一、調(diào)味品定義及發(fā)展歷程
調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于調(diào)和滋味、氣味，并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。我國自古就有“民以食為天、食以味為先”的說法，可見調(diào)味品在人們?nèi)粘Ｉ钪械闹匾浴Ｕ{(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，食鹽、醬油、食醋、榨菜、腐乳、豆瓣醬、西紅柿醬、蠔油、味精、雞精、咖喱、花椒、芥末等都是常見調(diào)味品。
調(diào)味品常見分類
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我國調(diào)味品行業(yè)從90年代后期隨著價(jià)格放開管制及行業(yè)洗牌調(diào)整后走向規(guī)模化生產(chǎn)的商品市場階段，行業(yè)回暖、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐漸改善，進(jìn)入量價(jià)齊升時(shí)期。2015年年后調(diào)味品漸入平穩(wěn)增長階段，2016年受到經(jīng)濟(jì)下滑、消費(fèi)放緩等宏觀環(huán)境影響增速略有下滑。
我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展沿革
時(shí)間段 | 行業(yè)特征 | 具體描述 |
1998年前 | 管制調(diào)整 | 政府管制調(diào)味品價(jià)格，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，受全國性糧價(jià)放開及通脹因素影響，許多西臨巨大成本壓力的企業(yè)由于經(jīng)營不善還出市場宏現(xiàn)經(jīng)濟(jì)通縮成小成本壓力，行業(yè)出現(xiàn)回暖，經(jīng)營大幅改善，國營企業(yè) |
1999-2003年 | .上升整合 | 宏現(xiàn)經(jīng)濟(jì)通縮成小成本壓力，行業(yè)出現(xiàn)回暖，經(jīng)營大幅改善，國營企業(yè)轉(zhuǎn)向民營、外資機(jī)構(gòu)，提升行業(yè)管理效率 |
2004-2014年 | 十年高速發(fā)展 | 餐飲業(yè)和食品工業(yè)的快速發(fā)展勞動調(diào)味品行業(yè)繁榮，整個(gè)行業(yè)表現(xiàn)為量價(jià)齊升，04-14 年調(diào)味品營收CAGR達(dá)19.4%，利潤C(jī)AGR25.4%，大批外資企業(yè)進(jìn)駐，占據(jù)一定市場份額 |
2015年后 | 消費(fèi)升級，格局優(yōu)化 | 受經(jīng)濟(jì)下滑。消費(fèi)放緩等宏觀環(huán)境和餐飲渠道壓力的影響，調(diào)味品行業(yè)增速放緩; 低端市場規(guī)模基縮，音醋子行業(yè)高檔市場連步形成，產(chǎn)品里細(xì)分化，多元化，結(jié)構(gòu)性升級趨勢:在成本波動中行業(yè)性提價(jià)跟進(jìn),競爭中龍頭品牌集中度提升，行業(yè)格局連步優(yōu)化 |
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二、調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及銷售渠道
調(diào)味品行業(yè)的上游行業(yè)是農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，下游行業(yè)是商品流通行業(yè)、餐飲業(yè)、食品加工業(yè)等。焦糖色等食品添加劑行業(yè)的上游行業(yè)也是農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，下游行業(yè)是包括調(diào)味品行業(yè)在內(nèi)的食品加工業(yè)。
下游行業(yè)方面， 居民人均可支配收入的不斷提高、 大型連鎖商業(yè)企業(yè)的出現(xiàn)、食品加工業(yè)行業(yè)集中度的提升、 餐飲業(yè)競爭的加劇都促進(jìn)了調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展和競爭。
調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖
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調(diào)味品的銷售渠道可劃分為以家庭消費(fèi)和餐飲消費(fèi)兩個(gè)場所， 其渠道大概可劃分為：大型零售終端、連鎖超市、干鮮調(diào)料店、社區(qū)便利店、餐飲店等。
中國調(diào)味品行業(yè)渠道結(jié)構(gòu)
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三、2019年調(diào)味品行業(yè)企業(yè)格局
我國調(diào)味品市場空間雖然廣闊，但真正做大做強(qiáng)的企業(yè)并不多。當(dāng)前我國調(diào)味品行業(yè)集中度較低，中小型企業(yè)眾多，呈現(xiàn)出民企、外企和國企三足鼎立之勢。其中，民營企業(yè)是行業(yè)的主力軍，國企則多是老字號企業(yè)，外企則在復(fù)合型調(diào)味品市場中占據(jù)著龍頭地位。隨著調(diào)味品企業(yè)進(jìn)入品牌競爭時(shí)代，行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模性的、品牌性的、渠道優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將占有更多的市場份額。
調(diào)味品行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)三足鼎立之勢
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產(chǎn)量排名前10名的企業(yè)中有90%實(shí)現(xiàn)正向增長，銷售收入排名前10名的企業(yè)中有80%實(shí)現(xiàn)正向增長。生產(chǎn)產(chǎn)量增速超過50%的企業(yè)有6家，銷售收入增速超過50%的企業(yè)有5家，均不是總生產(chǎn)產(chǎn)量與總銷售收入排名前十的企業(yè)。
2018年中國調(diào)味品企業(yè)產(chǎn)銷排名
2018年產(chǎn)量 排名前十 | 2018年銷量 排名前十 | 2018年產(chǎn)量增速 排名前十 | 2018年銷量增速 排名前十 |
佛山海天 | 佛山海天 | 甘肅康元 | 甘肅康元 |
江蘇鹽業(yè) | 安琪酵母 | 湖北土老憨 | 成都龍鍋鍋 |
廣東美味鮮 | 李錦記（新會） | 成都龍鍋鍋 | 湖北土老憨 |
梅花生物 | 梅花生物 | 安記食品 | 廣漢邁德樂 |
李錦記（新會） | 江蘇鹽業(yè) | 寧夏紅山河 | 涪陵榨菜 |
中鹽金壇鹽化 | 太太樂 | 山西蘭花 | 寧夏紅山河 |
江蘇恒順 | 廣東美味鮮 | 撫順獨(dú)鳳軒 | 安記食品 |
鶴山東古 | 味好美 | 山東萬興 | 四川天味 |
安琪酵母 | 涪陵榨菜 | 綠杰股份 | 山西蘭花 |
資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會
