互聯(lián)網(wǎng)診療的發(fā)展與政策支持息息相關(guān)。2018 年以來,國家密集出臺多項醫(yī)療健康政策,《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》、《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法》和《關(guān)于規(guī)范家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理的指導(dǎo)意見》,明確了國家對發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的態(tài)度,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來了極大的發(fā)展。
互聯(lián)網(wǎng)診療相關(guān)政策
時間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
2018 年 4 月 | 《互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展意見》 | 發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+”公共衛(wèi)生服務(wù)、優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+”家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、完善“互聯(lián)網(wǎng)+”藥品供應(yīng)保障服務(wù)、推進“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療保障結(jié)算服務(wù)、加強“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)學(xué)教育和科普服務(wù)、推進“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能應(yīng)用服務(wù)等七方面 |
2018 年 8 月 | 《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法》《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法》《遠程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范(試行)》 | “通過互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)開展部分常見病、慢性病復(fù)診和‘互聯(lián)網(wǎng)+’家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。”,并對遠程醫(yī)療服務(wù)設(shè)置了專門的服 務(wù)管理規(guī)范。 |
2019 年 6 月 | 《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》 | 深化“放管服”改革支持社會辦醫(yī)、促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展 |
2020 年 2 月 5 日和 8 日 | 《加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》《在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知》 | 要求醫(yī)療機構(gòu)大力開展互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù) |
2020 年 2 月 26 日 | 《關(guān)于開展線上服務(wù)進一步加強湖北疫情防控工作的通知》 | 加強遠程醫(yī)療服務(wù)、推進人工智能服務(wù)等 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
在互聯(lián)網(wǎng)診療政策逐漸明晰的背景下,了解作為一般互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)的提供主體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是有必要的。
根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的運行主體及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)方式不同,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院大體形成了一下模式:
1、大型三甲醫(yī)院主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院:該模式以阿里健康與浙江邵逸夫醫(yī)院的合作為典型。圍繞線下的浙江省邵逸夫醫(yī)院建設(shè),阿里健康提供包括在線掛號、在線續(xù)方等的多種互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù),同時平臺方提供智能輔助診療系統(tǒng)、病例質(zhì)控、醫(yī)生在線培訓(xùn)等多種深度服務(wù)。在這種模式中,大型三甲自醫(yī)療資源實力較強,開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院更多是提高院內(nèi)就診效率和完成醫(yī)院信息化水平的要求。在這種模式下,醫(yī)生利用碎片化的時間完成更多日常診療和慢病復(fù)診,并且互聯(lián)網(wǎng)平臺可以幫助醫(yī)生完成諸如患者初始導(dǎo)診、臨床病人招募等工作,提升醫(yī)生效率。
