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2019年歐洲充電樁行業(yè)發(fā)展背景、相關(guān)政策及數(shù)量現(xiàn)狀分析:快充電樁受技術(shù)壁壘的限制,發(fā)展較慢充電樁滯后2-3年[圖]

    一、充電樁行業(yè)發(fā)展背景

    2019年歐洲共銷售乘用車及商用車1950萬輛,同比增長1%,其中乘用車1880萬輛(+1%),2013-2019年歐洲乘用車均保持了5%以內(nèi)的小幅增長,乘用車增長幅度不大。歐洲各國銷量表現(xiàn)平穩(wěn),德法英為汽車大國。2019年歐洲汽車銷量前五的國家為德國(395.7萬輛,+5%)、法國(274.3萬輛,+2%)、英國(268.4萬輛,-2%)。

歐洲乘用車及商用車月度銷量(萬輛)及同比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019年9月歐洲電動車銷量爆發(fā),純電式占比提升明顯。歐洲2019年1-8月銷量維持3-4萬/輛左右,9月銷量爆發(fā)至5.7萬輛,12月銷量沖至7.43萬輛,同環(huán)比大增86%/39%,其中荷蘭由于2020年1月起電動車稅收將逐步增加,12月?lián)屟b效應(yīng)明顯,共銷售2.3萬輛,同環(huán)比增加265/201%。

歐洲市場分類型電動車銷量(輛)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    歐洲銷量前6國家為德國(10.7萬輛,+61%),挪威(8萬輛,+9%),英國(7萬輛,+30%),法國(6.8萬輛,+29%),荷蘭(6.7萬輛,+166%),瑞典(4.3萬輛,+56%)。德國超越挪威成為歐洲電動車第一大市場,貢獻(xiàn)歐洲最大增量;英法兩國受益于特斯拉Model3放量,同比增長30%/29%,其中英國受PHEV補(bǔ)貼退出影響,上半年增速下行;荷蘭由于2020年1月起電動車稅率增加,12月?lián)屟b效應(yīng)明顯,同環(huán)比增加265/201%,全年同比大增166%;挪威電動化滲透率進(jìn)一步提高至44.1%,銷量增速放緩。

歐洲各國電動車銷量(輛)及同比

-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
YOY
德國
3266
6033
7108
24623
50282
66227
106683
61%
挪威
2003
4044
4039
42763
58284
72652
79501
9%
英國
2774
7311
10494
33220
46157
53870
69852
30%
法國
8909
11249
16888
33450
41074
52977
68320
29%
荷蘭
5569
2827
3532
22569
8169
25346
67309
166%
瑞典
1547
4671
8545
13039
19879
27322
42706
56%
比利時
447
1239
1579
9510
14307
13320
18141
36%
西班牙
697
1013
970
3501
6386
9905
16917
71%
意大利
695
882
1385
2928
4614
9854
15333
56%
奧地利
53
1100
1308
4621
6826
9617
13317
38%
葡萄牙
121
185
630
1918
4094
7900
12951
64%
瑞士
1154
1697
3347
3113
4366
4400
11039
151%
丹麥
496
1632
4536
1206
616
1422
8555
502%
其他國家
141
807
1322
2751
4699
7893
9344
118%
總計
27872
44690
65683
199212
269753
362705
539968
49%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    歐洲五國的電車市場近年來都實現(xiàn)了快速高增長,在歐洲整體的政策持續(xù)向新能源車市場傾斜的前提下,電動汽車已經(jīng)開始放量,德、法、英、挪、荷蘭五國電車體量相似,各國電車銷量占比歐洲15%左右,五國共計占比75%,是歐洲電動化浪潮下的排頭兵。

2014-2019年歐洲五國純電動車銷量情況(輛)

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歐洲電動車滲透率從年初開始一路提升

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歐洲主要國家19年電動車銷量(輛)及滲透率

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    二、充電樁行業(yè)相關(guān)政策

    作為電動汽車的補(bǔ)能工具,充電樁在整個電動車生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著舉足輕重的角色,因此歐洲各國在大力推廣本國汽車電動化之余,同時配套了對應(yīng)的充電樁激勵政策。整體上看,歐洲電車五大國充電樁的相關(guān)激勵政策于2016年前后開始實施,詳細(xì)地制定了每一年對居民(私人)與公共充電樁的補(bǔ)貼預(yù)算以及中長期充電樁建設(shè)規(guī)劃。

    1.德國:計劃從2017年至2020年年底,撥付總計3億歐元用于建立公共充電站的激勵計劃,新建至少1.5萬個公共充電站,其中1萬個常規(guī)充電站(功率≤22kw,1億歐元)和5000個直流快速充電站(功率>22kw,2億歐元)。截止到2019年8月,已批準(zhǔn)1.7萬個充電點申請,已資助5200個充點電投入運(yùn)營。根據(jù)德國的目標(biāo),到2030年建成100萬個公共充電樁,為此政府計劃投入35億歐元用于公共充電樁擴(kuò)建。

    1)正常充電點補(bǔ)貼最高40%,上限2500歐元;2)50-100kW直流充電點補(bǔ)貼最高50%,上限1.2萬歐元;3)高于100kW直流充電點補(bǔ)貼最高3萬歐元;4)連接到電網(wǎng)的補(bǔ)貼最高5000歐元(低壓)和5萬歐元(中壓);5)用于充電站升級以及替換網(wǎng)絡(luò)升級的補(bǔ)助上限40%。

