chǎng)，但硬件技術(shù)進(jìn)步放緩，國(guó)產(chǎn)企業(yè)追趕良機(jī)。發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡是全球機(jī)器人四大家族，市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)40%。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人高端市場(chǎng)基本為四大家族壟斷，國(guó)產(chǎn)份額27%主要是中低端市場(chǎng)滲透率提升。另外機(jī)器人本體硬件技術(shù)趨于成熟，難有顛覆創(chuàng)新，主要在軟件和智能技術(shù)應(yīng)用上。外資“停滯不前”給中國(guó)企業(yè)追趕良機(jī)。結(jié)合巨頭發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，掌握運(yùn)動(dòng)控制核心技術(shù)，提升本體附加值的頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越大。

    2018年四大家族在中國(guó)市場(chǎng)份額40%左右

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    外資品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)的工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域

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    低端產(chǎn)能出清，集中度上升，掌握運(yùn)控技術(shù)的龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能出清，無(wú)核心技術(shù)的組裝型本體企業(yè)大批淘汰，市場(chǎng)集中度提升是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段的主旋律。2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。以四大家族為首的TOP10廠商占據(jù)63.5%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商眾為興（新時(shí)達(dá)收購(gòu)，SCARA為主）、埃斯頓（多關(guān)節(jié)為主）表現(xiàn)亮眼。

    2018年TOP10廠商占有超60%中國(guó)市場(chǎng)份額

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    3、下游系統(tǒng)集成：國(guó)產(chǎn)占據(jù)主要市場(chǎng)份額

    系統(tǒng)集成領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)的3995家集成商樣本數(shù)據(jù)，本土民營(yíng)集成商占比95%以上。1644家覆蓋汽車行業(yè)，占比41.2%；550家覆蓋食品飲料行業(yè)，占比13.8%；514家覆蓋家電行業(yè)，占比12.9%；301家覆蓋醫(yī)療行業(yè)，占比7.5%；494家覆蓋消費(fèi)類電子行業(yè)，占比12.4%（有些廠商會(huì)涉及覆蓋多個(gè)行業(yè)）；在汽車、3C電子、食品飲料、醫(yī)療新能源等頭部行業(yè)，幾乎已經(jīng)覆蓋了所有的工藝環(huán)節(jié)，在其他中長(zhǎng)尾行業(yè)，工藝環(huán)節(jié)覆蓋也在快速拓展。

    本土民營(yíng)系統(tǒng)集成商占比96%

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    系統(tǒng)集成商下游行業(yè)覆蓋完備（覆蓋企業(yè)數(shù)）

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    本土集成商壟斷低端工藝、領(lǐng)先中端工藝、滲透高端工藝。在搬運(yùn)碼垛等低端工藝應(yīng)用領(lǐng)域，本土集成商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)；在裝配、揀選、焊接等中端工藝應(yīng)用領(lǐng)域，本土集成商占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在噴涂、視覺(jué)監(jiān)測(cè)AOI等高端工藝應(yīng)用領(lǐng)域，本土集成商也在不斷滲透。

    本土集成商壟斷長(zhǎng)尾，領(lǐng)先3C，突破汽車

    汽車行業(yè)系統(tǒng)集成：外資主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)從焊裝開(kāi)始突破。整車制造四大工藝：沖壓、焊裝、涂裝、總裝，總體上外資集成商占據(jù)主導(dǎo)，但國(guó)內(nèi)集成商基于本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，從焊裝環(huán)節(jié)突破，正逐步進(jìn)行替代，出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

    3C電子：國(guó)內(nèi)集成商與外資同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。3C電子機(jī)器人需求非常多樣化，以技術(shù)難度相對(duì)較低的小型機(jī)器人為主，注重成本和服務(wù)，外資難以直接轉(zhuǎn)移在汽車行業(yè)大型機(jī)器人應(yīng)用的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)集成商基于本土優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)和外資品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，目前市場(chǎng)份額不輸外資品牌，出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

    其他長(zhǎng)尾市場(chǎng)：本土集成商占據(jù)主導(dǎo)。食品飲料、醫(yī)療、物流等長(zhǎng)尾行業(yè)市場(chǎng)機(jī)器人需求同樣多樣化，定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，這些領(lǐng)域本土集成占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，但目前還沒(méi)有較多規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)。

    本土集成商壟斷低端、領(lǐng)先中端、滲透高端

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    本土集成商壟斷長(zhǎng)尾，領(lǐng)先3C，突破汽車

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    資源整合、行業(yè)理解和資金規(guī)模是系統(tǒng)集成三大核心競(jìng)爭(zhēng)力。資源整合和行業(yè)理解都需要長(zhǎng)時(shí)間積淀，跨行業(yè)快速擴(kuò)張較為困難，除了汽車和3C外，難以有其他行業(yè)通過(guò)復(fù)制快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?。因此成功的系統(tǒng)集成商往往聚焦少數(shù)甚至一個(gè)行業(yè)，做深做強(qiáng)，與下游巨頭建立緊密商務(wù)關(guān)系，成為細(xì)分龍頭。另外，系統(tǒng)集成集成商還面臨資金壁壘，因?yàn)轫?xiàng)目周期一般較長(zhǎng)，需要墊付大量資金，多個(gè)項(xiàng)目并行對(duì)企業(yè)資金鏈壓力巨大。

