2020年全球及國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品供需、全球轉(zhuǎn)基因作物種植及發(fā)展分析[圖]

    全球主要糧食水稻、玉米、小麥、大豆供應(yīng)整體充足。預(yù)計(jì)2019/2020年度末庫(kù)存消費(fèi)比均在 30%左右。其中，水稻和小麥的庫(kù)存消費(fèi)比水平最高，分別為 37%和 38%；玉米的庫(kù)存水平最低約為 26%。小麥、大豆對(duì)國(guó)際貿(mào)易依賴性較強(qiáng)。大米、玉米、小麥、大豆的全球出口量與全球消費(fèi)總量的比值分別為 9%、13%、24%和 43%。全球大豆和小麥供給對(duì)國(guó)際貿(mào)易依賴性較強(qiáng)，全球糧食運(yùn)輸及主要糧食出口國(guó)出口政策變化可能會(huì)對(duì)全球小麥、大豆價(jià)格產(chǎn)生較大影響。

    一、全球主要農(nóng)產(chǎn)品供需

    1、水稻

    2019 年全球大米產(chǎn)量 5 億噸，消費(fèi)量 4.9 億噸，大米產(chǎn)量、消費(fèi)量基本相等。預(yù)計(jì)2019/2020 年度全球期末大米庫(kù)存 1.8 億噸，庫(kù)存消費(fèi)比約為 37%，全球大米供需平衡，庫(kù)存較為充足。亞洲為全球最大水稻種植區(qū)，2016 年亞洲水稻種植面積和產(chǎn)量占全球的 90%。2019 年全球大米出口量約為 4500 萬噸，占消費(fèi)總量的不到 10%。印度、泰國(guó)、越南是全球前三大大米出口國(guó)。2019 年度，印度、泰國(guó)、越南的大米出口量分別為 1050 萬噸、750 萬噸和 700 萬噸，占全球大米貿(mào)易總量的 24%，17%，16%。

2009-2019年全球大米供需趨勢(shì)

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全球大米庫(kù)存消費(fèi)比

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全球大米總出口量 （萬噸）

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主要國(guó)家大米出口量

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    為了確保糧食安全，我國(guó)對(duì)小麥、水稻、玉米三大谷物進(jìn)口實(shí)行配額管理，關(guān)稅配額內(nèi)進(jìn)口的貨物，一般實(shí)行低關(guān)稅；超過配額則不準(zhǔn)進(jìn)口，或者繳納較高的進(jìn)口關(guān)稅。對(duì)于配額內(nèi)大米進(jìn)口，執(zhí)行 1%的進(jìn)口關(guān)稅稅率；最惠國(guó)進(jìn)口關(guān)稅稅率為 65%，一般進(jìn)口關(guān)稅稅率為 180%。2015-2020 年，我國(guó)每年水稻進(jìn)口配額一直維持在 532萬噸，每年進(jìn)口量基本都在配額以內(nèi)。2019/2020 年度我國(guó)水稻進(jìn)口量約為 326 萬噸，僅占全年消費(fèi)總量的 2%，我國(guó)水稻供應(yīng)不依賴進(jìn)口，可以實(shí)現(xiàn)自給自足。大米進(jìn)口配額外高關(guān)稅限制了國(guó)外大米的進(jìn)口，保證了國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性較小，國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立。國(guó)外進(jìn)口大米的到岸完稅價(jià)格略低于國(guó)內(nèi)大米價(jià)格，2018 年來越南進(jìn)口大米的到岸完稅及約比國(guó)內(nèi)大米價(jià)格低 15-20%。

    越南是全球第三大大米出口國(guó)，農(nóng)業(yè)是越南的支柱產(chǎn)業(yè)。2019年越南生產(chǎn)大米 2830 萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi) 2150 萬噸，出口 700 萬噸，期末庫(kù)存約為 132萬噸。越南大米庫(kù)存量很低，庫(kù)存消費(fèi)比僅為 6%。因此，在新冠肺炎可能導(dǎo)致短期內(nèi)國(guó)內(nèi)大米供需失衡的情況下，2020 年 3 月 25 日越南宣布臨時(shí)性暫停越南大米出口，3 月 28 日前將暫停簽署新的出口協(xié)議。越南臨時(shí)性暫停大米出口導(dǎo)致 3 月以來越南大米價(jià)格持續(xù)上升，我國(guó)進(jìn)口越南大米到岸完稅價(jià)上升至 2017 年 7 月以來最高水平，3 月漲幅達(dá)到 15%。由于我國(guó)大米基本不依賴進(jìn)口，因此越南臨時(shí)性暫停大米出口預(yù)計(jì)對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響較小，但對(duì)于歐盟、西非、東盟等對(duì)越南大米進(jìn)口依賴較大的地區(qū)預(yù)計(jì)會(huì)造成一定沖擊。

