一、充電樁行業(yè)發(fā)展背景
2019年歐洲共銷售乘用車及商用車1950萬輛,同比增長1%,其中乘用車1880萬輛(+1%),2013-2019年歐洲乘用車均保持了5%以內(nèi)的小幅增長,乘用車增長幅度不大。歐洲各國銷量表現(xiàn)平穩(wěn),德法英為汽車大國。2019年歐洲汽車銷量前五的國家為德國(395.7萬輛,+5%)、法國(274.3萬輛,+2%)、英國(268.4萬輛,-2%)。
歐洲乘用車及商用車月度銷量(萬輛)及同比
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2019年9月歐洲電動車銷量爆發(fā),純電式占比提升明顯。歐洲2019年1-8月銷量維持3-4萬/輛左右,9月銷量爆發(fā)至5.7萬輛,12月銷量沖至7.43萬輛,同環(huán)比大增86%/39%,其中荷蘭由于2020年1月起電動車稅收將逐步增加,12月?lián)屟b效應(yīng)明顯,共銷售2.3萬輛,同環(huán)比增加265/201%。
歐洲市場分類型電動車銷量(輛)
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歐洲銷量前6國家為德國(10.7萬輛,+61%),挪威(8萬輛,+9%),英國(7萬輛,+30%),法國(6.8萬輛,+29%),荷蘭(6.7萬輛,+166%),瑞典(4.3萬輛,+56%)。德國超越挪威成為歐洲電動車第一大市場,貢獻(xiàn)歐洲最大增量;英法兩國受益于特斯拉Model3放量,同比增長30%/29%,其中英國受PHEV補(bǔ)貼退出影響,上半年增速下行;荷蘭由于2020年1月起電動車稅率增加,12月?lián)屟b效應(yīng)明顯,同環(huán)比增加265/201%,全年同比大增166%;挪威電動化滲透率進(jìn)一步提高至44.1%,銷量增速放緩。
歐洲各國電動車銷量(輛)及同比
- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YOY |
德國 | 3266 | 6033 | 7108 | 24623 | 50282 | 66227 | 106683 | 61% |
挪威 | 2003 | 4044 | 4039 | 42763 | 58284 | 72652 | 79501 | 9% |
英國 | 2774 | 7311 | 10494 | 33220 | 46157 | 53870 | 69852 | 30% |
法國 | 8909 | 11249 | 16888 | 33450 | 41074 | 52977 | 68320 | 29% |
荷蘭 | 5569 | 2827 | 3532 | 22569 | 8169 | 25346 | 67309 | 166% |
瑞典 | 1547 | 4671 | 8545 | 13039 | 19879 | 27322 | 42706 | 56% |
比利時 | 447 | 1239 | 1579 | 9510 | 14307 | 13320 | 18141 | 36% |
西班牙 | 697 | 1013 | 970 | 3501 | 6386 | 9905 | 16917 | 71% |
意大利 | 695 | 882 | 1385 | 2928 | 4614 | 9854 | 15333 | 56% |
奧地利 | 53 | 1100 | 1308 | 4621 | 6826 | 9617 | 13317 | 38% |
葡萄牙 | 121 | 185 | 630 | 1918 | 4094 | 7900 | 12951 | 64% |
瑞士 | 1154 | 1697 | 3347 | 3113 | 4366 | 4400 | 11039 | 151% |
丹麥 | 496 | 1632 | 4536 | 1206 | 616 | 1422 | 8555 | 502% |
其他國家 | 141 | 807 | 1322 | 2751 | 4699 | 7893 | 9344 | 118% |
總計 | 27872 | 44690 | 65683 | 199212 | 269753 | 362705 | 539968 | 49% |
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歐洲五國的電車市場近年來都實現(xiàn)了快速高增長,在歐洲整體的政策持續(xù)向新能源車市場傾斜的前提下,電動汽車已經(jīng)開始放量,德、法、英、挪、荷蘭五國電車體量相似,各國電車銷量占比歐洲15%左右,五國共計占比75%,是歐洲電動化浪潮下的排頭兵。
2014-2019年歐洲五國純電動車銷量情況(輛)
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歐洲電動車滲透率從年初開始一路提升
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歐洲主要國家19年電動車銷量(輛)及滲透率
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二、充電樁行業(yè)相關(guān)政策
作為電動汽車的補(bǔ)能工具,充電樁在整個電動車生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著舉足輕重的角色,因此歐洲各國在大力推廣本國汽車電動化之余,同時配套了對應(yīng)的充電樁激勵政策。整體上看,歐洲電車五大國充電樁的相關(guān)激勵政策于2016年前后開始實施,詳細(xì)地制定了每一年對居民(私人)與公共充電樁的補(bǔ)貼預(yù)算以及中長期充電樁建設(shè)規(guī)劃。
1.德國:計劃從2017年至2020年年底,撥付總計3億歐元用于建立公共充電站的激勵計劃,新建至少1.5萬個公共充電站,其中1萬個常規(guī)充電站(功率≤22kw,1億歐元)和5000個直流快速充電站(功率>22kw,2億歐元)。截止到2019年8月,已批準(zhǔn)1.7萬個充電點申請,已資助5200個充點電投入運(yùn)營。根據(jù)德國的目標(biāo),到2030年建成100萬個公共充電樁,為此政府計劃投入35億歐元用于公共充電樁擴(kuò)建。
1)正常充電點補(bǔ)貼最高40%,上限2500歐元;2)50-100kW直流充電點補(bǔ)貼最高50%,上限1.2萬歐元;3)高于100kW直流充電點補(bǔ)貼最高3萬歐元;4)連接到電網(wǎng)的補(bǔ)貼最高5000歐元(低壓)和5萬歐元(中壓);5)用于充電站升級以及替換網(wǎng)絡(luò)升級的補(bǔ)助上限40%。
2.法國:三項投資計劃并舉。“未來投資計劃”(PIA)撥付6100萬歐元建設(shè)2萬多個充電點;ADVENIR計劃自2016年2月10日起資助在停車場(商店或企業(yè))和集體住房中安裝1.2萬個私人充電站;《綠色增長能源過渡法》設(shè)定了到2030年安裝700萬個充電點的目標(biāo)。