    行業(yè)洗牌期，細(xì)分龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)。本土集成商數(shù)量眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，2018-2019年汽車、3C景氣度有所下滑，系統(tǒng)集成商增速也紛紛下滑，進(jìn)入行業(yè)洗牌期。基于資源整合能力、行業(yè)理解積累和資金規(guī)模三大核心競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)尾集成商將不斷淘汰出局，企業(yè)數(shù)量大幅降低，細(xì)分行業(yè)龍頭將強(qiáng)者恒強(qiáng)，享受新一輪自動(dòng)化景氣周期。

汽車、3C、新能源自動(dòng)化領(lǐng)域重點(diǎn)上市公司

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    三、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

    面對(duì)如此廣闊的行業(yè)前景，國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)當(dāng)然不會(huì)錯(cuò)過(guò)發(fā)展良機(jī)。作為國(guó)內(nèi)機(jī)器人較為領(lǐng)先的企業(yè)，新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司近年來(lái)將發(fā)展目光投向了新一代機(jī)器人。“機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入了2.0時(shí)代，其中最重要的標(biāo)志是，衡量其性能的指標(biāo)已由過(guò)去的設(shè)備速度、精度、負(fù)載和可靠性轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器人是否具備自主決策能力、運(yùn)動(dòng)和交互能力。”曲道奎認(rèn)為，新性能也對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力提出了更高要求。

    從具有高靈活性、自主避障、快速配置等特點(diǎn)的雙臂協(xié)作機(jī)器人到擁有高自由度的蛇形臂機(jī)器人；從利用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)人機(jī)和諧交互的復(fù)合機(jī)器人到采用導(dǎo)航控制算法等人工智能技術(shù)完成與舞蹈演員聯(lián)袂演出的移動(dòng)機(jī)器人……新松公司始終以技術(shù)創(chuàng)新把握機(jī)遇。“當(dāng)下，機(jī)器人的發(fā)展趨勢(shì)不僅限于工業(yè)制造領(lǐng)域，通過(guò)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相結(jié)合，早已使其進(jìn)入到藝術(shù)、文學(xué)等各個(gè)行業(yè)。”曲道奎說(shuō)。

    對(duì)于機(jī)器人與人工智能的深度融合，科大訊飛股份有限公司董事長(zhǎng)劉慶峰頗有同感。他認(rèn)為，機(jī)器人不僅要有穩(wěn)定的硬件和良好的外觀形象，更重要的是具備前端交互能力和后臺(tái)決策能力。

    “研究發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的機(jī)器人通過(guò)海量數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)，翻譯、下棋等技能可以超過(guò)90%的專業(yè)人士，但自主推理能力卻連6歲的孩子都不如。”在劉慶峰看來(lái)，第三次人工智能浪潮的核心是利用基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為代表的更多新算法，讓機(jī)器具備理解、思考、學(xué)習(xí)和決策的能力，以便支撐機(jī)器人更好更快地進(jìn)入社會(huì)生活的各個(gè)方面。

    中國(guó)機(jī)器人企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)是產(chǎn)品大多集中在低端市場(chǎng)，對(duì)于生產(chǎn)比較復(fù)雜的機(jī)器人有時(shí)候顯得力不從心。此外，中國(guó)只持有不到1%的工業(yè)機(jī)器人專利，該領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)相對(duì)匱乏。

    構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)

    隨著全球化進(jìn)程的加快，任何一個(gè)國(guó)家、任何一個(gè)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)都不可能“獨(dú)善其身”，打造符合互惠共贏理念的全球生態(tài)鏈已成為整個(gè)機(jī)器人行業(yè)的廣泛共識(shí)。

    人工智能的未來(lái)需要更大的開(kāi)放與合作，一方面，單一的深度學(xué)習(xí)算法已經(jīng)難以滿足人工智能在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，“人工智能+機(jī)器人”需要掌握著專業(yè)知識(shí)的各路創(chuàng)業(yè)者和科學(xué)家進(jìn)行緊密合作；另一方面，除了源頭技術(shù)的創(chuàng)新合作，各國(guó)還應(yīng)就倫理、人文和法律等相關(guān)體系多交流，構(gòu)架更加健全的社會(huì)保障體系和法律體系。

    在構(gòu)建良好外部發(fā)展環(huán)境的同時(shí)，機(jī)器人對(duì)于環(huán)境的自主適應(yīng)性，即“柔性智能”也需要進(jìn)一步提升。通過(guò)與新技術(shù)的不斷融合，機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生改變，必須隨之進(jìn)行技術(shù)上的調(diào)整和突破，機(jī)器人才能有更好的性能、更高的智能和更廣闊的發(fā)展空間。