2019年歐洲充電樁行業(yè)發(fā)展背景、相關(guān)政策及數(shù)量現(xiàn)狀分析：快充電樁受技術(shù)壁壘的限制，發(fā)展較慢充電樁滯后2-3年[圖]

    一、充電樁行業(yè)發(fā)展背景

    2019年歐洲共銷售乘用車及商用車1950萬輛，同比增長1%，其中乘用車1880萬輛（+1%），2013-2019年歐洲乘用車均保持了5%以內(nèi)的小幅增長，乘用車增長幅度不大。歐洲各國銷量表現(xiàn)平穩(wěn)，德法英為汽車大國。2019年歐洲汽車銷量前五的國家為德國（395.7萬輛，+5%）、法國（274.3萬輛，+2%）、英國（268.4萬輛，-2%）。

歐洲乘用車及商用車月度銷量（萬輛）及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年9月歐洲電動車銷量爆發(fā)，純電式占比提升明顯。歐洲2019年1-8月銷量維持3-4萬/輛左右，9月銷量爆發(fā)至5.7萬輛，12月銷量沖至7.43萬輛，同環(huán)比大增86%/39%，其中荷蘭由于2020年1月起電動車稅收將逐步增加，12月?lián)屟b效應(yīng)明顯，共銷售2.3萬輛，同環(huán)比增加265/201%。

歐洲市場分類型電動車銷量（輛）

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    歐洲銷量前6國家為德國（10.7萬輛，+61%），挪威（8萬輛，+9%），英國（7萬輛，+30%），法國（6.8萬輛，+29%），荷蘭（6.7萬輛，+166%），瑞典（4.3萬輛，+56%）。德國超越挪威成為歐洲電動車第一大市場，貢獻(xiàn)歐洲最大增量；英法兩國受益于特斯拉Model3放量，同比增長30%/29%，其中英國受PHEV補(bǔ)貼退出影響，上半年增速下行；荷蘭由于2020年1月起電動車稅率增加，12月?lián)屟b效應(yīng)明顯，同環(huán)比增加265/201%，全年同比大增166%；挪威電動化滲透率進(jìn)一步提高至44.1%，銷量增速放緩。

歐洲各國電動車銷量（輛）及同比

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    歐洲五國的電車市場近年來都實現(xiàn)了快速高增長，在歐洲整體的政策持續(xù)向新能源車市場傾斜的前提下，電動汽車已經(jīng)開始放量，德、法、英、挪、荷蘭五國電車體量相似，各國電車銷量占比歐洲15%左右，五國共計占比75%，是歐洲電動化浪潮下的排頭兵。

2014-2019年歐洲五國純電動車銷量情況（輛）

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歐洲電動車滲透率從年初開始一路提升

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歐洲主要國家19年電動車銷量（輛）及滲透率

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    二、充電樁行業(yè)相關(guān)政策

    作為電動汽車的補(bǔ)能工具，充電樁在整個電動車生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著舉足輕重的角色，因此歐洲各國在大力推廣本國汽車電動化之余，同時配套了對應(yīng)的充電樁激勵政策。整體上看，歐洲電車五大國充電樁的相關(guān)激勵政策于2016年前后開始實施，詳細(xì)地制定了每一年對居民（私人）與公共充電樁的補(bǔ)貼預(yù)算以及中長期充電樁建設(shè)規(guī)劃。

    1.德國：計劃從2017年至2020年年底，撥付總計3億歐元用于建立公共充電站的激勵計劃，新建至少1.5萬個公共充電站，其中1萬個常規(guī)充電站（功率≤22kw，1億歐元）和5000個直流快速充電站(功率>22kw，2億歐元)。截止到2019年8月，已批準(zhǔn)1.7萬個充電點申請，已資助5200個充點電投入運(yùn)營。根據(jù)德國的目標(biāo)，到2030年建成100萬個公共充電樁，為此政府計劃投入35億歐元用于公共充電樁擴(kuò)建。

    1）正常充電點補(bǔ)貼最高40％，上限2500歐元；2）50-100kW直流充電點補(bǔ)貼最高50％，上限1.2萬歐元；3）高于100kW直流充電點補(bǔ)貼最高3萬歐元；4）連接到電網(wǎng)的補(bǔ)貼最高5000歐元（低壓）和5萬歐元（中壓）；5）用于充電站升級以及替換網(wǎng)絡(luò)升級的補(bǔ)助上限40%。