2、區(qū)域性的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院:該模式以浙江省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺為典型(邵逸夫醫(yī)院由阿里健康與衛(wèi)寧健康提供技術(shù)指導(dǎo),也可以由具有實力的三甲醫(yī)院自建)。浙江互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺為云平臺,幫助浙江省數(shù)十家二三級醫(yī)院實現(xiàn)診療、咨詢、購藥三大環(huán)節(jié)上“云”,大幅簡化就醫(yī)流程。該種模式一般以省或者市一級的醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體為單位,可以充分利用區(qū)域內(nèi)的資源,實現(xiàn)各層級醫(yī)療機構(gòu)與醫(yī)院的互通,有助于分級診療的實施。
3、入駐第三方平臺:該模式以平安好醫(yī)生為典型,自身的資源整合能力和醫(yī)療資源不夠充足的醫(yī)療機構(gòu),可以選擇入駐三方平臺來節(jié)省系統(tǒng)的建設(shè)和運營上的費用,同時,平臺可以起到一定的引流作用。
綜合而言,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在模式的梳理上已經(jīng)取得了極大的成功,各地均已開始摸索適合當?shù)蒯t(yī)療資源條件的模式。在提升醫(yī)院信息化水平和醫(yī)生工作效率上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已經(jīng)取得了極大的成功,后續(xù)需要做的是向處方端延伸,打通醫(yī)療機構(gòu)對處方的控制、線下藥店資源整合和網(wǎng)絡(luò)認證與安全三個環(huán)節(jié),使平臺能夠在處方藥配送甚至銷售方面發(fā)揮更大作用。
一、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付
醫(yī)保支付一直是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的一大痛點,醫(yī)保方出于防止“盜刷”的目的一直對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付持相對謹慎的態(tài)度,同時醫(yī)保本身也沒有完全打成全國省級統(tǒng)籌、“個人賬戶、家庭賬戶、統(tǒng)籌賬戶的綜合管理”等問題,但這一大困境在近一年內(nèi)取得了極大的突破。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付主要政策
時間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
2018 年 4 月 28 日 | 《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》 | 明確了支持“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的鮮明態(tài)度,突出了鼓勵創(chuàng)新、包容審慎的政策導(dǎo)向,明確了融合發(fā)展的重點領(lǐng)域和支撐體系,也劃出了監(jiān)管和安全底線。 |
2019 年 6 月 5 日 | 《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2019 年重點工作任務(wù)》 | 強調(diào)相關(guān)部門必須在 2019 年 9 月底之前完成互聯(lián)網(wǎng)診療收費和醫(yī)保支付相關(guān)政策的制定。 |
2019 年 7 月 31 日 | 對十三屆全國人大二次會議建議的答復(fù) | 對于醫(yī)療服務(wù)項目采取排除法管理,沒有將互聯(lián)網(wǎng)診療項目排除在外。 |
2019 年 8 月 30 日 | 《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見》 | 意見中明確了:“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)是各級各類醫(yī)療機構(gòu),在依法合規(guī)的前提下,將線下已有醫(yī)療服務(wù)通過線上開展、延伸。 |
2020 年 3 月 2 日 | 《關(guān)于推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)指導(dǎo)意見》 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機構(gòu)為參保人在線開具電子處方,線下采取多種方式靈活配藥,參保人可享受醫(yī)保支付待 遇。常見病、慢性病患者于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機構(gòu)復(fù)診可依規(guī)進行醫(yī)保報銷。 |
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目前包括符合要求的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開展的部分常見病、慢性病復(fù)診、家庭醫(yī)生簽約以及部分輕問診、遠程醫(yī)療都已加入了醫(yī)保覆蓋范圍。3 月 2 日,國家醫(yī)保局和國家衛(wèi)健委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)指導(dǎo)意見》,將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療正式納入醫(yī)保,將為互聯(lián)網(wǎng)診療的全面發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時,如果未來網(wǎng)售處方藥全面放開,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付的跟進將極大地促進行業(yè)的快速、健康發(fā)展。
二、網(wǎng)售處方藥