進(jìn)口越南大米價(jià)格與國(guó)內(nèi)價(jià)格對(duì)比（元/噸）

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越南大米供需情況

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越南大米期末庫(kù)存消費(fèi)比

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水稻價(jià)格走勢(shì)

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2010-2020年早秈稻最低收購(gòu)價(jià)

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2010-2020年中晚秈稻最低收購(gòu)價(jià)

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2010-2020年粳稻最低收購(gòu)價(jià)

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    在 2018 年我國(guó)水稻產(chǎn)需結(jié)余已經(jīng)明顯縮小、水稻供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效的情況下，為了保持農(nóng)民種糧積極性及農(nóng)民種植收益，2019 年國(guó)家停止繼續(xù)下調(diào)水稻最低收購(gòu)價(jià)，并于 2020 年將早秈稻和中晚稻價(jià)格上調(diào) 0.01 元/斤。通過南方雙季稻改單季稻及減少東北井灌稻種植面積等方式，我國(guó)水稻種植面積由 2014 年的 3077 萬公頃下降至 2019 年的 2969 萬公頃（約為 4.45 億畝）。2019 年國(guó)內(nèi)水稻產(chǎn)量基本等于消費(fèi)量，水稻實(shí)現(xiàn)產(chǎn)需平衡。

2010-2019年國(guó)內(nèi)稻谷播種面積

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    2、玉米

    2019年全球玉米總產(chǎn)量11.1億噸，總消費(fèi)量11.4億噸，產(chǎn)需基本平衡。預(yù)計(jì)2019/2020年度全球玉米期末庫(kù)存將達(dá)到 3 億噸，庫(kù)存消費(fèi)比約 26.19%。2017-2019 年間，由于全球玉米消費(fèi)量持續(xù)上升，導(dǎo)致玉米庫(kù)存有所下降，但整體庫(kù)存較為充足。2019年全球大米出口總量約為 1.6 億噸，占全球大米總消費(fèi)量的約 13%。美國(guó)、巴西、阿根廷、烏克蘭是全球前四大玉米出口國(guó)，2019 年玉米出口量分別占全球總出口量的 26.42%、21.71%、20.20%和 19.30%。

全球玉米供需情況

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全球玉米庫(kù)存消費(fèi)比

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全球玉米總出口量

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主要國(guó)家玉米出口量

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    我國(guó)對(duì)玉米進(jìn)口實(shí)行配額制，2015-2020 年，我國(guó)玉米進(jìn)口配額一直維持在 720 萬噸，且國(guó)內(nèi)玉米進(jìn)口量一直維持在配額以內(nèi)。對(duì)于配額內(nèi)的玉米進(jìn)口，我國(guó)執(zhí)行 1%的玉米進(jìn)口關(guān)稅稅率；最惠國(guó)進(jìn)口關(guān)稅稅率為 65%，普通進(jìn)口關(guān)稅稅率為 180%。近年來我國(guó)玉米進(jìn)口量與國(guó)內(nèi)消費(fèi)量比一直維持在 2%左右，我國(guó)玉米能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足。

我國(guó)玉米進(jìn)口量（萬噸）

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玉米進(jìn)口量與國(guó)內(nèi)消費(fèi)量比

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    2019 年我國(guó)從美國(guó)、烏克蘭分別進(jìn)口玉米 32 萬噸和 414 萬噸，分別占我國(guó)玉米進(jìn)口總量的 7%和 86%。2015年前美國(guó)是我國(guó)最大的玉米進(jìn)口國(guó)，2015 年后烏克蘭玉米進(jìn)口量大幅上升，烏克蘭成為我國(guó)玉米第一大進(jìn)口國(guó)，美國(guó)玉米進(jìn)口占比明顯下降。2016 年來，國(guó)際玉米價(jià)呈現(xiàn)緩慢上漲趨勢(shì)，2018年6月后配額內(nèi)進(jìn)口玉米到岸完稅價(jià)高于國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)，進(jìn)口玉米不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)玉米主要進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量（萬噸）

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進(jìn)口玉米成本與國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)對(duì)比（元/噸）

