一、金屬包裝行業(yè)產(chǎn)品種類豐富,食品罐和化工罐細(xì)分市場(chǎng)未來潛力大
金屬包裝行業(yè)市場(chǎng)廣闊,產(chǎn)品種類豐富。金屬包裝是指采用金屬薄板制成的薄壁包裝容器, 主要產(chǎn)品有:涂印鐵產(chǎn)品(聽、盒)、飲料易拉罐(鋼、鋁兩片罐、馬口鐵三篇罐)、食品罐和化工罐等。2018 年金屬包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1114億元,2013-2016年金屬包裝行業(yè)收入穩(wěn)步提升,CAGR達(dá)2.54%。隨著金屬包裝行業(yè)落后產(chǎn)能不斷淘汰,2017年和2018年行業(yè)收入出現(xiàn)下滑,2019H1 行業(yè)收入恢復(fù)正增長(zhǎng)。金屬包裝行業(yè)中占比較高的細(xì)分品類是飲料罐(33%),其次是金屬蓋、金屬大罐、食品罐和化工罐,分別占比為15%、13%、12%和11%。
我國(guó)金屬包裝行業(yè)收入及同比
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金屬包裝行業(yè)劃分
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)金屬包裝行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí),帶動(dòng)金屬包裝行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)GDP從2010年的41.21萬億元增長(zhǎng)到2019年的99.09萬億元,CAGR達(dá)9.17%,人均GDP從2010年的3.08萬元增長(zhǎng)至2019 年7.09萬元,CAGR達(dá)8.69%??焖俚慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展軌道。從全球包裝生產(chǎn)和需求量來看,包裝產(chǎn)品消費(fèi)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平成正相關(guān)。當(dāng)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值超過2,000美元后,居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯,到2007年我國(guó)人均GDP已超過2,000美元,2018年達(dá)到9,770.85美元。隨著居民生活水平不斷提高,購(gòu)買力持續(xù)增強(qiáng)將帶動(dòng)各類消費(fèi)用品的需求,使金屬包裝產(chǎn)品需求逐步提升。
我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值變動(dòng)趨勢(shì)
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人均GDP變動(dòng)趨勢(shì)
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1、化工罐市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升,竣工回暖支撐下游涂料需求穩(wěn)增
化工罐行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升。我國(guó)化工罐行業(yè)銷售收入從2012年的66億元提升到2016年的96億元,CAGR達(dá) 9.82%。據(jù)估測(cè)2018年我國(guó)化工罐行業(yè)收入約109億元。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)以及居民消費(fèi)水平的不斷提高,化工罐市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大。預(yù)計(jì)未來三年化工罐市場(chǎng)規(guī)模CAGR達(dá)6.4%,2021年化工罐市場(chǎng)規(guī)模有望突破130億元。
下游涂料市場(chǎng)空間廣闊?;そ饘侔b下游主要是涂料行業(yè),涂料廣泛用于建筑、交通、家居等行業(yè),2017年全球產(chǎn)量7144萬噸,產(chǎn)值約1929億美元,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量2036 萬噸,產(chǎn)值約640億美元,預(yù)計(jì)2020年我國(guó)涂料市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2500萬噸??⒐こ掷m(xù)回暖,開工維持高位,支撐下游涂料需求。2019年1-12月全國(guó)房屋新開工面積22.72億平方米,累計(jì)同比增長(zhǎng)8.5%,環(huán)比前11個(gè)月下降0.1 pct,但仍處于較高水平。2019年房屋單月竣工面積自8月開始轉(zhuǎn)正并持續(xù)邊際改善。12 月住宅竣工面積同比增長(zhǎng)20.70%,較同期5.8%大幅提升,達(dá)到2016年7月后歷史以來最高增速。2019年全年累計(jì)竣工面積9.59億平米,同比增長(zhǎng)2.6%,累計(jì)數(shù)年內(nèi)竣工增速首次轉(zhuǎn)正??⒐こ掷m(xù)回暖和開工維持高位,將帶動(dòng)地產(chǎn)下游涂料需求增長(zhǎng)。
我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)開工、竣工情況
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2、啤酒罐化為未來食品罐行業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)
我國(guó)是全球第一大罐頭產(chǎn)國(guó),人均消費(fèi)量有較大提升空間。我國(guó)是全球第一大罐頭產(chǎn)量國(guó),2011-2018年我國(guó)罐頭產(chǎn)量整體呈上升態(tài)勢(shì),2018年罐頭產(chǎn)量為 1027.99萬噸。我國(guó)人均罐頭消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)、西歐的每年人均罐頭消費(fèi)量分別為 92kg和56kg,我國(guó)每年罐頭人均消費(fèi)量約6kg。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下,罐頭食品更加方便快捷。未來隨著消費(fèi)者旅行、出差頻率的增加,我國(guó)罐頭消費(fèi)市場(chǎng)空間廣闊。
2011-2018年我國(guó)罐頭產(chǎn)量及同比
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功能飲料規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),啤酒罐化為行業(yè)未來主要增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著我國(guó)居民生活水平提高,功能飲料零售量快速上升,從2013年的 82.6 億升上升至 2016年的 117.8億升,CAGR 達(dá) 12.56%。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)功能飲料零售量有望達(dá)到150.37億升,推動(dòng)飲料金屬包裝需求上升。兩片罐下游約 57%來自于啤酒,目前我國(guó)啤酒罐化率約 25%,美國(guó)和日本罐化率分別超過 60%和 80%。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)罐化率有較大提升空間。金屬包裝相比玻璃包裝密封性能更優(yōu)越,且質(zhì)量輕便于運(yùn)輸和攜帶。同時(shí)受到供給側(cè)改革和環(huán)保政策限產(chǎn)影響,導(dǎo)致大量玻璃廠關(guān)停,使得玻璃瓶生產(chǎn)成本明顯提高。近年來罐化率每年提升 1-2 pct,未來罐化率上升已成為發(fā)展趨勢(shì),將成為未來帶動(dòng)食品金屬包裝的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