    2.法國：三項投資計劃并舉。“未來投資計劃”（PIA）撥付6100萬歐元建設(shè)2萬多個充電點；ADVENIR計劃自2016年2月10日起資助在停車場（商店或企業(yè)）和集體住房中安裝1.2萬個私人充電站；《綠色增長能源過渡法》設(shè)定了到2030年安裝700萬個充電點的目標(biāo)。
私人充電樁享受30%的稅收減免；ADVENIR計劃對于公司和公共領(lǐng)域充電樁費(fèi)用提供補(bǔ)助40%，私人補(bǔ)助50%，截止到2018年底。

    3.挪威：財政資助，計劃在主要道路上每50公里設(shè)立一個快速充電站；法規(guī)約束，2016年起對于新建筑的停車場，至少6%的設(shè)備費(fèi)用用于電動汽車充電樁建設(shè)。

    充電樁補(bǔ)貼2018年預(yù)算210萬歐元；2017年預(yù)算105萬歐元。

    4.荷蘭：資助200萬歐元用于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計劃到2020年底，建有46個超速充電站。

    2017年撥款330萬歐元給RET公共交通公司用于建設(shè)充電站和購買電動客車。

    5.英國：2020年2月通過《房屋建設(shè)法規(guī)》，要求此后新建的房屋建筑必須配有至少一個充電點。同時英國財政部已經(jīng)啟動了一項4億英鎊的基金用于加強(qiáng)英國電動充電站的建設(shè)。

    充電樁補(bǔ)貼2017-2018年撥款150萬英鎊，2018-2019和2019-2020年撥款450萬歐元用于街道住宅充電點安裝；私人充電樁補(bǔ)貼75%，上限為500英鎊，含增值稅（申請資格：2016.10后超半年汽車使用權(quán)+合法的私人非街道停車場+財產(chǎn)相關(guān)聯(lián)）

    三、充電樁行業(yè)數(shù)量現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國充電樁行業(yè)市場需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：截止到2019年歐洲共建有慢充充電樁18.73萬座，同比增速達(dá)37.7%；快充充電樁2.66萬座，同比增速達(dá)49.2%。快充電樁受技術(shù)壁壘的限制，發(fā)展較慢充電樁滯后2-3年，但近幾年來一直以超越50%的年增長速率不斷擴(kuò)充。歐洲充電樁數(shù)量按國家分布，德國、法國、英國、挪威和荷蘭占據(jù)了歐洲整體的75.8%，歐洲電動車五大國之“名”副其實。

    荷蘭共有4.95萬座慢充電樁，占據(jù)全歐洲慢充電樁的26%，位列第一，但是快充電樁只有1072座，占比歐洲4%，快、慢充電樁之間的數(shù)量差距較大，預(yù)測后續(xù)荷蘭充電樁的發(fā)展布局點應(yīng)該會著眼于快充方面，根據(jù)荷蘭相關(guān)的戰(zhàn)略安排，預(yù)計截止到2020年全國建立46座超級充電站。

    德國共有3.42萬座慢充電樁，充電樁均占據(jù)全歐洲的18%；6069座快充電樁，快充占比23%，位列歐洲第一，快、慢充電樁的戰(zhàn)略布局平衡。

    法國共有2.77萬座慢充電樁，慢充電樁占比歐洲15%；2040座快充電樁，快充電樁占比8%。

    英國共有2.28萬座充電樁，占據(jù)全歐洲慢充電樁的12%；4960座快充電樁，占比歐洲快充電樁的18%。

    挪威共有1.03萬座慢充電樁，占據(jù)全歐洲慢充電樁的6%；3426座快充電樁，占據(jù)歐洲快充電樁的13%，基礎(chǔ)充電設(shè)施供給暫時無法滿足挪威迅速擴(kuò)張的純電動車的充電需求。

2010-2019年歐洲慢充公共充電樁數(shù)量迅速增長（個）

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2010-2019年歐洲快充公共充電樁數(shù)量迅速增長（個）

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歐洲五國占全歐洲慢充充電樁份額

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歐洲五國占全歐洲快充充電樁份額

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2011-2019年德國充電樁個數(shù)（萬個）

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2011-2019年挪威充電樁個數(shù)（萬個）

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2011-2019年英國充電樁個數(shù)（萬個）

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2011-2019年法國充電樁個數(shù)（萬個）

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    根據(jù)新能源汽車?yán)塾嬩N量計算，截止到目前歐洲主要國家的車樁比可以發(fā)現(xiàn)，德、法兩國的車樁比為7:1，英國車樁比為8:1，挪威車樁比為20:1，慢、快充電樁布局亟需調(diào)整，基礎(chǔ)充電設(shè)施建設(shè)不遺余力。

歐洲主要國家車樁比

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