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    2019/2020 年度，預(yù)計(jì)我國(guó)玉米產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為 2.4 億噸和 3 億噸，期末庫(kù)存消費(fèi)比將下降至39.94%。預(yù)計(jì) 2019/2020 年度我國(guó)玉米產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為 2.61 億噸和 2.81 億噸，產(chǎn)消缺口 2000 萬噸。目前市場(chǎng)普遍認(rèn)為我國(guó)玉米臨儲(chǔ)庫(kù)存約為 5000-5600 萬噸，庫(kù)存消費(fèi)比降至 20%左右。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)玉米播種面積從 2015 年的 4496.8 萬公頃（6.75 億畝）降至 2019 年的 4128.0 萬公頃（6.19 億畝），國(guó)內(nèi)玉米去庫(kù)存任務(wù)基本完成。

國(guó)內(nèi)玉米供需情況

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國(guó)內(nèi)玉米期末庫(kù)存消費(fèi)比

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國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格走勢(shì)

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國(guó)內(nèi)玉米種植面積（千公頃）

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    近五年我國(guó)玉米消費(fèi)量在 1.8-2.8 億噸之前。其中，飼料消費(fèi)消耗玉米最多，約占消費(fèi)總量的 60-65%；其次為工業(yè)消費(fèi)，約占玉米消費(fèi)總量的 25-30%；食用消費(fèi)僅占總消費(fèi)量的 3-4%，其余為種子用量和損耗。因此，飼料消費(fèi)變動(dòng)對(duì)玉米消費(fèi)總量影響最大，而飼料消費(fèi)量主要受國(guó)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖量影響。測(cè)算，2020 年全國(guó)毛雞出欄量將繼續(xù)增長(zhǎng) 8%，另外，我國(guó)生豬存欄量也有望在年內(nèi)觸底回升。因此，2020 年我國(guó)飼用玉米量有望繼續(xù)上漲，帶動(dòng)玉米消費(fèi)量提升。

2015-2020年國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)情況

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    目前我國(guó)玉米庫(kù)存水平偏低，且國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)消出現(xiàn)缺口，因此國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格與國(guó)際價(jià)格聯(lián)動(dòng)性預(yù)計(jì)會(huì)明顯增強(qiáng)。在全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的背景下，局部地區(qū)短期供需失衡可能導(dǎo)致國(guó)際糧價(jià)波動(dòng)，從而影響國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格。預(yù)計(jì)2020 年國(guó)內(nèi)玉米供需整體偏緊，玉米價(jià)格有望繼續(xù)上漲。

    3、小麥

    預(yù)計(jì) 2019 年全球小麥產(chǎn)量為 7.64 億噸，消費(fèi)量為 7.55 億噸，產(chǎn)量略大于消費(fèi)量，全年有結(jié)余。2019 年的期末庫(kù)存消費(fèi)比預(yù)計(jì)將達(dá)到 38%，全球小麥庫(kù)存較充裕。

    2019 年全球小麥總出口量約為 1.8 億噸，占全球小麥消費(fèi)總量的 24%。全球主要小麥出口國(guó)家及地區(qū)為俄羅斯、歐盟 27 國(guó)、美國(guó)和加拿大，2019 年小麥出口量分別為 3500 萬噸、3200 萬噸、2700 萬噸和 2300 萬噸，占全球小麥出口總量的 19%、17%、15%和 13%。

全球小麥供需情況

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全球小麥庫(kù)存消費(fèi)比

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全球小麥總出口量 （萬噸）

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主要國(guó)家小麥出口量

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    我國(guó)對(duì)小麥實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策。由于國(guó)家連續(xù)上調(diào)小麥最低收購(gòu)價(jià)，2010-2015年間我國(guó)小麥產(chǎn)量持續(xù)上升，小麥庫(kù)存逐漸積累。2019 年我國(guó)共生產(chǎn)小麥 1.3 億噸，消費(fèi) 1.1 億噸，2019 年末我國(guó)小麥庫(kù)存將達(dá)到 1.3 億噸，期末庫(kù)存消費(fèi)比超過 100%。為了控制小麥產(chǎn)量及庫(kù)存，我國(guó)從 2014-2017 年停止繼續(xù)上調(diào)小麥最低收購(gòu)價(jià)，并在 2018、2019 年兩年連續(xù)下調(diào)小麥最低收購(gòu)價(jià)。在價(jià)格控制下，我國(guó)小麥播種面積明顯下降，但庫(kù)存水平依然較高，小麥去庫(kù)存任務(wù)嚴(yán)峻。

國(guó)內(nèi)小麥供需情況

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國(guó)內(nèi)小麥庫(kù)存消費(fèi)比