根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2018年我國調(diào)味品百強(qiáng)企業(yè)銷售收入逐年增長。2018年，我國調(diào)味品行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)銷售收入達(dá)到938.8億元，較上年同比增長10.8%。
2013-2018年中國調(diào)味品行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì)及增長情況
資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會
2019年整體來看，我國調(diào)味品行業(yè)具有較快的增長和較好的盈利能力。在以下幾家調(diào)味品上市企業(yè)中，除加加食品、蓮花健康以及佳隆股份外，均保持了10%以上的增速，行業(yè)毛利率也基本維持在30%—50%左右。
2018-2019年調(diào)味品行業(yè)上市企業(yè)調(diào)味品業(yè)務(wù)收入及毛利率情況
2018企業(yè) | 2018年?duì)I業(yè)收入（億元） | 2019年?duì)I業(yè)收入（億元） | 2018年調(diào)味品毛利率 | 2019年調(diào)味品毛利率 |
海天味業(yè) | 170.34 | 187.62 | 46.47% | 47.23% |
中炬高新 | 38.17 | 46.23 | 39.31% | 39.47% |
千禾味業(yè) | 10.56 | - | 45.95% | - |
加加食品 | 12.52 | - | 33.39% | - |
恒順醋業(yè) | 15.28 | - | 43.34% | - |
蓮花健康 | 12.15 | 10.41 | 12.37% | 10.18% |
梅花生物 | 115.64 | - | 24.31% | - |
安琪酵母 | 54.73 | 58.77 | 39.07% | 40.92% |
佳隆股份 | 3.10 | - | 46.06% | - |
安記食品 | 2.77 | - | 36.69% | - |
涪陵榨菜 | 19.12 | 19.87 | 55.74% | 58.62% |
資料來源：各公司年報(bào)
四、調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球每年調(diào)味品營業(yè)額高達(dá)2500億美元，占食品工業(yè)額的12%左右，是典型的“小產(chǎn)品、大市場”。目前，我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值近3461億元左右（折合523億美元），占比世界調(diào)味品市場總量的20.9%。與世界調(diào)味品行業(yè)規(guī)模總量相比，我國調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展差距是顯而易見的。由此也可以看出，中國調(diào)味品市場存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2006-2019年我國主要調(diào)味品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（萬噸）
年份 | 醬油 | 食醋 | 味精 | 料酒 |
2006年 | 270 | 250 | 175 | 75 |
2007年 | 324 | 277 | 203 | 88 |
2008年 | 367 | 300 | 184 | 95 |
2009年 | 503 | 325 | 250 | 110 |
2010年 | 596 | 360 | 256 | 125 |
2011年 | 662 | 365 | 253 | 145 |
2012年 | 700 | 377 | 210 | 163 |
2013年 | 758 | 384 | 215 | 180 |
2014年 | 939 | 395 | 211 | 210 |
2015年 | 1012 | 410 | 212 | 248 |
2016年 | 991 | 412 | 220 | 275 |
2017年 | 857 | 422 | 215 | 282 |
2018年 | 576 | 437 | 220 | 299 |
2019年 | 681 | 445 | 205 | 315 |
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國調(diào)味品制造行業(yè)市場競爭策略及投資盈利預(yù)測報(bào)告》顯示：2012年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模約2012.4億元，到2019年增長到了3345.9億元，如下圖所示：
2012-2019年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模情況
資料來源：智研咨詢整理
2019年國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)將達(dá)到3428.7億元，國內(nèi)調(diào)味品在滿足國內(nèi)市場需求的同時(shí)，大量出口到國外市場，2019年國內(nèi)調(diào)味品凈出口約82.8億元，國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模約3345.9億元。近幾年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：
2012-2019年中國調(diào)味品行業(yè)總體發(fā)展情況
資料來源：智研咨詢整理
國內(nèi)的調(diào)味品行業(yè)想要實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展，不能僅憑小范圍的地域優(yōu)勢，必須在不斷完善產(chǎn)品自身的同時(shí)，將眼光置于全球化的格局之下，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念和手段，注重平臺建設(shè)的前期投入、運(yùn)行和后期服務(wù)維護(hù)等全過程，打造出既具有區(qū)域認(rèn)可度，同時(shí)又具有國際競爭力的中國調(diào)味品自主品牌。同時(shí)，既要傳承優(yōu)秀的中國傳統(tǒng)飲食文化，又要不斷開拓創(chuàng)新培育提升品牌的核心競爭力，這樣才可以在紛繁復(fù)雜的國際市場競爭中立于不敗之地
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報(bào)告
《2025-2031年中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》共十四章，包含2025-2031年我國調(diào)味品行業(yè)市場盈利預(yù)測與投資潛力，2025-2031年我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展預(yù)測及投資風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目投資可行性及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。
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