工業(yè)氣體是指工業(yè)生產(chǎn)中在常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品,作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料,被譽(yù)為“工業(yè)的血液”。主要應(yīng)用于冶金和化工行業(yè),同時(shí)在新型煤炭化工、醫(yī)療、電子等行業(yè)拓展需求。其產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四大環(huán)節(jié):原材料和設(shè)備、氣體生產(chǎn)制造、氣體存儲(chǔ)和運(yùn)輸、以及下游應(yīng)用。
目前,工業(yè)氣體的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橐苯鸷突ば袠I(yè),這兩大領(lǐng)域?qū)I(yè)氣體的需求占比近 60%。同時(shí),電子等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)氣體的需求亦日益增加。
中國(guó)工業(yè)氣體下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
根據(jù)制備方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同,可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體,該類氣體產(chǎn)銷量比較大,但一般對(duì)氣體純度要求不高,主要用于冶金、石化、煤化工、鋼鐵、造船、重工等領(lǐng)域; 特種氣體品種較多,主要包括高純氣體、混合氣體等,主要用于電子、光伏、醫(yī)療等新興領(lǐng)域。
一、現(xiàn)狀
工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。西方發(fā)達(dá)國(guó)家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚,工業(yè)氣體行業(yè)在西方已有百年的發(fā)展歷史,全球工業(yè)氣體需求的主要市場(chǎng)仍然是北美和歐洲,但增速顯著放緩;亞太地區(qū)近年來(lái)發(fā)展很快,已經(jīng)成為拉動(dòng)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎。
全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚,以往鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)的氣體車間或氣體廠主要從事自用氣體的生產(chǎn)。20 世紀(jì) 80 年代起,外資企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)氣體市場(chǎng),通過(guò)收購(gòu)、新設(shè)等方式建立氣體公司,向國(guó)內(nèi)氣體用戶提供氣體產(chǎn)品。隨著氣體供應(yīng)商供氣模式的引入,國(guó)內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨(dú)立的氣體公司,逐步形成了中國(guó)氣體行業(yè),推動(dòng)了中國(guó)氣體市場(chǎng)的發(fā)展。
目前中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模約 1350億元人民幣。伴隨著改革開(kāi)放的步伐,我國(guó)工業(yè)氣體在 20 世紀(jì) 80 年代末期已初具規(guī)模,到 90 年代后期開(kāi)始快速發(fā)展。2010 年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 410 億元,比 2005 年增長(zhǎng)了 67%,在全球市場(chǎng)的占比提高到 10.6%;2015 年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1000 億元左右;2018年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1350 億元,在全球市場(chǎng)的占比提高到 17%。
中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)的比重
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原料,產(chǎn)業(yè)發(fā)展與全球工業(yè)發(fā)展水平息息相關(guān)。由于亞洲新興經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),世界工業(yè)氣體的生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)了中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
歐美地區(qū)的氣體設(shè)備制造商傾向于轉(zhuǎn)型氣體公司。20 世紀(jì) 80~90 年代,國(guó)際上以林德集團(tuán)和法液空為代表的空氣分離設(shè)備制造企業(yè)紛紛向下游氣體產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)型,并且已經(jīng)在工業(yè)氣體的國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)了較大優(yōu)勢(shì),目前氣體業(yè)務(wù)已經(jīng)成為這些企業(yè)的主要收入來(lái)源。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)的人均工業(yè)氣體消費(fèi)只有美國(guó)的 1/26,不足西歐與澳洲的 1/20,與南美和東歐國(guó)家也有較大差距。此外,我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模的全球份額遠(yuǎn)低于我國(guó)工業(yè)制造產(chǎn)值的全球份額,2017 年我國(guó)工業(yè)制造產(chǎn)值占全球工業(yè)制造產(chǎn)值的 27%,而我國(guó)工業(yè)氣體的全球市占率僅為 17%。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)充滿活力,未來(lái)幾年將有幾套大型氣體裝置投產(chǎn),增長(zhǎng)潛力較大。