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小麥最低收購(gòu)價(jià)（元/斤）

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小麥播種面積 （千公頃）

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國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格走勢(shì)

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    2019 年我國(guó)共進(jìn)口小麥 294 萬噸，進(jìn)口小麥僅占我國(guó)小麥消費(fèi)總量的 3%。由于我國(guó)對(duì)國(guó)際進(jìn)口小麥依賴度較低，且國(guó)內(nèi)小麥庫(kù)存超過 100%，預(yù)計(jì)國(guó)際主要小麥出口國(guó)出口政策變化對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)影響有限。

    我國(guó)主要谷物（硬粒小麥、燕麥、秈米稻谷、食用高梁等）進(jìn)口國(guó)為烏克蘭、加拿大、法國(guó)、美國(guó)。受中美貿(mào)易摩擦影響，2018 年年來我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口谷物明顯減少，加拿大、烏克蘭、法國(guó)進(jìn)口量有所增加。

我國(guó)小麥進(jìn)口量（萬噸）

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我國(guó)谷物進(jìn)口量分地區(qū)（萬噸）

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    4、大豆

    預(yù)計(jì) 2019 年全球大豆產(chǎn)量約為 3.42 億噸，消費(fèi)量為 3.50 億噸，全球大豆產(chǎn)消基本平衡。2019 年末全球大豆庫(kù)存約為 1 億噸，庫(kù)存消費(fèi)比與 2018年相比有小幅下降，但仍接近 30%，全球大豆庫(kù)存較為充裕。2019 年全球大豆的出口總量約為 1.52 億噸，占全球大豆消費(fèi)總量的 43%，全球大豆消費(fèi)對(duì)進(jìn)口依賴性較強(qiáng)。

    巴西、美國(guó)、阿根廷為全球前三大大豆出口國(guó)，2019 年分別出口大豆 7700 萬噸、4967 萬噸、820 萬噸，占全球大豆出口總量的 51%、33%和 5%。由于巴西、美國(guó)的大豆出口占比較大，因此巴西、美國(guó)的大豆產(chǎn)量及價(jià)格會(huì)對(duì)全球大豆市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。若巴西、美國(guó)、阿根廷限制國(guó)內(nèi)大豆出口，或國(guó)際海運(yùn)受到新冠肺炎疫情影響，可能對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格帶來較大干擾。

全球大豆供需情況

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全球大豆庫(kù)存消費(fèi)比

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全球大豆總出口量（萬噸）

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主要國(guó)家大豆出口量 （萬噸）

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    預(yù)計(jì) 2019 年我國(guó)大豆產(chǎn)量 1695 萬噸，進(jìn)口量 9150 萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量 1.07 億噸。我國(guó)大豆進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的 85%，我國(guó)大豆供給主要依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì) 2019 年末我國(guó)大豆庫(kù)存約為 839 萬噸，大豆庫(kù)存消費(fèi)比不到 8%，我國(guó)大豆庫(kù)存水平較低。由于我國(guó)大豆供應(yīng)主要依賴進(jìn)口，且國(guó)內(nèi)大豆庫(kù)存水平較低，因此我國(guó)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格與國(guó)際豆價(jià)聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)。

    我國(guó)大豆進(jìn)口量大幅增加的主要原因是國(guó)內(nèi)大豆需求增加、國(guó)際貿(mào)易政策調(diào)整以及國(guó)產(chǎn)大豆競(jìng)爭(zhēng)力下降。居民收入增加導(dǎo)致我國(guó)對(duì)植物油及肉類需求上升，從而帶動(dòng)豆油、豆粕需求增長(zhǎng)。

    國(guó)際種植大豆主要為轉(zhuǎn)基因大豆，轉(zhuǎn)基因大豆與普通大豆相比具有單產(chǎn)明顯提高、含油率高、成本低的特點(diǎn)，因此國(guó)際大豆與國(guó)產(chǎn)大豆相比具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大豆進(jìn)口放開后我國(guó)大豆進(jìn)口量快速上升。普通大豆蛋白質(zhì)含量較高主要用于食品加工，而進(jìn)口大豆主要用于生產(chǎn)飼用豆粕。

國(guó)內(nèi)大豆供需情況

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國(guó)內(nèi)大豆庫(kù)存消費(fèi)比