關(guān)于網(wǎng)售處方藥細則的討論不知貫穿了2019年,從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念提出伊始,對于網(wǎng)售處方藥的討論就不絕于耳。監(jiān)管難度大、用藥風(fēng)險高是支持政策屢次難產(chǎn)的主要原因。處方藥屬于存在較大安全風(fēng)險的商品,必須憑處方調(diào)劑,還需藥師進行用藥合理性審查,本身是專業(yè)性極強的工作。目前藥監(jiān)部門對于互聯(lián)網(wǎng)售藥的監(jiān)管仍缺乏必要的監(jiān)測技術(shù)和手段,加上現(xiàn)行法律法規(guī)對網(wǎng)售處方藥的處方力度較輕,無法起到震懾違法犯罪的后果。目前,合法的模式僅限于“網(wǎng)訂店送(取)”,但網(wǎng)上藥店實質(zhì)銷售處方藥的行為較為普遍,多有媒體報道不憑處方就能在網(wǎng)上藥店買到處方藥,說明監(jiān)管漏洞的確存在。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)政策
時間 | 政策 | 內(nèi)容 |
2000 年 6 月 | 《藥品電子商務(wù)試點監(jiān)督管理辦法》 | 部分省市開展網(wǎng)上非處方藥銷售試點。 |
2000 年 9 月 | 《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)管理辦法》 | 允許互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)。 |
2013 年 11 月至2014 年 7 月 | 國家食藥監(jiān)總局批復(fù)河北食藥監(jiān)局、廣東食藥監(jiān)局 | 同意 95095 平臺、八百方、1 號店開展互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺藥品網(wǎng)上零售試點的申請,試點期限均為一年。 |
2015 年 5 月 7 日 | 《國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》 | 支持中小零售企業(yè)與電子商務(wù)平臺優(yōu)勢互補,加強服務(wù)資源整合,促進線上交易與線下交易融合互動”,實體藥店尤其是實體連鎖藥店有著線上線下天然的優(yōu)勢,可以積極探索醫(yī)藥 O2O 的形式。 |
2018 年 2 月 | 《關(guān)于藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》\《網(wǎng)絡(luò)藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》 | 第八條明確了“網(wǎng)絡(luò)藥品銷售者為藥品生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)的,不得向個人消費者銷售藥品。網(wǎng)絡(luò)藥品銷售者為藥品零售連鎖企業(yè)的,不得通過網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥、國家有專門管理的藥品等。 |
2018 年 4 月 | 《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》 | 對線上開具的常見病、慢性病處方,經(jīng)藥師審核后,醫(yī)療機構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機構(gòu)配送。 |
2019 年 12 月 1 日 | 新版《藥品管理法》 | 采取負面清單形式,沒有對網(wǎng)售處方藥禁止。 |
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2019 年12月1 1日新修訂的《藥品管理法》 正式實施,盡管最終發(fā)布的版本沒有對網(wǎng)售處方藥做任何細致說明,但也未像從前那般明確“ 禁止網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥”, ,加之前兩年各地政府的有益嘗試,網(wǎng)售處方藥模式可期。這兩年,“網(wǎng)訂店送”模式相繼寫進了眾多省份鼓勵“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”模式的政策中,得到了各地政府的重視,甚至今年浙江省的政府工作報告還將“建成 24 小時‘網(wǎng)訂店送’藥房 500 家”列入十方面民生實事之一。 同時,全國各地區(qū)處方流出平臺以及處方監(jiān)管平臺的建立也給監(jiān)管層逐步放開網(wǎng)售處方藥吃下了一顆“定心丸”。本次Covid19 疫情的發(fā)生,提速了各地互聯(lián)網(wǎng)送藥的推進速度。如浙江省藥品監(jiān)督管理局印發(fā)了《關(guān)于在疫情防控期間積極探索開展“網(wǎng)訂店送”藥店建設(shè)工作的通知》,在全省啟動“網(wǎng)訂店送”藥店建設(shè),打通送藥“最后一公里”;山東泰安開出全省首單互聯(lián)網(wǎng)診療醫(yī)保支付處方藥,30 個慢病病種開通在線醫(yī)保支付,患者可以通過互聯(lián)網(wǎng)診療得到藥品處方,并通過線上醫(yī)保支付平臺完成了付款。
假設(shè)網(wǎng)售處方藥政策能夠得以推行,將創(chuàng)造每年數(shù)千億的銷售市場,按照醫(yī)藥流通行業(yè)平均2%凈利潤率的中性預(yù)期,并根據(jù) 30 倍 PE 測算,將增厚互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)千億市值。網(wǎng)售處方藥影響巨大且深遠,因此對于各國網(wǎng)售處方藥市場的分析是有意義的,對各主要國家網(wǎng)售處方藥規(guī)模及監(jiān)管政策進行了梳理。
美日英網(wǎng)售處方藥情況概述
國家 | 醫(yī)藥電商代表 | 市場規(guī)模 | 監(jiān)管政策 |
美國 | Walgreens,CVS,ESI | Mail - Order市 場 規(guī) 模 約1090 億美元 | 全美藥房委員會負責(zé)對網(wǎng)上藥店中優(yōu)質(zhì)藥店進行認證,各州有獨立的藥房理事會負責(zé)網(wǎng)上藥店和要及時的準入和日常管理,F(xiàn)DA 負責(zé)對銷售藥品質(zhì)量進行監(jiān)管,F(xiàn)TC 負責(zé)銷售藥品信息監(jiān)管 |
英國 | Lloyds 、ChemistDirect 、WalgreensBootsAlliance | 規(guī)模較小,醫(yī)藥電商最大公司Pharmacy2U 每年處方量 800w左右 | 主要通過行業(yè)協(xié)會與 NHS,英國皇家藥學(xué)會負責(zé)網(wǎng)上藥店的注冊和藥劑師的監(jiān)管,制定行業(yè)標準指導(dǎo)規(guī)范網(wǎng)上藥店服務(wù);英國藥品和健康產(chǎn)品管理局負責(zé)監(jiān)督網(wǎng)上藥店的藥品銷售和供應(yīng),并對違法網(wǎng)站查處和打擊。 |