    2.法國:三項投資計劃并舉。“未來投資計劃”(PIA)撥付6100萬歐元建設(shè)2萬多個充電點;ADVENIR計劃自2016年2月10日起資助在停車場(商店或企業(yè))和集體住房中安裝1.2萬個私人充電站;《綠色增長能源過渡法》設(shè)定了到2030年安裝700萬個充電點的目標(biāo)。
私人充電樁享受30%的稅收減免;ADVENIR計劃對于公司和公共領(lǐng)域充電樁費(fèi)用提供補(bǔ)助40%,私人補(bǔ)助50%,截止到2018年底。

    3.挪威:財政資助,計劃在主要道路上每50公里設(shè)立一個快速充電站;法規(guī)約束,2016年起對于新建筑的停車場,至少6%的設(shè)備費(fèi)用用于電動汽車充電樁建設(shè)。

    充電樁補(bǔ)貼2018年預(yù)算210萬歐元;2017年預(yù)算105萬歐元。

    4.荷蘭:資助200萬歐元用于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),計劃到2020年底,建有46個超速充電站。

    2017年撥款330萬歐元給RET公共交通公司用于建設(shè)充電站和購買電動客車。

    5.英國:2020年2月通過《房屋建設(shè)法規(guī)》,要求此后新建的房屋建筑必須配有至少一個充電點。同時英國財政部已經(jīng)啟動了一項4億英鎊的基金用于加強(qiáng)英國電動充電站的建設(shè)。

    充電樁補(bǔ)貼2017-2018年撥款150萬英鎊,2018-2019和2019-2020年撥款450萬歐元用于街道住宅充電點安裝;私人充電樁補(bǔ)貼75%,上限為500英鎊,含增值稅(申請資格:2016.10后超半年汽車使用權(quán)+合法的私人非街道停車場+財產(chǎn)相關(guān)聯(lián))

    三、充電樁行業(yè)數(shù)量現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國充電樁行業(yè)市場需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示:截止到2019年歐洲共建有慢充充電樁18.73萬座,同比增速達(dá)37.7%;快充充電樁2.66萬座,同比增速達(dá)49.2%。快充電樁受技術(shù)壁壘的限制,發(fā)展較慢充電樁滯后2-3年,但近幾年來一直以超越50%的年增長速率不斷擴(kuò)充。歐洲充電樁數(shù)量按國家分布,德國、法國、英國、挪威和荷蘭占據(jù)了歐洲整體的75.8%,歐洲電動車五大國之“名”副其實。

    荷蘭共有4.95萬座慢充電樁,占據(jù)全歐洲慢充電樁的26%,位列第一,但是快充電樁只有1072座,占比歐洲4%,快、慢充電樁之間的數(shù)量差距較大,預(yù)測后續(xù)荷蘭充電樁的發(fā)展布局點應(yīng)該會著眼于快充方面,根據(jù)荷蘭相關(guān)的戰(zhàn)略安排,預(yù)計截止到2020年全國建立46座超級充電站。

    德國共有3.42萬座慢充電樁,充電樁均占據(jù)全歐洲的18%;6069座快充電樁,快充占比23%,位列歐洲第一,快、慢充電樁的戰(zhàn)略布局平衡。

    法國共有2.77萬座慢充電樁,慢充電樁占比歐洲15%;2040座快充電樁,快充電樁占比8%。

    英國共有2.28萬座充電樁,占據(jù)全歐洲慢充電樁的12%;4960座快充電樁,占比歐洲快充電樁的18%。

    挪威共有1.03萬座慢充電樁,占據(jù)全歐洲慢充電樁的6%;3426座快充電樁,占據(jù)歐洲快充電樁的13%,基礎(chǔ)充電設(shè)施供給暫時無法滿足挪威迅速擴(kuò)張的純電動車的充電需求。

2010-2019年歐洲慢充公共充電樁數(shù)量迅速增長(個)

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2010-2019年歐洲快充公共充電樁數(shù)量迅速增長(個)

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歐洲五國占全歐洲慢充充電樁份額

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歐洲五國占全歐洲快充充電樁份額

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2011-2019年德國充電樁個數(shù)(萬個)

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2011-2019年挪威充電樁個數(shù)(萬個)

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2011-2019年英國充電樁個數(shù)(萬個)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2011-2019年法國充電樁個數(shù)(萬個)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    根據(jù)新能源汽車?yán)塾嬩N量計算,截止到目前歐洲主要國家的車樁比可以發(fā)現(xiàn),德、法兩國的車樁比為7:1,英國車樁比為8:1,挪威車樁比為20:1,慢、快充電樁布局亟需調(diào)整,基礎(chǔ)充電設(shè)施建設(shè)不遺余力。

歐洲主要國家車樁比

年份
德國
挪威
英國
法國
2011
/
1:1
1:1
/
2012
4:1
2:1
1:1
17:1
2013
5:1
3:1
1:1
12:1
2014
6:1
5:1
2:1
18:1
2015
5:1
5:1
3:1
5:1
2016
2:1
9:1
4:1
4:1
2017
4:1
14:1
7:1
6:1
2018
7:1
19:1
10:1
7:1
2019
7:1
20:1
8:1
7:1

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精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國電動自行車充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告
2025-2031年中國電動自行車充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告

《2025-2031年中國電動自行車充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含中國電動自行車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景及產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究,中國電動自行車充電樁行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究,中國電動自行車充電樁行業(yè)市場及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內(nèi)容。

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