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    我國(guó)大豆的主要進(jìn)口國(guó)為巴西、美國(guó)、阿根廷。2019 年我國(guó)從巴西、美國(guó)、阿根廷進(jìn)口的大豆量分別為 5767 萬噸、1695 萬噸、880 萬噸，占我國(guó)大豆進(jìn)口總量的 65%、10%、19%。2018、2019 年，受中美貿(mào)易摩擦影響，我國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口大豆加征 25%的進(jìn)口關(guān)稅，導(dǎo)致我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆量明顯下降。美國(guó)大豆進(jìn)口量減少后，我國(guó)轉(zhuǎn)而增加巴西和阿根廷的大豆進(jìn)口，我國(guó)大豆進(jìn)口總量總體平穩(wěn)。

我國(guó)大豆進(jìn)口量分國(guó)家（萬噸）

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國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口總量 （萬噸）

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國(guó)際大豆進(jìn)口成本與國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格對(duì)比（元/噸）

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    受全球新冠肺炎疫情加重影響，市場(chǎng)對(duì)國(guó)際大豆到港量下降預(yù)期增強(qiáng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)大豆、豆粕的期貨及現(xiàn)貨價(jià)格上漲。3 月中旬后，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格由 2950 元/噸上漲至 3300 元/噸，漲幅 12%；大豆現(xiàn)貨價(jià)格由 3600 元/噸上漲至接近 3900 元/噸，漲幅約 8%。豆粕價(jià)格接近 2018 年同期水平，大豆價(jià)格達(dá)到 2016 年以來同期最高水平。大豆價(jià)格的上漲可能推動(dòng)飼料價(jià)格上漲以及畜禽養(yǎng)殖成本的上升。

國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格走勢(shì)

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    大豆和玉米的種植用地具有可轉(zhuǎn)換性，由于東北玉米臨儲(chǔ)政策實(shí)施后玉米價(jià)格維持高位且玉米田間管理難度較小，農(nóng)民大豆種植積極性降低，導(dǎo)致大豆種植面積持續(xù)下降。

國(guó)內(nèi)大豆播種面積 （千公頃）

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    二、轉(zhuǎn)基因生物

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)特色農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020 年 1 月 21 日，農(nóng)業(yè)部對(duì) 2019 年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）批準(zhǔn)清單進(jìn)行公告。清單中共有 281 個(gè)可用來進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)基因生物安全證書，其中包括 79 個(gè)到期續(xù)展的抗蟲棉、1 個(gè)到期續(xù)展的植物菌劑、新批準(zhǔn)的 9 個(gè)轉(zhuǎn)基因動(dòng)物疫苗及生物制劑、189 個(gè)抗蟲棉、2 個(gè)抗蟲耐除草劑玉米、1 個(gè)耐除草劑大豆。繼2009 年 2 個(gè)水稻和 1 個(gè)玉米獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書后，我國(guó)再次有糧食作物獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書，標(biāo)志著我國(guó)糧食作物國(guó)產(chǎn)轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化有望迎來實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

    全球種植量最大的轉(zhuǎn)基因作物為大豆、玉米、棉花和油菜。雖然 2018 年轉(zhuǎn)基因大豆種植量?jī)H增長(zhǎng) 2%，但仍占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的一半，是最主要的轉(zhuǎn)基因作物。 全球轉(zhuǎn)基因大豆種植面積達(dá)到大豆種植總面積的 78%（約 14.4 億畝），轉(zhuǎn)基因棉花種植面積占棉花種植總面積的 76%（3.75 億畝），大豆和棉花是轉(zhuǎn)基因普及率最大的兩類作物。轉(zhuǎn)基因玉米、油菜的種植面積均占各自種植總面積的 30%。2018年轉(zhuǎn)基因玉米種植面積約為 8.87 億畝，轉(zhuǎn)基因油菜種植面積約為 1.5 億畝。2017 年全球轉(zhuǎn)基因作物總市值為 172 億美元，與 2016 年相比增長(zhǎng) 9%。

全球主要國(guó)家轉(zhuǎn)基因作物種植面積及比例（百萬公頃）

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    近年來，發(fā)展中國(guó)家的轉(zhuǎn)基因種植面積快持續(xù)增長(zhǎng)。目前，全球 53%的轉(zhuǎn)基因作物種植面積分布在發(fā)展中國(guó)家。其中，非洲、亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長(zhǎng)迅速。經(jīng)驗(yàn)證明，資源貧乏地區(qū)的農(nóng)民能夠通過種植轉(zhuǎn)基因作物增收。轉(zhuǎn)基因作物種植能夠提高種植效率，從而對(duì)全球種植收入增長(zhǎng)產(chǎn)生積極作用。