日本 | 樂天旗下KENKO公司YOYAKUSURI 網(wǎng)站 | 非處方藥在日本銷售規(guī)模只有 8000 億 日元,網(wǎng)售藥規(guī)模約占 4%約 320億日元。 | 厚生省對藥品流通管制嚴格,禁止處方藥銷售,一度也禁止非處方藥銷售,直到2013 年才解禁。 |
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因此,在消費市場規(guī)模與互聯(lián)網(wǎng)普及程度與中國更類似的美國,其發(fā)展經(jīng)驗對我國借鑒意義更為重大。美國的網(wǎng)售處方藥主要通過 Mail Order 的形式進行,郵購藥房在Internet 上運營并通過郵件、運輸公司或在線下藥房實體向客戶發(fā)送訂單的藥房。
三、現(xiàn)狀
響應(yīng)國家政策,更為應(yīng)對疫情期間各地居民新增的對于遠程醫(yī)療、在線咨詢的需求,全國各地醫(yī)院紛紛設(shè)立在線義診平臺,提供在線診療、防疫咨詢等服務(wù)。截至2020年1月31日,廣東、山東、浙江、江蘇、上海等省市開設(shè)在線義診平臺的公立醫(yī)院數(shù)量已經(jīng)達到166家,有大批的醫(yī)院都是于疫情期間上線了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺。
2020年疫情期間中國部分省市開設(shè)在線義診平臺公立醫(yī)院數(shù)量
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2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院日均問診量約為2000-3000次/天,按照這個數(shù)量推算,2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院問診量約為2.1-3.2億次,均值為2.7億次,呈現(xiàn)倍增式發(fā)展。
2016-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院問診量
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四、展望
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及未來趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示:隨著2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)政策的逐步落地以及受疫情沖擊,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療資質(zhì)以及醫(yī)保支付問題得到了極大的解決。同時,在疫情期間,網(wǎng)售處方藥政策也得到了發(fā)展的機遇。預(yù)計,我們預(yù)計后續(xù)網(wǎng)售處方藥將逐步放開。屆時,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的三大支柱“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”、“醫(yī)保支付”、“網(wǎng)售處方藥”將逐步建立健全。
盡管目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭均有布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,可以通過自身合法合規(guī)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師通過遠程問診的方式為消費者(特別是復(fù)診的慢病患者)開具處方,但互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院一般輕問診為主,對應(yīng)的醫(yī)生資質(zhì)和水平相對線下大醫(yī)院要更差,無法成為主要的處方來源。在以藥補醫(yī)機制未能完全破除的情況下,實體醫(yī)院對于推動處方信息共享就動力不足,對于完全剝離門診藥房而不從中牟利,更是難上加難。同時,監(jiān)管方還要考慮獲得處方的平臺方能夠做到依法依規(guī)。
隨著政策的逐步落地,特別是在疫情下互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)揮了極大的抗疫作用、用戶習(xí)慣有了很好地形成,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療必將在中國蓬勃發(fā)展。并且,我們預(yù)期網(wǎng)售處方藥將逐步解綁,讓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的生態(tài)更為健全。
未來隨著產(chǎn)業(yè)的成熟,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院政策有望進一步方框,產(chǎn)業(yè)成長空間有望進一步打開,2020年市場規(guī)?;?qū)⑼黄?40億元。
2012-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測
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2025-2031年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告
《2025-2031年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告 》共八章,包含中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療重點企業(yè)及平臺分析,2025-2031年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢與前景,2025-2031年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)投融資策略分析等內(nèi)容。