全球各地區(qū)工業(yè)氣體人均消費(fèi)量
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
電子氣體在電子產(chǎn)品制程工藝中廣泛應(yīng)用于離子注入、刻蝕、氣體沉積、摻雜等工藝。電子氣體在電子行業(yè)的地位日益凸顯,電子元器件的性能優(yōu)劣與電子氣體的質(zhì)量息息相關(guān)。基于未來(lái)幾年中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體、顯示面板等主要電子元器件的新增產(chǎn)能較多,以及電子化工材料的進(jìn)口替代需求強(qiáng)烈,國(guó)內(nèi)電子氣體行業(yè)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)。
電子氣體的分類
類別 | 用途 | 主要產(chǎn)品 |
電子特種氣體 | 化學(xué)氣相沉 積(CVD) | 氨氣、氦氣、氧化亞氮、TEOS(正硅酸乙酯)、TEB(硼酸三乙酯)、TEPO(磷酸三乙酯)、磷化氫、三氟化氯、二氯硅烷、氟化氮、硅烷、六氟化鎢、六氟乙烷、四氯化鈦、甲烷等 |
離子注入 | 氟化砷、三氟化磷、磷化氫、三氟化硼、三氯化硼、四氟化硅、六氟化硫、氙氣等 | |
光刻膠印刷 | 氟氣、氦氣、氪氣、氖氣等 | |
擴(kuò)散 | 氫氣、三氯氧磷等 | |
刻蝕 | 氦氣、四氟化碳、八氟環(huán)丁烷、八氟環(huán)戊烯、三氟甲烷、二氟甲烷、氯氣、溴化氫、三氯化硼、六氟化硫、一氧化碳等 | |
摻雜 | 含硼、磷、砷等三族或五族原子的氣體,如三氯化硼、乙硼烷、三氟化硼、磷化氫、砷化氫等 | |
電子大宗氣體 | 環(huán)境氣、保 護(hù)氣、載體 | 氮?dú)?、氧氣、氬氣、二氧化碳?/div> |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
下游應(yīng)用中電子特種氣體與電子大宗氣體的占比
領(lǐng)域 | 電子特種氣體 | 電子大宗氣體 |
液晶面板 | 30%-40% | 60%-70% |
集成電路 | 約50% | 約50% |
LED、光伏 | 50%-60% | 40%-50% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
全球工業(yè)氣體企業(yè)市場(chǎng)份額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中,幾家跨國(guó)公司占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,包括林德、法液空、空氣化工、德國(guó)梅塞爾、日本大陽(yáng)日酸等。國(guó)內(nèi)本土工業(yè)氣體企業(yè)有數(shù)千家,普遍規(guī)模小,且多為從事普通工業(yè)氣體零售、充裝的氣體公司,業(yè)務(wù)單一、區(qū)域限制明顯,同時(shí)又受限于設(shè)備、技術(shù)、資金、物流等方面因素,企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
一方面,隨著市場(chǎng)規(guī)范要求越加嚴(yán)格,大量不規(guī)范的小型企業(yè)將面臨整改或關(guān)停;另一方面,由于普通工業(yè)氣體存在運(yùn)輸半徑限制,區(qū)域內(nèi)規(guī)模較大、綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的氣體公司將主動(dòng)通過(guò)兼并收購(gòu)的方式進(jìn)行渠道、客戶等的整合,不斷完善區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)布局,同時(shí)拓展業(yè)務(wù)區(qū)域,逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)人均消費(fèi)量較低,與發(fā)達(dá)國(guó)家差距大,未來(lái)還有很大的發(fā)展?jié)摿?。此外,?guó)家重點(diǎn)發(fā)展的電子等新興行業(yè)將拉動(dòng)工業(yè)氣體的高附加值應(yīng)用需求,促進(jìn)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
特種氣體的需求日益增加,品種也不斷豐富。特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域和戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)原材料。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),現(xiàn)有特種氣體的種類達(dá)260余種,隨著非低溫氣體分離技術(shù)(吸附、膜分離)、混配技術(shù)和提純技術(shù)的發(fā)展,更多的特種氣體產(chǎn)品將逐步走向市場(chǎng)。
目前,跨國(guó)公司已經(jīng)采用收購(gòu)整合的策略,擴(kuò)大在我國(guó)的企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)占有率。同時(shí),部分領(lǐng)先的內(nèi)資企業(yè)也在逐步引導(dǎo)行業(yè)整合,擴(kuò)大公司規(guī)模、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)水平、完善營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。


2025-2031年中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》共十三章,包含工業(yè)氣體領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃等內(nèi)容。