私人充電樁享受30%的稅收減免;ADVENIR計劃對于公司和公共領(lǐng)域充電樁費(fèi)用提供補(bǔ)助40%,私人補(bǔ)助50%,截止到2018年底。
3.挪威:財政資助,計劃在主要道路上每50公里設(shè)立一個快速充電站;法規(guī)約束,2016年起對于新建筑的停車場,至少6%的設(shè)備費(fèi)用用于電動汽車充電樁建設(shè)。
充電樁補(bǔ)貼2018年預(yù)算210萬歐元;2017年預(yù)算105萬歐元。
4.荷蘭:資助200萬歐元用于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),計劃到2020年底,建有46個超速充電站。
2017年撥款330萬歐元給RET公共交通公司用于建設(shè)充電站和購買電動客車。
5.英國:2020年2月通過《房屋建設(shè)法規(guī)》,要求此后新建的房屋建筑必須配有至少一個充電點。同時英國財政部已經(jīng)啟動了一項4億英鎊的基金用于加強(qiáng)英國電動充電站的建設(shè)。
充電樁補(bǔ)貼2017-2018年撥款150萬英鎊,2018-2019和2019-2020年撥款450萬歐元用于街道住宅充電點安裝;私人充電樁補(bǔ)貼75%,上限為500英鎊,含增值稅(申請資格:2016.10后超半年汽車使用權(quán)+合法的私人非街道停車場+財產(chǎn)相關(guān)聯(lián))
三、充電樁行業(yè)數(shù)量現(xiàn)狀
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國充電樁行業(yè)市場需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示:截止到2019年歐洲共建有慢充充電樁18.73萬座,同比增速達(dá)37.7%;快充充電樁2.66萬座,同比增速達(dá)49.2%。快充電樁受技術(shù)壁壘的限制,發(fā)展較慢充電樁滯后2-3年,但近幾年來一直以超越50%的年增長速率不斷擴(kuò)充。歐洲充電樁數(shù)量按國家分布,德國、法國、英國、挪威和荷蘭占據(jù)了歐洲整體的75.8%,歐洲電動車五大國之“名”副其實。
荷蘭共有4.95萬座慢充電樁,占據(jù)全歐洲慢充電樁的26%,位列第一,但是快充電樁只有1072座,占比歐洲4%,快、慢充電樁之間的數(shù)量差距較大,預(yù)測后續(xù)荷蘭充電樁的發(fā)展布局點應(yīng)該會著眼于快充方面,根據(jù)荷蘭相關(guān)的戰(zhàn)略安排,預(yù)計截止到2020年全國建立46座超級充電站。
德國共有3.42萬座慢充電樁,充電樁均占據(jù)全歐洲的18%;6069座快充電樁,快充占比23%,位列歐洲第一,快、慢充電樁的戰(zhàn)略布局平衡。
法國共有2.77萬座慢充電樁,慢充電樁占比歐洲15%;2040座快充電樁,快充電樁占比8%。
英國共有2.28萬座充電樁,占據(jù)全歐洲慢充電樁的12%;4960座快充電樁,占比歐洲快充電樁的18%。
挪威共有1.03萬座慢充電樁,占據(jù)全歐洲慢充電樁的6%;3426座快充電樁,占據(jù)歐洲快充電樁的13%,基礎(chǔ)充電設(shè)施供給暫時無法滿足挪威迅速擴(kuò)張的純電動車的充電需求。
2010-2019年歐洲慢充公共充電樁數(shù)量迅速增長(個)
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2010-2019年歐洲快充公共充電樁數(shù)量迅速增長(個)
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歐洲五國占全歐洲慢充充電樁份額
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歐洲五國占全歐洲快充充電樁份額
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2011-2019年德國充電樁個數(shù)(萬個)
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2011-2019年挪威充電樁個數(shù)(萬個)
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2011-2019年英國充電樁個數(shù)(萬個)
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2011-2019年法國充電樁個數(shù)(萬個)
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根據(jù)新能源汽車?yán)塾嬩N量計算,截止到目前歐洲主要國家的車樁比可以發(fā)現(xiàn),德、法兩國的車樁比為7:1,英國車樁比為8:1,挪威車樁比為20:1,慢、快充電樁布局亟需調(diào)整,基礎(chǔ)充電設(shè)施建設(shè)不遺余力。
歐洲主要國家車樁比
年份 | 德國 | 挪威 | 英國 | 法國 |
2011 | / | 1:1 | 1:1 | / |
2012 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 17:1 |
2013 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 12:1 |
2014 | 6:1 | 5:1 | 2:1 | 18:1 |
2015 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | 5:1 |
2016 | 2:1 | 9:1 | 4:1 | 4:1 |
2017 | 4:1 | 14:1 | 7:1 | 6:1 |
2018 | 7:1 | 19:1 | 10:1 | 7:1 |
2019 | 7:1 | 20:1 | 8:1 | 7:1 |
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2025-2031年中國電動自行車充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國電動自行車充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含中國電動自行車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景及產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究,中國電動自行車充電樁行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究,中國電動自行車充電樁行業(yè)市場及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內(nèi)容。