我國(guó)功能飲料零售量(億升)
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食品飲料金屬罐行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升。我國(guó)食品飲料金屬罐產(chǎn)量從2012年的564億罐增長(zhǎng)至 2018 年的 1110 億罐,CAGR 達(dá) 11.95%,預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)食品飲料罐產(chǎn)量為1319億罐,食品飲料金屬罐行業(yè)主要細(xì)分為兩片罐、三片罐和雜罐,兩片罐和三片罐占比較高,2018年兩片罐和三片罐產(chǎn)量分別為 510 億罐和 428 億罐,占比分別為45.95%和38.56%。未來隨著啤酒罐化率提升和罐頭市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張,食品飲料金屬包裝市場(chǎng)規(guī)模提升空間廣闊。
我國(guó)食品飲料金屬罐產(chǎn)量(億個(gè))
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二、大行業(yè)小公司,行業(yè)集中度持續(xù)提升
大企業(yè)規(guī)模化采購(gòu)原材料,成本端具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。規(guī)模較大的金屬包裝企業(yè)與供應(yīng)商形成長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系,獲得相對(duì)優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格,具有采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。例如部分大型金屬包裝行業(yè)企業(yè)與中國(guó)首鋼集團(tuán)等馬口鐵供應(yīng)商簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,獲得優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。因此大企業(yè)在原材料采購(gòu)上具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
鋼鐵去產(chǎn)能導(dǎo)致價(jià)格上漲,壓縮金屬包裝行業(yè)毛利率。國(guó)家大力推進(jìn)去產(chǎn)能政策,優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),導(dǎo)致鋼鐵價(jià)格持續(xù)上漲。自 2015 年起,冷軋壁板平均價(jià)格由2015 年的 3,300.46 元/噸漲至 2019 年的 4,468.82 元/噸。原材料成本在金屬包裝成本的占比高達(dá) 70%。受原材料價(jià)格大幅上漲影響,使金屬包裝行業(yè)毛利率出現(xiàn)下降。
中國(guó)鋼鐵類大宗商品指數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)
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冷軋壁板價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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三、國(guó)家政策趨于完善,未來有望向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展
隨著金屬包裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,企業(yè)對(duì)品牌效應(yīng)與精準(zhǔn)營(yíng)銷的重視程度上升。罐身二維碼數(shù)據(jù)營(yíng)銷成為新的推廣手段。在罐身加印二維碼的方式,有利于企業(yè)精準(zhǔn)挖掘低中重度不同用戶,為線上營(yíng)銷、渠道管理及終端管控提供有力的數(shù)據(jù)支撐,為打造品牌效應(yīng)、優(yōu)化市場(chǎng)決策提供數(shù)據(jù)參考。
四、金屬包裝輻射范圍小,客戶黏性強(qiáng)
金屬包裝行業(yè)存在運(yùn)輸半徑,企業(yè)多采用“貼近”客戶生產(chǎn)模式。由于金屬包裝成品具有體積大、重量輕、在倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸過程中會(huì)占用大量空間等特性,運(yùn)輸成本普遍較高。為了降低運(yùn)輸成本,提高企業(yè)利潤(rùn),金屬包裝制造企業(yè)普遍采取“貼近客戶”的生產(chǎn)模式,即把制罐生產(chǎn)環(huán)節(jié)安排在下游企業(yè)聚集地區(qū),在核心客戶的生產(chǎn)基地附近建設(shè)配套的金屬包裝生產(chǎn)基地。在運(yùn)輸距離方面,飲料罐容積小,經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑相對(duì)較大,一般為 500 公里;化工罐容積大,經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑通常為 300 公里。
通過將裁切、印涂完畢的半成品運(yùn)輸?shù)街乒薰S進(jìn)行生產(chǎn),再將產(chǎn)成品直接配送至周邊客戶,金屬包裝企業(yè)可以最大程度降低運(yùn)輸費(fèi)用,提高對(duì)客戶的響應(yīng)能力和盈利能力。金屬包裝企業(yè)地域分布不均,產(chǎn)能分布有待優(yōu)化。受金屬包裝產(chǎn)品輻射半徑、用戶集群分布、區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等因素制約,我國(guó)金屬包裝市場(chǎng)分布不均衡,近 40%分布在珠江三角洲,30%在長(zhǎng)江三角洲,16%在京津唐環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)。大部分金屬包裝企業(yè)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),產(chǎn)能分布有待優(yōu)化。


2025-2031年中國(guó)金屬包裝材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告
《2025-2031年中國(guó)金屬包裝材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》共十二章,包含2020-2024年金屬包裝材料行業(yè)各區(qū)域市場(chǎng)概況,金屬包裝材料行業(yè)主要優(yōu)勢(shì)企業(yè)分析,2025-2031年中國(guó)金屬包裝材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。



